皮革行業(yè)企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)初顯疫情常態(tài)化形勢(shì)下危中有機(jī)
——皮革行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析和未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（中國(guó)皮革協(xié)會(huì)）

2020 年年初以來(lái)，伴隨新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)外的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷大蕭條以來(lái)的最嚴(yán)重危機(jī)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大幅跌落，美歐日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速均有大幅度下滑，中國(guó)雖然有效控制了疫情形勢(shì)但經(jīng)濟(jì)仍然受到較大沖擊。在此大環(huán)境下，中國(guó)皮革行業(yè)亦無(wú)法獨(dú)善其身，行業(yè)整體下行壓力加大，承壓前行。面對(duì)疫情所帶來(lái)的全新發(fā)展環(huán)境，全行業(yè)努力克服困難，組織抗擊疫情，穩(wěn)步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，取得了階段性的成效。二季度以來(lái)，全行業(yè)景氣指數(shù)逐月回升，規(guī)上企業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額和主要產(chǎn)品產(chǎn)量降幅收窄，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)向好的態(tài)勢(shì)。但受到國(guó)際疫情持續(xù)蔓延和急劇爆發(fā)的影響，皮革行業(yè)出口仍然呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑，由于國(guó)外疫情形勢(shì)仍不明朗，預(yù)計(jì)下半年出口形勢(shì)仍然不容樂(lè)觀。

行業(yè)景氣指數(shù)逐月回升銷售收入和利潤(rùn)總額降幅收窄

根據(jù)中輕皮革景氣指數(shù)，受疫情沖擊影響，今年2 月中輕皮革景氣指數(shù)跌至歷史最低值63.45，跌破過(guò)冷區(qū)間，之后隨著疫情防控形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，企業(yè)生產(chǎn)和銷售持續(xù)恢復(fù)，中輕皮革景氣指數(shù)也逐月回升，3 月回升至67.25，6 月份達(dá)到69.72，盡管仍然低于去年同期水平，但產(chǎn)業(yè)向好的態(tài)勢(shì)已初步顯現(xiàn)。

今年上半年，我國(guó)規(guī)上皮革主體行業(yè)銷售收入完成銷售收入4,380.47 億元，同比下降16.43%，降幅較一季度收窄5.24 個(gè)百分點(diǎn)。其中，規(guī)上制鞋企業(yè)完成銷售收入2,756.74 億元，同比下降15.20%；規(guī)上箱包企業(yè)完成銷售收入535.91 億元，同比下降20.54%；規(guī)上制革企業(yè)完成銷售收入467.90 億元，同比下降17.83%。除此之外，皮革服裝、毛皮服裝銷售收入也都不同程度下滑。

同期，全國(guó)規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤(rùn)總額207.42億元，同比下降28.22%，降幅較一季度收窄5.71 個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，制鞋占全行業(yè)利潤(rùn)總額的60.4%，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)總額貢獻(xiàn)最大，但是同比下降30.28%。而制革、箱包、毛皮服裝的利潤(rùn)額也都呈現(xiàn)雙位數(shù)下降。

行業(yè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量普遍下降。今年上半年，全國(guó)規(guī)上輕革產(chǎn)量2.59 億平方米，同比下降9.79%，但降幅較一季度收窄5.18 個(gè)百分點(diǎn)。與上游輕革產(chǎn)量相比，下游制品產(chǎn)量下滑更加明顯。今年上半年，規(guī)上皮鞋的產(chǎn)量16.85 億雙，同比下降14.96%，降幅較一季度收窄5.23 個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上皮革服裝的產(chǎn)量2,056.13 萬(wàn)件，同比下降85.08%；規(guī)上天然毛皮服裝行業(yè)產(chǎn)量153.41 萬(wàn)件，同比下降24.77%。

內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇但出口形勢(shì)不容樂(lè)觀

隨著國(guó)內(nèi)疫情控制形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，居民出行及消費(fèi)活動(dòng)逐漸正常化，皮革產(chǎn)品內(nèi)需市場(chǎng)正在恢復(fù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年上半年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少19.6%，降幅較一季度收窄12.6 個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年，我國(guó)皮革行業(yè)出口280.56 億美元，同比下降29.7%，占輕工行業(yè)出口總額19.9%，居輕工首位，占全國(guó)出口總額的2.55%。全行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)順差219.13 億美元，同比下降32.5%，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總順差的13.06%。行業(yè)出口自2 月份出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，3 月以后降幅逐漸加大，這主要是因?yàn)閲?guó)際疫情蔓延加劇影響終端市場(chǎng)。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，今年上半年，我國(guó)箱包、鞋類等制成品在皮革行業(yè)出口額中貢獻(xiàn)最大，二者出口金額合計(jì)達(dá)到236.8 億美元，占出口總額的84.4%。

