論企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理策略——以專(zhuān)利信息管理為考察視角

馮曉青

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理之間存在著十分密切的聯(lián)系,它離不開(kāi)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下的有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。技術(shù)創(chuàng)新中涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理問(wèn)題較多,其中以專(zhuān)利信息管理為核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息管理則是必不可少的重要內(nèi)容之一。本文擬以專(zhuān)利信息管理為考察視角,探討企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理策略研究。

一、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中專(zhuān)利信息管理的內(nèi)容與方法

(一)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中專(zhuān)利信息管理的內(nèi)容

在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的各階段,以專(zhuān)利信息管理為核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理始終是知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的重要內(nèi)容。通常,企業(yè)專(zhuān)利信息分析包括準(zhǔn)備期、分析期和應(yīng)用期三個(gè)階段。在準(zhǔn)備期,主要工作是建立專(zhuān)利信息分析隊(duì)伍、確立分析目標(biāo)、研究背景資料、選擇專(zhuān)利信息源和選定分析工具。在分析期,主要是從事數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析工作,其中前者包括確定專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、擬定專(zhuān)利檢索策略、進(jìn)行專(zhuān)利檢索、分析樣本數(shù)據(jù)庫(kù)等流程,后者包括數(shù)據(jù)清洗、按專(zhuān)利指標(biāo)聚集、生成工作圖標(biāo)與深度分析目標(biāo)群、進(jìn)行分析與解讀、續(xù)寫(xiě)分析報(bào)告等流程。應(yīng)用期主要工作則是對(duì)分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)估和制定相應(yīng)的專(zhuān)利戰(zhàn)略。[1](23～25)

專(zhuān)利信息分析通常包括專(zhuān)利技術(shù)信息分析和專(zhuān)利權(quán)利信息分析。從專(zhuān)利分析的內(nèi)容和目的看,又可以分為專(zhuān)利管理分析和專(zhuān)利技術(shù)分析,其中前者是根據(jù)一定的指標(biāo)、利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和信息進(jìn)行具有定量分析性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)分析,后者則是在定量分析的基礎(chǔ)上立足于專(zhuān)利權(quán)的內(nèi)容,根據(jù)專(zhuān)利文獻(xiàn)和信息的技術(shù)特征所進(jìn)行的定性分析。專(zhuān)利信息分析與專(zhuān)利文獻(xiàn)利用和專(zhuān)利情報(bào)挖掘是一脈相承的,它對(duì)于進(jìn)行企業(yè)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略決策、選擇合適的專(zhuān)利戰(zhàn)略和創(chuàng)新模式具有十分重要的指導(dǎo)作用和啟發(fā)意義。通過(guò)專(zhuān)利信息分析,企業(yè)可以比較完整地了解相關(guān)技術(shù)的發(fā)展歷程和變化動(dòng)態(tài),掌握技術(shù)發(fā)展規(guī)律,特別是技術(shù)難點(diǎn)的解決程度及其現(xiàn)狀;企業(yè)還可以比較完整地了解技術(shù)發(fā)展的整體狀況、技術(shù)研究的熱點(diǎn)和相關(guān)技術(shù)之間的關(guān)聯(lián)性以及影響技術(shù)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一項(xiàng)對(duì)137家企業(yè)關(guān)于專(zhuān)利信息利用的調(diào)查顯示,企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)利信息分析主要基于以下原因:提高研究開(kāi)發(fā)起點(diǎn)、縮短研究開(kāi)發(fā)周期占27.19% ;避免低水平重復(fù)研究開(kāi)發(fā)占26.15% ;了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)發(fā)展方向占30.19% ;避免侵權(quán)造成法律糾紛占26.15% ;其他原因占 21.2%。[2](14～20)這從一個(gè)側(cè)面反映了企業(yè)利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào)的目的。

(二)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中專(zhuān)利信息管理的方法

企業(yè)利用專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào)進(jìn)行分析的方法,大致可以分為定量分析、定性分析方法、圖表分析方法、專(zhuān)利知識(shí)挖掘、分析智能技術(shù)等。其中,定量分析以專(zhuān)利文獻(xiàn)中申請(qǐng)人、申請(qǐng)類(lèi)別、申請(qǐng)國(guó)家等著錄項(xiàng)目以及申請(qǐng)數(shù)量、同族專(zhuān)利數(shù)量和專(zhuān)利引文數(shù)量等專(zhuān)利數(shù)量指標(biāo)為基礎(chǔ),運(yùn)用一定的統(tǒng)計(jì)方法,針對(duì)專(zhuān)利文獻(xiàn)的各種著錄項(xiàng)目進(jìn)行分析。專(zhuān)利定量分析指標(biāo)具有多樣性,分別反映了不同的專(zhuān)利信息和內(nèi)容。根據(jù)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)公司提供的資料,其常用的專(zhuān)利分析指標(biāo)有專(zhuān)利數(shù)量、專(zhuān)利相對(duì)產(chǎn)出指數(shù)、專(zhuān)利成長(zhǎng)率、同族專(zhuān)利指數(shù)、技術(shù)強(qiáng)度、引證指數(shù)、相對(duì)專(zhuān)利產(chǎn)出率、技術(shù)生命周期、技術(shù)重心指數(shù)等。定性分析又稱(chēng)為技術(shù)分析,是針對(duì)專(zhuān)利的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)、歸納、分析,從而得出關(guān)于技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力等方面的結(jié)論,它需要借助于專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)等評(píng)價(jià)和識(shí)別專(zhuān)利,以技術(shù)特征為基礎(chǔ)加以分析。無(wú)論是專(zhuān)利定量分析還是定性分析,除了借助于一定的分析指標(biāo)外,還需要通過(guò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算機(jī)輔助手段加以完成。

