支線飛機(jī)的“江湖”

曲小

支線飛機(jī)是支線航空市場(chǎng)的重要組成部分。在2015年11月29日之前，我國(guó)支線航空市場(chǎng)所使用的噴氣飛機(jī)全部為國(guó)外機(jī)型，直到當(dāng)天成都航空引入了首架ARJ21飛機(jī)才改變了這一現(xiàn)狀。

2020年6月，國(guó)內(nèi)三大航——國(guó)航、東航和南航也分別引進(jìn)了ARJ21機(jī)型來(lái)開(kāi)拓支線市場(chǎng)，一時(shí)間中國(guó)支線市場(chǎng)的發(fā)展成為了業(yè)界的熱門話題。面對(duì)龐大的中國(guó)市場(chǎng)，制造商們都在摩拳擦掌，支線飛機(jī)的“中國(guó)江湖”正變得越發(fā)熱鬧。

市場(chǎng)完成一輪洗牌

過(guò)去幾年，全球支線飛機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)大洗牌。首先攪動(dòng)市場(chǎng)的是空客對(duì)于龐巴迪C系列飛機(jī)的收購(gòu)。在此之前，全球支線飛機(jī)市場(chǎng)通過(guò)幾十年的發(fā)展已經(jīng)基本形成三大陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)是龐巴迪和巴航工業(yè)，兩者占據(jù)全球支線飛機(jī)市場(chǎng)接近90%的份額。第二陣營(yíng)是以中國(guó)商飛、蘇霍伊、三菱飛機(jī)公司為代表的行業(yè)“新進(jìn)者”。在這一陣營(yíng)中，俄羅斯的SSJ100飛機(jī)和中國(guó)的ARJ21-700新支線飛機(jī)都已投入運(yùn)營(yíng)。

第三陣營(yíng)包括?？恕AE和印尼、印度等有意進(jìn)入這一市場(chǎng)的制造商。在這一陣營(yíng)中，?？?、BAE等制造商的飛機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)基本停產(chǎn)，因此可忽略不計(jì)。但這種市場(chǎng)平衡在空客收購(gòu)C系列飛機(jī)后被徹底打破。

然而，這還只是個(gè)開(kāi)始。在轉(zhuǎn)讓C系列飛機(jī)股權(quán)后，龐巴迪又陸續(xù)出售了Dash-8和CRJ項(xiàng)目，這意味著龐巴迪徹底退出了支線飛機(jī)市場(chǎng)。從1992年首架50座的CRJ100交付漢莎航空，揭開(kāi)商業(yè)航空史上令人興奮的新篇章，到如今的黯然離場(chǎng)，龐巴迪在支線航空市場(chǎng)留下了輝煌的一頁(yè)，也吞下了苦澀的淚水。

為了應(yīng)對(duì)這一變局，2018年7月，波音與巴航工業(yè)正式簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，成立“波音巴西商用飛機(jī)公司”。在最初的設(shè)想中，這一合作一方面將進(jìn)一步鞏固波音和空客在商用飛機(jī)市場(chǎng)的霸主地位，另一方面巴航工業(yè)也將避免獨(dú)自與空客“交鋒”的局面。

但737MAX的全球停飛和新冠肺炎疫情的爆發(fā)讓波音的財(cái)務(wù)狀況吃緊，此時(shí)要拿出42億美元換購(gòu)合資公司80%的股權(quán)并非易事。最終，2020年4月，波音臨陣“悔婚”，發(fā)布了終止合作的公告。至今，雙方仍在為“悔婚”的賠償事宜“隔空交戰(zhàn)”。

客觀來(lái)說(shuō)，合作的失敗無(wú)論對(duì)于波音還是巴航工業(yè)來(lái)說(shuō)，都不是一件好事。對(duì)于波音來(lái)說(shuō)，合作失敗意味著公司將無(wú)法涉足100～130座級(jí)市場(chǎng)。雖然過(guò)去這一細(xì)分市場(chǎng)，無(wú)論是波音還是空客都不太重視，但在后疫情時(shí)代，這一市場(chǎng)的潛力或許會(huì)被不斷深挖。

