工程項(xiàng)目前期策劃工作要點(diǎn)分析

傅昕銓 謝俊燕

摘? ?要：工程項(xiàng)目前期的策劃工作是項(xiàng)目管理決策階段的重要工作，是一個(gè)工程項(xiàng)目的孕育期。好的前期策劃對(duì)后期項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等具有決定性的影響。概述了建設(shè)項(xiàng)目前期策劃工作的內(nèi)容，具體分析了前期策劃工作的特點(diǎn)以及各工作的相互聯(lián)系，進(jìn)一步分析了項(xiàng)目前期策劃對(duì)造價(jià)、施工的影響，并對(duì)策劃階段出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)提出合理性建議，以期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增值創(chuàng)效。

關(guān)鍵詞：項(xiàng)目前期策劃;決策階段;增值創(chuàng)效

1? ? 項(xiàng)目前期策劃工作的定義和目的

項(xiàng)目前期的策劃工作是在項(xiàng)目管理前期的決策階段，通過數(shù)據(jù)的收集、實(shí)地考察，以及組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的分析與論證，把建設(shè)意圖轉(zhuǎn)換成定義明確、系統(tǒng)清晰、目標(biāo)具體且富有策略性思路的系統(tǒng)活動(dòng)。項(xiàng)目前期策劃工作是由構(gòu)思到立項(xiàng)的一個(gè)過程，分為項(xiàng)目決策的策劃和項(xiàng)目實(shí)施的策劃，前者旨在“為什么建”，定義開發(fā)或建設(shè)什么好，要達(dá)到什么樣的目標(biāo)、效益和意義，后者旨在定義如何開發(fā)和建設(shè)。

通過項(xiàng)目策劃可以明確項(xiàng)目的發(fā)展綱要，構(gòu)建項(xiàng)目的系統(tǒng)框架，并為項(xiàng)目的決策提供依據(jù)，為項(xiàng)目的實(shí)施提供指導(dǎo)，為項(xiàng)目的運(yùn)營奠定基礎(chǔ)，以期更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)主的建設(shè)目的[1]。

2? ? 項(xiàng)目前期策劃工作的內(nèi)容

項(xiàng)目前期策劃工作是思考“建設(shè)什么好”和“怎么建好”的問題，是在項(xiàng)目參與各方之間建立一種動(dòng)態(tài)的協(xié)定，即完成項(xiàng)目的時(shí)間、完成項(xiàng)目所需的工作量、完成項(xiàng)目所需的費(fèi)用和項(xiàng)目的特征、功能及屬性等，這階段的工作內(nèi)容包括前期項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作、項(xiàng)目可行性研究工作、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性論證工作等，前期策劃的工作內(nèi)容為項(xiàng)目實(shí)施階段的正常運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3? ? 項(xiàng)目前期策劃工作的特點(diǎn)

工程項(xiàng)目前期的策劃階段分為決策和實(shí)施策劃，在決策過程中需要收集大量的信息，涉及的人員大多數(shù)是高級(jí)管理層，而在實(shí)施策劃中則是要處理信息，各級(jí)人員在最高決策者的指揮下通過信息處理做出項(xiàng)目的實(shí)施策劃，因此，策劃階段在眾多階段中具有其自身的特點(diǎn)[2]。

3.1? 目標(biāo)明確，需求模糊

項(xiàng)目前期策劃工作屬于前期論證階段，在此階段很多決策意見和建議都來自專業(yè)人士的頭腦風(fēng)暴和會(huì)議討論。因此，在此階段決策目標(biāo)尚不明晰，許多決策內(nèi)容也還在討論階段。這就導(dǎo)致了項(xiàng)目前期工作的第一個(gè)特點(diǎn)即項(xiàng)目前期工作具有極大的不確定性，許多方案都可能推倒重來，項(xiàng)目需求也尚不明確，整個(gè)決策過程比較模糊。

