中小型電機行業(yè)經(jīng)濟運行簡析

／中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會 曹莉敏／

2019年雖然全行業(yè)經(jīng)濟運行表現(xiàn)產銷基本平穩(wěn)，但是成本上升、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在，出口銷量較2018年同期增幅有所放緩，期末存貨和應收賬款之和占企業(yè)流動資產比例偏高，行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運行的壓力在增大。行業(yè)內企業(yè)發(fā)展不平衡，“馬太效應”凸顯，第三季度企業(yè)綜合經(jīng)濟效益指數(shù)最高值達967.4，最低值為-289.0，企業(yè)普遍感受到了全球經(jīng)濟寒流的影響。

一、2019年行業(yè)經(jīng)濟運行簡況

據(jù)中小型電機行業(yè)63家數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計顯示：2019年與2018年相比，行業(yè)產銷雖有增長，但增幅收窄；相對于2018年較低的基數(shù)，以及個別體量大的企業(yè)較大幅度的減虧，行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)出較大幅度的增長；中美貿易戰(zhàn)影響下電機出口壓力持續(xù)增大，出口產銷量與收入增幅收窄；主要原材料價格略有下降，但人工成本、銷售費用增長幅度較大，產成品成本增加，擠兌了產品利潤空間；應收應付賬款高位運行，流動資金吃緊；行業(yè)平均綜合經(jīng)濟效益指數(shù)雖有增長，但行業(yè)成本費用利潤平均值僅為3.9%，行業(yè)經(jīng)濟運行質量亟待提升。

2019年與2018年同期相比，雖然產銷及收入均有增長，但多數(shù)指標增幅均有收窄，總產量增幅下降3.2個百分點；小型交流電動機產量增幅下降3.8個百分點；大中型交流電動機產量增幅下降8.2個百分點。

63家企業(yè)中，有38家企業(yè)銷售收入增加，占企業(yè)總數(shù)的60.3%，其中7家企業(yè)銷售收入增長率達20%以上；25家企業(yè)銷售收入減少，其中8家企業(yè)下降率達20%以上；有35家企業(yè)電動機銷售收入增加，占企業(yè)總數(shù)的55.6%，其中8家企業(yè)電動機銷售收入增長率達20%以上；有26家企業(yè)電動機收入減少；有15家企業(yè)永磁電動機收入增加，占19家永磁電機生產企業(yè)的78.9%；有8家企業(yè)發(fā)電機收入增加，占到11家發(fā)電機制造企業(yè)的72.7%。

2019年與2018年同期相比，銷售收入增加企業(yè)數(shù)下降28.3%，銷售收入增長率20%以上企業(yè)數(shù)下降65%；電動機銷售收入增加企業(yè)數(shù)下降32.7%，電動機銷售收入增長率20%以上企業(yè)數(shù)下降66.7%。

在38家出口企業(yè)中，有22家企業(yè)銷量同比增加，占57.9%；20家企業(yè)出口收入同比增加，占52.6%。

表1 2019年中小型電機行業(yè)（63家企業(yè)）產品產量

表2 2019年中小型電機行業(yè)產量超600萬kW的8家企業(yè)

表3 2019年中小型電機行業(yè)（63家企業(yè)）銷售情況

表4 2019年中小型電機行業(yè)電動機銷售收入突破10億元的11家企業(yè)

2019年在中美貿易戰(zhàn)環(huán)境下，個別出口美國企業(yè)受到一定影響，尚未對全行業(yè)出口造成大的影響，但總體上對電機出口市場形成持續(xù)壓力，增幅收窄。

在63家企業(yè)中有54家企業(yè)盈利，占企業(yè)總數(shù)85.7%，其中有4家企業(yè)扭虧為盈；9家企業(yè)虧損，其中3家企業(yè)虧損加劇，3家企業(yè)新步入虧損，3家企業(yè)減虧。

