我國(guó)高品質(zhì)棉花產(chǎn)需分析與發(fā)展建議

毛樹春，馬小艷，程思賢，王文魁，張亞林，黃群，吳冬梅

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所/ 國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，河南安陽455000）

以高品質(zhì)原棉市場(chǎng)需求與西北內(nèi)陸新疆棉區(qū)為對(duì)象，結(jié)合生產(chǎn)調(diào)查和走訪棉紡織企業(yè)，征詢中國(guó)棉麻流通經(jīng)濟(jì)研究會(huì)和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心意見，對(duì)取自中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)站的2016―2018 年度新疆棉花公證檢驗(yàn)每包數(shù)據(jù)[1]按照行政單位歸類并進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)，分析新疆高品質(zhì)原棉生產(chǎn)能力、產(chǎn)區(qū)分布與差異原因，提出發(fā)展高品質(zhì)原棉生產(chǎn)若干意見建議，供決策參考。

1 高品質(zhì)原棉的供需現(xiàn)狀、分布及短缺原因

1.1 高品質(zhì)原棉的定義和纖維品質(zhì)指標(biāo)

按照中國(guó)棉花協(xié)會(huì)、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)提出和中國(guó)棉麻流通經(jīng)濟(jì)研究會(huì)2018 年9 月10 日發(fā)布的資料：適紡40S（英支）及以上紗線的棉花定義為高品質(zhì)原棉[2]。又據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)提出的高品質(zhì)原棉應(yīng)符合以下主要指標(biāo)：纖維上半部平均長(zhǎng)度28.5 mm 及以上，斷裂比強(qiáng)度28.5 cN·tex－1及以上，馬克隆值 3.7～4.6，用于紡漂白紗和色紡紗的原棉16 mm 及以下短纖維率分別控制在11.5%和15.0%以內(nèi)，異性纖維含量控制在≤0.3 g·t－1[2]。本研究按上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公檢數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析。

1.2 高品質(zhì)原棉需求和供給狀況

按照中國(guó)棉花協(xié)會(huì)、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)提出的需求數(shù)量（表1），2016、2017 和 2018 年，我國(guó)高品質(zhì)原棉市場(chǎng)需求量分別為278.8 萬t、285.0萬t和 287.8 萬 t，這 3 年需求量的平均值為 283.9 萬 t。

表1 近幾年我國(guó)棉紡織企業(yè)對(duì)高品質(zhì)原棉的需求[2-3]

2016―2018 年，新疆公檢原棉產(chǎn)量分別為363.5 萬 t （1 603.9 萬包）、462.3 萬 t （2 038.3 萬包）和 501.9 萬 t（2 222.6 萬包），統(tǒng)計(jì)公檢原棉達(dá)到高品質(zhì)指標(biāo)產(chǎn)量分別為 85.3 萬 t、94.0 萬 t 和175.1 萬t，高品質(zhì)原棉所占比例分別為23.5%、20.3%和34.9%；理論上這3 年可供給的高品質(zhì)原棉平均產(chǎn)量為 118.1 萬t，平均供給率41.6%[3]（表1、圖1）。

2016―2018 年，高品質(zhì)原棉的短缺量分別為193.5 萬 t、191.0 萬 t 和 112.7 萬 t，短缺率分別為69.4%、67.0%和 39.2%；3 年平均短缺量 165.7 萬 t，平均短缺率高達(dá) 58.5%[3]（表1、圖1）。 需要指出的是，以上供給數(shù)量尚沒有考慮異性纖維的含量，如果考慮異性纖維含量高品質(zhì)原棉供給能力將進(jìn)一步減小?？傮w看，我國(guó)高品質(zhì)原棉的需求大，供給量小，短缺嚴(yán)重，產(chǎn)小于需的矛盾尖銳。

圖1 2016－2018 年新疆高品質(zhì)原棉占新疆公檢原棉產(chǎn)量的比例[3]

1.3 新疆高品質(zhì)原棉的分布和結(jié)構(gòu)

按新疆3 個(gè)生態(tài)亞區(qū)來分，2016―2018 年的3年平均值，北疆高品質(zhì)原棉占全疆的平均比例為71.0%，南疆占全疆的平均比例為27.0%，東疆占全疆的平均比例為2.0%左右（圖2）。 可見，新疆高品質(zhì)原棉分布很不均衡。