對(duì)于巴航工業(yè)來(lái)說(shuō)，“聯(lián)姻”失敗最大的影響是將要獨(dú)自面對(duì)空客A220系列的挑戰(zhàn)。相對(duì)于空客的飛機(jī)產(chǎn)量，巴航工業(yè)將在與供應(yīng)商的價(jià)格談判中處于劣勢(shì)，這也意味著未來(lái)E2系列飛機(jī)的生產(chǎn)成本將高于A220系列。

但任何事都有兩面性。對(duì)于波音來(lái)說(shuō)，與巴航工業(yè)的合作“告吹”解除了在產(chǎn)品支持方面與三菱飛機(jī)公司合作的限制。在SpaceJet項(xiàng)目中，波音一直扮演著重要的角色，但在與巴航工業(yè)的合作傳出后，令波音與三菱飛機(jī)的合作處在了尷尬境地。這也是為何三菱飛機(jī)公司在財(cái)務(wù)狀況十分緊張的前提下，依舊收購(gòu)了龐巴迪CRJ項(xiàng)目的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如今，巴航與波音的合作告吹，對(duì)于波音和三菱飛機(jī)公司來(lái)說(shuō)，意味著將迎來(lái)新的合作機(jī)會(huì)。

而巴航工業(yè)雖然未來(lái)要獨(dú)自面對(duì)空客A220系列的挑戰(zhàn)，但疫情下，行業(yè)格局存在著一定的不確定性，未來(lái)或許與其他制造商有合作的機(jī)會(huì)也未可知。更重要的是，如果巴西政府能夠幫助巴航工業(yè)渡過(guò)難關(guān)，也就意味著公司保留住了“巴航工業(yè)”這個(gè)民族品牌，憑借在行業(yè)幾十年的深耕，繼續(xù)堅(jiān)持自主研發(fā)也未嘗不是一件好事。

同樣地，此次波音和巴航工業(yè)的合作失敗，也給了其他企業(yè)一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)。畢竟，雙寡頭一旦壟斷支線飛機(jī)市場(chǎng)，對(duì)于后來(lái)者來(lái)說(shuō)意味著想要在這一市場(chǎng)立足更是難上加難。因此，在新的格局下，對(duì)于支線飛機(jī)市場(chǎng)的所有參與者來(lái)說(shuō)，有競(jìng)爭(zhēng)，也有機(jī)會(huì)。

構(gòu)建中的新格局

一直以來(lái)，與干線飛機(jī)市場(chǎng)“穩(wěn)如磐石”的格局不同，支線飛機(jī)市場(chǎng)的機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。如今，在新一輪洗牌之后，市場(chǎng)將有望構(gòu)建新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

盡管龐巴迪已經(jīng)退出支線飛機(jī)市場(chǎng)，但更名后的A220將繼續(xù)對(duì)這一市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。從最直觀的訂單數(shù)來(lái)看，在空客收購(gòu)A220系列飛機(jī)后，飛機(jī)訂單已經(jīng)有了較大的增幅，截至2020年5月，累計(jì)訂單達(dá)到了642架。

過(guò)去10年中，巴航工業(yè)的E系列飛機(jī)占據(jù)了全球70～130座級(jí)商用噴氣飛機(jī)市場(chǎng)訂單份額的50%，市場(chǎng)交付總量的62%。在行業(yè)大洗牌之前，航升咨詢公司曾預(yù)測(cè)，未來(lái)20年，將有4100架支線飛機(jī)交付，巴航工業(yè)有望獲得60%以上的市場(chǎng)份額。但如今，巴航工業(yè)想要獲得如此高的市占率恐怕不是那么簡(jiǎn)單了。

目前，巴航工業(yè)E2系列飛機(jī)共有3個(gè)子型號(hào)，分別是E175-E2、E190-E2和E195-E2。其中，E190-E2于2018年4月投入運(yùn)營(yíng)，E195-E2于2019年9月投入運(yùn)營(yíng)，E175-E2于2019年12月完成首飛，預(yù)計(jì)2021年獲得適航證并投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。從目前來(lái)看，已經(jīng)交付運(yùn)營(yíng)的E190-E2和E195-E2的交付量和儲(chǔ)備訂單量都相對(duì)較低，其中后者僅有165架。巴航工業(yè)曾經(jīng)的重要客戶捷藍(lán)航空、法國(guó)航空等都選擇了A220而放棄了E2系列飛機(jī)。