相對于2018年較低的基數(shù)，以及個別體量大的企業(yè)較大幅度的減虧，行業(yè)利潤總額呈現(xiàn)出較大幅度的增長。

表5 2019年中小型電機行業(yè)（38家企業(yè)）出口貿易情況

表6 2019年中小型電機出口收入超過一億元的16家企業(yè)

表7 2019年主要材料、人工及銷售費用

表8 2019年中小型電機行業(yè)（63家企業(yè)）利潤及其它指標

2019年度綜合經(jīng)濟效益指數(shù)為198.6，同比增長12.5百分點。行業(yè)總資產貢獻率、行業(yè)成本費用利潤率、行業(yè)勞動生產率、行業(yè)產品銷售率分別增長1.4個百分點、2.0個百分點、5773元/人，0.5個百分點，拉動了行業(yè)經(jīng)濟效益指數(shù)增長。

2020年，受1月下旬開始的新冠疫情影響，導致企業(yè)一季度生產經(jīng)營計劃被迫調整，復工路上物流運輸困難，供應鏈銜接不暢，企業(yè)承受多重壓力，行業(yè)生產銷售面臨巨大困難，主要經(jīng)濟指標出現(xiàn)較大幅度回落。

國家和地方有關政府部門集中發(fā)布了多項扶持與救助政策，中小型電機行業(yè)企業(yè)在艱難中咬定目標，一手嚴抓防控疫情，一手努力抓復工生產，二季度逐步恢復正常生產經(jīng)營活動。全行業(yè)發(fā)展形勢將呈現(xiàn)前低、中穩(wěn)、后企穩(wěn)緩慢回升的態(tài)勢。

二、行業(yè)部分會員企業(yè)發(fā)展概況

在國外經(jīng)濟低迷，傳統(tǒng)電機歐美市場下滑；國內經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，經(jīng)濟面臨下行壓力的嚴峻形勢下，行業(yè)企業(yè)砥礪前行，取得了不俗的成績。

臥龍控股集團旗下的臥龍電氣驅動集團股份有限公司遵循“市場優(yōu)先、客戶第一”的原則，持續(xù)深化全球市場一張網(wǎng)的建設，全面啟動多品牌和多生產基地組合策略布局全球。以產品線發(fā)展為導向，聚焦電機及驅動控制產業(yè)，加大對新能源汽車驅動技術、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能電機以及工業(yè)機器人驅動集成等方向的研究及開發(fā)。持續(xù)深入推進精益生產管理方式，持續(xù)健全完善供應鏈管理體系，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，取得了良好的經(jīng)營成果。

山東華力電機集團股份有限公司面對新的困難和挑戰(zhàn)，堅持“占科技高點、拓全球市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)以改善供給側結構為主攻方向，不斷努力挖掘內生動力。該公司一方面加大量大面廣的傳統(tǒng)電機的推廣力度；另一方面鑒于歐洲市場總體呈下滑趨勢，但是低壓大功率電機、高壓電機、防爆電機產品市場有所上升的趨勢，加快新品推廣上市速度，調整出口產品結構，逐漸加大特殊用途電機出口銷量。

皖南電機加快創(chuàng)新驅動，一方面努力提高研發(fā)能力和新產品的推出速度，另一方面以高端客戶群的需求為導向，助推產品結構升級。以客戶高端化倒逼產品升級，緊盯國際高端前沿，加快自主創(chuàng)新步伐，全面提升了企業(yè)核心競爭力，品牌聲譽顯著提高，市場話語權和社會影響力不斷增強。

江蘇大中電機股份有限公司化挑戰(zhàn)為機遇，走品牌發(fā)展之路。公司實施智能制造項目，先進的工藝技術和制造能力，確保了電機中最關鍵的心臟部件（帶繞組定子鐵心、帶軸轉子）的質量穩(wěn)定、可靠、經(jīng)久耐用；同時圍繞客戶價值，不斷減少浪費，通過持續(xù)改善，追求卓越績效，不斷提升質量管理水平和核心競爭力。

