國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢(shì)

周朝輝

摘 要：聚丙烯由于聚合工藝簡(jiǎn)單，無(wú)毒、無(wú)嗅、無(wú)味，化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)，可耐酸堿，質(zhì)量輕、耐沖擊、機(jī)械韌性強(qiáng)、熱塑性加工性能好，自上世紀(jì)50年代實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來(lái)發(fā)展十分迅速，廣泛應(yīng)用于注塑、塑編、纖維、薄膜、管材等多個(gè)領(lǐng)域。本文介紹了國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀和主要應(yīng)用領(lǐng)域;針對(duì)當(dāng)前聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)，對(duì)上游供應(yīng)商提出了加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、調(diào)整營(yíng)銷模式、用好期貨市場(chǎng)、推進(jìn)產(chǎn)品出口等建議。

關(guān)鍵詞：聚丙烯;現(xiàn)狀;趨勢(shì);建議

1 國(guó)內(nèi)聚丙烯概況

1.1 國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能情況

中國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)90年代起步，當(dāng)時(shí)加上小本體粉料產(chǎn)能100多萬(wàn)t，世紀(jì)之交增加到300多萬(wàn)t，到2010年接近1300萬(wàn)t。2010年以后，隨著民營(yíng)資本進(jìn)入石化行業(yè)以及丙烯原料多元化，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，聚丙烯裝置也趨于大型化，2019年末國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到2500萬(wàn)t（粒料），比2018年末增加約280萬(wàn)t。目前中國(guó)石化是國(guó)內(nèi)最大的聚丙烯生產(chǎn)商，2019年末產(chǎn)能760萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的30.0%。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的擴(kuò)張，中國(guó)石化聚丙烯的市場(chǎng)份額逐漸降低，市場(chǎng)影響力有所削弱。

1.2 國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)情況

2019年國(guó)內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)量2235萬(wàn)，進(jìn)口量522萬(wàn)t，出口量40萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量2717萬(wàn)t，比2018年增加246萬(wàn)t，增長(zhǎng)9.9%;進(jìn)口依存度17.7%，比2018年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)聚丙烯主要用于注塑、塑編、薄膜、纖維、管材等領(lǐng)域，另外還可以用于發(fā)泡、吹塑、熱成型等領(lǐng)域，這方面國(guó)內(nèi)比例非常小。

注塑領(lǐng)域，約占消費(fèi)量的45%，主要用于汽車、家電、醫(yī)療器械、日用品、設(shè)備零部件等。根據(jù)制品的不同要求，采用不同類別的原料，包括均聚注塑、抗沖共聚和無(wú)規(guī)共聚。

塑編領(lǐng)域，約占消費(fèi)量的30%，主要用于編織袋、打包帶、繩索等。

薄膜領(lǐng)域，約占消費(fèi)量的10%，主要是取向膜（BOPP）和非取向膜（流延膜和吹膜）。

纖維領(lǐng)域，約占消費(fèi)量的10%，主要有長(zhǎng)絲、短纖和無(wú)紡布。

管材領(lǐng)域，約占消費(fèi)量的5%，主要有均聚管（PPH）、共聚管（PPB）和無(wú)規(guī)管（PPR），目前應(yīng)用最廣泛的是PPR管。

按地區(qū)分，華東是國(guó)內(nèi)聚丙烯最大的消費(fèi)地，比例約33%;華南是第二大消費(fèi)地，比例約27%;華北約12%。東北、華北和西北不能消化自身產(chǎn)能，大量資源需要外調(diào)華東和華南。

2 國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)

2.1 丙烯原料多元化

2010年神華包頭煤化工裝置成功投產(chǎn)，開始了國(guó)內(nèi)煤化工以及丙烯原料多元化的進(jìn)程。2012-2014年國(guó)際油價(jià)持續(xù)高位，更是令非常規(guī)原料優(yōu)勢(shì)凸顯，煤化工和丙烷脫氫（PDH）項(xiàng)目投資進(jìn)一步加速，以煤或者丙烷為原料的聚丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。2019年國(guó)內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)能約2500萬(wàn)t，其中石腦油等常規(guī)石油為原料的產(chǎn)能約1380萬(wàn)t，占比55%;煤制產(chǎn)能約820萬(wàn)t，占比33%;PDH產(chǎn)能為300萬(wàn)t，占比12%。目前在建裝置除了常規(guī)石腦油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，輕烴和重油為原料的輕烴裂解也開始應(yīng)用。丙烯原料日益多樣化，不同原料、不同工藝帶來(lái)的成本競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

2.2 進(jìn)口依存度逐漸下降

近幾年，一方面國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，另一方面中東天然氣和石油伴生氣等濕氣資源富裕，不斷推進(jìn)裂解原料輕質(zhì)化，導(dǎo)致丙烯增長(zhǎng)緩慢，聚丙烯新增產(chǎn)能不多。在此情況下，近年來(lái)我國(guó)聚丙烯進(jìn)口依存度快速下降。2019年我國(guó)聚丙烯進(jìn)口依存度17.7%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯新增產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)口依存度將繼續(xù)下降。

2.3 產(chǎn)能全面過(guò)剩

2019年開始，國(guó)內(nèi)聚丙烯進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。根據(jù)目前公布的投產(chǎn)計(jì)劃，2020-2023年國(guó)內(nèi)聚丙烯有2850萬(wàn)t新增產(chǎn)能。如果這些產(chǎn)能最終都如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年前后國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到5300萬(wàn)t。與此同時(shí)，終端消費(fèi)量的增長(zhǎng)跟不上新增產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能全面過(guò)剩已經(jīng)到來(lái)。

