從外界視角看中國奶業(yè)

文│付太銀（山東省臨清市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心）

孫樹民（山東省臨清市尚店鎮(zhèn)獸醫(yī)站）

美國作為世界上主要的乳產(chǎn)品出口國，對(duì)包括中國在內(nèi)的國際奶業(yè)發(fā)展長期關(guān)注、分析和研究。了解美國對(duì)中國奶業(yè)的研判，有助于我們從另外一個(gè)視角審視自己，更加全面的認(rèn)識(shí)自身發(fā)展歷程、潛在風(fēng)險(xiǎn)。筆者認(rèn)為，把美國數(shù)據(jù)作為一種參考來研究中國奶業(yè)發(fā)展歷程、存在問題，對(duì)于更好地制定產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展有一定的借鑒價(jià)值。同時(shí)，有助于中國奶業(yè)發(fā)展更加獨(dú)立、自強(qiáng)。

◎圖2 奶粉產(chǎn)量及消費(fèi)情況

一、牛奶生產(chǎn)

1.奶牛存欄。進(jìn)入21世紀(jì)，中國奶業(yè)發(fā)展迅猛，奶牛存欄量直線上升，短短7年的時(shí)間，泌乳牛群數(shù)量從2000年的228萬頭增加到2007年的875.5萬頭，2008年基本保持了這一生產(chǎn)規(guī)模。受“三聚氰胺”事件的影響，2009年泌乳牛群存欄數(shù)量急劇下降至711.5萬頭，此后便進(jìn)入到一個(gè)緩慢恢復(fù)、不斷整合的時(shí)期。從2015年起，泌乳牛群數(shù)量再次出現(xiàn)逐年遞減趨勢，2018年下降至620萬頭，奶牛存欄量進(jìn)入一個(gè)新的調(diào)整期（圖1）。

2.牛奶產(chǎn)量。牛奶產(chǎn)量隨著泌乳牛群數(shù)量的增加而相應(yīng)增加，2006年達(dá)到歷史頂峰3193.4萬噸，此后幾經(jīng)波動(dòng)起伏，再也沒有達(dá)到這一數(shù)值，牛奶年產(chǎn)量始終徘徊在3000萬～3180萬噸。其他奶類產(chǎn)量占奶類總產(chǎn)量的比例從2001年開始跌破10%，2004年跌破并長期保持在5%以下，近幾年的產(chǎn)量基本維持在1500噸左右。

1990年泌乳牛年單產(chǎn)奶2.93噸，2019年突破5噸，30年時(shí)間提高了2.15噸，平均每年提高72千克。

3.奶的利用。對(duì)于養(yǎng)殖場自用，即飼喂給幼畜的奶的消耗量沒有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。因此，對(duì)于奶的利用主要分為兩大塊：一是用于液態(tài)奶生產(chǎn)；二是用于乳制品加工生產(chǎn)。用非奶牛奶進(jìn)行乳制品加工的量較少，因此乳品加工用奶量可以視為乳品加工中牛奶的用量。乳品加工用奶量的變化趨勢與牛奶總產(chǎn)量變化趨勢一致，2006年為1918.3萬噸，此后緩慢增加，2019年達(dá)到2057.6萬噸。從乳品加工用奶量占牛奶總產(chǎn)量比例上來看，1994年發(fā)生變化，加工利用比例從1993年的50%上升到近70%，1999年更是高達(dá)74%，2000年又下降了近10%，此后這一比例基本保持在60%以上，2014年至2019年則在65%左右震蕩。

二、主要乳制品生產(chǎn)和消費(fèi)

1.奶粉。

（1）生產(chǎn)。奶粉是最大的加工品種。30年來，中國全脂奶粉產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2019年達(dá)到145萬噸，比1990年增長了4.1倍，今后預(yù)計(jì)還會(huì)保持增長勢頭。中國生產(chǎn)的奶酪和黃油較少，作為二者的副產(chǎn)品—脫脂奶粉的產(chǎn)量也相應(yīng)較少。2003年，脫脂奶粉產(chǎn)量達(dá)到歷史最高點(diǎn)8.3萬噸，此后緩慢下降，2014年跌破5萬噸并繼續(xù)下行，2019年下降至1.5萬噸。

（2）消費(fèi)。全脂奶粉和脫脂奶粉是用于食品加工和嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)的替代產(chǎn)品。對(duì)于全脂奶粉，2009年以前中國產(chǎn)能基本可以滿足居民消費(fèi)需要，2009年之后居民消費(fèi)需求增長速度明顯超過產(chǎn)能增長，2019年消費(fèi)量達(dá)到208.9萬噸，高出產(chǎn)能近64萬噸。2019年，脫脂奶粉消費(fèi)量達(dá)到35.5萬噸（圖2）。

