2019年生豬產業(yè)發(fā)展狀況、未來發(fā)展趨勢與建議

劉小紅，陳瑤生

(中山大學生命科學學院，廣東廣州 510006)

1 國內外生豬生產與貿易概況

1.1 國際方面 在生豬生產方面，2019年全球豬肉總產量達1.06億t，同比下降6.2%，主要是由于非洲豬瘟（ASF）在中國、菲律賓、越南等主要豬肉生產國爆發(fā)所致。預計2020年豬肉產量較2019年將進一步下降10%。主要生豬生產國（地區(qū)）生產情況如下：

受屠宰體重增加等利好因素影響，2019年美國豬肉產量為1 251.6萬t，比2018年增長4.8%，預計2020年產肉量將增長近4%，達到1 301.5萬t。加拿大豬肉產量維持平衡，2019年豬肉產量為200萬t，母豬存欄和仔豬產量都略有提高，預計2020年豬肉產量為205萬t。受經(jīng)濟持續(xù)復蘇、飼養(yǎng)成本較低、價格上漲及豬肉出口亞洲等利好因素影響，巴西養(yǎng)豬業(yè)在2019年持續(xù)強勢發(fā)展，2019年豬肉產量達到397.5萬t，預計2020年豬肉產量增長5%，至415.5萬t。受出口強勁影響，2019年歐盟豬肉總產量為2 412萬t，與2018年持平，預計2020年歐盟豬肉總產量增長1%，至2 440萬t。受資金投入和企業(yè)重組、生產水平提高、強勁國內需求等利好因素影響，近年來俄羅斯豬肉產量持續(xù)強勢增長，2019年達到324萬t，同比增長2.7%，預計2020豬肉產量達333萬t。

在生豬貿易方面，根據(jù)美國農業(yè)部估計，2019年世界豬肉進口總量為897萬t，同比增加13.45%。世界主要豬肉進口國的豬肉進口數(shù)量均有所上升，中國為第一大豬肉進口國，進口量為260萬t，同比上升66.56%，占全球進口量的28.97%；日本豬肉進口量為151萬t，同比上升1.96%，占全球第2位，份額達到18.72%；墨西哥豬肉進口量為122.5萬t，同比上升3.11%，占全球份額為13.65%；韓國豬肉進口量為70萬t，同比下降7.04%，占全球的份額為7.80%；中國香港豬肉進口35萬t，同比下降17.26%，占全球3.90%。

從豬肉出口情況來看，歐盟、美國和巴西等世界主要豬肉出口國（地區(qū)）的豬肉出口量均有所上漲。2019年歐盟豬肉出口量為345萬t，同比上升17.59%，占全球豬肉出口量的36.69%；美國出口量為298.5萬t，同比上升12.01%，占全球份額為31.75%；加拿大出口量為131.5萬t，同比下降1.20%，占全球份額為13.99%；巴西豬肉出口2019年有大幅度上升，出口量為87.5萬t，同比上升19.86%，占全球份額為9.31%；2019年中國豬肉出口有大幅度下降，為13萬t，同比下降35.96%，占全球份額為1.38%。

1.2 國內方面 在生豬生產方面，2019年我國生豬出欄54 419萬頭，豬肉產量4 255萬t，同比下降21.57%和21.26%；年末生豬存欄31 041萬頭，同比下降27.5%。根據(jù)農業(yè)農村部全國監(jiān)測點數(shù)據(jù)，年末能繁母豬存欄同比下降49.33%（與2018年7月相比），約為2 035萬頭。

在生豬貿易方面，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2019年全年鮮、冷、凍豬肉進口量為210.83萬t，同比上升76.75%；2019年1—11月累計凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量為91.53萬t，同比上升3.53%，預計全年累計凍豬雜碎進口量為100萬t左右，同比上升4%左右。進口豬肉價格與國內豬肉價格差價擴大是進口量增長的主要原因之一，2019年進口豬肉價格與國內豬肉價格的平均差價是19.49 元/kg，2018年為11.08 元/kg。

