淺析我國奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

黃建新 劉喜雨 李艷平 曹榮昌 陳富珍

（大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 671003）

自新中國成立以來，中國奶業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從國營牛場、國營乳品廠、個體養(yǎng)殖與加工到國營牛場、國營乳品廠、民營牛場、民營乳品廠、奶牛合作社和家庭養(yǎng)殖與加工的模式，已經(jīng)走過了近70 個春秋； 70 年的快速發(fā)展經(jīng)歷了挫折，也見證了輝煌，乳品年銷售額已經(jīng)突破3000 億元大關(guān)，已成為國民經(jīng)濟中的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。 70 年對于一個行業(yè)來說還處于青春成長期，難免會出現(xiàn)一些問題。

2008 年的三聚氰胺事件使產(chǎn)品品質(zhì)失信于民，并在國民心中造成極大負面效應(yīng)，同時給乳品加工企業(yè)、奶牛養(yǎng)殖業(yè)和飼料生產(chǎn)企業(yè)造成重大損失。 由此，也給國外鮮奶、奶粉等產(chǎn)品沖擊國內(nèi)市場一次契機，分走了原本屬于我們的紅利。 這次事件充分暴露出了我們在行業(yè)監(jiān)管方面的漏洞，也暴露了奶業(yè)發(fā)展中存在的問題，同時給我國奶業(yè)進行管理的一個機會。

近十年來，三聚氰胺事件的洗牌讓人們重塑希望，看到奶業(yè)發(fā)展的又一個春天。 奶牛養(yǎng)殖的散養(yǎng)戶逐漸退出，家庭牧場，社區(qū)牧場，規(guī)?；行痛笮湍翀隹焖僭黾?。 飼養(yǎng)管理技術(shù)更加信息化和智能化，養(yǎng)殖環(huán)境得到極大改善，牛奶質(zhì)量得到明顯提升，多項質(zhì)量指標(biāo)已達到并超過一些發(fā)達國家； 伊利、蒙牛、飛鶴乳業(yè)、君樂寶、光明等知名品牌的產(chǎn)品不斷升級，激發(fā)消費市場不斷擴大，消費群體快速增長，乳品加工業(yè)出現(xiàn)紅利時代。

但我國奶業(yè)經(jīng)過10 年的快速發(fā)展周期后新的問題又開始凸顯。

1 國內(nèi)奶牛存欄數(shù)量持續(xù)下降

國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)在經(jīng)歷了2016 年、2017 年低迷后，2018 年又因國家整治環(huán)保問題遭受較大影響，特別是一線城市和水資源保護地區(qū)，一些奶牛養(yǎng)殖戶、家庭牧場和規(guī)模化牧場因環(huán)保不達標(biāo)而被迫關(guān)停。 同時，由于國內(nèi)肉牛價格上漲，散養(yǎng)戶、家庭牧場等因奶價低，飼養(yǎng)成本高而淘汰牛只數(shù)量； 一些規(guī)?；翀鲆步璐藱C會淘汰體質(zhì)差和產(chǎn)奶量低的牛只，以此彌補損失。

2014～2018 年，國內(nèi)奶牛存欄連續(xù) 5 年持續(xù)下降，2017 年國內(nèi)奶牛存欄有773 萬頭，2018 年國內(nèi)奶牛存欄低于700 萬頭[1]。 因此，2019 年國內(nèi)奶牛的存欄量不會有明顯回升。

2 奶價不穩(wěn)定制約奶牛養(yǎng)殖發(fā)展

三聚氰胺事件后，為了提升奶質(zhì)，各大牧場在設(shè)施設(shè)備、技術(shù)管理、品種改良、飼料品質(zhì)等方面投入大量資金，乳企也采取以質(zhì)論價來激勵奶牛養(yǎng)殖，但由于原奶定價權(quán)永遠掌握在乳企手中，相對于牧場和養(yǎng)殖戶的資金投入，乳企提高的微薄奶價只是杯水車薪。

2014 年以來受國際低價原料奶的沖擊，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮成為不爭的事實，原奶行業(yè)上市公司的業(yè)績不斷下滑、奶牛存欄量持續(xù)下降，對中國奶業(yè)安全形成一定沖擊。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司監(jiān)控數(shù)據(jù)，2015 年以來，原料奶收購價格基本保持一致水平，2018 年為3.46 元/kg，與2017 年全年平均收購價格 （3.48 元/kg） 基本持平。 奶價上升空間小，飼料成本高，管理成本增加等因素同時制約了奶牛養(yǎng)殖的健康快速發(fā)展[2]。

3 進口乳品沖擊加劇

部分乳企為了降低成本大量購進低價奶粉生產(chǎn)復(fù)原乳制品。 據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 年我國共進口各類乳制品264 萬t，同比增加6.7%，進口額101 億美元，約占國內(nèi)乳制品銷售收入的20%，同比增長14.3%。 2018 年干乳制品進口量累計193.22萬t，同比增長 9.24%，較 2017 年 16.2%有較大下降。 全年干乳制品進口金額為90.90 億美元，同比增長15.67%[3]。

4 大型牧場現(xiàn)狀與困境

根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研，2018 年我國存欄100頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄在450 萬～500 萬頭，主要分布在內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆、云南、四川等省份。 500 頭以上規(guī)模牛場存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，成為我國奶牛養(yǎng)殖的主體。 存欄3000頭以上的養(yǎng)殖企業(yè) （或集團） 超過100 家。 萬頭牧場有75 個，奶牛存欄達到225 萬頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1 萬t[4]。

