新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心的影響

楊梽永

新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場影響有限，市場中長期增長趨勢向好。從作用機制看，新冠肺炎疫情一方面通過作用于“需求層”間接影響“基礎設施層”需求，另一方面通過作用于“基礎設施層”的供給側，實現(xiàn)直接影響。

2020年1—2月份，新冠肺炎疫情肆虐，對傳統(tǒng)行業(yè)造成的沖擊較大，同時也激發(fā)了智能制造、無人配送、在線教育、遠程辦公等一批新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。2020年3月4日，中共中央政治局常務委員會會議明確指出，要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設（以下簡稱“新基建”）的進度。新基建將對沖疫情和國內經濟下行的負面影響，短期內擴大需求、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，長期釋放中國經濟增長潛力，促進經濟轉型升級和高質量發(fā)展。

大數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要組成部分，始終強有力地支撐著各地數(shù)字經濟的發(fā)展。當前，分析大數(shù)據(jù)中心市場在疫情背景下遭受的影響，以及后疫情時期大數(shù)據(jù)中心的發(fā)展機遇，特別是新基建政策驅動下的未來發(fā)展?jié)摿?，已成為相關企業(yè)和投資人持續(xù)關注的焦點。

一、大數(shù)據(jù)中心市場界定

大數(shù)據(jù)中心專指各類企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），它是新基建“大數(shù)據(jù)中心”模塊的重要組成部分。中國大數(shù)據(jù)中心市場則是中國境內各類數(shù)據(jù)中心對IT應用產品的需求市場（即數(shù)據(jù)中心IT投資），相關IT應用產品涉及服務器、存儲、機房動力設備、網(wǎng)絡設備等應用產品，平臺軟件、應用軟件、中間件等軟件產品，以及規(guī)劃咨詢和IT運維等服務。大數(shù)據(jù)中心承襲了“基礎設施”所對應的先行性和整體不可分性的特征。一方面，沒有先行落地的數(shù)據(jù)中心的強有力支撐，上層的應用和技術力量無法施展;另一方面，數(shù)據(jù)中心是一批設備和技術的總和，整體上必須達到一定規(guī)模才能發(fā)揮功效。

二、新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場產生影響的作用機制和傳導路徑

為了澄清新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場的影響，賽迪顧問將大數(shù)據(jù)中心依產業(yè)鏈關聯(lián)性劃分為三個層次，包括需求層、技術層和基礎設施層。需求層處于整個產業(yè)鏈的下游，對應著疫情期間爆發(fā)式增長的各類數(shù)字應用和流量。技術層是支撐下游應用的各類新興數(shù)字技術，涵蓋5G、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等?；A設施層涉及各類數(shù)據(jù)中心建設和IDC服務，以及數(shù)據(jù)中心上游供應鏈相關的存儲、網(wǎng)絡、服務器、能源系統(tǒng)、相關軟件和IT服務。

新冠肺炎疫情主要通過間接作用于需求層和直接作用于基礎設施層來完成對大數(shù)據(jù)中心市場的影響。一方面，新冠肺炎疫情通過影響需求層終端用戶和組織，引致應用和流量爆發(fā)，進而向上游傳導，影響市場對大數(shù)據(jù)中心的需求;另一方面，新冠肺炎疫情通過干擾工人復工，導致相關產品和服務的交付延遲，影響企業(yè)的新簽單和回款，從而阻礙了企業(yè)對市場的及時響應。

三、新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場的影響

（一）新冠肺炎疫情總體影響概述

賽迪顧問預測，中國大數(shù)據(jù)中心市場（即IT投資）從短期來看將會受到疫情影響，導致生產、物流、安裝和運維困難，Q1回款和簽單出現(xiàn)下滑。從2020年和市場中長期發(fā)展趨勢來看，隨著下游在線應用需求的爆發(fā)式增長，5G和邊緣計算等新技術的落地，以及云計算、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應用市場的持續(xù)快速增長，中國大數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增長趨勢向好。預計2020年中國大數(shù)據(jù)中心市場投資規(guī)模將達到4166.7億元，同比增長12.7%。