實(shí)際上，2016―2018 年北疆棉花產(chǎn)量占全疆比例的平均值為43.1%，而高品質(zhì)原棉所占比例很高；南疆棉花產(chǎn)量占全疆的比例高達(dá)54.1%，而高品質(zhì)原棉所占比例大幅低于北疆；東疆產(chǎn)量占全疆的比例較小，高品質(zhì)所占比例也較小（圖2）。

圖2 2016－2018 年新疆不同生態(tài)亞區(qū)高品質(zhì)原棉的比例分布[3]

按地方與兵團(tuán)來分，新疆地方高品質(zhì)原棉占全疆的比例為55.1%，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)（文中簡(jiǎn)稱“兵團(tuán)、新疆兵團(tuán)”）占全疆的比例為44.9%。2006―2018 年3 年平均，南疆地方高品質(zhì)原棉所占比例為20.5%，南疆兵團(tuán)所占比例為6.5%；北疆地方所占比例為33.1%，北疆兵團(tuán)所占比例為37.9%；東疆地方所占比例為1.4%，東疆兵團(tuán)所占比例為0.6%（圖 3）。

再從地方與兵團(tuán)的行政單位劃分來看，在全疆83 個(gè)產(chǎn)棉縣（市、區(qū)）和兵團(tuán) 13 個(gè)師（市）中，按在 3年中有一年高品質(zhì)原棉產(chǎn)量占本地產(chǎn)量的比例達(dá)到5%進(jìn)行篩選，高品質(zhì)原棉占本單位公檢產(chǎn)量比例的平均值大小排序[3]如下：第八師所占比例為19.1%，排位第一（北疆）；第七師所占比例為12.3%，排位第二（北疆）；第六師所占比例為8.3%，排位第三（北疆）；烏蘇市所占比例為6.7%，排第四（北疆）； 阿克蘇市所占比例為5.7%，排第五 （南疆）；阿瓦提縣所占比例為4.8%，排第六（南疆）；沙灣縣所占比例為4.7%，排第七（北疆）；第一師所占比例為4.1%，排第八（南疆）；呼圖壁縣所占比例為4.0%，排第九（北疆）；昌吉市所占比例為3.7%，排第十位（北疆）（圖4）。

以上10 個(gè)行政單位合計(jì)高品質(zhì)原棉占全疆的比例為75.3%，其中南疆合計(jì)為14.6%，北疆合計(jì)為60.7%。 這些單位高比例的高品質(zhì)原棉為新疆棉花的提質(zhì)增效做出了重要貢獻(xiàn)，也為高品質(zhì)原棉基地建設(shè)提供了重要依據(jù)，將是未來建設(shè)高品質(zhì)棉花生產(chǎn)基地和生產(chǎn)帶的重點(diǎn)考慮地區(qū)。

圖3 2016－2018 年新疆地方、兵團(tuán)高品質(zhì)原棉比例分布[3]

圖4 2016－2018 年新疆地方、兵團(tuán)（師、市）高品質(zhì)原棉占全疆原棉比例分布[3]

1.4 新疆不同生態(tài)亞區(qū)高品質(zhì)原棉產(chǎn)量差異的原因簡(jiǎn)析

1.4.1北疆。北疆高品質(zhì)原棉比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于南疆，這是自然資源及生產(chǎn)管理、技術(shù)等綜合因素作用的結(jié)果[3-5]：一是全球氣候變暖，增溫對(duì)北疆棉花更有利。 進(jìn)入21 世紀(jì)以來，北疆≥10 ℃活動(dòng)積溫增加300 ℃·d 以上，無霜期延長(zhǎng)了 15 d 以上，其中石河子地區(qū)無霜期已達(dá)到192 d；春早秋晚，夏季極端高溫少，這為北疆棉花的種植、生長(zhǎng)發(fā)育和產(chǎn)量、品質(zhì)形成創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。 這也是進(jìn)入21 世紀(jì)以來北疆棉花單產(chǎn)大幅度提高 （籽棉單產(chǎn)提高1 500 kg·hm－2）和品質(zhì)明顯改善的重要?dú)夂蛟?。同時(shí)，積溫明顯增加，無霜期延長(zhǎng)，使原次適宜植棉區(qū)也變成適宜植棉區(qū)。二是北疆棉田水資源供給狀況好于南疆。 三是品種因素。 內(nèi)地品種進(jìn)入北疆較少，其中昌吉市、沙灣縣、五家渠（第六師）等大多種植新疆本土選育的新陸早系列品種，其早熟性有保障。四是生產(chǎn)管理要素。北疆棉花面積以兵團(tuán)為主，肥水供給、病蟲害控制等管理水平明顯好于南疆，大面積長(zhǎng)勢(shì)一致好、整齊度高。 此外北疆初級(jí)加工（軋花）質(zhì)量相對(duì)好些。

