2019年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)展報告

本屆軟件百家基本情況

面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境和不斷加大的經(jīng)濟下行壓力，軟件百家企業(yè)積極應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持推進轉(zhuǎn)型升級，不斷拓展融合應(yīng)用，在整體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢的同時，研發(fā)創(chuàng)新動能持續(xù)進發(fā)，主動加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，整合上下游和跨領(lǐng)域資源，持續(xù)提升盈利能力和增強核心競爭力，高質(zhì)量發(fā)展勢頭更加明顯。

企業(yè)由量增向質(zhì)優(yōu)階段邁進，呈現(xiàn)“高毛利、高研發(fā)”的雙高特征。本屆軟件百家企業(yè)2018年共完成軟件業(yè)務(wù)收入8212億元，比上屆增長6.5%，收入增長超20%的企業(yè)達三成多;共創(chuàng)造利潤總額1963億元，比上屆增長14.6%，平均主營利潤率為11.3%，在行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平;共投入研發(fā)經(jīng)費1746億元，比上屆增長12.6%，平均研發(fā)強度為10.1%，高出行業(yè)平均水平2.2個百分點。與5年前相比，本屆軟件百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率提高2.6個百分點，研發(fā)強度提高3.1個百分點。

企業(yè)穩(wěn)定性與活躍性并存，新興領(lǐng)域支撐力量顯著增強。本屆軟件百家企業(yè)排首位的企業(yè)是華為技術(shù)有限公司，該公司已連續(xù)18年蟬聯(lián)軟件百家企業(yè)之首;與上屆相比，阿里云計算有限公司、北京小米移動軟件有限公司、北京京東尚科信息技術(shù)有限公司3家企業(yè)首次進入前十位，其業(yè)務(wù)以云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域為主;前十位的企業(yè)還包括海爾集團公司、浪潮集團有限公司、海信集團有限公司、杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司、中國銀聯(lián)股份有限公司、南瑞集團有限公司6家公司，已持續(xù)5年在榜。與上屆相比，本屆軟件百家企業(yè)換榜串增加7%，有14家企業(yè)因收入下降、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、虧損或并購等原因退出本屆軟件百家企業(yè)名單;有10家涉及信息安全、物流智能化、云服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)首次進入名單，另有4家企業(yè)重新進入名單。

集聚效應(yīng)和示范作用突出。在國家政策支持和各級政府共同推動下，軟件百家企業(yè)示范引領(lǐng)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，區(qū)域布局呈現(xiàn)出分布廣泛但集聚明顯的特點。本屆軟件百家企業(yè)分布在全國17個省市范圍內(nèi)，有89家集中在東部省市，具體地區(qū)分布為：北京32家，廣東18家，上海10家，浙江9家，江蘇9家，山東5家，福建4家，四川3家，天津、遼寧、吉林、湖北、湖南、安徽、江西、重慶、云南等省市1到2家不等。與5年前相比，北京的企業(yè)個數(shù)繼續(xù)保持領(lǐng)先全國，廣東、上海、江蘇、天津、四川的企業(yè)個數(shù)均有增加。本屆軟件百家企業(yè)的特點

軟件百家企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的“風(fēng)向標(biāo)”，本屆企業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點：

（一）業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，兩類企業(yè)表現(xiàn)突出

本屆軟件百家企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)收入保持增長態(tài)勢，2018全年共完成軟件業(yè)務(wù)收入8212億元，比上屆增長6.5%，

占全行業(yè)收入比重為13.3%。其中，軟件業(yè)務(wù)收入過百億元的企業(yè)14家，比上屆增加1家;軟件業(yè)務(wù)收入過30億元的企業(yè)59家，比上屆增加2家。

本屆軟件百家企業(yè)中，部分企業(yè)增勢突出，收入同比增速超過20%的企業(yè)有34家;增速超過50%的企業(yè)達到。家;兩年持續(xù)在榜企業(yè)中，排名提升超過10位的企業(yè)達到16家，比上屆增加1家。從增長較快的企業(yè)看，兩類企業(yè)表現(xiàn)搶眼：一是在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域布局較早的企業(yè)，注重技術(shù)創(chuàng)新，積累了一定核心技術(shù)和領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭;二是隨著我國智能金融、智能交通和智能安全市場全面啟動，部分企業(yè)抓住發(fā)展機遇，以應(yīng)用為導(dǎo)向，以新興技術(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)賦能升級，收入實現(xiàn)快速增長。

（二）企業(yè)效益效率持續(xù)向好，為健康發(fā)展積蓄力量

本屆軟件百家企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略，突出效益效率優(yōu)先，加強成本費用管控，全年實現(xiàn)利潤總額1963億元，比上屆增長14.6%，增幅高出收入8.1個百分點，占全行業(yè)利潤比重為21.9%。本屆軟件百家企業(yè)平均主營利潤率為11.3%，平均總資產(chǎn)利潤率8.8%，分別高出上屆0.6和0.3個百分點;其中主營利潤率超過20%的企業(yè)22家，比上屆增加6家。