鐘祥新宇機電制造股份有限公司主要生產各類振動電機、振動機械、輸送機械。該公司的振動電機在煤炭、礦山、鑄造、石油四大主要市場占有率分別為48% 、55% 、36% 、30%。根據(jù)國家宏觀政策調整，該公司加大了環(huán)保行業(yè)的開發(fā)力度，形成了以煤炭、礦山、環(huán)保三大市場為主體，鑄造、石油為輔的發(fā)展態(tài)勢。

浙江西子富沃德電機有限公司面對電梯行業(yè)產能過剩，中低端產品同質化競爭日趨激烈的局面，練內功、踐行轉型升級。秉承精益生產、柔性制造的生產理念，引入智能制造生產線，全面提升生產效率。積極開發(fā)非電梯類高效節(jié)能電機，從單一產品的銷售到組合延伸，將產品制造和售后服務深度融合；從物聯(lián)網(wǎng)訂單到實時跟蹤等新模式的拓展，公司產品以其可靠的品質、完善的服務而倍受市場青睞。

德州恒力電機有限責任公司面對原材料價格上漲，市場同行競爭激烈，人才流失及人工成本上升等壓力，強化精益生產，提高生產效率，以調結構、穩(wěn)增長、育人才為主題進行了各方面改革，對于附加值較高的船用電機加強了市場開拓力度，積極因素逐漸增多，市場預期和信心增強，保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。

衡水電機股份有限公司瞄準國家產業(yè)政策重點開發(fā)西部，南水北調、煤改油、西氣東輸?shù)葒掖笮凸こ添椖?，和中石油、中石化等建立了?lián)系，在重大項目上實現(xiàn)衡水電機供貨零突破。在產品出口方面，通過參加國內外展覽會，在國際互聯(lián)網(wǎng)上做宣傳推廣等方式，大力開發(fā)電機經(jīng)銷商與最終用戶，積極開拓增長較快的東南亞、印度等市場。

隨著科學技術的發(fā)展和電氣控制系統(tǒng)的不斷更新?lián)Q代，新技術、新材料、新工藝的應用，推動了極端條件下的特種電機的發(fā)展。行業(yè)內部分骨干企業(yè)充分發(fā)揮自身在電機產品方面的研發(fā)實力，在產品設計改進、升級換代、專用產品和特種產品等方面，采用新材料、新工藝、新技術，為市場提供了有競爭力的產品。

佳電股份堅持立足內部，謀求做優(yōu)做強，有取舍有重點，加大研發(fā)投入，突出技術進步和用戶服務。2019年推出了10款新產品，逐漸被用戶認可。永磁電機、變頻一體機、在線監(jiān)測診斷等都有了新訂單。佳電以解決問題為導向，從信息化、工序自動化著力，相繼推行了車間生產管理系統(tǒng)信息化、計劃準備管理系統(tǒng)信息化、銷售服務管理信息化等，以及沖剪工序自動化、機座加工自動化、線圈加工自動化等，提高了管理效率和管理水平，解決了冗員問題，數(shù)字化、智能化正在逐步進入公司管理的各環(huán)節(jié)。

山博電機在提升管理的基礎上，2019年公司新上了精控微電機智能化生產項目，該項目投資1.5億元，設備投資8000余萬元，引進了美、日、德等國家先進的機械加工和檢測試驗設備，新上智能高效的關節(jié)機器人控制柔性機械加工生產線、全自動電樞生產線、端蓋生產線、裝配生產線等90余臺套數(shù)控及自動化設備。得益于企業(yè)的技術智能升級，汽車微電機年產可達150萬臺，與2018年相比產量和效益都將近翻番，其中銷售收入為上年同期142%。

三、2020年行業(yè)工作思路及重點任務

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃編制的關鍵一年。受全球疫情沖擊和中美貿易戰(zhàn)影響，世界經(jīng)濟嚴重衰退，產業(yè)鏈供應鏈循環(huán)受阻。這場史無前例的全球經(jīng)濟危機，將會非常深刻地改變大國之間和各國之間的利益格局。