2 2019年中國生豬產業(yè)發(fā)展狀況

2.1 生豬產業(yè)特點

2.1.1 豬肉供給下降，價格上升，生豬養(yǎng)殖盈利能力創(chuàng)歷史新高 2019年我國生豬出欄量和豬肉產量同比均大幅下降，生豬價格波動幅度較大，1—2月生豬價格持續(xù)下跌，3—6月呈現(xiàn)波動上升趨勢，7月開始價格快速回升，10月快速攀升到歷史最高水平。全年生豬平均價格為21.30元/kg，同比上升64.53%；豬肉平均價格為33.95元/kg，同比上升51.22%；仔豬平均價格為46.54元/kg，同比上升81.26%。此外，飼料成本同比上升，2019年育肥豬配合飼料平均價格為3.03元/kg，同比上升0.22%。其中飼料原料方面，玉米平均價格為2.08元/kg，同比上升2.10%；豆粕平均價格為3.23元/kg，同比下降5.49%；麥麩平均價格為1.65元/kg，同比下降6.69%。根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019年平均豬糧比為11.68:1，而2018年為6.73:1，生豬養(yǎng)殖盈利能力創(chuàng)歷史新高。盡管如此，2019年許多中小養(yǎng)殖場因非洲豬瘟導致空欄，幾乎顆粒無收。

2.1.2 非洲豬瘟疫情持續(xù)蔓延，綜合防控技術取得突破2019年我國累計公開報告的非洲豬瘟疫情64起，其中生豬疫情62起、野豬疫情2起，疫情涉及新疆、西藏等20個?。ㄊ?、自治區(qū)）。其他重要豬病總體平穩(wěn)，流行強度下降，危害程度減輕，豬場生物安全措施的不斷完善對豬繁殖與呼吸綜合征等重要豬病的防控發(fā)揮了重要作用。豬繁殖與呼吸綜合征總體平穩(wěn)，以基因2型譜系1的類NADC30感染較為普遍，但毒株多樣性復雜。非洲豬瘟疫苗研發(fā)成為熱點和關注焦點，但仍停留在實驗研究階段。非洲豬瘟病毒qPCR檢測技術廣泛用于疫情診斷與監(jiān)測、感染豬檢測與清除以及環(huán)境監(jiān)測，包括分區(qū)管理、精準清除、全覆蓋采樣、網(wǎng)格化管理等非洲豬瘟綜合防控技術取得突破，大型企業(yè)基本實現(xiàn)了可防可控。

2.1.3 大型養(yǎng)殖企業(yè)快速擴張，復產增養(yǎng)加速 自2019年7月開始，大型企業(yè)在非洲豬瘟綜合防控方面取得成效，加快了母豬增養(yǎng)速度。如牧原食品2018年末能繁母豬存欄約66萬頭，至2019年末，其能繁母豬存欄達到128.5萬頭，接近翻番。國家生豬產業(yè)技術體系34個試驗站2018年末能繁母豬存欄為105萬頭，2019年末能繁母豬存欄達到173萬頭。但一些中小養(yǎng)殖戶受信心與資金不足、欄舍條件較差、技術基礎薄弱等多種因素影響，對非洲豬瘟防控沒有把握，在高市場價格預期的驅動下，復產積極性仍不高。農業(yè)農村部及時組織召開了大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)幫帶中小養(yǎng)殖場（戶）發(fā)展座談會，提出“抓大不放小、以大帶小”的生豬穩(wěn)產保供措施。2019年12月4日，農業(yè)農村部出臺了《加快生豬生產恢復發(fā)展三年行動方案》。

2.1.4 豬飼料產量大幅下降，藥物添加劑有序退出，生物發(fā)酵飼料快速發(fā)展 據(jù)初步統(tǒng)計，2019年我國豬飼料產量7 664萬t，同比下降26.6%。2019年7月9日，農業(yè)農村部正式發(fā)布第194號公告，明確藥物飼料添加劑退出計劃。同時農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局組織實施了飼用抗生素減量替代項目，并在部分飼料和養(yǎng)殖企業(yè)示范應用，旨在建立養(yǎng)殖業(yè)全鏈條抗生素減量替代技術規(guī)程。