（二）新冠肺炎疫情對需求層的影響

多個細分應用領域遭受新冠肺炎疫情沖擊。智能終端和物聯(lián)網(wǎng)等硬件產品受新冠肺炎疫情帶來的負面影響較大，相關企業(yè)的Q1營收會有20%～30%左右的下浮;大數(shù)據(jù)、人工智能和IT服務企業(yè)的Q1營收也都下浮了15%～20%，特別是以定制化的ToB項目為業(yè)務主體的企業(yè)，受新冠肺炎疫情影響較大，主要是由于工程師無法去現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)，導致交付和調試無限期拖延，影響了正常的回款;同時，銷售也由于無法自由拓展業(yè)務，導致新簽單受阻。而對于在線教育、云計算、遠程辦公、網(wǎng)絡通信、在線零售等新業(yè)態(tài)，由于疫情的影響，Q1營收均呈現(xiàn)出正向態(tài)勢，增幅在10%以上，遠程辦公等熱門領域營收增幅超過40%。整體而言，新冠肺炎疫情推動了五大類應用場景的數(shù)字化轉型落地，涵蓋政府治理數(shù)字化、健康醫(yī)療智能化、城市服務集群化、生產生活線上化和商業(yè)服務平臺化。

（三）新冠肺炎疫情對技術層的影響

新冠肺炎疫情對技術層的影響總體有限，技術層更多受政策和技術進步推動。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G和邊緣計算都是推動數(shù)字經濟發(fā)展的必備技術，也是支撐新冠肺炎疫情中海量應用和流量爆發(fā)的必備技術。

5G是2020年新興產業(yè)發(fā)展的主角。2020年2月22日，工業(yè)和信息化部在做好信息通信業(yè)復工復產工作電視電話會議上強調，要按下5G建設的“快進鍵”，發(fā)揮5G建設對“穩(wěn)投資”、帶動產業(yè)鏈發(fā)展的積極作用;三大運營商隨后也明確表示，2020年建設規(guī)模不降低，全年保底建設55萬個5G基站;2020年3月4日，5G網(wǎng)絡作為新基建的重要組成部分再次在中央政治局會議上被明確提及。上述政策驅動力將大幅加快5G產業(yè)的發(fā)展。從短期來看，5G在Q1會受到疫情的負面沖擊，由于配件運輸、生產制造和下游采購流程受阻導致一系列負面影響。但從全年來看，受新基建政策和三大運營商基站建設目標的牽引，以及應急防控、遠程教育、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等海量應用場景的爆發(fā)，中國5G市場將加速成長。

邊緣計算是指在靠近數(shù)據(jù)產生端進行計算，它將網(wǎng)絡、計算、存儲能力從云端延伸到網(wǎng)絡邊緣，是滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求的一種計算模式。邊緣計算是對云計算的有力補充，它滿足了實際應用場景中對實時響應的嚴格要求。

當前，邊緣計算仍處于市場導入期，主要應用集中在安防監(jiān)控領域，產品形態(tài)以邊緣服務器和邊緣云為主，主力廠商包含海康威視和阿里云等。受疫情影響，邊緣計算市場在Q1受到復工延遲、物流運輸、政府采購暫停/延期（如雪亮工程等）等因素影響，將出現(xiàn)一定程度的下滑，但從全年來看，受5G、車聯(lián)網(wǎng)、新型智慧城市等下游市場需求的帶動，以及《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》等利好政策牽引，邊緣服務器、邊緣云和邊緣DC市場都將迎來新一輪增長。

（四）疫情對基礎設施層的影響

1.數(shù)據(jù)中心市場

大數(shù)據(jù)中心是海量數(shù)字業(yè)務的重要支撐載體。從短期來看，受新冠肺炎疫情影響，數(shù)據(jù)中心的建設、交付和運維受阻，影響企業(yè)Q1的簽單和回款;國內小微和災備用集裝箱式數(shù)據(jù)中心市場得到刺激性增長，被應急部署于火神山醫(yī)院和方艙醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生場景。從長期來看，數(shù)據(jù)中心市場則更多受技術進步和市場驅動。