2.奶酪。

（1）生產(chǎn)。奶酪雖然不是中國的傳統(tǒng)食品，但市場發(fā)展?jié)摿^大，對(duì)于乳糖不耐受的消費(fèi)者而言，奶酪作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、鈣質(zhì)來源的觀念逐漸為人所接受。2011年，中國奶酪產(chǎn)量為26.6萬噸，2019年為28.7萬噸，增長乏力。中國奶酪以生產(chǎn)含有15%以上的天然奶酪成分的再制奶酪為主，近年來大型乳制品加工企業(yè)開發(fā)了許多針對(duì)兒童和老年人的再制奶酪產(chǎn)品。

（2）消費(fèi)。奶酪消費(fèi)量呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2011年消費(fèi)量為29.5萬噸，2019年達(dá)到39.6萬噸。酒店餐飲業(yè)是主要的消費(fèi)渠道，約占奶酪消費(fèi)量的80%。零售是另一個(gè)主要消費(fèi)渠道。中國消費(fèi)者主要喜歡三種奶酪：馬蘇里拉奶酪、切達(dá)奶酪和奶油奶酪。

3.黃油。中國黃油產(chǎn)量較少，近些年基本保持在10萬噸的水平。消費(fèi)量則整體呈現(xiàn)上升趨勢，2011年全國消費(fèi)黃油14.4萬噸，2019年達(dá)到18萬噸。黃油消費(fèi)量的增長是由日益增長的烘焙行業(yè)所推動(dòng)的，烘焙業(yè)是中國較大的黃油消費(fèi)領(lǐng)域。據(jù)行業(yè)估計(jì)，由于持續(xù)的城鎮(zhèn)化和中等收入群體的增加，烘焙業(yè)正以每年約20%的速度增長（圖3）。

◎圖3 奶酪、黃油產(chǎn)量及消費(fèi)量

◎圖4 液態(tài)奶進(jìn)出口情況

三、國際貿(mào)易

1.液態(tài)奶。

（1）進(jìn)口。中國進(jìn)口的液態(tài)奶主要是用于零售的超高溫滅菌牛奶。2008—2016年，由于消費(fèi)者對(duì)于國內(nèi)牛奶質(zhì)量信心不足，認(rèn)為進(jìn)口乳制品更為安全、質(zhì)量更好，加之進(jìn)口超高溫滅菌牛奶有著較大的價(jià)格優(yōu)勢，致使液態(tài)奶進(jìn)口數(shù)量迅速增長，2016年突破60萬噸。2017年以來，國內(nèi)消費(fèi)者逐漸選擇更為健康的巴氏殺菌乳，超高溫滅菌牛奶進(jìn)口增速變得相對(duì)弛緩。

進(jìn)口超高溫滅菌牛奶的主要銷售渠道是電子商務(wù)。由于電子商務(wù)在一、二線城市的廣泛應(yīng)用，超高溫滅菌牛奶消費(fèi)量快速增長，但已接近飽和點(diǎn)，受三、四線城市消費(fèi)增長驅(qū)動(dòng)，超高溫滅菌牛奶仍將有長期進(jìn)口需求。長期以來，歐盟、新西蘭、澳大利亞基本主導(dǎo)著中國液態(tài)奶的進(jìn)口市場，2018年三者分別占據(jù)進(jìn)口市場份額的52%、35%、12%。受中國進(jìn)口政策等因素影響，美國液態(tài)奶產(chǎn)品至今未能有效打開中國市場。

2019年7月，俄羅斯通過卡車向中國東北地區(qū)運(yùn)送了首批巴氏殺菌乳，這是中國首次通過卡車運(yùn)輸批量進(jìn)口液態(tài)奶，為大幅降低運(yùn)輸成本創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

（2）出口。相對(duì)于進(jìn)口而言，中國液態(tài)奶出口量較少。經(jīng)過多年的緩慢增長，2007年出口量達(dá)到頂峰4.6萬噸，此后便迅速下降至2萬～3萬噸（圖4）。

2.奶粉。從2009年起，中國進(jìn)口奶粉的數(shù)量急劇上升，2014年達(dá)到92.4萬噸，2015年進(jìn)口量出現(xiàn)暫時(shí)性減少，2016年再次進(jìn)入一個(gè)新的進(jìn)口高峰期，2019年進(jìn)口量達(dá)到98萬噸。

中國全脂奶粉出口曾經(jīng)有過光榮的時(shí)期，2008年之前出口形勢向好，2007年達(dá)到了歷史高點(diǎn)7.2萬噸，2008年略有下降達(dá)到6.2萬噸，2009年出口量出現(xiàn)斷崖式下跌至1萬噸，此后一路下行，至今僅有千噸量級(jí)的出口，主要出口朝鮮、緬甸等國。同時(shí)，脫脂奶粉出口量更是低到可以忽略的程度。

3.奶酪、黃油。由于國內(nèi)奶酪產(chǎn)量基本沒有增長，因此國內(nèi)不斷增長的消費(fèi)需求缺口由進(jìn)口來滿足，且持續(xù)上揚(yáng)，2011年進(jìn)口量為2.9萬噸，2019年增長至11.5萬噸。2019年，奶酪進(jìn)口主要來自新西蘭和澳大利亞，兩國共占據(jù)了75%的進(jìn)口份額，其中新西蘭58%、澳大利亞17%，其后是歐盟16%、美國7%。2019年6月，原產(chǎn)于美國的奶酪被額外征收25%的關(guān)稅，一些品種在2019年9月被進(jìn)一步征收5%的關(guān)稅，導(dǎo)致原產(chǎn)美國的奶酪進(jìn)口量急劇減少，來自新西蘭和歐盟的產(chǎn)品迅速填補(bǔ)了這一缺口。