2019年利用微生物和酶對飼料原料或混合原料進行發(fā)酵處理的飼料生物發(fā)酵技術得到廣泛認可。目前全國從事生物飼料生產的企業(yè)數(shù)量超過1 000家，2019年生物飼料產量比2018年增長超過50%。發(fā)酵原料從單一原料逐步向多種原料混合發(fā)酵發(fā)展，在豬配合飼料中的添加比例最高可達30%。

2.1.5 調豬向調肉轉變加速，屠宰企業(yè)開始向產區(qū)布局2019年，受非洲豬瘟影響，政策調控為轉活豬長距離運輸為就近屠宰和鮮肉的冷鏈運輸。農業(yè)農村部通過清理整頓和審核認定了5 005家生豬屠宰企業(yè)，加快引導企業(yè)向生豬主產區(qū)布局屠宰產能。大型養(yǎng)豬集團紛紛向食品企業(yè)轉型升級，如溫氏集團在全國新建8個百萬頭屠宰能力的屠宰加工廠，牧原股份也在河南南陽等生豬主產區(qū)新建3家屠宰加工廠，設計屠宰能力800萬頭。

2.1.6 樓房養(yǎng)豬獲得政府認可，智慧養(yǎng)殖發(fā)展加速 樓房養(yǎng)豬在土地利用率、臭氣控制、環(huán)境管理等方面的優(yōu)勢得到行業(yè)認可。2019年12月17日，自然資源部、農業(yè)農村部共同發(fā)布的《關于設施農業(yè)用地管理問題的通知》指出“養(yǎng)殖設施允許建設多層建筑”，樓房養(yǎng)豬正式獲得政府認可。

圍繞非洲豬瘟防控，新型智能溫控系統(tǒng)、節(jié)水糞尿收集和輸送系統(tǒng)、各式烘干房設計等不斷應用，大量新型傳感器和識別技術應用于豬只識別、體重測量和環(huán)境控制等領域，豬用智慧耳標、豬只空間位置智能識別裝置、豬只體溫等生物學指標及行為學實時監(jiān)測及可穿戴設備（耳標）的開發(fā)都取得了很好進展，機器人、無人巡檢等也進入應用階段，智慧養(yǎng)殖迎來良好的發(fā)展機會。

2.2 我國生豬產業(yè)存在的問題

2.2.1 非瘟疫情呈常態(tài)化，生物制品管控存風險 非洲豬瘟重創(chuàng)我國生豬產業(yè)，造成的經(jīng)濟損失不可估量，防控非洲豬瘟成為恢復生豬生產面臨的艱巨任務。由于非洲豬瘟病毒對環(huán)境的抵抗能力強，一些地區(qū)環(huán)境污染嚴重，傳染源與污染源一時難以徹底消除，加之傳播途徑的多樣性和復雜性，非洲豬瘟的流行與發(fā)生呈現(xiàn)常態(tài)化。尤其是非洲豬瘟病毒污染重的南方地區(qū)，到了雨季，發(fā)生嚴重疫情的風險極大。同時，非洲豬瘟相關生物制品的管控存在非常大的風險，對母豬群的危害極大，甚至是不可逆的。

2.2.2 生豬價格波動大，飼養(yǎng)成本高 生豬價格波動幅度大，既影響生產者利益，也影響消費者福利，對國民經(jīng)濟的平衡發(fā)展有很大的負面影響。生豬價格波動是多因素共同作用的結果，其中生豬供給量的劇烈波動是導致生豬市場供需失衡、豬肉價格劇烈波動的主要原因。如何建立健全生豬生產和市場的預警體系、加強對生豬養(yǎng)殖調控仍是重要抓手。受非洲豬瘟疫情影響，改造豬舍、增加消毒、轉豬臺、烘干房等設施，擴充人員，導致養(yǎng)殖成本較大幅度提高。據(jù)溫氏股份披露資料，2019年出欄肥豬，僅防疫成本增加就是1.0元/kg。此外，行業(yè)預計死亡損失帶來成本增加2～3元/kg。

