2020年中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（摘編）

行業(yè)現(xiàn)狀

用戶規(guī)模：泛二次元用戶有望突破4億

2014—2017年，伴隨著在線動(dòng)漫平臺(tái)的興起以及二次元亞文化在年輕代際群體中的傳播，中國泛二次元（指的是與二次元文化相關(guān)的周邊文化，包括漫畫、輕小說、動(dòng)畫、影視、游戲等形式）用戶規(guī)模迎來高速增長。進(jìn)入到2018年后，互聯(lián)網(wǎng)流量紅利不復(fù)存在，但得益于國內(nèi)外優(yōu)秀動(dòng)漫作品的涌現(xiàn)，泛二次元用戶規(guī)模進(jìn)入到平穩(wěn)增長期，并有望在2020年突破4億用戶大關(guān)。

在線動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)：進(jìn)入平穩(wěn)增長期，但面臨多方挑戰(zhàn)

2015年開始，中國在線動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長期。2018年后，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長期，以用戶付費(fèi)為代表的增值服務(wù)強(qiáng)勢(shì)增長，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。但因經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，在線動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)同樣面臨多方面的挑戰(zhàn)，但在泛娛樂融合的產(chǎn)業(yè)背景下，行業(yè)的長期增長依然向好。

發(fā)展態(tài)勢(shì)

投融資概況：2019年大幅下滑

2016—2018年，受到文娛產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的傳導(dǎo)刺激，中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)處于資本運(yùn)作的高度活躍期，市場(chǎng)一派繁榮。但受到2018年下半年開始的資本寒冬影響，2019年中國動(dòng)漫相關(guān)投融資筆數(shù)和金額都開始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏觀環(huán)境影響，這一趨勢(shì)還將持續(xù)下去，國內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪洗牌期。

中國泛二次元用戶規(guī)模及預(yù)測(cè)（2014—2020年）

中國在線動(dòng)畫市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（2015—2022年）

中國動(dòng)漫相關(guān)企業(yè)投融資概況（2015—2019年）

動(dòng)畫劇集：從在線播放數(shù)據(jù)看，國創(chuàng)動(dòng)畫影響力初步顯現(xiàn)

從PC端和移動(dòng)端在線播放數(shù)據(jù)看，低幼和非低幼動(dòng)畫劇集中國產(chǎn)原創(chuàng)內(nèi)容的用戶播放時(shí)長都占到了整體的30%左右，影響力初步顯現(xiàn)。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著中國動(dòng)畫工業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步提升和制作水平的提高，未來3～5年，在關(guān)鍵指標(biāo)上，國創(chuàng)動(dòng)畫內(nèi)容能接近甚至達(dá)到整體的一半水準(zhǔn)。

IP商業(yè)模式

IP形象授權(quán)：非實(shí)體商品授權(quán)異軍突起

中國大陸的娛樂/人物授權(quán)商品市場(chǎng)高速發(fā)展，從2014年的37億到2018年的近70億美元，幾乎翻了一番，主要由動(dòng)漫IP形象授權(quán)商品貢獻(xiàn)。近年來，非實(shí)體商品的動(dòng)漫IP形象授權(quán)異軍突起，包括民宿、主題展覽和活動(dòng)在內(nèi)的線下實(shí)體商業(yè)授權(quán)蔚然成風(fēng)，成為IP形象授權(quán)商業(yè)模式發(fā)展的新動(dòng)力。

IP改編授權(quán)：泛娛樂開發(fā)聯(lián)動(dòng)仍在起步階段

通過泛娛樂開發(fā)和聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)IP價(jià)值最大化。目前在國內(nèi)，動(dòng)漫作品的IP改編授權(quán)以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹?，影視劇較少。而在日韓地區(qū)，動(dòng)漫改編真人影視劇已經(jīng)形成了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條和運(yùn)作模式。因此，IP改編授權(quán)在中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)尚屬于起步階段，有較大挖掘潛力。

中國長視頻平臺(tái)動(dòng)畫劇集在線播放時(shí)長（2019年）

中國娛樂/人物授權(quán)商品零售額（2014—2018年）

微博動(dòng)漫平臺(tái)的漫畫作品《傘少女夢(mèng)談》授權(quán)美團(tuán)民宿的上海主題民宿。非實(shí)體衍生產(chǎn)品的IP形象授權(quán)開始得到越來越多品牌方的青睞和接受

全球化之路

主要表現(xiàn)：中外合制為主，內(nèi)容輸出海外為輔

中國動(dòng)漫全球化的主要形式還是中外合制，但在21世紀(jì)早期，中方一般負(fù)責(zé)動(dòng)畫加工等含金量較低的工作。2012年，中美合資創(chuàng)立東方夢(mèng)工廠（現(xiàn)為中資公司），標(biāo)志著中外合制的模式步入新的發(fā)展階段。中外合制能夠降低動(dòng)畫作品的開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，分散開發(fā)成本，并在文化層面激發(fā)創(chuàng)意和活力。

作為中國頭部的動(dòng)漫全鏈路型公司，奧飛娛樂近年來也在積極拓展海外市場(chǎng)。其海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)的占比基本在40%左右，2019年甚至突破45%，這離不開《超級(jí)飛俠》等原創(chuàng)動(dòng)漫內(nèi)容在國外熱度和影響力的與日俱增。以奧飛娛樂為代表的頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的增長顯著，發(fā)展迅猛，進(jìn)一步體現(xiàn)了中國動(dòng)漫全球化步入了加速發(fā)展期。