企業(yè)專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào)分析的常用手段和工具是專(zhuān)利地圖和數(shù)據(jù)挖掘。就專(zhuān)利地圖而言,企業(yè)可以通過(guò)它作為專(zhuān)利分析的手段,了解和評(píng)估現(xiàn)有技術(shù)的狀況,了解特定技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)外最新的技術(shù)成果狀況,尤其是與將要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)可能取得的發(fā)明創(chuàng)造專(zhuān)利權(quán)有關(guān)的專(zhuān)利技術(shù)情況。這里所指的專(zhuān)利地圖,是指通過(guò)對(duì)專(zhuān)利著錄信息如專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枴⑹跈?quán)號(hào)、專(zhuān)利權(quán)人、專(zhuān)利發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人、專(zhuān)利類(lèi)型、PC T分類(lèi)號(hào)等著錄事項(xiàng)進(jìn)行分析和研究,繪制成便于直觀地解釋專(zhuān)利技術(shù)分布和變化趨勢(shì)的圖形。專(zhuān)利地圖是收集、整理和反映專(zhuān)利信息的重要形式。實(shí)踐中,專(zhuān)利地圖常被用于進(jìn)行技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和制定專(zhuān)利戰(zhàn)略。

專(zhuān)利地圖的歷史首推日本特許廳在1967年制作的涉及航空測(cè)量方面的專(zhuān)利技術(shù)地圖。此后,日本企業(yè)一直熱衷于繪制和使用專(zhuān)利地圖,并將其作為企業(yè)專(zhuān)利信息管理和研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)的重要參考。專(zhuān)利地圖在日本企業(yè)中的適用還具有規(guī)范化的特點(diǎn),即很多企業(yè)通過(guò)規(guī)章制度、示范版本的形式在企業(yè)相關(guān)部門(mén)中推行專(zhuān)利地圖。如日本松下公司就在企業(yè)內(nèi)部發(fā)行了專(zhuān)利地圖手冊(cè)、繪制專(zhuān)利地圖實(shí)例,以便于指導(dǎo)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)和情報(bào)信息交流。

專(zhuān)利地圖可以基于不同目的進(jìn)行制作,通常基于管理層面、技術(shù)層面和權(quán)利層面分析。其中管理層面主要是考慮市場(chǎng)動(dòng)向和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,以便為公司技術(shù)戰(zhàn)略提供依據(jù),如根據(jù)專(zhuān)利權(quán)人、發(fā)明人、專(zhuān)利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量、專(zhuān)利分類(lèi)號(hào)、印證率等指標(biāo)繪制的專(zhuān)利申請(qǐng)人布局圖、專(zhuān)利數(shù)量變動(dòng)趨勢(shì)圖、按國(guó)別或地區(qū)專(zhuān)利數(shù)量比例圖等;技術(shù)層面分析主要是了解特定技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀、發(fā)展動(dòng)態(tài)和技術(shù)的分布情況,以了解相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)擴(kuò)散、成熟度和技術(shù)發(fā)展走向,為企業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)選題和研究開(kāi)發(fā)方向的確定提供依據(jù),如根據(jù)專(zhuān)利文獻(xiàn)的技術(shù)類(lèi)別和功效、專(zhuān)利技術(shù)發(fā)展動(dòng)向而繪制的專(zhuān)利技術(shù)矩陣圖、專(zhuān)利引證關(guān)系技術(shù)族譜圖、專(zhuān)利技術(shù)發(fā)展圖等;權(quán)利層面分析旨在了解專(zhuān)利技術(shù)的權(quán)利要求、保護(hù)范圍和權(quán)利人情況,以及同族專(zhuān)利和專(zhuān)利的引證等情況,以便為處理涉及專(zhuān)利的法律問(wèn)題提供依據(jù)和策略,如根據(jù)專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍、期限和地域等指標(biāo)而繪制的專(zhuān)利權(quán)利范圍矩陣分析圖、專(zhuān)利權(quán)利范圍構(gòu)成要件圖等。通過(guò)查詢(xún)、檢索與分析研究,可以獲得以下信息:對(duì)特定技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)和獲得專(zhuān)利的數(shù)量、分布、發(fā)展態(tài)勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占有量及其變化趨勢(shì)的分析,可以了解該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)狀況、研究開(kāi)發(fā)重點(diǎn)方向和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱(chēng)及其研究開(kāi)發(fā)方向;通過(guò)追蹤某一技術(shù)的來(lái)龍去脈,可以了解該技術(shù)的成熟程度和在技術(shù)生命周期中所處的地位,如屬于“朝陽(yáng)技術(shù)”還是屬于“夕陽(yáng)技術(shù)”。企業(yè)可以充分運(yùn)用專(zhuān)利分析方法,對(duì)與擬開(kāi)發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品相關(guān)的現(xiàn)有專(zhuān)利技術(shù)的狀況進(jìn)行研究,以確定專(zhuān)利的分布狀況、主要的專(zhuān)利權(quán)人、專(zhuān)利的集中度、專(zhuān)利技術(shù)成熟度等信息,為企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)選題和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提供依據(jù)。