與此同時(shí)，近兩年來(lái)，巴航工業(yè)的凈利潤(rùn)下滑也較為嚴(yán)重。未來(lái)在失去波音的市場(chǎng)營(yíng)銷體系支撐后，巴航工業(yè)如何進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓將是影響公司未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

三菱飛機(jī)公司面臨的情況則更加嚴(yán)峻。原本就由于項(xiàng)目不斷推遲深陷財(cái)務(wù)困境的三菱飛機(jī)公司，在去年收購(gòu)CRJ項(xiàng)目售后服務(wù)部門后，直接導(dǎo)致公司2019財(cái)年凈虧損5269億日元（約合346億元），刷新公司迄今為止的單年虧損紀(jì)錄，同時(shí)公司也再次陷入了資不抵債的境地。

受疫情影響，三菱飛機(jī)公司今年曾一度關(guān)閉了位于華盛頓的試飛基地，直到5月初，SpaceJet項(xiàng)目的試飛工作才逐步恢復(fù)。業(yè)界普遍認(rèn)為，不斷反復(fù)的疫情將會(huì)給SpaceJet項(xiàng)目帶來(lái)諸多不確定因素。

從內(nèi)部來(lái)看，由于受到疫情的沖擊，母公司三菱重工已經(jīng)削減了項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用。以M90項(xiàng)目為例，2019年其研發(fā)經(jīng)費(fèi)為1410億日元，但2020年研發(fā)經(jīng)費(fèi)減少至600億日元。

從飛機(jī)訂單來(lái)看，SpaceJet項(xiàng)目的儲(chǔ)備訂單為213架，其中的150架由美國(guó)兩大支線航空公司——天西航空和Trans States航空所持有。大量的訂單掌握在幾家航空公司手中，對(duì)于三菱飛機(jī)公司來(lái)說(shuō)也是潛在的隱患。

對(duì)于收購(gòu)的CRJ項(xiàng)目售后服務(wù)部門，三菱重工已經(jīng)在加拿大蒙特利爾成立了三菱重工支線飛機(jī)公司（MHIRJ），專門負(fù)責(zé)CRJ項(xiàng)目的相關(guān)事宜。公司表示，初期MHIRJ將主要為CRJ飛機(jī)現(xiàn)有客戶提供售后維護(hù)服務(wù)，之后隨著M90飛機(jī)投入市場(chǎng)，MHIRJ將借助龐巴迪原有的售后維護(hù)網(wǎng)絡(luò)為M90飛機(jī)的客戶提供售后支持。從這個(gè)角度來(lái)看，對(duì)于三菱飛機(jī)公司來(lái)說(shuō)，收購(gòu)CRJ項(xiàng)目的益處是顯而易見(jiàn)的，但對(duì)于已經(jīng)被取證弄得“焦頭爛額”的三菱飛機(jī)公司來(lái)說(shuō)，是否還有能力同步進(jìn)行這些工作還有待觀察。

相對(duì)ARJ21、SpaceJet M90等項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，SSJ100飛機(jī)是最早投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的新機(jī)型，然而安全性問(wèn)題和售后服務(wù)能力薄弱成為了SSJ100商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的“絆腳石”。

2019年5月，SSJ100在起飛后遭受雷擊引發(fā)飛機(jī)故障，導(dǎo)致在莫斯科謝列梅捷沃機(jī)場(chǎng)迫降時(shí)失事，盡管事故并非飛機(jī)本身存在缺陷所致，但還是對(duì)市場(chǎng)造成了一定的影響，2019年SSJ100飛機(jī)僅交付了1架。同時(shí)，由于發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)致的超長(zhǎng)時(shí)間停場(chǎng)、海外市場(chǎng)拓展的停滯和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的疲軟，短期來(lái)看，SSJ100飛機(jī)的銷售很難有大的起色。

此外，復(fù)雜的外部環(huán)境也是俄羅斯商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的隱患。為了解決歐美制裁對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響，俄羅斯正在對(duì)SSJ100和MC21飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代計(jì)劃。

2019年蘇霍伊民機(jī)公司開(kāi)始研制SSJ100的國(guó)產(chǎn)替代型SSJ-New。根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)SSJ-New的國(guó)產(chǎn)化比重將達(dá)到50%～60%。

