首次保薦馬來西亞公司在港上市 中泰國際投行業(yè)務(wù)突破東南亞

通訊員 李兆旖

本刊訊 4 月15 日，中泰證券香港子公司中泰金融國際有限公司保薦的馬來西亞公司——MOG Holdings（1942.HK）在香港交易所主板成功上市。這是中泰國際成立以來首次擔(dān)任東南亞企業(yè)在港上市的保薦人，標(biāo)志著公司在東南亞的業(yè)務(wù)布局實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。

MOG Holdings 是馬來西亞第二大光學(xué)產(chǎn)品零售商，產(chǎn)品包括國際品牌、自有品牌及公司自己運(yùn)營的制造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡，品牌組合有超過220 個(gè)，擁有由95 家零售店組成的零售店網(wǎng)絡(luò)，涵蓋眼鏡零售市場(chǎng)的高端、中端、大眾市場(chǎng)及其他分部。在香港上市有利于MOG Holdings 提升國際化形象，同時(shí)更可利用募集資金繼續(xù)擴(kuò)張零售網(wǎng)絡(luò)，拓寬宣傳渠道以吸引更多東南亞新客戶。

MOG Holdings 上市項(xiàng)目由中泰國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。作為一家中資機(jī)構(gòu)，中泰國際面臨著協(xié)調(diào)組織馬來西亞發(fā)行人和當(dāng)?shù)刂薪闄C(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)。由于當(dāng)?shù)氐娜宋恼巍⒄Z言文化、監(jiān)管政策與香港和內(nèi)地存在顯著差異，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，對(duì)保薦人的工作思路和工作模式提出了新的要求。特別是，該項(xiàng)目在沖刺階段遇到了突如其來的疫情，使得中泰國際的工作統(tǒng)籌和銷售組織工作面臨著特殊的困難。中泰國際團(tuán)隊(duì)積極安排線上投資者路演，覆蓋新加坡、馬來西亞、中國內(nèi)地和香港等多地投資者，成功引入兩家基石投資者，其認(rèn)購額占到發(fā)行總額的20%，有力支持了本次發(fā)行。

中泰國際自成立以來，極為重視東南亞地區(qū)的開拓，把東南亞地區(qū)作為公司海外業(yè)務(wù)布局的第一站。2017年設(shè)立中泰新加坡公司，并以此為據(jù)點(diǎn)，在東南亞地區(qū)開拓各項(xiàng)業(yè)務(wù)，推廣中泰品牌。在投行業(yè)務(wù)中，東南亞企業(yè)是香港主板上市海外公司的重要組成部分，而馬來西亞企業(yè)又占據(jù)了其中最主要的份額。近年來，中泰國際加強(qiáng)了在馬來西亞的客戶覆蓋工作。MOG Holdings上市項(xiàng)目標(biāo)志著公司前期工作開始取得突破。MOG Holdings 也是今年以來第三家在香港交易所上市的馬來西亞企業(yè)，其成功上市必將進(jìn)一步提升公司在馬來西亞及東南亞地區(qū)的影響力。

在環(huán)球資本市場(chǎng)大幅震蕩的背景下助力該項(xiàng)目成功上市，使中泰國際受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。此項(xiàng)目是2020 年中泰國際完成的第三個(gè)保薦項(xiàng)目。

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，中泰國際在今年香港交易所保薦家數(shù)排行榜上繼續(xù)排在第一位。而且，這三個(gè)項(xiàng)目都是在新冠疫情下完成的，既體現(xiàn)了中泰國際團(tuán)隊(duì)出色的專業(yè)能力，也展現(xiàn)了中泰國際不懼疫情、創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)干精神。同時(shí)，股票保薦項(xiàng)目的增長、行業(yè)排名的提升，也顯示中泰國際在投行團(tuán)隊(duì)建設(shè)和項(xiàng)目儲(chǔ)備等方面取得較大進(jìn)步，投行業(yè)務(wù)正進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展的軌道。