3.2? 多專業(yè)管理困難

在項(xiàng)目前期決策過程中必須設(shè)計(jì)多個(gè)專業(yè)的前期規(guī)劃工作。拿建設(shè)工程項(xiàng)目舉例，前期設(shè)計(jì)階段就涉及建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、強(qiáng)弱電、節(jié)能、暖通等多專業(yè)間的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。各個(gè)專業(yè)之間又是相互關(guān)聯(lián)、相互配合的，因此，在項(xiàng)目前期決策階段進(jìn)行管理會(huì)比較困難，稍有不慎即會(huì)出現(xiàn)各專業(yè)之間的矛盾沖突，若不及時(shí)處理可能會(huì)造成后期項(xiàng)目運(yùn)行階段的難以解決的問題。

3.3? 成果特殊，涉及多方

項(xiàng)目策劃成果有其標(biāo)準(zhǔn)策略和項(xiàng)目清單，清單的內(nèi)容涉及許多重要干系人，因此，必須和所有重要干系人共同夯實(shí)清單，以保證成果的準(zhǔn)確性。該過程是影響項(xiàng)目策劃好壞的重要過程，這種需要項(xiàng)目組外部配合完成的工作很難保證工作質(zhì)量。

4? ? 項(xiàng)目前期策劃階段的重要意義

對(duì)于一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，施工階段只是一個(gè)實(shí)際操作的過程、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按期交付的行為，而在項(xiàng)目前期的策劃階段是掌控全局的過程，這是描繪項(xiàng)目藍(lán)圖的全過程。在其中更注重的是戰(zhàn)略性問題，通過組織與策劃，在科學(xué)分析與考察的前提下制定項(xiàng)目目標(biāo)及實(shí)施規(guī)劃，其最終關(guān)心的是價(jià)值實(shí)現(xiàn)及其效果。在項(xiàng)目決策階段注重的是戰(zhàn)略制定的方法及其實(shí)現(xiàn)的可能性，這是影響工程價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵[3]。

項(xiàng)目前期策劃是項(xiàng)目孕育階段，一方面決定著項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，以及項(xiàng)目的實(shí)施和管理，另一方面對(duì)整個(gè)上層系統(tǒng)有決定性作用。相對(duì)于項(xiàng)目全壽命周期中的其他階段，項(xiàng)目前期能夠使整個(gè)項(xiàng)目建立在可靠和優(yōu)化的基礎(chǔ)之上，與此同時(shí)，項(xiàng)目開展的活動(dòng)取決于前期活動(dòng)策劃的效果。

4.1? 項(xiàng)目前期策劃階段對(duì)工程造價(jià)管理的意義

項(xiàng)目前期策劃階段在制定項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行造價(jià)管理的重點(diǎn)主要是編制投資估算和制定資金的使用計(jì)劃，這一階段的造價(jià)管理是后續(xù)項(xiàng)目造價(jià)控制和資金籌劃的主要依據(jù)。在這期間，需要編制各階段的投資計(jì)劃，如項(xiàng)目投資目標(biāo)規(guī)劃、工程預(yù)算、合同造價(jià)、結(jié)算造價(jià)等，以期最大限度地避免“三超”現(xiàn)象發(fā)生。有數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目策劃期間對(duì)投資的影響程度為90%左右，由此可知，策劃階段的造價(jià)管理對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的造價(jià)可知的重要性。故在前期造價(jià)管理階段，通過人員管理、方案管理、流程管理進(jìn)行前期造價(jià)控制，確定項(xiàng)目的基本投資構(gòu)成框架，從而更加有效地對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行控制[4]。

4.2? 項(xiàng)目前期策劃階段對(duì)工程設(shè)計(jì)管理的意義

項(xiàng)目前期策劃階段是一個(gè)工程項(xiàng)目從構(gòu)思到具體可行方法研究的過程，在此過程中會(huì)綜合業(yè)主方的具體訴求，從定義項(xiàng)目到投資選址等一系列的活動(dòng)都為工程設(shè)計(jì)提供了基礎(chǔ)。一方面，前期策劃作出的目標(biāo)規(guī)劃會(huì)為設(shè)計(jì)目標(biāo)提供基礎(chǔ)，使其在設(shè)計(jì)過程中按照目標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，可以極大地滿足業(yè)主方的需求;另一方面，在設(shè)計(jì)階段可以根據(jù)在策劃階段做出的方案設(shè)計(jì)確定出的投資規(guī)劃來做出投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算等投資計(jì)劃，可以有效地控制設(shè)計(jì)階段的造價(jià)，合理地設(shè)計(jì)工程圖紙。