中共中央政治局常務委員會5月14日會議指出，要深化供給側結構性改革，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內需潛力，構建國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。要實施產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升工程，鞏固傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)勢，強化優(yōu)勢產業(yè)領先地位，抓緊布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)，提升產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，加強科技創(chuàng)新和技術攻關，強化關鍵環(huán)節(jié)、關鍵領域、關鍵產品保障能力。繼續(xù)圍繞重點產業(yè)鏈、龍頭企業(yè)、重大投資項目，打通堵點、連接斷點，加強要素保障，促進上下游、產供銷、大中小企業(yè)協(xié)同復工達產。要加強國際協(xié)調合作，共同維護國際產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。

我國制造業(yè)復工復產的過程中，國家出臺了一系列扶持企業(yè)政策，且政策迅速到位，特別是小微企業(yè)享受到了稅收減免等政策，這對企業(yè)樹立信心、堅守陣地、渡過難關起到了保障作用。

行業(yè)內企業(yè)基本在2月底3月初實現(xiàn)復工復產，在疫情初期原材料供應出現(xiàn)了較大的問題，物流基本中斷，3、4月份原材料供應及物流運輸基本恢復正常，少部分物料還存在供應困難，部分招投標項目延期或者取消，給企業(yè)的排產帶來了一定的困難。3月中下旬以后，國外疫情爆發(fā)，航班停飛、封國封城，全球秩序被完全打亂了。行業(yè)內出口企業(yè)出現(xiàn)了合同延期或者少部分訂單取消的情況。出口企業(yè)一方面加大和外商的溝通聯(lián)系，另一方面在繼續(xù)開拓國外市場的同時，轉向尋求國內市場，然而企業(yè)的產能大大高于國內市場需求，必然加劇國內市場的競爭。

因此，我們一定要未雨綢繆，畢竟生存下去是硬道理。要以最壞的打算，做最足的準備?，F(xiàn)在對企業(yè)最大的考驗，不是能否預測準確，而是能否動態(tài)應變：是面對變局的快速反應，是面對障礙的巧妙解構，是面對困難的堅定意志，是為生存創(chuàng)造必要條件。

電機作為工業(yè)裝備的主要配套產品，受大環(huán)境影響，生產、銷售短期內難以企穩(wěn)，市場倒逼落后產能退出的機制加速形成，電機產業(yè)亟待優(yōu)化升級。

（一）工作思路

堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，加強科技創(chuàng)新和技術攻關，繼續(xù)深化供給側結構性改革，提升電機產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，關注行業(yè)熱點、難點，積極引導企業(yè)脫離慣性思維的藩籬，堅定突出重圍的意志，提升行業(yè)服務能力，打通堵點、連接斷點，促進上下游協(xié)同發(fā)展，引領行業(yè)企業(yè)朝著高質量發(fā)展目標再出發(fā)。

（二）重點任務

1）整合行業(yè)資源，探索以市場化機制組建產業(yè)聯(lián)盟，以產業(yè)聯(lián)盟的形式來承擔電機及電機系統(tǒng)共性技術和重大課題的研究攻關任務，實現(xiàn)重點領域產業(yè)技術的重大突破，形成階段性成果并推廣應用；充分發(fā)揮專業(yè)技術和信息優(yōu)勢，配合有關部門做好技術論證、項目評審和政策咨詢等工作，為企業(yè)開展智能制造、節(jié)能技術新品研發(fā)、產業(yè)化和推廣應用提供技術支持。

2）落實“工業(yè)和信息化部辦公廳關于做好2020年工業(yè)質量品牌建設工作的通知”精神，鼓勵企業(yè)追求卓越品質，形成具有自主知識產權的名牌產品，不斷提升企業(yè)品牌價值和行業(yè)制造整體形象。通過開展行業(yè)知名品牌建設活動，塑造知名品牌，增強品牌優(yōu)勢，加大對擁有自主知識產權和核心市場競爭力的電機品牌宣傳，提升行業(yè)市場競爭話語權。