高密、彈性、快速、智能、模塊化和綠色成為技術引領的六大趨勢。

（1）計算功率密集化。當前單機柜的功率密度是5kW～8kW，已部署的定制化超大AI集群的功率密度已經超過50kW;賽迪顧問預測，到2025年左右，10kW-15kW的功率密度或將成為主流;計算高密化發(fā)展直接對應著對供電、空調等一系列配件的升級。

（2）彈性匹配。數(shù)據(jù)中心基礎設施通常的生命周期是10年～15年，但IT設備的生命周期是3年～5年，如何用一代基礎設施彈性匹配未來三代的IT設備升級，來降低中后期基礎設施改造成本，成為亟待解決的核心問題。

（3）快速部署。當前數(shù)據(jù)中心的部署周期是9個月到12個月。隨著全模塊化技術的演進，未來6個月，甚至3個月完成搭建、安裝和調試將成為可能。

（4）全模塊化。通過機房預制模塊化、架構模塊化和部件模塊化，引出微模塊數(shù)據(jù)中心、集裝箱數(shù)據(jù)中心，以及模塊化UPS等一批產品。模塊化的產品方便了數(shù)據(jù)中心計算等能力的橫向擴展，以及IT設備和基礎設施的更新?lián)Q代，匹配了數(shù)據(jù)中心彈性化和快速部署等發(fā)展要求。

（5）智能化轉型。隨著云數(shù)據(jù)中心規(guī)模的持續(xù)擴大，大量的運維依靠人力難以完成，如何落地AI+運維，并進一步結合數(shù)據(jù)中心的各項營運指標，實現(xiàn)AI+運營的智能化轉型，成為必然趨勢。

（6）綠色化。綠色成為數(shù)據(jù)中心建設的主流方向，當前，北京、上海和深圳對數(shù)據(jù)中心的PUE要求壓低至1.3左右，未來5年～10年，隨著技術的進步，全國層面數(shù)據(jù)中心PUE進入1.2時代或將成為可能。

此外，隨著5G技術的落地和推廣應用，中國的數(shù)據(jù)中心年度投資額將從當前的EDC和IDC占主導，進入EDC、IDC和邊緣DC三國爭霸的時代。其中，IDC將呈現(xiàn)出大型園區(qū)化發(fā)展趨勢，邊緣DC將呈現(xiàn)出小型海量化發(fā)展趨勢。

2.IDC服務市場

IDC服務市場與數(shù)據(jù)中心緊密相關，它利用相應的機房設施，以外包出租的方式為用戶的服務器等互聯(lián)網(wǎng)或其他網(wǎng)絡相關設備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務，并提供數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)或服務器等設備的出租及存儲空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其他增值應用服務。

從短期來看，在線教育和線上協(xié)作辦公等應用需求快速升高，直接導致了對IDC服務需求的增長，各服務商的IDC機柜利用率持續(xù)提高;但由于疫情影響，復工延后導致與數(shù)據(jù)中心IT投資相關的制造、物流、交付和運維都被延遲，并且客戶服務器也面臨入駐難等問題;由于IDC服務上應答得不及時，部分IDC服務客戶會轉而租用公有云服務來穩(wěn)定地拓展業(yè)務。隨著國內疫情在2020年4月底得到全面控制，賽迪顧問預計，IDC服務商的市場增長將會在Q2收入中體現(xiàn)。

從長期來看，IDC服務市場將受云服務和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求增長拉動，以及數(shù)據(jù)中心新技術的推動，市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢。當前，IDC服務的客戶主要集中在云服務和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，部分IDC服務商的兩類客戶占比達到70%。未來，云服務和移動互聯(lián)網(wǎng)應用的快速發(fā)展將支撐IDC服務市場的增長預期。此外，IDC服務商將更青睞模塊化數(shù)據(jù)中心產品，以及AI+運維等新技術，這些技術有助于IDC服務商降低運維成本，快速響應市場需求，助力市場規(guī)模的持續(xù)增長。

3.存儲系統(tǒng)市場

存儲系統(tǒng)市場屬于成熟行業(yè)。存儲系統(tǒng)行業(yè)供應鏈短期受沖擊明顯，上游原材料的物流運輸、集成生產、訂單交付和售后運維等多個環(huán)節(jié)出現(xiàn)停擺。從長期來看，存儲系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢向好，新型智慧城市和新基建對存儲需求的快速增長，將持續(xù)拉動存儲系統(tǒng)市場發(fā)展。

