中國的越南焦慮癥

戴老板

疫情中的世界，讓中國人煩心的事兒不少。除了每天都要繃緊神經(jīng)跟新冠斗爭，還得擔憂周邊地緣形勢的微妙變化：東北亞三角地帶暗流涌動，橫跨喜馬拉雅兩邊摩擦不斷，環(huán)繞太平洋一圈的噪音則更多。

上次去北京出差，我感覺出租車司機們轉(zhuǎn)動方向盤的姿勢，都變得深邃和憂慮起來。

而對中國產(chǎn)業(yè)界來說，地緣政治恐怕還不是他們首要關(guān)心的事情，真正令人焦慮的是這些年總繞不過的一個東南亞小國：越南。

這次席卷全球的新冠疫情，在越南引發(fā)的沖擊相對較小。截至6月19日，越南累計確診病例共342例，其中202例為境外輸入性病例，感染率為每百萬人僅確診3A，相對較低，而且一個死亡病例都沒有。越南本地也已經(jīng)連續(xù)63天沒有出現(xiàn)確診病例。早在4月中旬，越南就已經(jīng)實現(xiàn)了有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

另外，越南經(jīng)濟受到的沖擊也不大。第一季度，越南GDP同比增長3.8%，其中，第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)分別同比增長0.1%、5.2%和3.3%，越南進出口分別同比增長3%和8%。盡管越南政府已將今年的GDP增長目標從去年的7%修正為4.5%至5.4%，但在全球一片愁云慘淡的背景下，這仍然是一個令很多國家羨慕的數(shù)字。

“中國太大發(fā)展也太不均衡，我們扶貧工作都還沒全做完，憑啥看不起中低端產(chǎn)業(yè)？產(chǎn)業(yè)升級的確要做，但你總不能發(fā)動富士康的工人都去學(xué)python。”

為了搶占從中國轉(zhuǎn)移的制造業(yè)，越南可謂處心積慮。在各國都閉關(guān)鎖國的背景下，越南批準了不少來自日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)包機，共有3000多名來自三星、LG、松下等巨頭的T程師和高管獲準進入越南。在全球供應(yīng)鏈停擺的背景下，越南此舉顯然大大提升了吸引力。

從歷史來看，越南這個國家的野心歷來不會止步于經(jīng)濟，深度參與越戰(zhàn)決策的基辛格當年說過一句話：越南的目標，是成為東南亞的隊長。

在中國人眼里，越南可能是個小國，但它的國土面積與日本相當，人口接近1億，要是放在歐洲，是不折不扣的大國。2019年年初，越南總理就定下越南要在2045年成為發(fā)達國家的目標，居然還要比中國早5年——中國定下成為“中等發(fā)達國家”的時間點是2050年。

越南的勞動力成本優(yōu)勢的確明顯，相較于馬來西亞、中國和泰國6000至9000美元的人工成本，越南的人工成本只有2000美元左右。另外從人口質(zhì)量看，越南平均受教育水平相對較高，15歲及以上成人識字率達到93.5%，而且這兩年越南科教文衛(wèi)投資增速較快，人口質(zhì)量紅利還有較大空間。

所以，中國人的焦慮是有道理的，所有人都在問：越南會對中國的“全球工廠”地位造成威脅嗎？要回答這個問題，必須先搞清楚越南和中國的同與不同。

中越兩國最大的相同點，就是兩個國家的發(fā)展路線。1986年，中國改革開放8年之后，越南見賢思齊，提出對應(yīng)的“革新開放”政策，開啟了市場化進程。2000年前后，中國開啟了制造業(yè)和房地產(chǎn)的高速增長，并迎來了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和外資涌入。越南的過去10年，正在重復(fù)這個過程。

根據(jù)中金的統(tǒng)計，2010年至2018年，越南制造業(yè)增加值年均復(fù)合增速高達12%，其中洗衣機、手機、組裝電視機年均復(fù)合增速高達20%以上。制造業(yè)增加值的高速增長，背后是外資瘋狂涌入的結(jié)果：2010年至2019年，越南吸收FDI（國際直接投資）資金年復(fù)合增速達7%，其中制造業(yè)吸收FDI資金年復(fù)合增速高達17%。

誰在押注越南？日本、韓國、中國臺灣和新加坡是主力和排頭兵，并在這幾年有“更大、更快、更強”的跡象。2019年，越南制造業(yè)吸收FDI同比增長高達48%，其中日本和韓國占比40%，帶動越南紡織服裝、消費電子出口占全球份額大幅提升至6.6%和3.2%，遠高于越南占全球GDP份額0.3%的水平。