數(shù)據(jù)挖掘也是目前專(zhuān)利情報(bào)分析的有效方法,甚至被認(rèn)為是最為先進(jìn)的方法。所謂數(shù)據(jù)挖掘,是指借助于一定的分析工具建立數(shù)據(jù)分析模型,以便于在數(shù)據(jù)庫(kù)或資料庫(kù)中獲取目標(biāo)知識(shí)和信息的行為和過(guò)程。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是在計(jì)算機(jī)技術(shù)日益成熟的背景下運(yùn)用計(jì)算機(jī)處理技術(shù)獲取信息的重要方法。對(duì)于專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào)而言,數(shù)據(jù)挖掘可以用于處理海量的專(zhuān)利文獻(xiàn)與信息。其基本的流程與處理包括:一是數(shù)據(jù)獲取與數(shù)據(jù)預(yù)處理,根據(jù)專(zhuān)利分析目的確定數(shù)據(jù)挖掘的目標(biāo)和性質(zhì),初步選取檢測(cè)對(duì)象;二是進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘與監(jiān)測(cè),按照特定的數(shù)據(jù)挖掘算法,在數(shù)據(jù)庫(kù)中提取數(shù)據(jù)模式;三是數(shù)據(jù)的可視化,在初步分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和擁有的本地化數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,形成監(jiān)測(cè)分析結(jié)果報(bào)告;四是專(zhuān)利情報(bào)分析與整合,情報(bào)分析人員對(duì)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)分析,在專(zhuān)家診斷和信息反饋的基礎(chǔ)上形成最終報(bào)告。[3](22～24)

二、加強(qiáng)專(zhuān)利信息管理,實(shí)施專(zhuān)利信息戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要作用

前面在闡述專(zhuān)利信息管理問(wèn)題時(shí),已在一定程度上論及了其對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的作用。詳而言之,強(qiáng)化專(zhuān)利信息管理,利用專(zhuān)利信息戰(zhàn)略,指導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新的選題和立項(xiàng),提高研究開(kāi)發(fā)效率,促成技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這主要作用體現(xiàn)在以下幾方面。

第一,充分利用和研究專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào),了解擬進(jìn)行的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)態(tài),把握現(xiàn)有技術(shù)的成長(zhǎng)階段及技術(shù)發(fā)展脈絡(luò),進(jìn)行技術(shù)預(yù)測(cè),為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方針的確立提供決策依據(jù),其中最重要的是“查新”。

