中國(guó)公務(wù)機(jī)及動(dòng)力市場(chǎng)分析

■ 王翔宇/中國(guó)航發(fā)研究院

近20年來(lái)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)整體不斷向好的同時(shí)，國(guó)內(nèi)公務(wù)航空呈現(xiàn)出機(jī)隊(duì)規(guī)模日益擴(kuò)大、需求結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)主體逐步多元以及機(jī)場(chǎng)設(shè)施建設(shè)提速等特點(diǎn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展值得期待。

公務(wù)機(jī)是指在行政事務(wù)和商務(wù)活動(dòng)中用作空中交通工具的飛行器，一般為自身質(zhì)量9t以下、可載運(yùn)4～30人的小型飛機(jī)。公務(wù)飛行不僅具備極高的安全性、私密性、舒適性以及通達(dá)性，還是目前最快捷、最便利、最靈活的交通方式，而這種得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)更是在新冠肺炎疫情（COVID-19）肆虐的當(dāng)下展現(xiàn)得淋漓盡致。一方面，從樹立經(jīng)營(yíng)形象、增加現(xiàn)實(shí)收益的角度出發(fā)，越來(lái)越多的企業(yè)開始對(duì)專屬公務(wù)機(jī)產(chǎn)生了濃厚的興趣，未來(lái)國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展值得期待；另一方面，新冠肺炎疫情使得人們對(duì)公務(wù)飛行有了更深層次的理解與認(rèn)識(shí)，隨著防控形勢(shì)的不斷好轉(zhuǎn)，公務(wù)航空運(yùn)營(yíng)逐步常態(tài)化，將領(lǐng)先于民航運(yùn)輸業(yè)迎來(lái)恢復(fù)期。

市場(chǎng)現(xiàn)狀

截至2019年年底，國(guó)內(nèi)在役公務(wù)機(jī)427架，選用發(fā)動(dòng)機(jī)734臺(tái)，與2000年相比年化增長(zhǎng)率超過(guò)了14%，是全球同期水平的4倍多。2009—2014年是國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)井噴期，2008年全球金融危機(jī)后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)信心的提振顯著拉升了企業(yè)對(duì)于公務(wù)飛行的需求，5年間的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了近3倍。隨著近年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，公務(wù)飛行市場(chǎng)也受到了較為明顯的影響，市場(chǎng)增速表現(xiàn)出了一定的波動(dòng)，但整體上機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷擴(kuò)大的走勢(shì)并沒有發(fā)生變化。

公務(wù)機(jī)分類

公務(wù)機(jī)動(dòng)力分類

國(guó)內(nèi)民用直升機(jī)和選用的發(fā)動(dòng)機(jī)保有量（2000—2019年）

雖然從保有量上看噴氣式公務(wù)機(jī)（235架）僅比渦槳公務(wù)機(jī)（192架）多2成，但其重置市場(chǎng)價(jià)值卻是后者的7倍還多，成為公務(wù)飛行市場(chǎng)的絕對(duì)主體。大型噴氣式公務(wù)機(jī)是目前國(guó)內(nèi)保有量最大的公務(wù)機(jī)種類，占比約為1/3。由于國(guó)內(nèi)公務(wù)飛行市場(chǎng)處于孕育發(fā)展階段，公務(wù)機(jī)被更多地定位成超級(jí)富豪個(gè)人身份或者大型企業(yè)雄厚實(shí)力的象征，對(duì)于“面子”而非“里子”的追求使得高端機(jī)型更易受到青睞，更具性價(jià)比的中型和超中型公務(wù)機(jī)需求受到抑制，二者保有量合計(jì)為58架，尚不足市場(chǎng)總量的15%。整體來(lái)說(shuō)，渦槳公務(wù)機(jī)的應(yīng)用對(duì)象與輕型以下噴氣式公務(wù)機(jī)存在很大重合，而得益于較低的單價(jià)以及使用成本，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同等規(guī)格的噴氣式公務(wù)機(jī)保有量?jī)H相當(dāng)于渦槳公務(wù)機(jī)的14%左右。