黃油情況大體如此，2011年進(jìn)口量為4萬噸，2014年達(dá)到8萬噸以上的較高水平并維持至今，2018年更是達(dá)到創(chuàng)歷史的12萬噸。新西蘭是最大的供應(yīng)國，2018年87%的進(jìn)口來自新西蘭，此外歐盟國家占10%，中國奶酪、黃油的出口幾乎沒有（圖5）。

◎圖5 乳制品進(jìn)口情況

四、討論

本文引用數(shù)據(jù)來源于美國農(nóng)業(yè)部（USDA）。美國農(nóng)業(yè)部關(guān)于中國奶業(yè)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，既有直接引用中國官方的數(shù)據(jù)（比如牛奶產(chǎn)量），也有其他渠道，因此在某些指標(biāo)方面存在較大差異。美國其他渠道來源的數(shù)據(jù)，也不一定能客觀地反映中國奶業(yè)生產(chǎn)真實(shí)狀況，需要辯證對(duì)待。

從美國數(shù)據(jù)來看，“三聚氰胺”事件對(duì)泌乳牛群數(shù)量變化、乳產(chǎn)品進(jìn)口增長、居民消費(fèi)偏好等有著明顯的影響，從根本上改變了中國奶業(yè)的發(fā)展模式和方向?！叭矍璋贰笔录陌l(fā)生持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)整合，目前中國乳產(chǎn)品已經(jīng)成為安全的畜產(chǎn)品之一，這是積極的一面。同時(shí)，“三聚氰胺”事件的發(fā)生也為外國乳產(chǎn)品大舉進(jìn)口創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，對(duì)外依存度持續(xù)攀升，另外居民消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成并不會(huì)因?yàn)橘|(zhì)量安全的保障而在短期內(nèi)得到扭轉(zhuǎn)。

10多年來，中國加強(qiáng)了對(duì)奶業(yè)生產(chǎn)的全程監(jiān)管，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部快速整合優(yōu)化，提檔升級(jí)，可以說有了根本性的變化。但是不管國內(nèi)奶牛存欄數(shù)量有多少、養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步有多大、單產(chǎn)水平提升有多快，全國牛奶產(chǎn)量始終停留在3000多萬噸的刻度上，中國奶業(yè)產(chǎn)能增長實(shí)質(zhì)上處于“停滯期”。這個(gè)“停滯期”還要維持多長時(shí)間，什么時(shí)候能夠走出來、怎樣走出來還是個(gè)未知數(shù)，這應(yīng)該是整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要認(rèn)真思考的問題。

按照美國研究數(shù)據(jù)進(jìn)行粗略推算，當(dāng)前中國進(jìn)口的乳產(chǎn)品折鮮后約在1000萬噸左右，加上本土3000多萬噸的產(chǎn)能，樂觀估計(jì)中國奶業(yè)對(duì)外依存度在25%左右。在《證券日報(bào)》社2018中國乳業(yè)資本論壇上，中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長周振鋒表示，2017年中國乳業(yè)對(duì)外依存度接近30%。更有分析師認(rèn)為，未來中國乳業(yè)50%要依賴進(jìn)口。不管從哪方面看，中國奶業(yè)未來發(fā)展任務(wù)依然艱巨，實(shí)現(xiàn)2020年奶源自給率保持在70%以上和2025年奶業(yè)全面振興仍需努力。

近年來，中國奶業(yè)也開始向國際化發(fā)展方向發(fā)力，但基本屬于“資本輸出、產(chǎn)品回流”模式。筆者認(rèn)為，這種國際化發(fā)展之路無益于提升中國奶業(yè)的國際競爭力，受益的只是資本投入和資本所有者，同時(shí)會(huì)對(duì)國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)帶來更多的沖擊和壓力。當(dāng)然，這種沖擊和壓力會(huì)倒逼產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提檔升級(jí)，結(jié)果可能會(huì)向良性發(fā)展。

今后一段時(shí)期，奶牛個(gè)體單產(chǎn)水平的提高并不能彌補(bǔ)日益擴(kuò)大的需求缺口，中國奶業(yè)發(fā)展還須主要依靠有效生產(chǎn)群體的穩(wěn)定和增長。建議今后各級(jí)政府能夠繼續(xù)保持對(duì)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的扶持力度，保障奶農(nóng)收益，確保政策連續(xù)性，同時(shí)加大資金投入，加快技術(shù)進(jìn)步，提高養(yǎng)殖企業(yè)管理水平和盈利能力，推動(dòng)泌乳牛（或成母牛）群體能夠有一個(gè)較快的增長速度。