2.2.3 優(yōu)質種源供應不足 受非洲豬瘟疫情影響，能繁母豬供應不足，在持續(xù)高豬價的推動下，大規(guī)模復產時種豬供應多樣化，有大量商品代母豬應急直接用于配種生產商品豬，同時，采用輪回雜交方式生產父母代母豬成為行業(yè)共識，大大推進了社會化種公豬站的建設進程。2020年，隨著復產增養(yǎng)進程加快，父母代母豬來自商品代母豬的比例會顯著下降，來自輪回雜交母豬的比例會顯著上升，非洲豬瘟陰性的優(yōu)質純種、二元母豬的供應將嚴重不足。

2.2.4 屠宰廠規(guī)模小、分布散、集中度低 目前，我國認證的屠宰企業(yè)約1.5萬家，其中年屠宰能力在50萬頭以上的大型屠宰企業(yè)約2 000家，占比不到15%，排名前五的屠宰規(guī)模占比約5%，大型企業(yè)的運行成本過高，盈利空間較小；另外，中小企業(yè)的衛(wèi)生和質量控制差，存在一定的質量安全隱患。肉品衛(wèi)生安全問題仍較突出，產品貨架期短，難以滿足中長距離（500 km及以上）市場供應需求。

3 2020年生豬產業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 豬肉供給緩慢上升，需求平穩(wěn)，價格高位震蕩，進口增加 在供給方面，隨著國家和地方一系列恢復生豬生產政策措施的落實，2019年11月起，生豬生產出現(xiàn)轉折性積極變化，生豬存欄和能繁母豬存欄雙雙探底回升，同時各大上市豬企繼續(xù)加大投資力度，擴張養(yǎng)豬版圖，大型養(yǎng)殖集團年度出欄規(guī)模占全國出欄量比例將繼續(xù)增加，并帶動技術升級、硬件升級、效率提高，助推生豬產業(yè)轉型升級，預計2020年豬肉供給呈逐步上升趨勢。

在需求方面，2019年全國餐飲業(yè)累計銷售收入46 904億元，同比增長9.89%，居民在外餐飲消費增長比較平穩(wěn)。但受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年春節(jié)戶外豬肉消費下降80%以上，家庭消費預計有20%左右的上升，總體豬肉消費下降50%以上。如果新冠肺炎疫情控制良好，預計2020年豬肉消費量會比較平穩(wěn)，甚至有所增加。

在價格方面，2020年上半年我國生豬供給緊缺態(tài)勢仍將持續(xù)，下半年生豬供給逐步恢復，需求相對穩(wěn)定，預計2020年上半年生豬價格在36～40元/kg波動，下半年在30～35元/kg波動。

在進口方面，隨著我國與美國、歐盟豬肉價格差擴大及中美貿易摩擦的緩解，加上上半年生豬供給偏緊態(tài)勢，2020年豬肉進口量持續(xù)增大，預計將超過260萬t。

3.2 非洲豬瘟呈常態(tài)化，防控能力加強，生物安全提升仍是主流 新冠肺炎疫情導致全國性靜置為非洲豬瘟綜合防控帶來良好的機會，通過15 d以上的全國性靜置活動及公共衛(wèi)生提升，非洲豬瘟社會載體帶毒量會下降60%以上，加上經(jīng)過一年多的洗禮、生物安全措施提升及綜合防控能力加強，預計2020年非洲豬瘟再大規(guī)模爆發(fā)可能性顯著降低，但其延續(xù)性影響仍不可小視，應時刻保持警惕之心，消滅傳染源和消除污染源對于非洲豬瘟防控至關重要。盡管非洲豬瘟疫苗研發(fā)受到關注，但難有突破，進一步完善與強化規(guī)?；i場生物安全體系建設仍是主流。同時，隨著生物安全措施的提升，豬繁殖與呼吸綜合征、豬偽狂犬病、豬流行性腹瀉以及豬瘟的流行將進一步得到有效控制，部分傳統(tǒng)主要豬病凈化將迎來良好契機。