值得探討的是，位于北疆的博樂市、精河縣和瑪納斯縣都是總產(chǎn)超過5 萬t 的產(chǎn)棉大縣市，為什么達(dá)到“雙28.5”和馬克隆值3.7～4.6 的高品質(zhì)原棉比例卻較低？分析主因有：一是纖維長(zhǎng)度偏短，其中博樂市和精河縣棉花纖維長(zhǎng)度低于28 mm 所占比例在34.5%～49.9%（表4），在除瑪納斯縣以外的區(qū)域，具有普遍性。 而瑪納斯縣長(zhǎng)度偏短的比例并不很高，其原因待進(jìn)一步探討。 其次是馬克隆值偏大，其中博樂市和精河縣棉花馬克隆值大于5.0的比例最高年份分別達(dá)到50.8%和49.5%。

1.4.2南疆。南疆高品質(zhì)原棉占全疆比例僅為26.2%，與產(chǎn)量占全疆比例的54.1%極不相符，分析主要品質(zhì)指標(biāo)的差異： 一是絨長(zhǎng)偏短。 據(jù)2016―2018 年 3 年公檢數(shù)據(jù)，纖維長(zhǎng)度≤28 mm 的原棉分別占58.9%、56.9%和50.3%，即一半以上的原棉長(zhǎng)度偏短。 二是纖維偏粗與過成熟，馬克隆值高于5.0 的原棉分別占29.2%、21.5%和19.0%； 另外還有極小比例的馬克隆值低于3.4，反映纖維不成熟。三是部分原棉纖維斷裂比強(qiáng)度極低，小于26.0 cN·tex－1的占比分別為17.6%、16.1%和8.4%。

表4 北疆瑪納斯、博樂市和精河縣高品質(zhì)原棉比例偏低主要影響指標(biāo)統(tǒng)計(jì)[3]

主要因素分析：一是氣候變化。研究表明，高溫與缺水是引起纖維長(zhǎng)度變短變粗的主要原因[3]。就南疆而言，全球氣候變暖對(duì)棉花生產(chǎn)的利弊并存，“利” 即早熟性顯著改善，霜前花率大幅提高；“弊”即極端異常高溫對(duì)棉花有害，這也是纖維長(zhǎng)度縮短和馬克隆偏大的重要原因。 二是水資源短缺，供水、供肥不足與供水、供肥過量并存，其中供水不足是長(zhǎng)度縮短又一重要原因。三是品種布局多亂雜更嚴(yán)重。商用品種“假冒”“套牌”，雜交種摻混三代、四代，真假難分，魚目混雜，特別是內(nèi)地品種進(jìn)入南疆馬克隆值偏高，近年種植衣分過高 （超過45%）的品種短纖維比例增加。 四是病蟲草害防控不力，黃萎病、蚜蟲、紅蜘蛛在一些產(chǎn)地集中大規(guī)模爆發(fā)危害。五是技術(shù)水平參差不齊，南疆棉花種植以地方為主，近幾年南疆棉花栽培技術(shù)呈現(xiàn)整體性退步。 此外南疆初級(jí)加工（軋花）質(zhì)量相對(duì)差于北疆。

氣候變化對(duì)棉花纖維品質(zhì)產(chǎn)生極為重要的影響。但是氣候變化如何影響新疆不同生態(tài)亞區(qū)棉花的早熟性、纖維長(zhǎng)度、斷裂比強(qiáng)度和馬克隆值應(yīng)深入研究闡明。

1.5 中美澳原棉品質(zhì)比較

澳大利亞被認(rèn)為是全球高品質(zhì)棉花的生產(chǎn)國(guó)家，該國(guó)灌溉棉田所產(chǎn)原棉品質(zhì)幾乎與遺傳品質(zhì)一樣，纖維長(zhǎng)度、細(xì)度和強(qiáng)度指標(biāo)相協(xié)調(diào)。美國(guó)是1 個(gè)棉花品質(zhì)類型齊全的國(guó)家，在陸地棉品種中，“愛字棉（SJV）”為高品質(zhì)品種。 這兩個(gè)國(guó)家的棉區(qū)熱量都很豐富，在栽培措施方面都不采用地膜覆蓋，也很少有異性纖維問題[6-8]。