專(zhuān)利文獻(xiàn)是報(bào)道和反映發(fā)明創(chuàng)造最重要的信息源。有資料統(tǒng)計(jì),世界上發(fā)明創(chuàng)造的90%～95%都可以在專(zhuān)利文獻(xiàn)中找到,而在其他文獻(xiàn)中被反映的比例只有5%至10%。專(zhuān)利文獻(xiàn)具有集法律、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)于一體的性質(zhì)。我國(guó)企業(yè)對(duì)專(zhuān)利信息分析更多地側(cè)重于專(zhuān)利信息利用,這種利用貫穿于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新全過(guò)程,不限于立項(xiàng)決策階段。企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新的各階段充分利用專(zhuān)利文獻(xiàn)均具有重要意義。例如,企業(yè)在研究開(kāi)發(fā)立項(xiàng)前,需要利用專(zhuān)利情報(bào)和信息幫助選擇研究項(xiàng)目和進(jìn)行決策。在立項(xiàng)階段,通過(guò)利用專(zhuān)利信息和文獻(xiàn),進(jìn)行專(zhuān)利檢索和查新,可以了解現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r及其發(fā)展趨勢(shì),提高研究起點(diǎn),避免低水平的重復(fù)研究,并從現(xiàn)有技術(shù)文件中得到啟發(fā)和借鑒。在研究開(kāi)發(fā)階段,利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和信息,可以及時(shí)調(diào)整研究思路,避免正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)侵犯他人的專(zhuān)利權(quán)。在技術(shù)成果產(chǎn)權(quán)化階段,企業(yè)對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果需要進(jìn)行專(zhuān)利部署或采取保密措施,利用現(xiàn)有專(zhuān)利文獻(xiàn)與信息則便于在專(zhuān)利申請(qǐng)類(lèi)型、地域、時(shí)機(jī)、保護(hù)范圍等方面進(jìn)行決策。在技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化階段,即技術(shù)創(chuàng)新的后期,利用專(zhuān)利文獻(xiàn)與信息則可以避免侵犯他人專(zhuān)利權(quán)的事件發(fā)生。在企業(yè)以專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行合資、合作等事項(xiàng)時(shí),通過(guò)檢索和分析專(zhuān)利技術(shù)的法律狀況、運(yùn)營(yíng)情況等,可以避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

第二,充分利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào),避免重復(fù)研究,找準(zhǔn)需要突破的技術(shù)難點(diǎn)和研究開(kāi)發(fā)方向,保證選題的新穎性和技術(shù)上的先進(jìn)性,獲取技術(shù)突破機(jī)會(huì)。技術(shù)發(fā)展具有規(guī)律性,一項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品的研制很可能在同一時(shí)間內(nèi)有很多人在進(jìn)行開(kāi)發(fā),甚至有的已經(jīng)申請(qǐng)了專(zhuān)利。因此,在立項(xiàng)前掌握相關(guān)的技術(shù)發(fā)展情況非常重要。通過(guò)分析專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào),研究開(kāi)發(fā)人員可以站在現(xiàn)有專(zhuān)利技術(shù)的高度上進(jìn)行技術(shù)突破,而不必從頭開(kāi)始,這樣就可以避免重復(fù)研究,使后續(xù)發(fā)明借助于現(xiàn)有公開(kāi)的專(zhuān)利技術(shù)取得新的技術(shù)進(jìn)步,也減少了無(wú)謂的浪費(fèi)性的創(chuàng)新競(jìng)賽。[4](265～290)國(guó)內(nèi)外很多企業(yè)提供了這方面經(jīng)驗(yàn)。國(guó)外方面,以韓國(guó)三星公司研究開(kāi)發(fā)DVD技術(shù)為例。自1996年日本DV D視盤(pán)機(jī)上市取得高額利潤(rùn)后,三星公司決定投入DV D技術(shù)的研制。為此,公司以專(zhuān)利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為先導(dǎo),在全面而深入研究日本、美國(guó)、德國(guó)在光學(xué)尋址、光學(xué)轉(zhuǎn)換器、光學(xué)讀取、光學(xué)掃描頭、分層讀取裝置和糾錯(cuò)裝置等相關(guān)專(zhuān)利技術(shù)的基礎(chǔ)上,找準(zhǔn)了技術(shù)突破方向,終于研制出DVD激光頭核心技術(shù),該技術(shù)同時(shí)也是透鏡裝置的核心技術(shù)。國(guó)內(nèi)方面,如杭州遠(yuǎn)方光電技術(shù)有限公司成立初期曾與德國(guó)企業(yè)談判合作,但遭到傲慢的拒絕,公司決心開(kāi)發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),在對(duì)國(guó)內(nèi)外同行專(zhuān)利信息檢索與分析的基礎(chǔ)上,找到了技術(shù)突破口和技術(shù)路線(xiàn),終于開(kāi)發(fā)出光度計(jì)、光譜儀等創(chuàng)新產(chǎn)品,產(chǎn)品行銷(xiāo)國(guó)際市場(chǎng)。北京大學(xué)王選教授發(fā)明的漢字激光照排系統(tǒng)更是重視研究開(kāi)發(fā)前的專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào)分析并取得技術(shù)發(fā)明上重大突破的典型例子。王選教授在仔細(xì)研究照排技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào)后,決定一舉突破當(dāng)時(shí)在世界上流行的第二代和第三代照片技術(shù),瞄準(zhǔn)世界上最先進(jìn)的第三代激光照排技術(shù),取得了劃時(shí)代的成果,即高分辨率漢字壓縮和復(fù)原技術(shù)。這一研究成果一舉跨越了幾十年的技術(shù)層級(jí),如果沒(méi)有對(duì)現(xiàn)有專(zhuān)利信息的充分掌握和研究,很難想象能夠在短時(shí)間內(nèi)取得如此重大突破。