目前，由于配套的SaM146發(fā)動(dòng)機(jī)問(wèn)題，SSJ100日利用率不高，這也成為限制其發(fā)展的因素之一。俄羅斯希望在PD-14的基礎(chǔ)上研制PD-8取代現(xiàn)有的SaM146發(fā)動(dòng)機(jī)。2019年俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)（UEC）已制訂了PD-8的研制計(jì)劃，力爭(zhēng)在2024年前完成研發(fā)和取證工作。

中國(guó)商飛的ARJ21飛機(jī)可以算是新進(jìn)者中表現(xiàn)最為穩(wěn)健的產(chǎn)品了。2020年6月，國(guó)內(nèi)三大航正式接收ARJ21飛機(jī)，意味著這款飛機(jī)站上了更高的舞臺(tái)。但從一些運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中也不難發(fā)現(xiàn)，作為一款新機(jī)型，ARJ21距離成熟機(jī)型還有明顯的差距，從技術(shù)成功走向市場(chǎng)成功和商業(yè)成功，中國(guó)商飛的路還很長(zhǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)的搏殺

與歐美市場(chǎng)支線飛機(jī)占機(jī)隊(duì)規(guī)模的30%～40%相比，中國(guó)市場(chǎng)支線飛機(jī)占民航運(yùn)輸飛機(jī)的數(shù)量只有不到5%，這個(gè)百分比之間的差距，在制造商眼中是不容錯(cuò)失的商機(jī)。

在與波音的合作告吹之后，巴航工業(yè)對(duì)其大中華區(qū)的組織架構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了一輪調(diào)整，公司對(duì)于商用飛機(jī)項(xiàng)目的重視程度被提到了一個(gè)新的戰(zhàn)略高度。目前，在中國(guó)支線飛機(jī)市場(chǎng)，巴航工業(yè)的市場(chǎng)占有率為63%，河北航空、北部灣航空和多彩貴州航空等都在運(yùn)營(yíng)E190飛機(jī)，未來(lái)E2系列將成為巴航工業(yè)捍衛(wèi)中國(guó)市場(chǎng)份額的新籌碼。

從飛機(jī)本身來(lái)看，巴航工業(yè)對(duì)E2系列飛機(jī)產(chǎn)品的定位非常清晰。其中，E190-E2飛機(jī)主要針對(duì)中國(guó)的高原市場(chǎng)。早在2018年，E190-E2飛機(jī)就曾飛抵西藏拉薩。之后，為了證明飛機(jī)的高高原性能，在2019年5月，E190-E2還曾從西寧國(guó)際機(jī)場(chǎng)起飛，飛抵海拔3950米的青海玉樹(shù)機(jī)場(chǎng)。

三個(gè)型號(hào)中“體格”最大的E195-E2的優(yōu)勢(shì)在于其經(jīng)濟(jì)性和成本優(yōu)勢(shì)。E195-E2兩艙布局可設(shè)120座，最大單艙布局可達(dá)到146座。從航程來(lái)看，在滿載的情況下，比上一代E195增加了600海里，可達(dá)到2600海里。這一座級(jí)和航程非常適合低成本航空公司進(jìn)入中國(guó)的二三線市場(chǎng)。

“體格”最小的E175-E2比上一代產(chǎn)品增加了一排座位，兩艙布局為80座，單艙布局最多為90座。這一型飛機(jī)被認(rèn)為是與ARJ21產(chǎn)生正面競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)型。在中國(guó)市場(chǎng)，這一座級(jí)的飛機(jī)可以幫助航空公司實(shí)施差異化戰(zhàn)略，避免與主流航空公司搶奪稀有資源，先期培養(yǎng)支線網(wǎng)絡(luò)，形成一定規(guī)模后，再向干線、次干線市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。據(jù)媒體的公開(kāi)報(bào)道，目前巴航工業(yè)已經(jīng)啟動(dòng)了E2系列飛機(jī)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的型號(hào)認(rèn)可證（VTC）工作。

與E2系列飛機(jī)一樣，目前空客A220也還未獲得中國(guó)民航局的VTC，但這并不妨礙空客對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注?？湛偷臄?shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)機(jī)場(chǎng)中，約有70%的航班平均乘客數(shù)為110人，但目前在這一市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的多為150座級(jí)左右的737和A320。因此，空客認(rèn)為，如果A220能夠進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將滿足航企以更優(yōu)頻次去執(zhí)行一些飛往三、四線城市的固定航班的需求。

