陜西新能源汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)研究

高謙

【摘要】近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力扶持下，我國(guó)新能源汽車行業(yè)已經(jīng)步入高速發(fā)展階段，技術(shù)和市場(chǎng)成熟度不斷提高、關(guān)鍵零部件配套能力也得到大幅提升，行業(yè)整體發(fā)展繁榮。建行陜西分行抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步為陜西省內(nèi)新能源汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提供金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)普惠金融業(yè)務(wù)大發(fā)展是未來(lái)面臨的重要課題。

本文全面剖析了全國(guó)和陜西省新能源汽車行業(yè)政策、產(chǎn)銷情況、及上下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，充分分析了經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和資金需求特點(diǎn)，提出解決金融服務(wù)方案：信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案和非信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案，使建行陜西分行普惠金融業(yè)務(wù)全面、健康、有序發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】新能源汽車;金融服務(wù);發(fā)展規(guī)劃

引言

本文旨在通過(guò)深入研究陜西省新能源汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，建行陜西分行為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)貼合市場(chǎng)運(yùn)行的金融服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)建行普惠金融業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

1、研究背景和意義

汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，為進(jìn)一步對(duì)陜西省內(nèi)新能源汽車行業(yè)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，更好地承擔(dān)國(guó)有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，建行陜西分行對(duì)省內(nèi)新能源汽車行業(yè)全面分析研究，通過(guò)分析行業(yè)特征和企業(yè)需求，圍繞省內(nèi)四大新能源汽車整車制造商深入挖掘上下游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶資源，進(jìn)一步提升對(duì)新能源汽車行業(yè)客戶金融服務(wù)能力，加大對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品配置力度，通過(guò)提供綜合金融服務(wù)，打造建行普惠金融服務(wù)品牌。

2、新能源汽車行業(yè)概述

2.1 全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況

根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：到2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛，到2025年，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，到2030年，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的?40%，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。在國(guó)家及地方政府配套政策的支持下，我國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；娘w躍式發(fā)展。我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2011年銷量0.82萬(wàn)輛到2019年銷量120.6萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為65.45%。2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，繼續(xù)引領(lǐng)全球新能源汽車市場(chǎng)。

2.2 陜西新能源汽車產(chǎn)銷情況

2018年，陜西省新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷13.85萬(wàn)輛和13.62萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)70.02%和58.75%。西安比亞迪汽車有限公司新能源汽車的產(chǎn)量和銷量分別為12.92萬(wàn)輛和12.66萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)88.9%和79.75%。西安汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?：2025年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到150萬(wàn)輛以上。

3 陜西新能源汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

3.1 陜西新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈概況

陜西新能源汽車行業(yè)形成了圍繞四大核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)。其中，四大整車制造商（比亞迪、陜西通家、吉利新能源、西安金龍）處于產(chǎn)業(yè)鏈的中心，掌握著該行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

上游客戶主要為四大核心企業(yè)提供汽車配件配套服務(wù)，傳統(tǒng)零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身、電氣設(shè)備等，新能源汽車關(guān)鍵部件即電池、電機(jī)、電控三電系統(tǒng)。

下游客戶主要為四大核心企業(yè)的銷售流通領(lǐng)域，包括汽車零售（4S店）、汽車維修保養(yǎng)、汽車金融和汽車租賃等。

3.2 上下游小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

3.2.1 上游汽車配件制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

3.2.2 整車配套制造商經(jīng)營(yíng)模式

整車配套制造商是指直接或間接為整車制造企業(yè)進(jìn)行配套生產(chǎn)的汽配制造企業(yè)，其通過(guò)4S店流通在后市場(chǎng)上的產(chǎn)品被稱為“原廠件”。根據(jù)與整車制造商的合作緊密度的不同，可以將進(jìn)一步整車配套企業(yè)分為三類供應(yīng)商。

3.3 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

（1）與整車制造企業(yè)合作穩(wěn)定，存在一定的排他性。整車制造企業(yè)對(duì)選擇汽配供應(yīng)商建立了嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。由于認(rèn)證周期長(zhǎng)、替代成本高，整車配套制造商與整車廠形成了較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期供求關(guān)系，與整車廠的合作越緊密，被替代的可能性越低。