3）綠色工廠是制造業(yè)的生產單元，是綠色制造的實施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側重于生產過程的綠色化。為在行業(yè)內加快創(chuàng)建具備用地集約化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等特點的綠色工廠，發(fā)揮標準體系在綠色制造體系建設中的引領作用，重點探索電機行業(yè)綠色工廠標準制訂，進一步推動和促進行業(yè)企業(yè)綠色轉型升級。

4）幫助企業(yè)建立與潛在客戶之間的交流與聯(lián)系。利用網(wǎng)絡優(yōu)勢，發(fā)揮網(wǎng)絡強大的宣傳能力，對原電機行業(yè)信息網(wǎng)進行改版，增加上下游企業(yè)及產品信息等模塊，并通過在線展廳的形式為電機行業(yè)上下游企業(yè)提供在線瀏覽優(yōu)質產品的功能，并和直播推廣平臺，培訓等結合起來，使其具備多功能性。2020年將先從電機在線展覽做起，后續(xù)借助電機云平臺，進一步部署電機行業(yè)電商平臺。

5）提高信息發(fā)布的及時性，協(xié)助企業(yè)加大線上宣傳力度。計劃在2020年提高線上服務所占的比重，分會會刊《電機行業(yè)快訊》將改名為《電機行業(yè)信息》。大會以后，會刊《電機行業(yè)信息》發(fā)布形式改為“線上+線下”發(fā)行模式?？煊嶎愋畔?，通過網(wǎng)站和微信公眾號及時發(fā)布；數(shù)據(jù)、政策類信息兩期匯編一次，便于會員企業(yè)查閱。

6）密切關注國際國內宏觀經(jīng)濟形勢變化，關注國家發(fā)展戰(zhàn)略的大政方針，關注行業(yè)經(jīng)濟運行動態(tài)，運用大數(shù)據(jù)加強經(jīng)濟運行監(jiān)測和預警分析。加強調查研究，及時分析行業(yè)企業(yè)發(fā)展中的熱點、難點問題，針對會員企業(yè)存在的困難，集中研究解決問題的辦法，找出影響發(fā)展的因素，積極向政府有關部門報告行業(yè)發(fā)展情況，反映企業(yè)訴求。

7）作為“新基建”重要的組成部分，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全面提速已成必然。根據(jù)工信部的產業(yè)規(guī)劃，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括網(wǎng)絡、平臺、安全三大體系。其中，網(wǎng)絡是基礎、平臺是核心、安全是保障。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“牛鼻子”。為更好地依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，助力行業(yè)企業(yè)轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展，年內就電機云平臺組織1～2次在線培訓。

8）加強與上下游行業(yè)協(xié)會的交流與溝通，推進協(xié)作機制，帶動上下游企業(yè)聯(lián)動，提升產業(yè)鏈水平。組織行業(yè)內實力強、質量好、創(chuàng)新優(yōu)、信譽佳的電機制造企業(yè)與下游行業(yè)實施的合格供應商對接。通過優(yōu)質有效服務，進一步增強會員凝聚力，在優(yōu)化資源配置、構建行業(yè)創(chuàng)新體系、推動產業(yè)結構轉型升級、推動供給和需求在更大范圍和更高競爭水平上實現(xiàn)均衡做出更多的貢獻。

當下，我們特別需要定力和信心，需要正視危機，正確解讀危機，需要與危機帶來的不確定性共處，謀求生存之道。企業(yè)家的經(jīng)營意志力是企業(yè)生存和發(fā)展的“定海神針”；生存的必要條件是建立企業(yè)上下游可靠的契約關系。只有緊緊抓住這兩條，才能讓我們擺脫生存危機。有能力的企業(yè)更要關注產業(yè)伙伴與價值伙伴的共生，相互扶持，共同邁過這個坎。