不過(guò),總體上來(lái)說(shuō),由于缺乏專(zhuān)利戰(zhàn)略指導(dǎo),不重視對(duì)相關(guān)技術(shù)的檢索分析,我國(guó)很多企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)等技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中,重復(fù)立項(xiàng)、盲目立項(xiàng)的情況比較嚴(yán)重,浪費(fèi)了國(guó)家的創(chuàng)新資源。例如,1997年某省物理研究院下屬的環(huán)保研究所準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)一項(xiàng)環(huán)保技術(shù),在未對(duì)相關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)進(jìn)行檢索分析的基礎(chǔ)上,先后投入2500萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于研究開(kāi)發(fā),終于在4年后研制出“電暈放電脫硫脫硝技術(shù)”,用于治理煙塵,效果很好。當(dāng)研究所正準(zhǔn)備申請(qǐng)專(zhuān)利并推廣該技術(shù)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)日本一家公司在十年前即擁有了這一技術(shù),而且在我國(guó)申請(qǐng)了專(zhuān)利。這一忽視研究開(kāi)發(fā)前的專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào)分析戰(zhàn)略的教訓(xùn)是深刻的。有研究資料證實(shí),我國(guó)科研項(xiàng)目重復(fù)研究比例達(dá)到40%,中藥新藥研究開(kāi)發(fā)方面重復(fù)研究甚至達(dá)90%。

第三,充分利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào),評(píng)估本企業(yè)在相關(guān)的研究開(kāi)發(fā)和行業(yè)中的地位和狀況。這方面的作用主要是利用專(zhuān)利信息,了解和評(píng)估行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)特點(diǎn)及其變化趨勢(shì)。通過(guò)專(zhuān)利分析,可以了解企業(yè)所在的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和本企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),也可以了解產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況和技術(shù)實(shí)力。具體地說(shuō),通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在一定時(shí)期內(nèi)所有申請(qǐng)和授權(quán)專(zhuān)利的數(shù)量、分布和變化趨勢(shì),可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)、研究開(kāi)發(fā)重點(diǎn)、方向和技術(shù)策略,從而掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略意圖,了解其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;通過(guò)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手申請(qǐng)和批準(zhǔn)的專(zhuān)利類(lèi)型,可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和技術(shù)的先進(jìn)程度。例如,20 世紀(jì)80 年代進(jìn)行的一項(xiàng)全球硫化鈉電池產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)利分析,通過(guò)對(duì)1966-1982年間284件相關(guān)專(zhuān)利的統(tǒng)計(jì)、組合和分析,根據(jù)各公司專(zhuān)利申請(qǐng)的領(lǐng)域及專(zhuān)利的技術(shù)價(jià)值進(jìn)行技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析,發(fā)現(xiàn)在電解質(zhì)、外觀設(shè)計(jì)領(lǐng)域中 Ford、GE、Chloride Silent Power三個(gè)企業(yè)申請(qǐng)的專(zhuān)利數(shù)量最多,且平均被引用率相對(duì)較高,因而可以認(rèn)為三個(gè)企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng),在市場(chǎng)中可能處于主導(dǎo)地位。[5](808～810)又如,通過(guò)對(duì)韓國(guó)三星集團(tuán)在全球?qū)＠季值姆治?發(fā)現(xiàn)除在韓國(guó)本國(guó)占53%以外,其在美國(guó)占23%、在日本占7%、在歐洲占5%,這一信息說(shuō)明該公司國(guó)外市場(chǎng)主要是這些國(guó)家和地區(qū)。由于在美國(guó)獲得的專(zhuān)利發(fā)明數(shù)通常被作為一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的重要指標(biāo),因而從這里可以看出三星公司最重視美國(guó)市場(chǎng)。[6](117～120)在一個(gè)行業(yè)中,供求關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、替代品的出現(xiàn)和新競(jìng)爭(zhēng)者的出現(xiàn)均會(huì)影響到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu),通過(guò)分析行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的申請(qǐng)人、專(zhuān)利權(quán)人的布局,可以了解行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的分布和結(jié)構(gòu)。通過(guò)上述對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的分析,可以為評(píng)估和確定企業(yè)自身在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)中的地位提供比較可靠的依據(jù)。企業(yè)還可以通過(guò)與其他競(jìng)爭(zhēng)者的橫向比較和就單項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展情況進(jìn)行差別分析的途徑評(píng)估自身所處的技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)地位。另外,通過(guò)專(zhuān)利信息的分析,還可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利戰(zhàn)略重點(diǎn)和戰(zhàn)略意圖。例如,有學(xué)者通過(guò)比較華為和思科在1991～2008年專(zhuān)利技術(shù)IPC總體分布狀況,發(fā)現(xiàn)華為專(zhuān)利IPC分布為1816個(gè)類(lèi)目,思科為1057個(gè)類(lèi)目。通過(guò)比較,發(fā)現(xiàn)華為的專(zhuān)利技術(shù)分布不夠均衡,其中一個(gè)絕對(duì)重心技術(shù)帶領(lǐng)四個(gè)次級(jí)重心技術(shù),構(gòu)成華為專(zhuān)利技術(shù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。比較而言,思科的專(zhuān)利技術(shù)布局較均衡,在電通信技術(shù)和電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理技術(shù)這兩個(gè)通信行業(yè)領(lǐng)域都有絕對(duì)的重心技術(shù)。通過(guò)對(duì)它們的專(zhuān)利技術(shù)布局研究發(fā)現(xiàn),華為專(zhuān)利技術(shù)呈現(xiàn)的是單核技術(shù)創(chuàng)新的錐型布局,而思科呈現(xiàn)的是雙核技術(shù)創(chuàng)新的啞鈴型布局。通過(guò)進(jìn)一步分析可知,兩者的戰(zhàn)略發(fā)展模式特點(diǎn)不同,即華為屬于技術(shù)追趕者,其目標(biāo)是在行業(yè)技術(shù)中廣泛布局,然后實(shí)施目標(biāo)集中戰(zhàn)略,以圖集中在一個(gè)技術(shù)發(fā)展方向上獲得重大突破,然后實(shí)現(xiàn)整個(gè)技術(shù)的跨越式發(fā)展,思科則屬于技術(shù)領(lǐng)先者,其技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略是要保持在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。[7](65～69)