而中國(guó)的新機(jī)場(chǎng)也能給A220更多的機(jī)會(huì)。根據(jù)中國(guó)民航局的規(guī)劃，“十三五”期間將新建運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)超過(guò)50個(gè)，到2035年計(jì)劃再新建超過(guò)140個(gè)機(jī)場(chǎng)，這些機(jī)場(chǎng)大部分都在三、四線城市。值得注意的是，未來(lái)A220的“中國(guó)制造”元素或?qū)⒗^續(xù)為其開(kāi)拓市場(chǎng)加分。目前，與A320、A350等項(xiàng)目類似，A220的生產(chǎn)中也有很多中國(guó)制造商的身影。其中，沈飛國(guó)際是A220前機(jī)身段、后桶結(jié)構(gòu)件的唯一供應(yīng)商，同時(shí)也是A220中機(jī)身段、尾椎和艙門的雙供應(yīng)商之一。相信一直擅長(zhǎng)于本土戰(zhàn)略的空客，未來(lái)在A220的銷售中也會(huì)不遺余力。

中國(guó)市場(chǎng)另一個(gè)重要角色則是中國(guó)商飛的ARJ21飛機(jī)。經(jīng)過(guò)4年多的運(yùn)營(yíng)，該型飛機(jī)的市場(chǎng)口碑已初步建立，售后服務(wù)能力也在不斷完善。今年6月，三大航接收ARJ21飛機(jī)后，未來(lái)這款飛機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的前景也不容小覷。尤其是在高原市場(chǎng)，ARJ21具有“先天性”優(yōu)勢(shì)。

今年7月末，ARJ21在稻城亞丁機(jī)場(chǎng)完成高高原試飛，飛機(jī)的運(yùn)行包線已經(jīng)能夠覆蓋國(guó)內(nèi)所有的高高原機(jī)場(chǎng)。此外，在2019年的云南演示飛行中，ARJ21飛機(jī)完成了昆明、麗江、西雙版納、騰沖、臨滄和大理等8個(gè)機(jī)場(chǎng)之間的兩條串飛航線和三條對(duì)飛航線的飛行，充分展示了飛機(jī)的高原性能及與高原機(jī)場(chǎng)的匹配性。

其次，從運(yùn)營(yíng)成本的角度考慮，ARJ21也有其自身的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)的高高原機(jī)場(chǎng)主要集中在西藏、四川、云南等地，這些地方機(jī)場(chǎng)的客流量不如平原機(jī)場(chǎng)那樣飽和，但航空公司現(xiàn)在執(zhí)飛高原航線的都是100座級(jí)以上的機(jī)型，從經(jīng)濟(jì)性角度考慮，通常一天只安排一個(gè)航班，一周最多安排3～5個(gè)航班。隨著西部地區(qū)的發(fā)展，尤其是旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，原有的航班已漸漸不能滿足需求。而70～90座的ARJ21飛機(jī)，即便在高原上客流量相對(duì)不大的航線中，也可以做到一天內(nèi)安排2～3個(gè)航班，在航線安排上對(duì)于航空公司來(lái)說(shuō)提供了更多的選擇。與此同時(shí)，近年來(lái)為了支持支線航空的發(fā)展，中國(guó)民航局下發(fā)的《支線航空補(bǔ)貼管理暫行辦法》中明確指出，連接高高原機(jī)場(chǎng)的支線航線補(bǔ)貼按同類上浮20%，若使用支線飛機(jī)（定義為座位數(shù)小于100座的飛機(jī)）運(yùn)營(yíng)，支線航線補(bǔ)貼也按同類上浮20%。這就意味著，使用ARJ21飛機(jī)將有助于航空公司進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本。

因此，總體來(lái)看，由于行業(yè)格局的變化，未來(lái)全球支線飛機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，支線航空的發(fā)展仍處于起步階段，足夠容納多家企業(yè)共同發(fā)展，這將有助于國(guó)內(nèi)外支線飛機(jī)制造商在中國(guó)形成一個(gè)良性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。這種良性競(jìng)爭(zhēng)無(wú)論對(duì)于制造商、運(yùn)營(yíng)商還是乘客而言，都將是一個(gè)多贏的局面。