在公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的牽引下，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出三足鼎立態(tài)勢(shì)，中等推力渦扇、中小推力渦扇和渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)占據(jù)總量的90%。其中中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)202臺(tái)，略低于中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)217臺(tái)，三發(fā)大型噴氣式公務(wù)機(jī)的存在使得市場(chǎng)對(duì)中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的需求被分流了一部分。渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)保有量為247臺(tái)，市場(chǎng)占有率較渦槳公務(wù)機(jī)下降了12%，這是由于大量在役渦槳公務(wù)機(jī)是單發(fā)動(dòng)力造成的。注意到雖然前面根據(jù)渦槳公務(wù)機(jī)的運(yùn)載能力將其分類，但這種運(yùn)載能力的不同是通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)配裝數(shù)量實(shí)現(xiàn)的，即國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不論是中大型還是小型渦槳公務(wù)機(jī)都采用800kW功率量級(jí)的發(fā)動(dòng)機(jī)。至于大推力渦扇和小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)份額分別為1.5%和8%左右，基本上對(duì)應(yīng)了航線型噴氣式公務(wù)機(jī)和輕型及以下公務(wù)機(jī)的市場(chǎng)占有情況。

國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)保有量（2019年）

國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)保有量（2019年）

機(jī)型構(gòu)成

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在役公務(wù)機(jī)共有47型，而相應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)卻只有16型，一型發(fā)動(dòng)機(jī)衍生子型號(hào)可為多型公務(wù)機(jī)提供動(dòng)力，而反過(guò)來(lái)一型公務(wù)機(jī)卻很少選用多型發(fā)動(dòng)機(jī)。一發(fā)多機(jī)使得公務(wù)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)分布更加集中，保有量前10的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)占據(jù)了95%以上的市場(chǎng)空間。PT6A渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)在役量最大，共有246臺(tái)，可配裝賽斯納208、“空中國(guó)王”90/200/350、Kodiak 100以及PC-12等諸多公務(wù)機(jī)機(jī)型，幾乎壟斷了該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)渦槳?jiǎng)恿κ袌?chǎng)。在役量50臺(tái)以上的渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)有BR700、泰（Tay）、PW300以及CF34-3等4個(gè)系列，其中前二者為中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，主要配裝雙發(fā)G450/550/650等大型噴氣式公務(wù)機(jī)；后二者為中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，可為“里爾噴氣”60、CRJ100/200、“獵鷹”7X等提供動(dòng)力。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)仍然非常年輕，平均機(jī)齡僅為7.7年，近10年交付的新機(jī)占據(jù)了總量的八成，這也意味著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎不存在新舊產(chǎn)品交替的問題，發(fā)動(dòng)機(jī)交付量排名與保有量排名基本上保持一致。

與航空運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)疾風(fēng)驟雨般的新舊交替完全不同,公務(wù)機(jī)動(dòng)力的變革很緩慢。市場(chǎng)上活躍的PT6A、BR700、Tay、PW300這些發(fā)動(dòng)機(jī)大都還是那些20多年前就研制問世的經(jīng)典產(chǎn)品，通過(guò)不斷地升級(jí)改造有效推遲了其衰退期的到來(lái)，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)仍將是公務(wù)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)的主導(dǎo)。公務(wù)飛行的受眾對(duì)于出行花費(fèi)的敏感性天然較低，那些久經(jīng)考驗(yàn)的成熟動(dòng)力產(chǎn)品雖然油耗高、效率低，但在可靠性上更值得信賴，這不僅是用金錢換時(shí)間，也是用金錢換安全。換句話說(shuō)，一款全新的發(fā)動(dòng)機(jī)想要在公務(wù)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)上立足，可能要面對(duì)更大的競(jìng)爭(zhēng)與考驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)保有量與近10年交付量排名