從經(jīng)營效率看，本屆軟件百家企業(yè)人均軟件業(yè)務(wù)收入為86.6萬元，比上屆增加8.3萬元;人均利潤20.7萬元，比上屆提高3.3萬元。同時，本屆軟件百家企業(yè)中上市公司達到一半，比上屆增加2家，企業(yè)綜合實力和融資能力不斷提升，為未來成長奠定較好基礎(chǔ)。

（三）企業(yè)研發(fā)投入力度持續(xù)增強，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

本屆軟件百家企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費1746億元，比上屆增長12.6%，占全行業(yè)研發(fā)投入的27.9%遠超收入和利潤在全行業(yè)比重，是軟件行業(yè)研發(fā)投入的骨干力量。企業(yè)平均研發(fā)強度10.1%（研發(fā)經(jīng)費占主營業(yè)務(wù)收入比例），比上屆提高0.4個百分點，高于全行業(yè)平均水平2.2個百分點;研發(fā)強度超過15%的企業(yè)有20家，比上屆增加5家;參與軟件研發(fā)的人數(shù)達37.5萬人，占軟件百家企業(yè)綜從業(yè)人員數(shù)量的39.5%。

本屆軟件百家企業(yè)的軟件著作權(quán)登記量超過3萬件，擁有的獲授權(quán)專利數(shù)量超過13萬件，其中發(fā)明專利占全部專利比重達四成，創(chuàng)新成果量質(zhì)齊升;據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的2018年國內(nèi)企業(yè)專利授權(quán)量排名，華為和廣東歐珀專利授權(quán)量分列第1和第3位。經(jīng)過持續(xù)研發(fā)積累，軟件百家企業(yè)不斷迎來新收獲，如華為于2019年正式發(fā)布自主知識產(chǎn)權(quán)操作系統(tǒng)鴻蒙OS，可提供多個智能終端設(shè)備使用，為構(gòu)建面向未來的新型生態(tài)體系奠定基礎(chǔ);同時，在數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件、國產(chǎn)辦公軟件等領(lǐng)域都有新的突破和進展。

（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，供給質(zhì)量持續(xù)提升

本屆軟件百家企業(yè)在軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、信息安全和嵌入式系統(tǒng)軟件四個領(lǐng)域的收入占比分別為28.6%、50%、3.6%和17.8%，與上屆相比，信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域收入占比繼續(xù)提升5個百分點，軟件百家企業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進;與全行業(yè)收入結(jié)構(gòu)相比，軟件百家企業(yè)的信息安全收入占比高出1.7個百分點，是構(gòu)筑我國信息安全的重要骨干力量，嵌入式系統(tǒng)軟件收入占比高出8.4個百分點，軟件百家企業(yè)對智能制造的支撐力度進一步加大。

軟件百家企業(yè)積極探索新經(jīng)濟以及智能制造領(lǐng)域的各類場景應(yīng)用，深耕金融、交通、物流、醫(yī)療、旅游、政務(wù)、電子商務(wù)等多個行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈得以不斷延伸;以賦能者角色，與其他行業(yè)客戶展開深度合作，合作伙伴不斷增加，良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步形成;以人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)為核心驅(qū)動，在合作中沉淀行業(yè)數(shù)據(jù)，打通數(shù)據(jù)孤島，積極嘗試各類增值服務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)，繼而顛覆傳統(tǒng)、加速創(chuàng)新、實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;海爾、阿里、浪潮、用友等企業(yè)紛紛投身工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，使我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)不斷完善，驅(qū)動制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

（五）積極參與國際競爭，國際化經(jīng)曹能力不斷提升

面對復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境，本屆軟件百家企業(yè)堅持推進國際化經(jīng)營，積極鞏固和拓展國際市場。本屆軟件百家企業(yè)全年實現(xiàn)軟件出口201億美元，占軟件百家企業(yè)業(yè)務(wù)收入的16%，占全行業(yè)軟件出口比重為39.3%;圍繞“一帶一路”建設(shè)，加快在軟件技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和人才等方面的合作，出口市場不斷向新興市場拓展，對東南亞等國軟件出口持續(xù)擴大，比上屆增長172%，對非洲的軟件出口保持較快增長，對南美洲的軟件出口有所起步;傳統(tǒng)的主要出口和外包服務(wù)市場發(fā)展分化，對歐洲國家出口穩(wěn)步上升，對美日出口下滑較大。本屆百家企業(yè)中堅持開展跨國經(jīng)營活動，推進在海外的本地化經(jīng)營，有31家企業(yè)在境外設(shè)立了分支機構(gòu)、分公司或研發(fā)中心。