（2）采用訂單式生產(chǎn)模式，庫(kù)存很少或零庫(kù)存。配套制造企業(yè)以銷定產(chǎn)，根據(jù)與整車廠的銷售合同及訂單安排和組織生產(chǎn)，一般不需要維持較大的庫(kù)存量，存貨僅為1-2周的銷售量。

（3）與整車制造商結(jié)算周期較長(zhǎng)，應(yīng)收賬款較多。對(duì)上游原材料供應(yīng)商結(jié)算主要用現(xiàn)金，先打一定比例的預(yù)付款，到貨后支付剩余部分;對(duì)下游整車制造商采取“3+6”的結(jié)算方式，即整車廠收貨3個(gè)月后，支付6個(gè)月期限的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票?？傮w來(lái)看，整車配套企業(yè)的應(yīng)收賬款為當(dāng)期銷售額的3-5倍，年?duì)I運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)小于3次。

3.4 資金需求特點(diǎn)

一是流動(dòng)資金需求。主要包括原材料備貨資金需求，以及由于上下游結(jié)算周期不一致（整車配套企業(yè)表現(xiàn)尤為突出），需要流動(dòng)資金維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。

二是票據(jù)融資需求。汽配制造企業(yè)擁有大量整車企業(yè)開(kāi)出的票據(jù)，存在票據(jù)質(zhì)押、票據(jù)貼現(xiàn)等融資需求。

3.5 下游流通領(lǐng)域企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

下游流通領(lǐng)域企業(yè)分類：按照用戶面對(duì)的維修服務(wù)業(yè)態(tài)，可分為4S店、汽車修理廠（店）、小型汽車美容店等模式。

3.5.1 4S店基本情況

（1）4S店盈利模式：主要的利潤(rùn)構(gòu)成包括：整車銷售、售后服務(wù)、增值服務(wù)（主要包括汽車裝具、汽車金融、汽車保險(xiǎn)、二手車業(yè)務(wù)、車務(wù)服務(wù)、俱樂(lè)部會(huì)員等）。根據(jù)不同的品牌特點(diǎn)，各4s店在每個(gè)利潤(rùn)點(diǎn)的盈利空間各不相同。

（2）4S店物流及資金流

①物流：在上游客戶方面，汽車廠家會(huì)在年初向各汽車4S店下達(dá)年度銷售計(jì)劃，汽車廠家會(huì)在每年6-7月根據(jù)4S店的實(shí)際銷售情況進(jìn)行減產(chǎn)或是加產(chǎn)。4S店根據(jù)實(shí)際銷售情況及庫(kù)存情況，一般提前一個(gè)月向汽車廠家申請(qǐng)需求，目前行業(yè)的結(jié)算模式為先款后貨，20%現(xiàn)金，80%承兌，車款付清后廠家會(huì)在1-2周內(nèi)進(jìn)行發(fā)貨，包括整車及對(duì)應(yīng)的車輛合格證。

②資金流：現(xiàn)有汽車4S店銀行業(yè)務(wù)模式包括三方，汽車廠家、銀行和4S店，每年銀行根據(jù)汽車廠家的安排以及4S店的綜合評(píng)定，給不同4S店不同的授信額度，多數(shù)為銀行承兌匯票額度。在4S店出現(xiàn)付款需求時(shí)，開(kāi)立銀行承兌匯票向汽車廠家進(jìn)行支付，付款后，廠家將整車和車輛合同證發(fā)往4S店。同時(shí)，每家4S店均配有專人（一般為銀行外包人員，工資由汽車廠家或4S店支付）保管車輛合格證，4S店每成功銷售一輛車后，監(jiān)管人與銀行核對(duì)購(gòu)車款項(xiàng)賬務(wù)后，再將汽車合格證給4S店，保證資金封閉循環(huán)。

3.6 汽車修理廠（店）經(jīng)營(yíng)模式

汽車修理廠（店）分類：

一、綜合性汽修廠?？尚蘩矶喾N品牌、多種車型的汽車，配件來(lái)自汽配城等渠道，價(jià)格相對(duì)4S店、特約維修站有較大優(yōu)勢(shì)，維修技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量也有一定保證?？蛻羧后w約介于4S店和中小汽修店之間。