公務(wù)機(jī)動(dòng)力制造商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額

在公務(wù)機(jī)動(dòng)力制造商中，普惠加拿大公司占據(jù)了最大份額，合計(jì)374臺(tái)，超過(guò)了總量的一半。除了在渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的支配地位，PW300/500以及JT150等動(dòng)力產(chǎn)品也在噴氣式公務(wù)機(jī)上得到了廣泛的應(yīng)用。羅羅公司占據(jù)國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)總量的1/3，產(chǎn)品線非常豐富，除自身的Tay系列以外，還涉及BR700、FJ44以 及AE3007等，是當(dāng)前中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的主導(dǎo)力量。GE航空集團(tuán)和霍尼韋爾公司分別以64臺(tái)和42臺(tái)位列其后，而CFM國(guó)際公司、IAE公司的CFM56-5B/7B、V2500發(fā)動(dòng)機(jī)則主要為航線型公務(wù)機(jī)提供動(dòng)力，顧名思義，航線型公務(wù)機(jī)大多為商用客機(jī)的衍生版本。

運(yùn)營(yíng)情況與機(jī)場(chǎng)建設(shè)

雖然國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模還十分有限，但市場(chǎng)卻極為分散，相關(guān)運(yùn)營(yíng)商多達(dá)120余家，其中擁有10架公務(wù)機(jī)以上的運(yùn)營(yíng)商僅有8家，而超過(guò)2/3的運(yùn)營(yíng)商都只擁有1～2架公務(wù)機(jī)。運(yùn)營(yíng)商的主體要么是傳統(tǒng)航空公司（如海南航空、東方航空）旗下的子公司，要么由航空裝備制造商（如航空工業(yè)集團(tuán)）控股組建，要么受地方財(cái)政支持、有著深厚的地方國(guó)有資本背景，真正意義上的民營(yíng)公務(wù)航空公司一般從業(yè)時(shí)間短、體量小且資金實(shí)力弱，呈現(xiàn)出典型的“群雄逐鹿、野蠻生長(zhǎng)”的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。金鹿公務(wù)航空公司是國(guó)內(nèi)機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商，共有45架，代表機(jī)型為G450/550/650以及“獵鷹”7X等，選用動(dòng)力大多為羅羅公司的BR700以及Tay系列。與金鹿公務(wù)航空公司類似，全部運(yùn)營(yíng)噴氣式公務(wù)機(jī)機(jī)型的還有東方公務(wù)航空（2020年2月更名為“一二三航空公司”）、中一航空以及南山公務(wù)機(jī)等公司，而幸福通用航空、江西快線和新疆通用航空則是渦槳公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商的代表。

自從2017年4月4日民航局《通用機(jī)場(chǎng)分類辦法》發(fā)布以來(lái)，全國(guó)掀起了通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的浪潮。僅2018年就新增了126個(gè)通用機(jī)場(chǎng)，是歷年頒證總和的1.7倍。然而，時(shí)至今日國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)起降仍舊集中在北京、上海、廣州、深圳幾大樞紐機(jī)場(chǎng)，由于要優(yōu)先保證民航客機(jī)的出港率，這些日漸飽和的樞紐機(jī)場(chǎng)已經(jīng)難以為公務(wù)機(jī)的起降、停場(chǎng)提供足夠的時(shí)刻和停機(jī)位資源。公務(wù)機(jī)機(jī)場(chǎng)是公務(wù)航空發(fā)展的巨大載體，缺乏專用的機(jī)場(chǎng)讓公務(wù)機(jī)的運(yùn)營(yíng)效率和便利性大打折扣。以集中了全國(guó)接近一半公務(wù)機(jī)起降的北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)為例，有報(bào)道顯示其每小時(shí)只能分配兩個(gè)時(shí)段給公務(wù)機(jī)，相比之下位于倫敦機(jī)場(chǎng)群的范堡羅公務(wù)機(jī)機(jī)場(chǎng)每天起降的公務(wù)機(jī)則超過(guò)了75架次。

