引導(dǎo)玉米深加工行業(yè)健康發(fā)展 促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

2016 年玉米收儲(chǔ)制度改革以來，國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張，四年來產(chǎn)能增加超過4000 萬噸，產(chǎn)業(yè)布局向東北地區(qū)集聚，尤其黑龍江增幅最大。大型企業(yè)不斷增加，玉米深加工企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)?；厔?shì)明顯，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但目前玉米加工行業(yè)發(fā)展存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題，酒精、賴氨酸、結(jié)晶葡萄糖、檸檬酸產(chǎn)能明顯過剩；燃料乙醇擴(kuò)張速度偏快，工業(yè)用糧需求增加，玉米產(chǎn)需缺口較大，影響飼料玉米供應(yīng)安全。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)模式落后，行業(yè)盈利能力不強(qiáng)，賴氨酸、檸檬酸等出現(xiàn)全行業(yè)虧損。筆者一行赴東北、華北深加工產(chǎn)能聚集地區(qū)調(diào)研，召開了玉米行業(yè)專家座談會(huì)，深入了解了玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展存在的問題，建議強(qiáng)化行業(yè)信息引導(dǎo)，發(fā)揮信息引導(dǎo)預(yù)期作用，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；推動(dòng)燃料乙醇原料多元化，改變過度依賴玉米現(xiàn)狀；促進(jìn)玉米行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，研發(fā)高附加值產(chǎn)品，推動(dòng)玉米加工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌國內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，保障國內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)。

一、我國玉米深加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

玉米是世界上產(chǎn)量最大的糧食品種。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2019 年世界玉米產(chǎn)量11.12 億噸，其中FSI（食用、種用、工業(yè)用量）消費(fèi)4.13 億噸，占37.14%。我國是世界第二大玉米生產(chǎn)國，2019 年玉米產(chǎn)量2.61 億噸，占世界玉米產(chǎn)量23.47%。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，其中工業(yè)消費(fèi)7900 萬噸，相當(dāng)于玉米產(chǎn)量的30.27%。玉米深加工產(chǎn)品超過1000 多種，在食品、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、紡織、造紙等多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。2016 年玉米收儲(chǔ)制度改革后，我國玉米深加工行業(yè)快速發(fā)展，2018 年淀粉、賴氨酸、味精和麥芽糖醇產(chǎn)量分別占世界產(chǎn)量的52%、60%、68%和85%，味精、賴氨酸、山梨醇、檸檬酸出口量位居世界第一，有的出口產(chǎn)品在世界市場(chǎng)占有率超過50%，我國已成為世界上名副其實(shí)的玉米生產(chǎn)大國和加工大國。

（一）加工產(chǎn)能擴(kuò)張較快。進(jìn)入21 世紀(jì)，玉米保護(hù)價(jià)收購政策逐步取消，玉米市場(chǎng)化水平提高，玉米深加工進(jìn)入新世紀(jì)第一次擴(kuò)張期，加工產(chǎn)能由2000/2001年度的2000 萬噸左右增至2007/2008 年度的7000 萬噸左右，2007 年政府出臺(tái)限制深加工產(chǎn)能政策，加上2008 年玉米實(shí)施臨時(shí)收儲(chǔ)政策，且臨儲(chǔ)價(jià)格不斷提高，玉米深加工產(chǎn)能擴(kuò)張速度放慢，2008/2009—2015/2016 年度深加工產(chǎn)能從7400 萬噸增至8450 萬噸。2016 年玉米臨儲(chǔ)政策取消后，玉米深加工進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，2016/2017—2019/2020 年度加工產(chǎn)能年度分別增加900 萬噸、860萬噸、1300 萬噸和1000 萬噸，2019/2020 年度增至1.25 億噸，年均增速10%左右?？紤]在建深加工項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020/2021 年度玉米深加工產(chǎn)能將增至1.29億噸，同比增長(zhǎng)4%，比2015/2016 年度增長(zhǎng)53%。