3.3 減抗替抗與精準營養(yǎng) 隨著生豬生產逐步恢復和藥物飼料添加劑全面退出，2020年生豬產業(yè)營養(yǎng)與飼料領域發(fā)展趨勢將是圍繞防非復產和禁抗應對展開，重點關注精準配方、智能養(yǎng)殖、抗病營養(yǎng)、減抗替代、生物發(fā)酵等方面，加快推進養(yǎng)殖精準化、智能化、綠色化，促進生豬產業(yè)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。

3.4 轉型升級與種養(yǎng)結合 非洲豬瘟疫情加速了我國規(guī)模化、集約化生豬養(yǎng)殖的進程。《國務院辦公廳關于穩(wěn)定生豬生產促進轉型升級的意見》明確提出，2022年產業(yè)轉型升級取得重要進展，養(yǎng)殖規(guī)模化率達到58%左右。各大中型養(yǎng)殖企業(yè)順勢而為，硬件不斷升級，自動化、信息化、物聯(lián)網(wǎng)技術、智能化技術加速推廣，養(yǎng)殖效率進一步提高，生豬產業(yè)轉型升級提速。2020年1月印發(fā)的《關于促進畜禽糞污還田利用、依法加強養(yǎng)殖污染治理的指導意見》明確提出，立足我國畜牧業(yè)和種植業(yè)特點，健全糞肥還田監(jiān)管體系和制度，對沼液、肥水等液態(tài)糞肥還田利用?？梢?，資源化利用與循環(huán)農業(yè)必將成為未來相當長一段時期的發(fā)展趨勢。

4 2020年生豬產業(yè)發(fā)展建議

“穩(wěn)增長、保供給”與產加銷一體化發(fā)展是2020年生豬產業(yè)發(fā)展的主旋律。結合國家各項政策，提出2020年生豬產業(yè)發(fā)展建議如下：

4.1 升級生物安全，遏制非洲豬瘟，推動產業(yè)良性發(fā)展生物安全是防控非洲豬瘟最有效的終極手段，通過完善四級生物安全防控體系，做好引種、飼料、物質、人員等的隔離與控制，推動區(qū)域分級管理、環(huán)境全覆蓋采樣、精準減毒、qPCR檢測等關鍵技術的應用，全面、系統(tǒng)遏制非洲豬瘟的再感染，為穩(wěn)產、保供做好安全保障。同時，進一步推進種豬企業(yè)豬瘟、豬偽狂犬病、豬繁殖與呼吸綜合征的凈化，合理規(guī)劃和布局生豬產業(yè)，引導產業(yè)走向規(guī)?；?、標準化、智能化與信息化，推動產業(yè)良性發(fā)展。

4.2 推動“十四五”生豬種業(yè)規(guī)劃和生豬遺傳改良計劃（2020～2035）編制 “農以種為先”。我國生豬產業(yè)經(jīng)過非洲豬瘟的洗禮，種業(yè)結構受到嚴重破壞，優(yōu)質種源的供應成為約束產業(yè)發(fā)展關鍵要素。為此，應借助全行業(yè)轉型升級的契機，對“十四五”及未來長期的生豬種業(yè)進行合理的頂層規(guī)劃設計，推動農業(yè)農村部盡快頒布《國家“十四五”生豬種業(yè)規(guī)劃》和《全國生豬遺傳改良計劃（2020～2035年）》兩個綱領性文件，建立以種公豬基因傳遞為主、父母代母豬內循環(huán)供應的下一代良種豬繁育體系模式，推動全基因組選擇、基因組設計育種、智能化表型測定等未來種豬選育技術，加大對地方豬遺傳資源保護力度，繼續(xù)采集保存我國地方豬品種的DNA、精液、體細胞及腸道菌群等遺傳材料，豐富地方豬品種保護手段，完善家畜遺傳資源保種體系，系統(tǒng)奠定未來我國生豬種業(yè)的基礎。