國(guó)內(nèi)主要公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商機(jī)隊(duì)保有量

此外，完善國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)固定基地運(yùn)營(yíng)服務(wù)商（FBO）體系也顯得非常緊迫。到2019年，國(guó)內(nèi)有12 座機(jī)場(chǎng)為公務(wù)機(jī)設(shè)立了FBO，而美國(guó)同期的數(shù)字是3000多個(gè)。金鹿公務(wù)航空公司是國(guó)內(nèi)FBO市場(chǎng)的活躍參與者，涉及?？诿捞m、杭州蕭山、西安咸陽(yáng)等7個(gè)機(jī)場(chǎng)的FBO運(yùn)營(yíng)，不過(guò)其提供的服務(wù)僅限于地勤和航站樓的VIP休息室等，距離國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)下應(yīng)有的獨(dú)立候機(jī)樓、機(jī)庫(kù)和維修車間等尚有一定差距。能提供綜合服務(wù)的FBO主要是北京首都公務(wù)機(jī)公司、上?；艨颂窖蠊尽⑸钲谧繎竞蛷V州白云機(jī)場(chǎng)翼通公司，均依托幾個(gè)一線城市的樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)。在2019年亞洲公務(wù)機(jī)展（ABACE 2019）期間，上海霍克太平洋公司就投用了新建的第二機(jī)庫(kù)，而未來(lái)北京首都機(jī)場(chǎng)FBO運(yùn)營(yíng)商首都公務(wù)機(jī)公司也將在北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)更大規(guī)模的FBO。

國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)需求量預(yù)測(cè)（2029年）

市場(chǎng)展望

預(yù)計(jì)未來(lái)10年，我國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)總體上將以15%左右的增速發(fā)展，到2029年國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到1718架，噴氣式公務(wù)機(jī)保有量1308架，占據(jù)市場(chǎng)總量的8成，其中的84%都將體現(xiàn)為市場(chǎng)的新增需求。隨著國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)逐漸走向成熟、購(gòu)買行為漸趨理性，中型/超中型公務(wù)機(jī)將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇期，屆時(shí)二者的需求量將超過(guò)400架，是當(dāng)前保有量的8倍，市場(chǎng)價(jià)值在75億美元以上。大型公務(wù)機(jī)需求量少于中型/超中型公務(wù)機(jī)為346架，不過(guò)較高的單價(jià)使得其新增市場(chǎng)價(jià)值在110億美元左右，基本相當(dāng)于除航線型外其他噴氣式公務(wù)機(jī)市場(chǎng)價(jià)值之和。航線型公務(wù)機(jī)仍將由商用窄體飛機(jī)改裝產(chǎn)生，雖然需求量?jī)H為52架，但市場(chǎng)價(jià)值有望超過(guò)35億美元。用于近距離實(shí)用化飛行的輕型/超輕型噴氣式公務(wù)機(jī)年化增長(zhǎng)率為18%，需求量在240架左右，大體與渦槳公務(wù)機(jī)持平，而市場(chǎng)價(jià)值約為后者的1.5倍。

