結(jié)構(gòu)化生活用紙新技術(shù)產(chǎn)品在美國居家用生活用紙市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

本文介紹了結(jié)構(gòu)化或塑紋生活用紙生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品在美國居家用生活用紙市場中的表現(xiàn)。目前，市場上有3種新型專利技術(shù)（類TAD技術(shù)）：①福伊特開發(fā)的ATMOS技術(shù)（結(jié)構(gòu)化生活用紙生產(chǎn)），② 維美德推出的NTT技術(shù)（塑紋生活用紙生產(chǎn)），③喬治亞—太平洋公司（GP）的e-TAD技術(shù)。e-TAD技術(shù)有兩代：第一代沒有立體的紙幅結(jié)構(gòu)，第二代實(shí)現(xiàn)了這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但并不同于ATMOS和NTT技術(shù)。

現(xiàn)在主要的問題是這些紙機(jī)生產(chǎn)的生活用紙產(chǎn)品質(zhì)量無法與真正的TAD生活用紙相提并論，因此它們實(shí)際上是傳統(tǒng)生活用紙和TAD生活用紙之間的一個(gè)中間等級。

這種新的中間等級紙品正在顛覆傳統(tǒng)的4個(gè)主要質(zhì)量分級：超級型（ultra）、優(yōu)質(zhì)型（premium）、超值型（value）和經(jīng)濟(jì)型（economy）。根據(jù)客戶測試，中間等級紙品在客戶專家小組測試中相對較容易接受，但不能達(dá)到與真正TAD生活用紙產(chǎn)品相同的柔軟感，因此它們介于優(yōu)質(zhì)型和超級型之間。但截至目前，對該類產(chǎn)品的質(zhì)量評判還沒有準(zhǔn)確的描述性名稱。各公司稱這些產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)+、超優(yōu)質(zhì)或類似的名稱，但這些名稱令人費(fèi)解?？蛻糁荒苤饾u了解新產(chǎn)品的特性。表1比較了目前的生活用紙生產(chǎn)技術(shù)以及每種技術(shù)可以達(dá)到的紙品質(zhì)量水平。

表1 當(dāng)前美國生活用紙生產(chǎn)技術(shù)和紙品質(zhì)量類別

北美市場生活用紙生產(chǎn)新技術(shù)概況

◆ e-TAD

15年前，喬治亞—太平洋公司（GP）的研究與技術(shù)中心進(jìn)行了生活用紙生產(chǎn)新技術(shù)的首次試用。GP推出了e-TAD新技術(shù)，通常被解釋為等同于TAD技術(shù)。據(jù)了解，這不同于TAD技術(shù)，而是使用一個(gè)在揚(yáng)克烘缸之前的加熱輥，以提高進(jìn)入揚(yáng)克烘缸的紙幅干度。因?yàn)榧埛趽P(yáng)克烘缸處的受壓面積較少，這樣可以使紙幅獲得較高的松厚度。在威斯康星州Green Bay的Broadway紙廠，PM9采用了第一代e-TAD技術(shù)?，F(xiàn)已屬于WEPA公司的位于英國Bridgend工廠的另一臺紙機(jī)也采用了該技術(shù)。

同時(shí)，GP繼續(xù)致力于改進(jìn)自身的創(chuàng)新研發(fā)工作，并創(chuàng)建了第二代e-TAD技術(shù)，包括一個(gè)新的塑紋系統(tǒng)。該塑紋系統(tǒng)的研發(fā)方向與維美德和福伊特開發(fā)的新技術(shù)相同，但具體實(shí)現(xiàn)方式不同，該技術(shù)包括使用靴式壓榨輥與加熱輥配合，以及類似TAD紙機(jī)的結(jié)構(gòu)型織物。據(jù)了解，維美德作為該項(xiàng)目的供應(yīng)商參與其中，但是該技術(shù)來自GP的研究團(tuán)隊(duì)。在美國，GP使用第二代e-TAD技術(shù)改造了2臺紙機(jī)：一臺為阿肯色州Crossett工廠的PM8，另一臺為路易斯安那州Port Hudson工廠的PM5。這兩臺紙機(jī)的投產(chǎn)時(shí)間是2012年，但據(jù)報(bào)道，由于設(shè)備的學(xué)習(xí)曲線（learning curves）較長，所以并不算很成功。目前，美國e-TAD的總產(chǎn)能約為19萬t/a。