（二）產(chǎn)業(yè)布局向東北地區(qū)集聚。由于主產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格相對(duì)便宜且糧源充足，深加工產(chǎn)業(yè)主要集聚在玉米主產(chǎn)區(qū)，玉米收儲(chǔ)制度改革前后，山東、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽8 個(gè)玉米主產(chǎn)區(qū)加工產(chǎn)能占比在90%左右。華北黃淮海地區(qū)和東北三省一區(qū)是我國玉米兩大主產(chǎn)區(qū)，也是玉米深加工產(chǎn)能的兩大集聚區(qū)。玉米收儲(chǔ)制度改革后，由于東北玉米價(jià)格相對(duì)便宜，供應(yīng)量充裕，玉米深加工產(chǎn)業(yè)布局加速向東北地區(qū)集聚。2019/2020 年度東北三省一區(qū)產(chǎn)能6200 萬噸，與2015/2016 年度相比增加2600 萬噸，全國占比50%，提高8 個(gè)百分點(diǎn)。同期華北黃淮地區(qū)（山東、河南、河北）產(chǎn)能增加1100 萬噸，占比下降4個(gè)百分點(diǎn)。在東北三省一區(qū)中，深加工產(chǎn)能又加速向黑龍江集聚，國投生物、象嶼、阜豐、寧夏伊品、益海嘉里、鴻展等大型企業(yè)在黑龍江繼續(xù)投資建廠，2018/2019年度全省加工產(chǎn)能2100 萬噸，占東北三省一區(qū)加工產(chǎn)能的40%。2019/2020年度黑龍江加工能力增至2800 萬噸，成為全國第一大玉米加工大省。

（三）大型加工企業(yè)不斷增加。2016 年玉米收儲(chǔ)制度改革以來，大型深加工企業(yè)兼并擴(kuò)張速度加快，市場(chǎng)主導(dǎo)作用增強(qiáng)。2019/2020 年度玉米加工產(chǎn)能前10 位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)5020 萬噸，比2015/2016 年度增加1720萬噸。從加工企業(yè)（集團(tuán)）看，諸城興貿(mào)、中糧集團(tuán)和阜豐集團(tuán)玉米加工產(chǎn)能分別為820 萬噸、750 萬噸和630 萬噸，占比分別為6.6%、6.0%和5.0%，合計(jì)占比17.6%；從單廠加工產(chǎn)能看，西王、玉峰和金玉米等均超過200萬噸，新建企業(yè)規(guī)模大多在100 萬噸以上。大型加工企業(yè)迅速崛起，玉米深加工企業(yè)集團(tuán)化、規(guī)?；厔?shì)明顯，通過延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，大型企業(yè)將逐步做大做強(qiáng)，小企業(yè)生存空間收窄。

（四）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。玉米深加工行業(yè)大型企業(yè)的擴(kuò)張，促進(jìn)了行業(yè)集中度的提高。根據(jù)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019 年，年產(chǎn)10 萬噸以上的淀粉企業(yè)41家，產(chǎn)量3049 萬噸，占總產(chǎn)量的98%，其中前10 家企業(yè)行業(yè)集中度57%；淀粉糖、變性淀粉前10 家企業(yè)產(chǎn)量分別為868 萬噸和114 萬噸，行業(yè)集中度分別為61%和65%。此外，檸檬酸、味精、賴氨酸等行業(yè)大型企業(yè)數(shù)量均在5 家左右，前5 家企業(yè)的行業(yè)集中度在90%以上。目前玉米加工行業(yè)整合力度逐步加大，后期部分產(chǎn)品質(zhì)量差、資金短缺、設(shè)備陳舊的加工企業(yè)和落后產(chǎn)能將逐步退出市場(chǎng)，玉米加工行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

二、行業(yè)發(fā)展存在的問題

一是行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。經(jīng)過近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張，玉米深加工行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩特征明顯，其中淀粉、味精產(chǎn)能相對(duì)合理，而酒精、結(jié)晶葡萄糖、賴氨酸、檸檬酸等產(chǎn)能過剩。

二是行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)落后。玉米深加工屬于傳統(tǒng)行業(yè)，準(zhǔn)入門檻較低，經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)落后。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力培育方面，企業(yè)過于注重“規(guī)模取勝”的競(jìng)爭(zhēng)策略，不惜過度借貸投資建廠擴(kuò)大規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率較高，債務(wù)負(fù)擔(dān)加重，部分企業(yè)甚至延期支付玉米收購款變相融資。產(chǎn)品以“大路貨”為主，技術(shù)投入和產(chǎn)品研發(fā)較低，高端產(chǎn)品少。