對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，基于10%的備發(fā)假設(shè)，預(yù)計(jì)到2029年公務(wù)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)需求量為2904臺(tái)，市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)65億美元。占比最高的中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)為1051臺(tái)，超過(guò)了總量的1/3，而其中90%以上將配裝雙發(fā)中型/超中型噴氣式公務(wù)機(jī)。雖然中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)需求量不到總量的1/4，但市場(chǎng)價(jià)值卻高達(dá)23億美元，略高于中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)需求量最少，為114臺(tái)，動(dòng)輒千萬(wàn)美元左右的單價(jià)使得其市場(chǎng)價(jià)值在中等推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的一半以上，未來(lái)LEAP和PW1000G等成長(zhǎng)期發(fā)動(dòng)機(jī)也將加入航線型公務(wù)機(jī)隊(duì)伍。小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)以及渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)需求量分別為568臺(tái)和496臺(tái)，二者市場(chǎng)價(jià)值合計(jì)為6.5億美元左右，相當(dāng)于市場(chǎng)總價(jià)值的1/10。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是影響未來(lái)公務(wù)飛行市場(chǎng)發(fā)展的核心要素。一方面公務(wù)飛行主要用于高端商務(wù)活動(dòng)，其市場(chǎng)受眾和用途都非常聚焦，自帶民生屬性較弱，更易被宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響。雖然中長(zhǎng)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)改變，但中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情、石油價(jià)格劇烈波動(dòng)等一系列事件可能會(huì)在短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)公務(wù)飛行市場(chǎng)造成較大沖擊。另一方面，基礎(chǔ)設(shè)施不足已經(jīng)成為制約國(guó)內(nèi)公務(wù)航空市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展的最大瓶頸，僅僅依靠現(xiàn)有樞紐機(jī)場(chǎng)的FBO建設(shè)無(wú)法支撐起千架以上公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)。在國(guó)家促進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策密集出臺(tái)的大背景下，加快航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)成為未來(lái)我國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)真正“破繭而出”的關(guān)鍵。

新冠肺炎疫情籠罩的公務(wù)飛行市場(chǎng)

2020年年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情正在對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)走勢(shì)產(chǎn)生重大且深遠(yuǎn)的影響，成為了“百年未有之大變局”這一論斷的又一個(gè)鮮明注腳。受疫情沖擊，民用航空產(chǎn)業(yè)幾乎處于休克狀態(tài)，全球80%以上航線中斷、近30家航空公司停飛了所有固定航班，此時(shí)可以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)靈活安排的公務(wù)飛行優(yōu)勢(shì)凸顯，甚至是很多長(zhǎng)距離旅行以及物資緊急輸送的唯一解決方案，其市場(chǎng)需求一度空前暴漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)飛行小時(shí)數(shù)逆勢(shì)增長(zhǎng)了近兩倍，航班數(shù)量同比上漲4成左右，包機(jī)搜索、咨詢和預(yù)訂量均達(dá)到全年峰值。由于以遠(yuǎn)距離洲際航線為主，參與執(zhí)飛機(jī)隊(duì)中的大型和航線型噴氣式公務(wù)機(jī)占比達(dá)到了85%，典型機(jī)型如龐巴迪“環(huán)球快車”XRS、達(dá)索“獵鷹”7X和龐巴迪“挑戰(zhàn)者”604/605等。3月中旬金鹿航空公司推出了波音787執(zhí)飛倫敦經(jīng)停日內(nèi)瓦至上海的公務(wù)包機(jī)航班，雖然單個(gè)座位起步價(jià)高達(dá)18萬(wàn)元，但40張機(jī)票在短短2h內(nèi)就被搶購(gòu)一空，如此火爆的銷售場(chǎng)景一度引起了全國(guó)輿論的熱烈討論，大大提升了人們對(duì)公務(wù)飛行的認(rèn)知程度。甚至一些傳統(tǒng)航空運(yùn)輸公司也開始著力推廣類似公務(wù)機(jī)包機(jī)的產(chǎn)品形式，這也與疫情之下高凈值客戶對(duì)于更安全、更私密的航空服務(wù)需求相契合。