◆ ATMOS

與維美德、安德里茨和拓斯克不同，福伊特決定不制造TAD紙機(jī)，而是通過開創(chuàng)性的研究開發(fā)了新型生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)能夠生產(chǎn)更蓬松的生活用紙，而無需熱風(fēng)穿透干燥。這項(xiàng)技術(shù)可以使紙幅結(jié)構(gòu)化，使用與華夫餅干的制作方式相同的原理，被稱為ATMOS?。經(jīng)過數(shù)年對造紙織物等的測試和開發(fā)工作，福伊特最終在2010年第4季度，對Cascades公司的Candiac工廠PM2進(jìn)行改造時(shí)首次安裝了ATMOS模塊。在此之前，維美德（當(dāng)時(shí)稱美卓）在同一臺衛(wèi)生紙機(jī)上曾安裝了STT系統(tǒng)，雖然不是很成功，但卻是所知的結(jié)構(gòu)化生活用紙生產(chǎn)技術(shù)的首次試用。

在北美，福伊特將其第一臺ATMOS衛(wèi)生紙機(jī)賣給了Wausau Paper（現(xiàn)屬于Essity公司），該紙機(jī)于2012年底投產(chǎn)，大約與GP的e-TAD技術(shù)改造同時(shí)進(jìn)行。Essity（當(dāng)時(shí)稱SCA）公司還為其在德國的Mainz-Kostheim工廠訂購了一臺新的ATMOS紙機(jī)，該紙機(jī)于2013年投產(chǎn)。在美國，大約5年前，F(xiàn)irst Quality Tissue公司訂購了一條新的ATMOS生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線也已交付，但仍放置在其南卡羅來納州Anderson工廠的包裝箱中。這條生產(chǎn)線可能永遠(yuǎn)不會被該公司安裝，并且它可能出售給另一家公司。ATMOS技術(shù)的主要問題是運(yùn)行車速低，不超過TAD紙機(jī)的速度，這使得該技術(shù)沒有吸引力。設(shè)備供應(yīng)商已結(jié)束對此類設(shè)備的積極銷售。在北美，目前已安裝的ATMOS紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)約為11.5萬t/a。

◆ NTT

維美德在結(jié)構(gòu)化生活用紙方面的第二次努力促使NTT（New Tissue Technology）取代了STT（Structured Tissue Technology），NTT具有更好的運(yùn)行性和較高車速，并且可以通過更換紙機(jī)的織物（塑形帶）以塑紋或普通模式運(yùn)行。在墨西哥（2013年）、智利（2015年）和阿拉伯聯(lián)合酋長國（2015年）安裝了3臺紙機(jī)之后，北美的第1臺NTT紙機(jī)于2016年第1季度在美國密西西比州Natchez的von Drehle公司的工廠投產(chǎn)，用于生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品。隨后又有2臺NTT紙機(jī)在短時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)：Resolute Forest Products公司于2017年第1季度在其田納西州Calhoun的工廠安裝了NTT紙機(jī)（幅寬5,600mm），用于居家用生活用紙產(chǎn)品的生產(chǎn)；Orchids Paper Products公司（現(xiàn)屬于Cascades公司）于2017年中期在其位于南卡羅來納州的新Barnwell工廠啟動(dòng)了單幅NTT紙機(jī)。Orchids公司安裝的衛(wèi)生紙機(jī)被稱為QRT，因?yàn)樗荖TT紙機(jī)的改進(jìn)機(jī)型，專門用于生產(chǎn)擦拭紙。