2.4 結(jié)構(gòu)升級(jí)潛力較大

近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)在逐漸升級(jí)，但是與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有差距，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)潛力較大。國(guó)內(nèi)塑編制品比例仍然超過(guò)30%，注塑制品中高流動(dòng)、高抗沖、高剛性、高透明、低氣味、低VOC的產(chǎn)品不多;無(wú)紡布中熔噴無(wú)紡布較少;很多管材不是用專用料生產(chǎn);薄膜中電工膜、三元熱封膜比例也不高。技術(shù)含量較高的發(fā)泡、注拉吹、熱成型等領(lǐng)域，比例非常低。

3 對(duì)上游供應(yīng)商的建議

3.1 加快新產(chǎn)品開發(fā)

面對(duì)國(guó)內(nèi)聚丙烯全面過(guò)剩的局面，對(duì)于上游供應(yīng)商而言，實(shí)施差異化策略，開發(fā)高附加值專用料頂替進(jìn)口，是避開價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)紅海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比較高的產(chǎn)品有：①電工膜料：要求灰分20ppm以下，部分進(jìn)口牌號(hào)在10pm以下;②三元共聚流延膜專用料：低熱封溫度（110℃以下）;③茂金屬聚丙烯：用于生產(chǎn)無(wú)紡布/薄膜/容器;④高融指高模量高抗沖聚丙烯：融指在60以上，彎曲模量超過(guò)2000MPa;⑤熔噴無(wú)紡布專用料：熔指在1000以上;⑥高透明專用料：主要應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè);⑦彈性體：用于薄膜、防水卷材、汽車內(nèi)飾件和配混改性;⑧高熔體強(qiáng)度聚丙烯：用于吹塑和發(fā)泡領(lǐng)域。

另外，隨著聚丙烯改性技術(shù)的發(fā)展，聚丙烯進(jìn)入很多以往工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大了聚丙烯的應(yīng)用范圍，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這些產(chǎn)品為客戶量身定制，牌號(hào)多、批量小，需要強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

3.2 優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)塑料制品企業(yè)以中小型工廠為主，受制于自身資金、供應(yīng)商付款條件等限制，很多不是直接從供應(yīng)商采購(gòu)，而是通過(guò)經(jīng)銷商渠道。帶來(lái)的問(wèn)題主要有：供應(yīng)商的直銷客戶比例較低，對(duì)終端掌控力不夠，難以掌握最終流向;助長(zhǎng)了經(jīng)銷商在供應(yīng)商和終端客戶之間進(jìn)行博弈的心理，買漲不買跌，容易引起市場(chǎng)大起大落。近期新冠疫情引發(fā)的聚丙烯纖維料的炒作十分明顯。

對(duì)于上游供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要逐步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。直銷客戶太少，經(jīng)銷商太多，銷售渠道難以保持穩(wěn)定，一旦市場(chǎng)有起伏，出貨受阻，將影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。

一是要大力開發(fā)終端工廠客戶，尤其是具有行業(yè)代表性或者行業(yè)發(fā)展方向的客戶，這不僅需要供應(yīng)商擁有高質(zhì)量的產(chǎn)品，還需要針對(duì)客戶特點(diǎn)，量身制訂營(yíng)銷方案，配套相應(yīng)的營(yíng)銷政策。二是扶優(yōu)汰劣，梳理經(jīng)銷商客戶。要把資源集中在資金實(shí)力強(qiáng)、銷售能力強(qiáng)、研究能力強(qiáng)的大型經(jīng)銷商上，建立雙方合作共贏的緊密關(guān)系。對(duì)于實(shí)力薄弱、投機(jī)市場(chǎng)的經(jīng)銷商，要收縮資源，逐步淘汰。同時(shí)要引導(dǎo)經(jīng)銷商集中力量做精某個(gè)下游領(lǐng)域，或者某個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，不要四處出擊，面面俱到。

3.3 推動(dòng)合約定價(jià)

目前國(guó)內(nèi)樹脂產(chǎn)品主要以現(xiàn)貨定價(jià)為主，加上經(jīng)銷商眾多，市場(chǎng)投機(jī)氣氛較濃，買漲不買跌，上漲時(shí)競(jìng)相要貨，下跌時(shí)相互甩貨，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)。要選準(zhǔn)產(chǎn)品和客戶，積極推行合約定價(jià)。根據(jù)產(chǎn)品和客戶特點(diǎn)，選用周價(jià)、月度價(jià)、季度價(jià)、第三方公式定價(jià)、拍賣價(jià)等不同合約定價(jià)方式，削弱客戶投機(jī)心理，平抑市場(chǎng)波動(dòng)，均衡銷售節(jié)奏。

3.4 用好期貨工具

隨著塑料產(chǎn)業(yè)鏈上下游期貨交易參與度的不斷提升，期貨市場(chǎng)對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響力大幅上升，逐步成為引領(lǐng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要力量。面對(duì)當(dāng)前現(xiàn)實(shí)以及產(chǎn)能加速擴(kuò)張的局面，作為供應(yīng)商，要加強(qiáng)期貨市場(chǎng)研究，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，積極參與期貨交易，用好期貨工具，從而規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)現(xiàn)貨銷售。

3.5 開展出口業(yè)務(wù)

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張，聚丙烯全面過(guò)剩不可避免，供需矛盾將日益顯現(xiàn)。作為供應(yīng)商，要統(tǒng)籌考慮國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，既要繼續(xù)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也要大力開拓國(guó)際市場(chǎng)。要選派熟悉國(guó)際貿(mào)易的人員，深入研究相關(guān)法律法規(guī)和市場(chǎng)情況，選準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)、選準(zhǔn)出口產(chǎn)品、選準(zhǔn)貿(mào)易方式、選準(zhǔn)出口時(shí)機(jī)，積極穩(wěn)妥地開展出口業(yè)務(wù)，減輕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力。