遺憾的是，這種“恐慌式單向出行”帶給公務(wù)飛行市場(chǎng)的繁榮景象是極為短暫的。隨著全球疫情蔓延愈演愈烈，在各種高端商業(yè)活動(dòng)近乎停滯的同時(shí)，航空管制措施變得空前嚴(yán)格，公務(wù)機(jī)的航線申請(qǐng)也非常困難，不同國(guó)家地區(qū)（甚至是不同機(jī)場(chǎng)）的防疫政策不僅各不相同，而且時(shí)刻在動(dòng)態(tài)調(diào)整，進(jìn)一步加大了對(duì)公務(wù)飛行的約束。有報(bào)道稱，春運(yùn)期間首都機(jī)場(chǎng)的公務(wù)機(jī)起降約為700架次，平均每天僅在17.5架次左右，尚不足高峰日起降量的1/3，而同期歐洲和北美的公務(wù)飛行活動(dòng)更是同比下降了40%以上，在疫情拐點(diǎn)出現(xiàn)之前這一數(shù)字還有較大可能繼續(xù)探底。國(guó)際貨幣基金組織4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》認(rèn)為此次疫情將使全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將降至-3%，這是自20世紀(jì)30年代大蕭條以來(lái)首次出現(xiàn)的情況。倘若疫情在2020年下半年消退，2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將回升到5.8%，這一數(shù)字將是2019年的一倍多。而公務(wù)飛行市場(chǎng)是緊隨經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展演化的，長(zhǎng)期來(lái)看只要宏觀經(jīng)濟(jì)層面不受太大的影響，在急劇萎縮后，一波強(qiáng)勁反彈的市場(chǎng)行情是很可能存在的。特別是在我國(guó)疫情防控取得階段性重要成效、本土疫情傳播已基本阻斷的大背景下，國(guó)內(nèi)公務(wù)飛行市場(chǎng)必將早于全球市場(chǎng)復(fù)蘇，除了高端人群會(huì)重新評(píng)估是否有必要在出行消費(fèi)中選擇公務(wù)機(jī)以外，低成本的中小規(guī)模公務(wù)包機(jī)和共享飛行業(yè)務(wù)的需求也會(huì)越來(lái)越大，理性化和多元化將成為后續(xù)發(fā)展的主旋律。

從2020年4月開始，在國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)的同時(shí)，整個(gè)公務(wù)飛行市場(chǎng)也在逐步復(fù)蘇，相較第一季度出境和境外回國(guó)的國(guó)際公務(wù)包機(jī)占主導(dǎo)，第二季度市場(chǎng)表現(xiàn)為國(guó)際段公務(wù)包機(jī)大幅回落、境內(nèi)公務(wù)包機(jī)需求顯著提升。以五一小長(zhǎng)假為例，iFlyPlus的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)飛行小時(shí)數(shù)超出2019年同期14.3%，國(guó)內(nèi)航段的公務(wù)包機(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)非常明顯。在國(guó)外疫情防控并不明朗的情況下，在相當(dāng)一段時(shí)期公務(wù)飛行市場(chǎng)仍將聚焦國(guó)內(nèi)和地區(qū)飛行，會(huì)進(jìn)一步拉抬中型/超中型公務(wù)機(jī)以及中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)需求。當(dāng)然也要注意到2019年上半年國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)交付量達(dá)到30架，其中超過(guò)半數(shù)均為選用PT6A的渦槳飛機(jī)，而2020年同期僅有1架灣流公司的G650交付，第二季度的交付量更是為零，雖然運(yùn)營(yíng)情況已經(jīng)較為平穩(wěn)，但整個(gè)市場(chǎng)還處于調(diào)整恢復(fù)期，短期能否達(dá)到期望的增長(zhǎng)水平仍需要進(jìn)一步觀察。《飛行國(guó)際》甚至認(rèn)為今年全球公務(wù)機(jī)交付量可能會(huì)暴跌50%。隨著新冠肺炎疫情干擾的最壞影響消退，第四季度將出現(xiàn)一些初步復(fù)蘇的跡象，但恢復(fù)到2019年的交付水平至少需要3年時(shí)間。