Sofidel美國公司為其俄亥俄州Circleville的工廠購買了2臺幅寬5,600mm的維美德NTT紙機(jī)，其中第1臺于2018年6月中旬投產(chǎn)，第2臺于同年11月投產(chǎn)。2019年第2季度，另一臺幅寬5,600mm 的NTT紙機(jī)在Clearwater Paper公司位于北卡羅來納州Shelby的工廠運(yùn)行。2020年，第7臺NTT紙機(jī)計(jì)劃在金佰利位于阿拉巴馬州的Mobile工廠投產(chǎn)，以取代現(xiàn)有的紙機(jī)，但是公司和供應(yīng)商均未對此事進(jìn)行確認(rèn)。2019年底，北美的NTT紙機(jī)總產(chǎn)能為30.8萬t/a。

總而言之，生活用紙生產(chǎn)新技術(shù)在北美生活用紙總產(chǎn)能中所占的份額仍然很低，在2019年底僅達(dá)到6.6%，而TAD占比1/3，傳統(tǒng)技術(shù)占60%。NTT技術(shù)的優(yōu)勢在于其運(yùn)行車速高，因此最新安裝的新技術(shù)都是維美德的NTT紙機(jī)。奧地利的安德里茨現(xiàn)提供另一種技術(shù)——PrimeLineTEX?，但目前還沒有商業(yè)化運(yùn)行的案例。

圖1 北美地區(qū)生活用紙新技術(shù)產(chǎn)能占比（截至2019年底）

市場原因?qū)е滦录夹g(shù)的產(chǎn)能未得到充分利用

因沒有新技術(shù)產(chǎn)能實(shí)際生產(chǎn)了多少生活用紙產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)信息，以下是根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)和其他可靠消息來源（包括市場專家和設(shè)備供應(yīng)商）而估算得出的。

圖2 2016—2020年北美地區(qū)生活用紙新技術(shù)產(chǎn)能增長情況

GP、Cascades Tissue和Essity（Wausau）公司是第一批使用這些新技術(shù)的生活用紙生產(chǎn)商，這些公司已經(jīng)能夠利用這些新技術(shù)開發(fā)出旗下品牌的新款產(chǎn)品。GP使用e-TAD技術(shù)生產(chǎn)Northern品牌紙品，并為其主要零售商品牌客戶之一Costco的Kirkland品牌生產(chǎn)中間等級生活用紙產(chǎn)品。Cascades Tissue公司將ATMOS技術(shù)用于居家用和居家外用生活用紙產(chǎn)品的生產(chǎn)，而Essity公司僅將其用于居家外用領(lǐng)域，因?yàn)樗形催M(jìn)入北美居家用生活用紙市場。我們了解到這些公司的新技術(shù)紙機(jī)運(yùn)行利用率已經(jīng)很高。

近期美國安裝的NTT紙機(jī)主要用于生產(chǎn)居家用生活用紙領(lǐng)域的零售商品牌產(chǎn)品。Von Drehle公司用于生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品的NTT紙機(jī)最初僅以普通模式運(yùn)行，后來公司推出了帶有小規(guī)格專用可控紙卷分配器的NTT衛(wèi)生紙和擦拭紙產(chǎn)品，商標(biāo)為Transcend?，在全美范圍內(nèi)銷售。據(jù)估計(jì)，Natchez工廠的NTT紙機(jī)的產(chǎn)量中僅有約10%為使用NTT技術(shù)的結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品。

2017—2019年，Resolute Forest Products公司在田納西州Calhoun工廠、Orchids Paper Products公司（現(xiàn)在是Cascades公司的一部分）在南卡羅來納州Barnwell工廠、Sofidel美國公司在俄亥俄州Circleville工廠，以及Clearwater Paper公司在北卡羅來納州Shelby工廠安裝的所有新產(chǎn)能中，都用于生產(chǎn)零售商品牌紙品。