第四,充分利用專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào),可以了解現(xiàn)有專(zhuān)利技術(shù)的法律狀況,避免擬開(kāi)發(fā)的技術(shù)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。專(zhuān)利信息也是一種法律信息,能夠反映特定技術(shù)的法律狀況,如保護(hù)范圍、保護(hù)期限、地域范圍,這些法律信息對(duì)于企業(yè)制定技術(shù)開(kāi)發(fā)方案時(shí)避免未來(lái)的相關(guān)技術(shù)陷入侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。例如,某國(guó)有零部件企業(yè)研制了一種客車(chē)底盤(pán)空氣懸掛系統(tǒng)控制氣囊高度的高度閥,以占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。但是,在銷(xiāo)往加拿大、美國(guó)和歐洲的一個(gè)國(guó)家時(shí)被海關(guān)扣押,理由是涉嫌侵犯進(jìn)口國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。又如,某知名洗衣機(jī)企業(yè)無(wú)錫某股份有限公司針對(duì)日本三洋公司在國(guó)外投放的一種新型洗衣機(jī)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā),由于立項(xiàng)階段缺乏對(duì)三洋公司專(zhuān)利信息和情報(bào)的分析,沒(méi)有注意到三洋公司該款新式洗衣機(jī)已經(jīng)在我國(guó)申請(qǐng)并獲得了專(zhuān)利權(quán),結(jié)果導(dǎo)致公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品一投放市場(chǎng)就被指控專(zhuān)利侵權(quán),最后不得不報(bào)廢模具,重新設(shè)計(jì),給公司造成了不小的損失。這兩個(gè)企業(yè)由于在開(kāi)發(fā)前沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)利文獻(xiàn)和情報(bào)檢索,結(jié)果陷入法律風(fēng)險(xiǎn),其教訓(xùn)值得吸取。相反,海爾公司為開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng),在研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)和產(chǎn)品出口美國(guó)市場(chǎng)前進(jìn)行細(xì)致的專(zhuān)利文獻(xiàn)與情報(bào)的檢索與分析,提供了正面范例。該公司為避免未來(lái)在美國(guó)投產(chǎn)和銷(xiāo)售的冰箱產(chǎn)品侵犯專(zhuān)利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn),動(dòng)態(tài)跟蹤了美國(guó)冰箱領(lǐng)域?qū)＠墨I(xiàn)庫(kù),同時(shí)委托律師對(duì)相關(guān)技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行排查,特別是對(duì)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容聘請(qǐng)知名律師分析,出具侵權(quán)問(wèn)題報(bào)告。在跟蹤檢索的基礎(chǔ)上,海爾公司對(duì)與其產(chǎn)品有關(guān)的美國(guó)專(zhuān)利進(jìn)行了全面分析,找到容易發(fā)生糾紛的技術(shù)方案,以此指導(dǎo)公司在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行研究開(kāi)發(fā),確保開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果不侵犯美國(guó)專(zhuān)利權(quán)。同時(shí),公司還通過(guò)在美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利,保護(hù)自身技術(shù)成果不受他人模仿,從而提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。[8](67～70)