隨著當(dāng)前航空旅行需求極度疲軟、運(yùn)營(yíng)商紛紛推遲新機(jī)交付并取消正在進(jìn)行的訂單，疫情下的公務(wù)機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī)的制造商也正在面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。從公開的報(bào)道看，截至4月初，波音公司的埃弗雷特工廠已停產(chǎn)，其主要客機(jī)型號(hào)組裝均暫停；龐巴迪公司關(guān)閉了加拿大的公務(wù)機(jī)總裝線，涉及到“環(huán)球”5500/6500/7500等產(chǎn)品；GE航空集團(tuán)宣布在美國(guó)裁減10%的員工，一半維修人員休假90天；普惠公司在3月底宣布暫停包括研發(fā)資金在內(nèi)的所有非必要支出，員工獎(jiǎng)金甚至也被遞延；羅羅公司關(guān)閉了在英國(guó)境內(nèi)所有的航空發(fā)動(dòng)機(jī)工廠，其2020年年度利潤(rùn)和交付目標(biāo)已被放棄；賽峰集團(tuán)也采取了類似的措施；MTU公司則撤回了年度財(cái)政指南，毫無(wú)疑問，疫情使得之前的市場(chǎng)評(píng)估已無(wú)法維持。但從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)航空制造商的運(yùn)營(yíng)困難、銀根吃緊的近況意味著難得的機(jī)遇，特別是像公務(wù)機(jī)動(dòng)力這樣一個(gè)偏固化、偏保守的領(lǐng)域，一個(gè)新的制造商、一款新的產(chǎn)品想要打開市場(chǎng)是非常困難的，市場(chǎng)越平穩(wěn)反倒越不利于后來(lái)者入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)就是新舊之間此消彼長(zhǎng)的過(guò)程。

結(jié)束語(yǔ)

在可以預(yù)見的未來(lái)，我國(guó)公務(wù)航空市場(chǎng)將持續(xù)快速發(fā)展，但也要注意到目前尚未有國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品投入市場(chǎng)。2020年5月底，中國(guó)商飛CBJ公務(wù)機(jī)在上海浦東機(jī)場(chǎng)亮相并完成高速滑行測(cè)試，該飛機(jī)最大航程約為5500km，屬于超中型公務(wù)機(jī)范疇，不過(guò)選用的CF34-10A發(fā)動(dòng)機(jī)推力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了常規(guī)中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，這也使得目前其29人的最大載客量是G650這樣的大型公務(wù)機(jī)的一倍還多?？梢哉f(shuō)CBJ公務(wù)機(jī)既是對(duì)ARJ21支線飛機(jī)系列化發(fā)展的重要嘗試，也是國(guó)產(chǎn)航空裝備制造商進(jìn)軍公務(wù)飛行領(lǐng)域所邁出的一大步，這也必將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)公務(wù)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)CBJ公務(wù)機(jī)亮相浦東機(jī)場(chǎng)

CBJ公務(wù)機(jī)選用的GE航空集團(tuán)CF34-10A發(fā)動(dòng)機(jī)

面對(duì)國(guó)內(nèi)如此巨大的公務(wù)航空市場(chǎng)蛋糕，如何從單一的公務(wù)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)輸入向更寬的領(lǐng)域拓展、在更高層面融入世界公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)值得思考的問題?？紤]到公務(wù)機(jī)用小推力渦扇以及渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間較為有限、航線型公務(wù)機(jī)也有CJ1000備選，在國(guó)產(chǎn)CBJ公務(wù)機(jī)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力需求的牽引下，未來(lái)中等推力和中小推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)可能會(huì)是國(guó)內(nèi)航空動(dòng)力制造商發(fā)力公務(wù)航空市場(chǎng)的重要切入點(diǎn)，事實(shí)上它們完全可以像CF34發(fā)動(dòng)機(jī)那樣衍生發(fā)展并成為支線商用飛機(jī)ARJ21的動(dòng)力方案，而這也會(huì)帶來(lái)更大的市場(chǎng)價(jià)值。