至少在紡織和電子這兩個行業(yè)，越南也算是全球一個中低端“小工廠”了。不過更重要的是，越南也在沿著中國的軌跡做產(chǎn)業(yè)升級。

以電子行業(yè)為例，在2018年中美貿(mào)易沖突影響下，美企代工廠逐漸分散生產(chǎn)據(jù)點，降低對中國的依賴程度，越南則悶聲發(fā)大財，承接了不少企業(yè)的訂單，我們以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為代表一窺產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風潮。

蘋果最大代工廠富士康2018年年底便與越南河內(nèi)市政府討論在越建立新的iPhone制造工廠，以減輕貿(mào)易沖突的影響。2019年8月，富士康在越南購置土地建設(shè)廠房新建越南工廠。

2019年1月，歌爾聲學(xué)將在中國的AirPods生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南，并在越南北寧省桂武工業(yè)區(qū)投資2.6億美元。

而國內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密，2019年7月也公告在越南義安投資2.5億美元，擴建可穿戴設(shè)備的產(chǎn)能。

電子巨頭們也在涌入越南。英特爾2020年將投資10億美元在越建造芯片測試廠，而三星在今年3月宣布投入2.2億美元在越南建設(shè)東南亞最大的研發(fā)中心。三星在2019年9月關(guān)停了在中國的最后一家手機工廠，全面轉(zhuǎn)向越南，目前在越南有8家工廠和1個研發(fā)中心，投資總額超過170億美元。

對這種攀登技術(shù)樹的產(chǎn)業(yè)升級，我有一些直觀的感受。

我老家在青島，以前青島有個縣級市——現(xiàn)在已經(jīng)升級為區(qū)——叫即墨，經(jīng)濟發(fā)達，是全國百強縣前20。2013年時我去那邊調(diào)研認識了一個做針織和童裝的老板，他起家于1990年代，最初給在青島的韓國廠子處理邊角料，后面挖人家的技術(shù)員，撬人家的供貨商，買二手設(shè)備，慢慢做起來。

2010年的時候，國內(nèi)紡織圈有一撥去越南開廠的熱潮，他就跟著山東民營經(jīng)濟協(xié)會的一幫朋友，把部分廠子搬到了越南，業(yè)務(wù)爬坡爬了兩年，后面掙了不少美元，換了三四套海外的房產(chǎn)。那邊基礎(chǔ)設(shè)施的確沒有國內(nèi)好，工人也不那么好管，但最大的優(yōu)勢就是成本的確低，比中西部省份低。

去年這個老板身體出了一些問題，家里孩子不愿意接班，他就把工廠賣給了越南本地一家民企。接手他工廠的那家越南民企，跟他當年一樣，很早就在挖中國在越紡織企業(yè)的技術(shù)員，撬他們的供貨商，買他們的二手設(shè)備，然后慢慢做起來，現(xiàn)在已經(jīng)在中低端紡織領(lǐng)域建立了自己的優(yōu)勢。

中低端制造業(yè)就是這樣流失的。有人說我們可以學(xué)習(xí)韓國，只做高端，但韓國相當于中國一個省的量級，可以靠電子、半導(dǎo)體、汽車、造船幾個行業(yè)來養(yǎng)活，而中國太大發(fā)展也太不均衡，我們扶貧工作都還沒全做完，憑啥看不起中低端產(chǎn)業(yè)？產(chǎn)業(yè)升級的確要做，但你總不能發(fā)動富士康的工人都去學(xué)python吧？

更重要的是，中低端流失光了，高端產(chǎn)業(yè)想獨善其身就很難。比如曾經(jīng)的航空巨頭波音，想給北查爾斯頓的飛機組裝工廠招個流水線工人都不容易，很多工人的上一份工作是在漢堡王炸雞、在賽百味做三明治……這也怪不得波音，100個配套商98個都搬到了海外，誰來給你養(yǎng)基礎(chǔ)人才梯隊？

當然，越南人口畢竟只有中國人口的7%，內(nèi)需市場和基礎(chǔ)設(shè)施都和中國有很大的距離，也無法像中國這樣容納完整的工業(yè)鏈條。不過，即便跟相對弱小的替代者競爭，也切不能掉以輕心，否則就會犯阿里巴巴的錯誤：一直覺得拼多多只做低端，等到黃錚搞百億補貼笑納中產(chǎn)的時候，再做反應(yīng)就為時已晚。

制造業(yè)是一座山，探索和攀登永無止境。在6億中國人月收入還不足1000元的背景下，每一個制造業(yè)崗位都彌足珍貴。我們應(yīng)該想盡一切方法來降低制造業(yè)成本，尤其是老百姓收入還不高的中西部地區(qū)，應(yīng)該在資源、土地、稅費、房價等方面下功夫，而不是以所謂騰籠換鳥的借口，眼睜睜地看著它們流失到海外。

我們其實并不應(yīng)該擔心別人成為我們，我們真正應(yīng)該擔心的，是無法成為更好的自己。中國的越南焦慮癥，解藥在自己手里。