4.3? 項(xiàng)目前期策劃階段對(duì)工程施工管理的意義

在實(shí)施策劃階段主要工作是通過施工調(diào)查、確定管理目標(biāo)、優(yōu)化施工方案、編制成本計(jì)劃和保證措施等最終編制實(shí)施策劃書，實(shí)施策劃書是企業(yè)完成各項(xiàng)管理目標(biāo)的指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性文件，使得后期實(shí)施階段更加有序地進(jìn)行，可以最大限度地確保施工質(zhì)量及施工進(jìn)度。

5? ?項(xiàng)目前期策劃階段出現(xiàn)的問題

前期策劃階段存在的許多問題使策劃和決策復(fù)雜化。由于項(xiàng)目價(jià)值實(shí)現(xiàn)和效果的各種原因，不僅存在技術(shù)上的缺陷，如數(shù)據(jù)不足或技術(shù)經(jīng)驗(yàn)缺乏等，還存在樂觀主義偏見和戰(zhàn)略性歪曲等組織層面的主觀性問題。同時(shí)，工程項(xiàng)目前期的策劃階段工作內(nèi)容多、組織系統(tǒng)龐雜，因此，在這一階段難免會(huì)出現(xiàn)各種問題及風(fēng)險(xiǎn)。

5.1? 技術(shù)層面的矛盾性

5.1.1? 信息量與項(xiàng)目不確定的矛盾性

工程項(xiàng)目的特點(diǎn)是每個(gè)工程項(xiàng)目都是獨(dú)立特殊的，每個(gè)工程項(xiàng)目之間都是相互獨(dú)立、不可復(fù)制的。因此，每個(gè)項(xiàng)目都存在極大的不確定性，就算是工程類別相近的工程項(xiàng)目也會(huì)存在工程地點(diǎn)、天氣環(huán)境、人文環(huán)境等因素的影響。而在前期策劃過程中，為了能夠減少工程項(xiàng)目的不確定性就必須擁有一定的信息量來支撐，搜集信息是前期策劃的關(guān)鍵。而信息的管理代價(jià)較高，大量信息容易出現(xiàn)管理層面問題，信息量不足會(huì)造成無法規(guī)避項(xiàng)目的不確定性。因此，具有信息量與工程項(xiàng)目不確定性之間的矛盾。

5.1.2? 信息量與成本效用的矛盾性

在項(xiàng)目前期策劃工作中，信息量是至關(guān)重要的因素，往往需要搜集大量的信息來進(jìn)行項(xiàng)目前期決策的分析任務(wù)，但是由于項(xiàng)目前期階段，立項(xiàng)的許多細(xì)節(jié)都還尚未確定，項(xiàng)目整體的不確定因素太多。因此，無法投入過多的成本來進(jìn)行相關(guān)信息的搜集工作，從而導(dǎo)致了成本與信息量之間的矛盾。而決定項(xiàng)目前期決策質(zhì)量的往往不在于信息的總量而在于關(guān)鍵信息量的多少，也就是信息的質(zhì)量。所以，在前期決策工作中，決策者需要對(duì)無效和不重要信息進(jìn)行篩選，過濾出關(guān)鍵信息并利用其進(jìn)行決策工作。不僅能提高工作效率，還能夠節(jié)約成本支出，較好地解決信息量與成本效用間的矛盾問題。

5.2? 組織層面的矛盾性

5.2.1? 決策者的主觀性

在項(xiàng)目決策過程中采用的方法多為頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、專家評(píng)價(jià)法等，能夠很好地發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識(shí)，在項(xiàng)目前期能夠極大拓展決策者的思維，使得決策能夠最大限度地考慮到更多的方面。而這種決策方法也有局限性，其最大的局限性在于決策過程中人為的主觀因素過多，容易導(dǎo)致決策結(jié)果不夠客觀。因此，決策往往會(huì)缺乏數(shù)據(jù)和客觀因素的支持，可能會(huì)對(duì)后期項(xiàng)目的運(yùn)營造成一定程度的影響。對(duì)此，應(yīng)該在決策階段采用主觀客觀相結(jié)合的方法，既使用主觀討論法進(jìn)行決策，也使用客觀數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)加以補(bǔ)充。決策者的主觀缺陷多表現(xiàn)于如下兩方面：