（六）助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，促進經(jīng)濟社會發(fā)展

在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的推動下，軟件在促進實體經(jīng)濟數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型過程中的核心地位更加突出，對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用更加顯著。軟件百家作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在各自領(lǐng)域發(fā)揮長板，經(jīng)濟社會價值愈加凸顯。一是為穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)做出貢獻，在經(jīng)濟整體下行壓力增大情況下，本屆軟件百家企業(yè)以占全行業(yè)0.3%的企業(yè)數(shù)量，創(chuàng)造出全行業(yè)13.3%的收入，上繳了全行業(yè)28%的稅收，提供了全行業(yè)15%的就業(yè)機會，其中合計上繳稅金超過1000億元，比5年前翻了一番;吸納從業(yè)人數(shù)94.9萬人，比5年前增加15.9萬人。二是發(fā)展成果惠及社會群眾，在社會發(fā)展和改善民生方面發(fā)揮重要作用，如軟件百家企業(yè)不斷升級智慧城幣建設(shè)，致力于提供“城市大貓”，用新的方式解決城市交通問題;推進智慧醫(yī)療各種應(yīng)用落地，為醫(yī)療行業(yè)帶來全新可能性，有力推進了醫(yī)療資源均衡化和便利化。三是助推實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，軟件百家企業(yè)深化融合應(yīng)用，由基礎(chǔ)較好的電信、金融等領(lǐng)域，逐步向工業(yè)、物流等領(lǐng)域拓展，以平臺為依托、通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，重塑實體經(jīng)濟業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)和生態(tài)圈，對上下游產(chǎn)業(yè)的改造升級和帶動作用明顯，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，通過推動工業(yè)企業(yè)接人工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，豐富工業(yè)APP應(yīng)用，有力激發(fā)企業(yè)活力，促進了新型工業(yè)生產(chǎn)模式和新生態(tài)的培育。

引領(lǐng)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，隨著我國5G全面商用進程加速，萬物互聯(lián)時代寓我們越來越近，軟件作為“人、機、物”融合互聯(lián)的技術(shù)基礎(chǔ)，其“軟件定義”價值正在向各領(lǐng)域延伸，軟件企業(yè)面向的應(yīng)用場景將會得到更大范圍的拓展。

但我們要清醒地認(rèn)識到，與國際大企業(yè)相比，我國軟件百家企業(yè)“不大不強”的問題仍末得到根本改觀。本屆百家企業(yè)出現(xiàn)一些值得注意的問題：一是收入增速有所放緩，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降明顯，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)是很多軟件企業(yè)收入的重要來源，但受客戶需求層次提高、交付難度加大，以及資金占用和人力成本上升等因素影響，這部分業(yè)務(wù)利潤下降明顯，部分企業(yè)開始收縮集成業(yè)務(wù);二是基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)和原創(chuàng)性應(yīng)用研發(fā)等科技創(chuàng)新成果相對缺乏，科研成果轉(zhuǎn)化為核心產(chǎn)品、孵化出新興業(yè)務(wù)的能力較弱，新動能對企業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)支撐作用仍不足;三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新不足，聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)的合作模式缺乏，單個企業(yè)的創(chuàng)新成本高居不下;四是高端人才儲備不足，人才不足和人才能力不足已經(jīng)成為制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“瓶頸”;五是國際市場開拓困難和風(fēng)險并存，國內(nèi)外環(huán)境變化較快，企業(yè)走出去難度進一步加大。

新形勢下，需要我國軟件企業(yè)堅定發(fā)展信心，持續(xù)創(chuàng)新升級，加快走高質(zhì)量發(fā)展之路。軟件百家企業(yè)作為行業(yè)領(lǐng)頭兵，在下一步發(fā)展中：一是要繼續(xù)苦練“內(nèi)功”，提高效率，讓創(chuàng)新成為驅(qū)動企業(yè)持續(xù)成長的動力，越是經(jīng)濟下行壓力大“大浪淘沙”時，越能成就優(yōu)質(zhì)企業(yè)。二是要積極參與國際競爭，對標(biāo)國際先進企業(yè)，在競爭中鍛煉團隊的領(lǐng)先意識和競爭力，保持與國際先進理念、技術(shù)同步，逐步培育和形成自有競爭優(yōu)勢。三是要積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，爭取更大的國際話語權(quán)。四是要抓住5G、人工智能的新發(fā)展機遇，真正擺脫跟隨和模仿，積極在前沿領(lǐng)域進行率先探索，邁向價值鏈中高端。我們將進一步優(yōu)化營商環(huán)境，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加快研究完善促進軟件產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展的政策措施，助力企業(yè)成長壯大，推動軟件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國的建設(shè)做出更大貢獻。