澳棉是全球棉花價(jià)格最高的國(guó)家。 據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)比，2019 年11 月國(guó)際棉花到我國(guó)港口的平均價(jià)，Cotlook A 指數(shù)為 74.93 美分·磅－1，澳棉 -SM（相當(dāng)于我國(guó)的2129 級(jí)）平均價(jià)為每磅87.28 美分，美棉EMOT-M （相當(dāng)于 3128 級(jí)） 均價(jià)為每磅 77.49 美分，澳棉價(jià)格高于國(guó)際棉價(jià)（Cotlook A 指數(shù)）12.35美分·磅－1（折合人民幣 1 905.9 元·t－1），高于美棉 9.97 美分·磅－1（折合人民幣 1 510.8 元·t－1）。數(shù)據(jù)表明，國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可并遵循“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的交易原則[6-7]。

據(jù)對(duì)河南永安紡織有限公司、華孚時(shí)尚股份有限公司和安徽華茂集團(tuán)有限公司等棉紡織企業(yè)的走訪調(diào)查[3，6]，企業(yè)反映，新疆機(jī)采棉斷裂比強(qiáng)度低、絨長(zhǎng)短、一致性差、含雜率高、異性纖維較多、短絨率高等問題仍很突出。 近幾年在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革項(xiàng)目、國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等推進(jìn)下，新疆一些產(chǎn)地棉花品質(zhì)有所改進(jìn)，也贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可；但是整體改進(jìn)步伐較慢，高品質(zhì)棉花的規(guī)?；N植程度低，產(chǎn)出少，市場(chǎng)的認(rèn)可程度還不高。 早在2014 年中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)等提出的長(zhǎng)度短、斷裂比強(qiáng)度低、殘膜等有害雜質(zhì)含量高等問題仍然存在（表5）。

2 我國(guó)高品質(zhì)原棉需求主因簡(jiǎn)析

2.1 隨著紡織制造業(yè)的效率提升，對(duì)原棉質(zhì)量的要求不斷提高

在國(guó)內(nèi)，隨著棉紡織自動(dòng)化技術(shù)的不斷突破，一系列先進(jìn)裝備包括清梳聯(lián)、粗細(xì)絡(luò)聯(lián)、筒紗自動(dòng)包裝倉儲(chǔ)系統(tǒng)、無梭織機(jī)、全流程信息化等技術(shù)裝備，大幅提高了紡紗的勞動(dòng)生產(chǎn)率[3，6]。 環(huán)錠細(xì)紗的萬錠用工平均水平已從20 世紀(jì)80 年代的300 人減少到 2000 年的 200 人，2015 年接近 70 人。 其中，一批優(yōu)秀企業(yè)采用全流程數(shù)字化、自動(dòng)化、信息化、智能化生產(chǎn)線等，并采用機(jī)器人替代值守，最先進(jìn)生產(chǎn)線每萬錠用工僅為 15～25 人[3，6]。

隨著棉紡織技術(shù)水平和裝備的不斷更新，紡織企業(yè)對(duì)紗線質(zhì)量水平要求大幅提高，對(duì)原棉質(zhì)量的要求也越來越高。 據(jù)2015 年中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查結(jié)果，紡織企業(yè)首先關(guān)注的棉花質(zhì)量指標(biāo)是纖維長(zhǎng)度、馬克隆值、斷裂比強(qiáng)度、長(zhǎng)度整齊度指數(shù)、異性纖維含量、短纖維率和棉結(jié)含量等，其次才是顏色級(jí)和軋工質(zhì)量果[3，8]。

先進(jìn)紡織技術(shù)——緊密紡用陸地棉原料可直接紡60～80 S（英支）的高支紗，無需搭配長(zhǎng)絨棉。河南永安紡織公司緊密紡生產(chǎn)線采用全流程數(shù)字化控制[3，6]，100%的細(xì)絨棉可生產(chǎn) JCF 60S（精梳純棉 60 英支，下同）、JCF 70S 和 JCF 80S 的純棉高支紗，不需搭配長(zhǎng)絨棉。 這類棉紡織機(jī)械要求陸地棉的纖維長(zhǎng)度30 mm 以上，斷裂比強(qiáng)度≥30 cN·tex－1，馬克隆值 3.7 ～4.4，短絨（16 mm 以下）率≤13.0%，無有害雜物特別是殘膜污染，成熟度好，加工品質(zhì)好。 其中紡40S 紗要求棉花馬克隆值為3.7～4.6，紡60S 及以上紗要求棉花馬克隆值3.7～4.4。 可見，紡紗支數(shù)越高要求適宜的馬克隆值范圍就越窄。