面臨的問題：技術(shù)差距不斷縮小，但敘事差距依然存在

視頻流媒體巨頭的出現(xiàn)打破了渠道壁壘，中國動(dòng)漫全球化面臨的主要問題還是在于作品如何突破地域文化差異，通過引發(fā)共鳴的故事和普世價(jià)值的傳遞提升全球影響力。

近年來，國產(chǎn)動(dòng)畫電影在技術(shù)層面有了很大地提升和突破，在特效和質(zhì)感層面已經(jīng)不輸歐美，但在敘事和結(jié)構(gòu)方面差距依然存在。尤其對(duì)于更加挑剔的海外受眾群體而言，在世界觀和意識(shí)形態(tài)上投其所好依然是難點(diǎn)。在作品敘事和成熟度上的差距成為中國動(dòng)漫全球化事業(yè)在流媒體時(shí)代的主要困境和難題。

趨勢(shì)：加強(qiáng)與全球流媒體服務(wù)國際化合作

對(duì)動(dòng)畫劇集而言，奈飛、亞馬遜等流媒體服務(wù)巨頭已經(jīng)建立了較為成熟的遍及全球多個(gè)國家和地區(qū)的流媒體運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，動(dòng)畫作品可以通過其快速實(shí)現(xiàn)出海，也是未來中國動(dòng)畫走出國門，走向世界所選擇的主流渠道。

發(fā)展趨勢(shì)

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：新玩家的涌現(xiàn)

無論是直接涉足內(nèi)容生產(chǎn)（如食品企業(yè)三只松鼠），還是進(jìn)行并購?fù)顿Y（如融創(chuàng)文化對(duì)夢(mèng)之城文化的戰(zhàn)略控股），越來越多傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)充滿興趣，一些已經(jīng)成了這個(gè)領(lǐng)域的新玩家。盡管面臨資本層面的壓力，但是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)在中國還遠(yuǎn)未觸達(dá)天花板。因此，在可預(yù)見的未來將會(huì)有更多動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)新玩家進(jìn)入，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)和消費(fèi)品企業(yè)將是其中的重要代表。

中國動(dòng)漫企業(yè)業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)鏈融合模式

格局趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合

中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)是對(duì)標(biāo)美國好萊塢，出現(xiàn)像迪士尼、NBC環(huán)球這樣涉足產(chǎn)業(yè)上中下游，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的巨型企業(yè)。因此，越來越多的頭部企業(yè)和明星企業(yè)開始將業(yè)務(wù)觸角向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。奧飛娛樂近年試水主題室內(nèi)游樂場(chǎng)和主題樂園等實(shí)體領(lǐng)域，潮玩生產(chǎn)商泡泡瑪特也在進(jìn)行自有IP動(dòng)漫內(nèi)容的生產(chǎn)開發(fā)，動(dòng)畫內(nèi)容制作方兩點(diǎn)十分開始投資動(dòng)漫電商、動(dòng)漫內(nèi)容制作技術(shù)等周邊領(lǐng)域……動(dòng)漫企業(yè)業(yè)務(wù)開始走向融合，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在這個(gè)過程中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被放大，拔得頭籌。

內(nèi)容趨勢(shì)：國產(chǎn)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容將迎來新一輪增長期

“90后”以及小部分成年“00后”群體從小養(yǎng)成了動(dòng)畫內(nèi)容消費(fèi)習(xí)慣，他們對(duì)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容的消費(fèi)意愿和能力也不斷走高。隨著長視頻平臺(tái)和在線動(dòng)漫平臺(tái)借鑒海外流媒體播放平臺(tái)奈飛的動(dòng)畫投資模式，對(duì)國產(chǎn)原創(chuàng)動(dòng)畫進(jìn)行持續(xù)投入，直接和動(dòng)畫工作室和公司合作動(dòng)畫項(xiàng)目，非低幼向動(dòng)畫在消費(fèi)端的需求被有效傳達(dá)到生產(chǎn)端，訂單的增加有望推動(dòng)國產(chǎn)非低幼向動(dòng)畫內(nèi)容迎來新一輪增長周期。

技術(shù)趨勢(shì)：AI算法等技術(shù)將助力動(dòng)漫生產(chǎn)向半自動(dòng)化發(fā)展

全世界正進(jìn)行新一輪動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)升級(jí)，主要目標(biāo)是將人力從繁重基礎(chǔ)的原畫創(chuàng)作等工作中解放出來，通過技術(shù)手段減輕工作強(qiáng)度和勞力投入，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)漫生產(chǎn)的半自動(dòng)化。而AI算法等技術(shù)將在其中發(fā)揮重要作用，不少計(jì)算機(jī)圖形學(xué)的初創(chuàng)公司和團(tuán)隊(duì)也在這一領(lǐng)域持續(xù)投入，有望在未來變革動(dòng)畫生產(chǎn)的方式和過程。

從業(yè)趨勢(shì)：動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)人才缺口擴(kuò)大，亟待建設(shè)全新培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)制

盡管在2000年后，中國大陸開始出現(xiàn)專門的動(dòng)漫職業(yè)教育本科院校，很多藝術(shù)院校也開設(shè)了動(dòng)漫相關(guān)專業(yè)，但由于薪資和勞動(dòng)強(qiáng)度不匹配，優(yōu)質(zhì)人才和從業(yè)人員的不足始終是困擾中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難題。隨著作品需求的井噴，我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)人才缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。因此，我國亟待學(xué)習(xí)日韓、歐美的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國具體國情和產(chǎn)業(yè)需求，建設(shè)全新的動(dòng)漫人才培養(yǎng)激勵(lì)機(jī)制。