前五大出口市場(chǎng)均受沖擊對(duì)美國(guó)出口下滑幅度最大

從出口市場(chǎng)來(lái)看，歐盟、美國(guó)、東盟、非洲、日本為皮革行業(yè)出口的前五大目標(biāo)市場(chǎng)，2020 年1-6 月這五大市場(chǎng)出口額合計(jì)占我國(guó)皮革行業(yè)總出口額占比63.6%。受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情的疊加影響，2020 年1-6 月中國(guó)皮革產(chǎn)品對(duì)美出口額同比下滑41.9%。與此同時(shí)，對(duì)歐盟、東盟、非洲、日本出口額同比分別下滑29.8%、14%、15.8%、10.6%。

今年上半年，在我國(guó)鞋類出口量值中，美國(guó)占比分別為15.2%和21.1%，盡管這兩個(gè)數(shù)值較上年同期占比均有下滑，但美國(guó)仍是我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口的最大目的國(guó)。歐盟仍然是我國(guó)最大的箱包出口目的地，今年上半年在我國(guó)箱包出口量值中，歐盟的量值占比相同，均為22.6%，美國(guó)次之，占比分別達(dá)到18.5%和15.8%。

進(jìn)口結(jié)構(gòu)向消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變趨勢(shì)明顯制品進(jìn)口占比持續(xù)提高

今年上半年，我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口總額61.43 億美元，同比下降17.7%，占全國(guó)進(jìn)口總額的0.66%。我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口以一般貿(mào)易為主，占比為79.5%，同比下降13.3%。

我國(guó)皮革行業(yè)的進(jìn)口結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)日趨明顯，自2016 年起我國(guó)皮革主體行業(yè)原料進(jìn)口占比持續(xù)下降，制品進(jìn)口占比逐步提高，今年上半年延續(xù)了這一勢(shì)頭，原料進(jìn)口占比已下滑至33.27%，制品進(jìn)口占比提升至66.73%，較之去年同期提升9.22 個(gè)百分點(diǎn)。

東盟仍然是進(jìn)口首要來(lái)源地歐盟作為第二大來(lái)源地占比超三成

今年上半年，東盟仍然是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第一大來(lái)源地，占比36.2%，較去年同期占比提高6.0個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.0%。其中，自東盟進(jìn)口鞋的進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的73.2%，同比增長(zhǎng)18.4%。自東盟的進(jìn)口主要來(lái)自越南和印尼，占鞋進(jìn)口總額的占比分別為50.7%和19.2%，同比分別增長(zhǎng)13.2%和36.3%。自東盟進(jìn)口已鞣毛皮的進(jìn)口額占我國(guó)已鞣毛皮進(jìn)口總額的73.2%。

歐盟是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第二大來(lái)源地，占比34.9%，同比下降16.6%。其中，自歐盟進(jìn)口的毛皮及制品進(jìn)口額占我國(guó)毛皮及制品進(jìn)口總額的26.1%，自歐盟進(jìn)口的皮革及制品進(jìn)口額占我國(guó)皮革及制品進(jìn)口總額的48.1%，自歐盟進(jìn)口的鞋進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的17.2%

產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪大洗牌科技創(chuàng)新將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和形態(tài)

在疫情常態(tài)化的形勢(shì)下，皮革行業(yè)發(fā)展危中有機(jī)。疫情的考驗(yàn)提升了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰的速度，行業(yè)資源整合加速，兩極分化日趨嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪的大洗牌，也給產(chǎn)業(yè)向追求高質(zhì)量、高效益轉(zhuǎn)變提供了廣闊空間。從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，基于消費(fèi)端需求的變化，個(gè)性化、差異化、健康化、觸及消費(fèi)者痛點(diǎn)的產(chǎn)品，以及能夠進(jìn)一步提升用戶情感和穿著體驗(yàn)的皮革產(chǎn)品將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；伴隨新一輪科技革命，技術(shù)已經(jīng)成為重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵力量，科技創(chuàng)新將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和形態(tài)，智能制造、數(shù)字化生產(chǎn)、柔性生產(chǎn)將成為產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口所在；全球皮革產(chǎn)業(yè)格局在陣痛中調(diào)整，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的完整性、安全性，構(gòu)筑更加綠色、透明、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈成為未來(lái)方向。我們堅(jiān)信，“陽(yáng)光總在風(fēng)雨后”，只要全體皮革行業(yè)同仁凝心聚力、直面挑戰(zhàn)、革故鼎新、開拓創(chuàng)新，一定能夠共度難關(guān)，迎來(lái)風(fēng)雨過(guò)后的艷陽(yáng)天。