零售商通常會在其零售商品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)招標(biāo)中要求精確的產(chǎn)品規(guī)格，而產(chǎn)品生產(chǎn)商必須嚴(yán)格遵循才能贏得訂單。但是，結(jié)構(gòu)化生活用紙是新產(chǎn)品，新生產(chǎn)工藝的想法來自紙機(jī)制造商，而不是（至少不是直接來自）市場或消費(fèi)者，他們幾十年來已經(jīng)能夠在價(jià)格更高的超高質(zhì)量TAD產(chǎn)品或基于常規(guī)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之間進(jìn)行選擇。對于零售商品牌生產(chǎn)商來說，將其新技術(shù)產(chǎn)品引入市場并不容易，因?yàn)樗麄儽仨氉屃闶凵绦欧@種新質(zhì)量等級的價(jià)值——優(yōu)于傳統(tǒng)生活用紙，但不完全等同于TAD。零售商還必須為新類別安排貨架空間，這需要額外的精力和成本。

然而，這些新質(zhì)量生活用紙產(chǎn)品已逐漸獲得客戶專家小組的歡迎和認(rèn)可。幾乎美國所有大型居家用生活用紙零售商都將NTT產(chǎn)品納入其產(chǎn)品范圍。目前，市場上“最佳”質(zhì)量產(chǎn)品僅包括超高質(zhì)量的TAD生活用紙產(chǎn)品，而“優(yōu)質(zhì)”質(zhì)量則由NTT及類似產(chǎn)品組成，包括一定數(shù)量的頂級常規(guī)生活用紙，“標(biāo)準(zhǔn)”類別包括多種常規(guī)生活用紙產(chǎn)品，其根據(jù)質(zhì)量進(jìn)一步分為多個(gè)子類別。NTT銷量較高的客戶包括沃爾瑪、

Kroger、Target、Sam's Club、HEB、Albertson's、Safeway、Giant Foods、Stop'N Shop、Meijer、Whole Foods（亞馬遜分部）、Publix和Vons。

但是，并非所有配備新技術(shù)的紙機(jī)在北美或其他地方都以滿負(fù)荷運(yùn)行。新的NTT紙機(jī)會根據(jù)收到的訂單來調(diào)整運(yùn)行模式，由于零售商品牌市場的激烈競爭，每季度都會迅速變化。對使用新技術(shù)的生活用紙產(chǎn)品的需求則開始逐漸提升，供應(yīng)商不得不大力推銷產(chǎn)品并與零售商進(jìn)行協(xié)商，以將該新質(zhì)量類別納入其產(chǎn)品范圍。因此，新的NTT紙機(jī)以普通模式（而非NTT模式）運(yùn)行的時(shí)間超過其總運(yùn)行時(shí)間的一半。Resolute公司的產(chǎn)能中，約有29%～30%是NTT產(chǎn)品，Clearwater公司可能達(dá)50%，而Cascades公司的Barnwell工廠則以QRT或普通模式運(yùn)行，具體取決于其訂單量。2019年10月，Sofidel公司的首席執(zhí)行官Luigi Lazzareschi表示，其俄亥俄州工廠中的PM1紙機(jī)以NTT模式運(yùn)行已超過30%，而PM2仍在普通模式下運(yùn)行。但是，NTT模式可能很快會增加其生產(chǎn)份額。

圖3 2016—2019年北美地區(qū)生活用紙新技術(shù)產(chǎn)能和估算產(chǎn)量對比

綜上所述，盡管新的結(jié)構(gòu)化紙品已在北美生活用紙市場上占有一席之地，但距投資決定時(shí)期望的那樣成功還有一定距離。在結(jié)構(gòu)化模式下100%運(yùn)行新技術(shù)紙機(jī)所需的時(shí)間比預(yù)期的時(shí)間要長，但另一方面，能夠在需要時(shí)轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)生活用紙的多功能性意味著即使這種緩慢的提升也不會嚴(yán)重?fù)p害新的投資。此外，零售商品牌生活用紙市場的競爭還會非常激烈，生產(chǎn)商面臨利潤壓力。2019年，由于商品漿的價(jià)格一直處于低位或不斷下跌，才有助于生產(chǎn)商盈利。