除了對(duì)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利技術(shù)情況等進(jìn)行檢索、分析外,為確保立項(xiàng)適應(yīng)市場(chǎng)需要,還需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)分析,調(diào)查了解市場(chǎng)對(duì)擬進(jìn)行的技術(shù)創(chuàng)新市場(chǎng)的需求和動(dòng)態(tài)。①上述實(shí)施專(zhuān)利戰(zhàn)略的形式,有的學(xué)者稱(chēng)為“企業(yè)自主創(chuàng)新創(chuàng)意階段的專(zhuān)利戰(zhàn)略”,涉及技術(shù)動(dòng)向調(diào)查戰(zhàn)略、專(zhuān)利性調(diào)查戰(zhàn)略、公知性情況調(diào)查戰(zhàn)略、法律狀況調(diào)查戰(zhàn)略、同族專(zhuān)利調(diào)查戰(zhàn)略以及監(jiān)視調(diào)查戰(zhàn)略等。參見(jiàn)范純:《論企業(yè)自主創(chuàng)新中的專(zhuān)利戰(zhàn)略運(yùn)用》,《科技廣場(chǎng)》,2008年第6期。這些工作既可以由技術(shù)創(chuàng)新的投入主體或者承擔(dān)主體負(fù)責(zé)進(jìn)行,也可以委托專(zhuān)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)中介公司進(jìn)行。我國(guó)一些企業(yè)的實(shí)踐提供了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。例如,海爾公司在項(xiàng)目正式立項(xiàng)前,先進(jìn)行詳細(xì)的專(zhuān)利信息檢索和分析,弄清楚相關(guān)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和最新技術(shù)狀況,同時(shí),重視對(duì)國(guó)外專(zhuān)利信息的查詢(xún)和把握,了解擬開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目領(lǐng)域在國(guó)際上的地位。

三、我國(guó)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息管理的狀況與對(duì)策

隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息管理在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中地位的提高,我國(guó)越來(lái)越多的企事業(yè)單位認(rèn)識(shí)到了加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新中知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息管理的重要性。國(guó)內(nèi)很多企事業(yè)單位技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)也表明,在技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中進(jìn)行專(zhuān)利信息檢索分析,建立研究開(kāi)發(fā)人員與企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員的交流與溝通機(jī)制,對(duì)于保障企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)的前沿性、前瞻性和高起點(diǎn),避免重復(fù)研究,防止技術(shù)和法律風(fēng)險(xiǎn),節(jié)省研究開(kāi)發(fā)資源等具有非常重要的意義。例如,中煤集團(tuán)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作提供的經(jīng)驗(yàn)之一就是在技術(shù)開(kāi)發(fā)的立項(xiàng)管理中引入專(zhuān)利信息檢索與分析,以此作為技術(shù)開(kāi)發(fā)課題立項(xiàng)的依據(jù)。公司要求在選擇科研項(xiàng)目時(shí),必須進(jìn)行課題檢索及可行性分析。其檢索的基本內(nèi)容是:對(duì)擬定項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和研究開(kāi)發(fā)的必要性進(jìn)行充分論證,并進(jìn)行初級(jí)檢索;知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)在確立的技術(shù)開(kāi)發(fā)指南中對(duì)符合導(dǎo)向的項(xiàng)目再進(jìn)行高級(jí)檢索,同時(shí)組織專(zhuān)家論證。[9](38～39)這種嚴(yán)格的課題篩選制度,旨在保障項(xiàng)目研究的高起點(diǎn)和獲取自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。中國(guó)科學(xué)院相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度則規(guī)定,項(xiàng)目立項(xiàng)前應(yīng)有專(zhuān)利文獻(xiàn)查新環(huán)節(jié),并出具檢索報(bào)告,否則不予立項(xiàng)和資助。北京市首批知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)、示范企業(yè)漢王科技股份有限公司提供的經(jīng)驗(yàn)則是在立項(xiàng)前加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部專(zhuān)業(yè)人員與研究開(kāi)發(fā)人員和專(zhuān)利信息檢索人員的聯(lián)系與交流。公司成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,該部門(mén)的專(zhuān)利工程師深入研究開(kāi)發(fā)一線(xiàn),與研究開(kāi)發(fā)人員同時(shí)參與研究開(kāi)發(fā)方案的討論和例會(huì),提煉研究開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新點(diǎn)和內(nèi)容。在確定研究開(kāi)發(fā)方案前,專(zhuān)利信息檢索人員則將相關(guān)專(zhuān)利信息檢索出來(lái),提供給研究開(kāi)發(fā)人員使用。公司還成立了專(zhuān)利評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)估項(xiàng)目的可行性研究以及經(jīng)費(fèi)安排和質(zhì)量控制等問(wèn)題。