此外，新冠肺炎疫情導致的上游存儲顆粒供給遲滯，加快了上游存儲顆粒產品的價格上升。

一方面，受韓國新冠肺炎疫情的持續(xù)發(fā)酵影響，龍頭存儲芯片廠商三星和SK海力士工廠停工，存儲顆粒供給量下降。另一方面，企業(yè)客戶擁抱閃存，顆粒需求增加，PC、智能手機和游戲主機等消費級產品存儲量增加，推升顆粒需求。這一態(tài)勢導致存儲顆粒的價格上升勢頭明顯，中下游存儲系統(tǒng)廠商將隨之調整產品定價，利潤空間有望擴大。

4.服務器市場

服務器是海量數(shù)據(jù)分析處理的主要物理載體。從短期來看，新冠肺炎疫情推動遠程協(xié)同辦公、在線教育、短視頻、生鮮電商、網(wǎng)絡游戲等線上場景，拉動服務器市場需求爆發(fā)。比如，2020年1月29日到2020年2月6日，騰訊會議日均擴容云主機接近1.5萬臺;2020年2月17日多地中小學迎來網(wǎng)絡在線復課，學習通、騰訊課堂等在線課程App相繼發(fā)生服務器崩潰。賽迪顧問預計，x86服務器市場Q1需求有望提升15%以上，但受疫情影響，生產和物流受阻導致交付時間會延后，整體收入將會在疫情后的Q2得到體現(xiàn)。從長期來看，線上應用和云服務的豐富化，拉升了對服務器的需求，互聯(lián)網(wǎng)、政府和教育將成為引領此輪需求增長的助力軍。與此同時，龍頭企業(yè)浪潮和華為將持續(xù)擠壓DELL等外國廠商市場份額，加速x86服務器行業(yè)洗牌。

5.數(shù)據(jù)中心能源市場

數(shù)據(jù)中心能源是指為數(shù)據(jù)中心提供電、水、油、氣等多種能源的相關設備，通常涵蓋UPS（不間斷電源）、供配電、柴油發(fā)電機、專用空調及通風設備等。從短期來看，該細分行業(yè)同樣受到工人復工延后、供應鏈斷裂、物流尚未恢復等因素影響，Q1會出現(xiàn)訂單積壓和交付滯后等現(xiàn)實情況。但從長期來看，由于數(shù)據(jù)中心能源投資多集中于下半年，因此UPS和機房空調等細分行業(yè)的全年營收受Q1的負面沖擊有限。

賽迪顧問預計，隨著應用層需求的爆發(fā)，以及新基建政策助力的5G和數(shù)據(jù)中心等基礎設施建設的推進，2020年下半年的數(shù)據(jù)中心能源市場規(guī)模將得到大幅正向促進。從新產品和新技術趨勢來看，模塊化UPS、智能鋰電、行級精密空調等產品熱度將持續(xù)升高，得到市場追捧。

四、小結

整體而言，新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場影響有限，市場中長期增長趨勢向好。從作用機制看，新冠肺炎疫情一方面通過作用于“需求層”間接影響“基礎設施層”需求，另一方面通過作用于“基礎設施層”的供給側，實現(xiàn)直接影響。短期來講，新冠肺炎疫情通過波及數(shù)據(jù)中心及相關上游硬件產品的生產、物流運輸、交付和運維業(yè)務，導致Q1的業(yè)務收入下降，企業(yè)對應的回款和新簽單將有一定程度的下滑。但與此同時，大量數(shù)據(jù)類應用的爆發(fā)，如協(xié)同辦公、在線教育、遠程診療等，引發(fā)了大數(shù)據(jù)中心及IDC服務的爆發(fā)式需求。長期來看，5G和邊緣計算等新技術將加速落地，拉升全年對數(shù)據(jù)存儲和處理的需求，市場對存儲、服務器、數(shù)據(jù)中心能源、數(shù)據(jù)中心及下游IDC服務的需求將保持增長態(tài)勢，疊加“新基建”對應的重大政策利好，未來對大數(shù)據(jù)中心相關市場的需求將保持正向增長。