（1）戰(zhàn)略性歪曲。決策者在決策過程中由于自身經(jīng)驗(yàn)的局限性和客觀事實(shí)掌握不到位，容易形成戰(zhàn)略性的歪曲現(xiàn)象。即對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)數(shù)據(jù)如工程成本、設(shè)計(jì)成本、施工工期、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求等形成誤判，最終導(dǎo)致項(xiàng)目事實(shí)過程中諸多數(shù)據(jù)達(dá)不到業(yè)主需求。

（2）樂觀主義偏見。在項(xiàng)目前期決策過程中，由于許多專家的參與，決策者往往容易放松警惕，對(duì)于可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)視而不見。只看到項(xiàng)目進(jìn)展過程中積極有效的一面，對(duì)一些顯而易見的風(fēng)險(xiǎn)因素卻忽略。因此，在項(xiàng)目前期除了要討論項(xiàng)目決策以外，最好對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入研究以防止出現(xiàn)盲目的樂觀主義偏見。

5.2.2? 項(xiàng)目參與者的局限性

項(xiàng)目前期策劃的參與者多為投資人，少有專業(yè)技術(shù)人員參與。因此，在此階段過程中，項(xiàng)目參與者也存在一定的局限性，包括過于追求技術(shù)要求、對(duì)技術(shù)實(shí)施盲目樂觀、忽視信息的效用、對(duì)項(xiàng)目組織形式的建立不夠了解等。具體表現(xiàn)如下：

（1）追求技術(shù)極致。投資者往往為了追求工程項(xiàng)目的影響力，都想能夠運(yùn)用比較新的技術(shù)而忽視使用新技術(shù)的外在條件。是否使用新技術(shù)應(yīng)該站在項(xiàng)目整體層面進(jìn)行考量，包括項(xiàng)目實(shí)施過程中是否擁有實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的條件，是否能夠?qū)こ添?xiàng)目帶來實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益，而不是盲目追求社會(huì)影響力。

（2）缺乏組織意識(shí)。前期決策過程中缺乏組織意識(shí)，沒有在決策過程中定立組織形式，容易造成后期實(shí)施過程中組織管理的混亂。

6? ? 結(jié)語

項(xiàng)目前期策劃階段是決定一個(gè)項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)前期策劃工作必須予以充分重視。策劃是一個(gè)知識(shí)管理的過程，應(yīng)重視對(duì)同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析。根據(jù)實(shí)際的情況與信息，來判斷事物變化的趨勢，圍繞活動(dòng)的任務(wù)或目標(biāo)，對(duì)所采取的方法、途徑、程序等進(jìn)行構(gòu)思，要通過現(xiàn)場調(diào)查、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、研究評(píng)價(jià)工作的深化、細(xì)化，合理地定義及規(guī)劃自身項(xiàng)目，選擇合理的行動(dòng)方式，形成正確的決策并且按特定的程序運(yùn)作。策劃是一個(gè)以創(chuàng)新求增值的過程，應(yīng)堅(jiān)持開放性的工作原則。要重視策劃階段的組織形式，建立合適的組織架構(gòu)，配備專業(yè)團(tuán)隊(duì)，集思廣益，避免決策者單方面的主觀策劃。策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，應(yīng)重視論證和調(diào)整。策劃要在充分了解項(xiàng)目基本信息的基礎(chǔ)上，運(yùn)用系統(tǒng)科學(xué)的方法全面有效地進(jìn)行策劃，同時(shí)，前期策劃要隨著信息變化而動(dòng)態(tài)調(diào)整做出適宜的目標(biāo)規(guī)劃，以提高目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性，確保后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，從而提高整個(gè)項(xiàng)目的效益。

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