二、中小汽修店。多數(shù)從事專項(xiàng)修理、更換修理零件以及汽車裝飾保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)，維修的質(zhì)量與技師水平、設(shè)備先進(jìn)程度直接相關(guān)?？蛻羧后w主要為對(duì)維修保養(yǎng)價(jià)格較為敏感、對(duì)便利性等較為看重的車主，維修車輛多為中低檔車輛及超過(guò)包修期的車輛，店面多在交通要道、汽車銷售和汽配城附近。

4 建設(shè)銀行陜西分行金融業(yè)務(wù)方案，提供綜合服務(wù)

4.1 信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案

（1）誠(chéng)信納稅企業(yè)——云稅貸產(chǎn)品

適用于缺乏抵質(zhì)押物、企業(yè)繳納增值稅和所得稅較多，誠(chéng)信納稅、結(jié)算穩(wěn)定、企業(yè)軟信息較為充分的企業(yè)，可以適配云稅貸產(chǎn)品，額度最高300萬(wàn)元。如汽配城內(nèi)的小型經(jīng)銷商、社區(qū)汽配經(jīng)銷商、中小汽車修理廠、小型汽車美容店等。

（2）流動(dòng)資金貸款----抵押快貸產(chǎn)品

適用于經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況良好，可以提供合格抵質(zhì)押物（如符合條件的個(gè)人住宅房產(chǎn)等）的汽配制造企業(yè)、汽配經(jīng)銷商、4S店、汽配特約維修站、綜合性汽修廠等客戶，可以適配抵押快貸產(chǎn)品，額度最高1000萬(wàn)元。

（3）應(yīng)收賬款較多——供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品

適用于和整車企業(yè)合作關(guān)系穩(wěn)定、合作年限較長(zhǎng)、商業(yè)信用較好的汽配制造企業(yè)，建設(shè)銀行通過(guò)準(zhǔn)入整車制造企業(yè)作為核心企業(yè)，為其下游經(jīng)銷商提供供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。同時(shí)對(duì)于貿(mào)易背景真實(shí)、具有穩(wěn)定供銷渠道的汽配批發(fā)商，汽配批發(fā)商如持有電子銀行承兌匯票、電子商業(yè)承兌匯票，可在建行辦理交易快貸業(yè)務(wù)。

（4）汽車商戶群體——商戶云貸產(chǎn)品

適用于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各類企業(yè)，尤其是銷售商、服務(wù)商在建行辦理聚合支付、POS收單以及其他網(wǎng)聯(lián)電子交易產(chǎn)品的企業(yè)，均可在建行申辦商戶云貸產(chǎn)品，額度最高300萬(wàn)元。

4.2 非信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案

（1）全力拓展資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)

汽車零售業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)鏈條清晰、現(xiàn)金流穩(wěn)定等特點(diǎn)，以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，協(xié)助汽車經(jīng)銷商完成現(xiàn)金管理，提升內(nèi)部資金管理效率，增加利息收入，不斷提升建行結(jié)算賬戶市場(chǎng)占比，帶動(dòng)活期存款、定期存款、保證金存款、資金監(jiān)管、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

（2）發(fā)揮特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

借助建行龍卡信用卡在市場(chǎng)上的高知名度以及建行傳統(tǒng)大行的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮建行在汽車分期業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，提升中間業(yè)務(wù)收入，力爭(zhēng)將汽車分期業(yè)務(wù)作為建行汽車零售行業(yè)信貸業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)借助建行在ETC產(chǎn)品、汽車信用卡上的優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展。

結(jié)束語(yǔ)

本文全面剖析了全國(guó)和陜西省新能源汽車行業(yè)政策規(guī)劃、產(chǎn)銷情況、及上下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，充分分析了經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和資金需求特點(diǎn)，提出解決金融服務(wù)方案：信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案和非信貸業(yè)務(wù)服務(wù)方案，使建行陜西分行普惠金融業(yè)務(wù)全面、健康、有序發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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