萬頭牧場所產(chǎn)奶源已占據(jù)全國奶源的半壁江山，然而萬頭牧場仍困境重重： 2018 年，現(xiàn)代牧業(yè)前三季度凈虧損7.28 億元，繼上半年虧損6.66 億元持續(xù)擴大，相較2017 年同期虧損增長了4.17 億元。 西部牧業(yè)前三季度收入5.4 億元，同比增長7%，凈利潤虧，0.8 億元，下滑40%。 中國圣牧前三季度營收20億元左右，同比下滑20%左右； 凈利潤2.3 億元，同比下跌70%左右。 加上半年報時原生態(tài)牧業(yè)虧損1720 萬元，賽科星半年報凈利潤203.2 萬元，同比下滑95.05%。 因規(guī)?；翀鲶w量大，管理成本增加、飼料飼草成本上升、地區(qū)氣候變化、環(huán)保壓力增大和奶價上升空間較小，萬頭牧場的日子依然非常艱難[5]。

5 奶業(yè)發(fā)展向西部地區(qū)被動延伸

由于中東部地區(qū)受環(huán)保管控，東北地區(qū)受寒流、東部沿海地區(qū)受熱應(yīng)激影響，蒙牛、伊利、富源國際等乳企和規(guī)模牧場正大舉向西部地區(qū)進軍。 西部地區(qū)雖然氣候好，環(huán)保壓力小，但西部地區(qū)山多地少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)殖成本較高，相對于一線養(yǎng)殖地區(qū)整體養(yǎng)殖成本高，而且奶價與一線地區(qū)奶價每千克相差近2 元，所以，西部地區(qū)規(guī)?；B(yǎng)殖利潤短期不容樂觀，但有利于奶牛養(yǎng)殖中長期發(fā)展。

6 乳企之間的博弈

2005 年數(shù)據(jù)顯示，全國乳制品企業(yè)共690 余家，乳制品產(chǎn)值 886.74 億元，，銷售總額 862.57 億元，，其中大型企業(yè) 9 家、銷售總額292.97 億元； 中型企業(yè)99 家、銷售總額315.3 億元，；小型企業(yè)582 家、銷售總額254.3 億元[6]。 在加工能力方面，全國沒有一家乳品加工企業(yè)滿負荷運轉(zhuǎn)，產(chǎn)能嚴重過剩，但奶業(yè)市場競爭卻越來越激烈，龍頭乳企強勢占領(lǐng)整個市場，地方中小型乳企拼力守住本土市場。

根據(jù)2018 年乳品行業(yè)質(zhì)量報告，截至2018 年11 月，我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)有589 家，在2005 年的基礎(chǔ)上減少了101 家。 大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式，擴大了規(guī)模，加強了對奶源及銷售渠道的控制。 未來這種集中趨勢將會更加明顯。 全國市場份額高度集中于一線品牌，區(qū)域市場份額高度集中于強勢品牌。 而對于在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)來說，或?qū)⒚媾R被淘汰的命運。

以上6 個方面的問題直接影響我國奶業(yè)未來的走向。 基于我國奶業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，我們必須借助互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)平臺，充分發(fā)揮政府引導(dǎo)、宣傳和監(jiān)督職能，使奶業(yè)發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密融合。 充分應(yīng)運用云計算、大數(shù)據(jù)分析各乳企、牧場近3 年的生產(chǎn)及產(chǎn)品市場銷售情況，通過收集分析乳企間每季度和每年的市場銷售情況，合理制定奶業(yè)發(fā)展計劃，防止奶源過?；虿蛔悖苊膺^度依賴進口； 在鮮奶市場疲軟時及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。 一定要充分利用大數(shù)據(jù)從牧場、乳企、地區(qū)、產(chǎn)品、季節(jié)和消費群體5 個方面來全方位監(jiān)測，做到心中有數(shù)，上下一盤棋。 乳企應(yīng)做大做強品牌，強強整合奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴_保我國奶業(yè)振興、健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

同時，政府應(yīng)科學(xué)引導(dǎo)，合理招商引資，防止乳企的無序擴張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩； 防止乳企將矛頭轉(zhuǎn)向牧場壓價，形成惡性循環(huán)，影響整個奶業(yè)發(fā)展； 要讓乳企主動帶動牧場發(fā)展，讓牧場緊跟乳企發(fā)展步伐，分享乳企紅利，使奶價穩(wěn)中有升，為乳企長期提供優(yōu)質(zhì)奶源。

奶業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展是一條完整產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 這條產(chǎn)業(yè)鏈包括奶牛良種培育、疫病防控、牧草儲備、飼料生產(chǎn)管理、鮮奶收購、冷鏈儲運、鮮奶加工、產(chǎn)品開發(fā)、營銷貿(mào)易、市場消費等環(huán)節(jié)。 奶業(yè)不僅可以帶動地方經(jīng)濟的增長，而且對解決“三農(nóng)” 問題，促進社會全面可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。

2019 年中美貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們，西方國家對我們一直心存戒心，隨時都想遏制我們的發(fā)展。 所以，我們在原奶、乳制品、大豆和苜蓿草等資源上決不能長期寄希望于國外廉價的市場。 我們必須走自力更生的道路，擁有自己的核心技術(shù)和資源，打造出國內(nèi)國際知名品牌，避免受制于西方國家的牽制，使我們的奶業(yè)才能長期健康可持續(xù)的發(fā)展。