三是燃料乙醇擴(kuò)張速度偏快。根據(jù)2017 年《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），2020 年全國范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。在政策推動(dòng)下，我國燃料乙醇行業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，主要以玉米為原料。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，2017/2018年度以來，我國玉米市場(chǎng)“產(chǎn)不足需”，若后期燃料乙醇項(xiàng)目陸續(xù)開工投產(chǎn)，我國玉米產(chǎn)需缺口將擴(kuò)大。

四是行業(yè)盈利能力較弱。玉米深加工行業(yè)直接生產(chǎn)淀粉和酒精的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的85%，產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值低，行業(yè)盈利能力較弱，主要依靠低價(jià)原料賺取利潤(rùn)。2020 年1—9 月玉米價(jià)格同比平均漲幅16%，東北地區(qū)淀粉加工利潤(rùn)降至3 元/噸，華北已持續(xù)虧損半年以上，平均虧損72 元/噸左右。對(duì)于產(chǎn)能過剩行業(yè)，虧損更加嚴(yán)重。

五是加工用糧需求增加，玉米產(chǎn)需缺口擴(kuò)大。2016 年玉米收儲(chǔ)制度改革以來，玉米深加工產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，工業(yè)消費(fèi)相應(yīng)增加，2018/2019年度玉米工業(yè)消費(fèi)增至7900 萬噸，比2015/2016 年度的5500 萬噸增加2400 萬噸，增幅43.6%，占玉米總消費(fèi)的26.4%，工業(yè)需求大幅增加是玉米產(chǎn)需缺口擴(kuò)大的重要推手。除此之外，東北地區(qū)作為全國優(yōu)質(zhì)玉米主產(chǎn)區(qū)和南方飼料玉米的主要供應(yīng)來源地，玉米加工企業(yè)向東北集聚，大量消耗東北優(yōu)質(zhì)玉米，東北燃料乙醇項(xiàng)目按期投產(chǎn)后，東北玉米有可能大量減少外流，影響南方高品質(zhì)飼料玉米的供應(yīng)安全。

三、有關(guān)政策建議

（一）強(qiáng)化行業(yè)信息引導(dǎo)。通過政府網(wǎng)站、新聞媒體等及時(shí)發(fā)布玉米供需、價(jià)格行情和行業(yè)各品種產(chǎn)能、開工率、利潤(rùn)率、價(jià)格等信息，加強(qiáng)行業(yè)趨勢(shì)預(yù)判并適時(shí)向社會(huì)發(fā)布，充分發(fā)揮信息引導(dǎo)預(yù)期作用，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)模合理擴(kuò)張，避免行業(yè)產(chǎn)能同質(zhì)化、低端化的重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)過剩產(chǎn)能有序退出。

（二）推動(dòng)燃料乙醇原料多元化。按照“不與人畜爭(zhēng)糧，不與糧林爭(zhēng)地”的原則，強(qiáng)化糧食供求調(diào)節(jié)“蓄水池”的功能定位，科學(xué)管控糧食燃料乙醇總量，特別要嚴(yán)控玉米用于生產(chǎn)燃料乙醇，優(yōu)先保證玉米飼用需求。短期可使用質(zhì)量不達(dá)標(biāo)糧食加工燃料乙醇，長(zhǎng)期來看，要大力發(fā)展纖維素燃料乙醇，改變過于依賴以糧食為原料的現(xiàn)狀。

（三）引導(dǎo)玉米產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。提高行業(yè)技術(shù)研發(fā)投入，延長(zhǎng)玉米產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展淀粉精深加工產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值和企業(yè)盈利能力，推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)玉米深加工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌利用“兩個(gè)市場(chǎng)”“兩種資源”。我國玉米供求形勢(shì)將長(zhǎng)期趨緊。因此，既要穩(wěn)定國內(nèi)玉米生產(chǎn)，又要統(tǒng)籌利用好“兩個(gè)市場(chǎng)”“兩種資源”。在確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全的前提下，國內(nèi)過?？诩Z可以進(jìn)入飼料領(lǐng)域替代玉米，也可以適當(dāng)進(jìn)口玉米及高粱、大麥、DDGS、木薯等玉米替代品，拓寬進(jìn)口來源地，促進(jìn)進(jìn)口來源多元化，以更好保障國內(nèi)玉米供給安全。