4.3 加快推進精準營養(yǎng)、減抗替抗技術，強化生物發(fā)酵技術研發(fā) 2020年，依托全國動物營養(yǎng)研究委員會，全面開展飼料原料營養(yǎng)價值評定和動物營養(yǎng)需要量標準等基礎性研究工作，制定相關研究技術規(guī)程，構建并推廣使用飼料營養(yǎng)與飼養(yǎng)大數(shù)據(jù)庫平臺，建立健全生豬養(yǎng)殖主要飼料原料的營養(yǎng)價值參數(shù)，建立基于凈能和可消化氨基酸等重要指標參數(shù)和模型，加快推進飼料精準配方和精準配制技術。同時，“飼料禁抗”規(guī)定在2020年全面生效，“養(yǎng)殖減抗”也逐步推行。隨著促生長類藥物飼料添加劑的全部退出，圍繞植物提取物、微生物制劑、酶制劑、多糖寡糖、酸化劑、免疫增強肽等方面，加快研發(fā)飼料和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抗菌藥物替代產品作為新型功能型促生長飼料添加劑上市。

飼料生物發(fā)酵技術通過對營養(yǎng)大分子預消化、消除抗營養(yǎng)因子、產生有益于宿主的營養(yǎng)代謝物等，能提高營養(yǎng)物質消化吸收率，改善動物健康。生物發(fā)酵飼料作為新興產業(yè)，主要方向將是圍繞發(fā)酵產生特定產物或消除特定不利組分等，在生產過程中采取有效的質量安全管控措施，利用高效安全合規(guī)的生產菌株和酶制劑等，開發(fā)出規(guī)格定型、指標可控的成型工業(yè)飼料產品，或集成配套相應加工飼喂工藝在養(yǎng)殖場直接使用。管理部門也應盡快制定出相應管理措施，確保生物發(fā)酵飼料產業(yè)發(fā)展的合規(guī)性、安全性。

4.4 以大帶小，推動中小養(yǎng)殖企業(yè)復產增養(yǎng)，推進種養(yǎng)結合 目前我國中小養(yǎng)豬場戶出欄占全國一半以上的生豬，是保障豬肉市場供應的重要組成部分。盡管目前豬肉價格市場行情利好，但是一些中小養(yǎng)殖戶復產增養(yǎng)的積極性不高。為此，應聚焦中小養(yǎng)殖場（戶）的困難，引導大型養(yǎng)殖企業(yè)創(chuàng)新幫帶機制，帶動中小養(yǎng)殖戶加快恢復生豬生產。同時，圍繞大規(guī)模豬場糞污安全農田利用、病死豬就地無害化處理新技術以及豬舍排氣控制等產業(yè)需求開展研究。開發(fā)液體糞肥運輸系統(tǒng)、糞肥農田施用技術及其專用設備研究，經(jīng)濟適用的糞便發(fā)酵堆肥技術，為豬場廢棄物利用和污染綜合防治提供技術支撐，積極推進種養(yǎng)結合。

4.5 優(yōu)化屠宰布局，推進豬肉運輸冷鏈化 加強政策宏觀調控，淘汰落后產能，優(yōu)化生豬屠宰產業(yè)布局，鼓勵支持大型龍頭企業(yè)在生豬主產區(qū)投資建設現(xiàn)代化的屠宰生產線，建議總體產能不超過區(qū)域范圍內實際最大生豬出欄總數(shù)的60%。受非洲豬瘟疫情影響，加快全國生豬屠宰加工廠的轉型升級，產能釋放效應會比較明顯，豬肉冷鏈配送會進一步得到增強，延長產品貨架期，實現(xiàn)500 km以上半徑的市場供應需求，通過精細分割和烹飪方法的精準服務指導，能贏得消費者滿意和信任，樹立品牌形象，實現(xiàn)增值增效。