同時(shí),也應(yīng)看到,我國(guó)企業(yè)運(yùn)用專(zhuān)利文獻(xiàn)信息指導(dǎo)研究開(kāi)發(fā)活動(dòng),以及在技術(shù)創(chuàng)新全過(guò)程中利用專(zhuān)利文獻(xiàn)的情況,總體上仍然不夠理想。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局曾對(duì)1245家企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作狀況做過(guò)調(diào)查,在1140家有效回答有關(guān)專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索調(diào)查的企業(yè)中,選擇技術(shù)開(kāi)發(fā)前檢索過(guò)專(zhuān)利文獻(xiàn)的企業(yè)有851家,占75% ;還有289家企業(yè)表示在技術(shù)開(kāi)發(fā)前沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)利文獻(xiàn)檢索,占25%。[10](90～92)還有學(xué)者提供的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)企業(yè)專(zhuān)利文獻(xiàn)利用率僅為35.4%,與日本企業(yè)92%的比例相距很遠(yuǎn)。[11]我國(guó)很多企事業(yè)單位在進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)時(shí),往往忽視對(duì)專(zhuān)利情報(bào)信息的分析與利用,以致造成研究開(kāi)發(fā)成果產(chǎn)生時(shí)即已落后的被動(dòng)局面。為此,國(guó)家有關(guān)部門(mén)在指導(dǎo)相關(guān)科技活動(dòng)中的制度規(guī)范時(shí)強(qiáng)調(diào)應(yīng)重視對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況變化的跟蹤。例如,《國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理暫行規(guī)定》第15條規(guī)定:“項(xiàng)目(課題)實(shí)施過(guò)程中,責(zé)任單位應(yīng)密切跟蹤相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展動(dòng)態(tài),據(jù)此按照有關(guān)程序?qū)?xiàng)目(課題)的研究策略及知識(shí)產(chǎn)權(quán)措施及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！薄蛾P(guān)于加強(qiáng)國(guó)家科技計(jì)劃知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作的規(guī)定》第7條第(4)項(xiàng)規(guī)定:“在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中跟蹤該領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整研究策略和措施。對(duì)已取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的項(xiàng)目,如發(fā)生原定技術(shù)目標(biāo)已被申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),失去繼續(xù)研究?jī)r(jià)值的,應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科技計(jì)劃管理單位及時(shí)向科技行政管理部門(mén)報(bào)告,重新調(diào)整研究開(kāi)發(fā)方案?！边@些規(guī)定對(duì)于加強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài)管理具有重要意義。它要求企業(yè)在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中,保持對(duì)專(zhuān)利文獻(xiàn)信息的必要跟蹤,并借鑒公開(kāi)的先進(jìn)技術(shù)成果。同時(shí),政府引導(dǎo)和指導(dǎo)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息傳播與利用也具有重要意義。例如,2010年3月,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了“全國(guó)專(zhuān)利信息傳播與利用培訓(xùn)指導(dǎo)體系”,著力打造專(zhuān)利信息利用促進(jìn)、專(zhuān)利信息人才培養(yǎng)和專(zhuān)利信息宏觀指導(dǎo)強(qiáng)化三大工程。此外,企業(yè)應(yīng)建立與其技術(shù)創(chuàng)新特色相適應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息平臺(tái),加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),培養(yǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息管理人才。

[1]陳紅運(yùn),張文德:《基于專(zhuān)利情報(bào)分析的企業(yè)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略》,《情報(bào)理論與實(shí)踐》,2011年第3期。

[2]漆蘇:《企業(yè)對(duì)專(zhuān)利信息的運(yùn)用研究》,《情報(bào)雜志》,2009年第8期。

[3]于和琴:《專(zhuān)利情報(bào)數(shù)據(jù)挖掘——企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶》,《商場(chǎng)現(xiàn)代化》,2008年5月(上旬刊)。

[4]Kitch,E.W,The Nature and Function of the Patent System,Journal of Law and Economics,1977,(20).

[5]張燕舞,蘭小筠:《企業(yè)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析方法之一——專(zhuān)利分析法》,《情報(bào)科學(xué)》,2003年第8期。

[6]欒春娟,王續(xù)琨,劉則淵:《三星電子公司與華為技術(shù)公司專(zhuān)利布局的比較》,《科學(xué)管理研究》,2008年第2期。

[7]宋天華,于光,石春生:《中外兩家通信設(shè)備企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新布局比較研究——基于思科與華為的DII專(zhuān)利分析》,《情報(bào)雜志》,2010年第7期。

[8]甘志霞,呂海軍:《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與創(chuàng)新能力動(dòng)態(tài)匹配》,《科技進(jìn)步與對(duì)策》,2008年第8期。

[9]管增倫,張帆:《中煤集團(tuán)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的現(xiàn)狀與展望》,《中國(guó)煤炭》,2008年第7期。

[10]張少萱:《中國(guó)出口企業(yè)專(zhuān)利侵權(quán)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建與完善》,《對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)》,2009年第11期。

[11]譚華健:《借全球資源走出專(zhuān)利之困》,《中山日?qǐng)?bào)》,2009年3月12日。