2.2 新型棉紡織裝備對(duì)棉花品質(zhì)提出了新要求

不同紡紗裝備對(duì)纖維品質(zhì)指標(biāo)的要求順序有所不同，其中長(zhǎng)度和長(zhǎng)度整齊度指數(shù)對(duì)于高效率紡紗非常重要[6，9]。我國(guó)審定品種棉纖維長(zhǎng)度整齊度指數(shù)在83%～85%，然而軋花之后原棉大多在83%上下。此外，轉(zhuǎn)杯紡紗、噴氣紡紗和摩擦紡紗等都要求原棉清潔干凈、無或僅允許極少的異性纖維[6，9]。

3 發(fā)展高品質(zhì)棉花生產(chǎn)幾點(diǎn)意見、建議

3.1 保障有效供給必須補(bǔ)新疆棉花的品質(zhì)短板

國(guó)產(chǎn)原棉品質(zhì)多處于中低端水平是制約我國(guó)棉花競(jìng)爭(zhēng)力、附加值低的關(guān)鍵，也是我國(guó)結(jié)構(gòu)性進(jìn)口的根本原因，要牢牢樹立和準(zhǔn)確把握沒有品質(zhì)就沒有競(jìng)爭(zhēng)力的理念[10-12]。 一是隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，鑒于“人口紅利”不斷消失，勞動(dòng)力成本不斷上漲，我國(guó)將要讓出部分缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的原棉和棉紡織中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。 因此，作為全國(guó)最大產(chǎn)棉區(qū)的新疆更要加快搶占高品質(zhì)棉的 “制高點(diǎn)”。 二是從規(guī)模、成本與支持政策來看，新疆棉花生產(chǎn)的集約化規(guī)模化程度高，生產(chǎn)成本也更高，獲得補(bǔ)貼也更多，對(duì)生產(chǎn)高品質(zhì)原棉應(yīng)有更多的擔(dān)當(dāng)和價(jià)值體現(xiàn)[3]。

3.2 明確新疆高品質(zhì)原棉生產(chǎn)的主攻方向

一是提升原棉的清潔度和一致性水平，有效改進(jìn)棉花生產(chǎn)的基礎(chǔ)品質(zhì)；二是改良遺傳品質(zhì)，提升纖維的長(zhǎng)度、降低馬克隆值，以使長(zhǎng)度、強(qiáng)度和細(xì)度（馬克隆值） 指標(biāo)相協(xié)調(diào)，以及優(yōu)質(zhì)與早熟性相匹配；三是提高新疆機(jī)采棉品質(zhì)要以提高早熟性為統(tǒng)領(lǐng)，只有早熟性得到明顯改善，才能提高脫葉效果，降低籽棉含雜率； 四是改進(jìn)籽棉初級(jí)加工水平，有效減輕軋花對(duì)長(zhǎng)度的損害[3，10-12]。

3.3 建設(shè)高品質(zhì)棉花生產(chǎn)基地和高品質(zhì)生產(chǎn)帶

建議在宜棉產(chǎn)區(qū)建設(shè)高品質(zhì)棉花生產(chǎn)帶[3,10-11]，提高規(guī)模化和集中化水平，擴(kuò)大高品質(zhì)原棉的生產(chǎn)能力。其中北疆“天山北坡經(jīng)濟(jì)區(qū)”的高品質(zhì)原棉產(chǎn)出多，這里集中度更高，潛力最大。主抓科學(xué)利用品種，推進(jìn)一地種植一個(gè)品種，提高一致性水平；大力提高從田間到家庭到加工廠的全程干凈生產(chǎn)，提高清潔度水平。提倡種植高品質(zhì)品種，積極探索產(chǎn)供銷對(duì)接模式，促進(jìn)出臺(tái)“優(yōu)棉優(yōu)用”和“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”可操作的落地政策。 近幾年國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了積極探索具有借鑒作用。

致謝：

本研究得到中國(guó)棉麻流通經(jīng)濟(jì)研究會(huì)吳曉紅，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心熊宗偉、冷奕錦，安徽華茂集團(tuán)有限公司倪俊龍，河南永安紡織有限公司張全法和華孚時(shí)尚股份有限公司孫小挺等的大力支持，在此深表感謝。