印度飲品形勢

一、基本情況

印度是南亞次大陸最大的國家，由100多個(gè)民族構(gòu)成。東北部同孟加拉國、不丹和中國接壤，北部同中國、尼泊爾接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海。海岸線長5560公里，地理位置優(yōu)越。多數(shù)區(qū)域全年屬于亞熱帶大陸性氣候，北部高地和某些沿海區(qū)域除外。印度南部區(qū)域全年高溫，幾乎沒有明顯的波動(dòng)。相比之下，印度北部區(qū)域溫度波動(dòng)范圍較大，從冬季的10℃上升到夏季的50℃。當(dāng)每年年中到秋季季風(fēng)來臨時(shí)，雨量比較充沛，但不同的地區(qū)略有差異。這通常會(huì)引發(fā)洪水泛濫，使人口密集地區(qū)和城市淹沒在洪水中，印度孟買在2018年就遭受了洪水泛濫。

行政區(qū)域包括29個(gè)聯(lián)邦州和7個(gè)聯(lián)邦屬地。首都新德里位于北部，是德里的一部分。德里被劃分為9個(gè)行政區(qū)。德里大都會(huì)總?cè)丝诔^1600萬，僅次于印度商業(yè)中心孟買，位居印度第二位。

人口總量超過13億，平均密度為430人/平方公里，分布極其不均勻。雖然中國廢除了“只生一個(gè)孩子”的政策，人口數(shù)量在增長，但增長緩慢。根據(jù)預(yù)測，未來幾年，印度人口將超越中國。在印度，近年來隨著教育的發(fā)展及人均收入的增長已經(jīng)導(dǎo)致人口增長率的降低，20年前人口增長率為1.8%，現(xiàn)在的人口增長率大約為1.3%。

從傳統(tǒng)意義上講，富饒地區(qū)的人口要比降雨量少的地區(qū)或印度喜馬拉雅部分地區(qū)的人口密集得多，這種情形在城市和大都市尤為突出。孟買達(dá)拉維區(qū)已經(jīng)成為全球人口密度最高的地區(qū)之一，2平方公里的面積就居住著60多萬人口。不管怎么，城市再大僅容納著總?cè)丝诘?/3,大多數(shù)人口仍居住在郊區(qū)或農(nóng)村。

印度是“年輕人”的國家，2015年統(tǒng)計(jì)的平均年齡為27.6歲，大約1/3的人口不足15歲。

2018年，印度GDP是2.7萬億美元。雖然增速比往年約7%的速度有所降低，但國內(nèi)GDP的數(shù)量仍在增長，這使得印度成為世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一。通貨膨脹率為3.5%，但人均收入仍在穩(wěn)步提高，預(yù)計(jì)今年人均收入達(dá)到2200美元。雖然收入比2015年增長超過了30%，但事實(shí)證明印度人認(rèn)為仍是不平等的。國內(nèi)億萬富翁和百萬富翁比以往任何時(shí)候都多，但是大多數(shù)人仍生活在貧窮線。2011～2014年印度經(jīng)濟(jì)的巨幅增長更是拉大了大都市新興中產(chǎn)階層與郊區(qū)和農(nóng)村人口的收入，而且差距懸殊。郊區(qū)和農(nóng)村人口幾乎占總?cè)丝诘?0%，但是他們對經(jīng)濟(jì)增長幾乎沒有任何貢獻(xiàn)。印度大約50%的勞動(dòng)力從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，由于缺乏收入，他們經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出所占的份額持續(xù)降低，僅僅用于維持生存的農(nóng)業(yè)在印度越來越普遍。

宏觀數(shù)據(jù) 2016年 2017年 2018年人口（億） 13 13.2 13.3每年人口增長率（%） 1.3 1.3 1.3 GDP（萬億美元） 2.29 2.65 2.72 GDP增長率（%） 8.2 7.2 7.1人均GDP（美元） 1762 2014 2036進(jìn)口（10億美元） 361.2 443 513.3出口（10億美元） 264.1 296.2 320.1國內(nèi)生產(chǎn)總值占國債的比例 69.0% 69.8% 69.8%失業(yè)率（%） 2.7 2.6 2.6通貨膨脹率（%） 4.5 3.6 3.5

印度服務(wù)業(yè)發(fā)展很快，對GDP的貢獻(xiàn)超過了50%，但用工卻不多。90%的人無法獲得健康和意外保險(xiǎn)或其它社會(huì)服務(wù)。為了消除這些不利因素，長期以來，政府想讓非熟練和低素質(zhì)的工人從事工作，主要是從事制造業(yè)?？紤]到所有潛在雇員中僅有5%能從事任何工作，那么推動(dòng)這項(xiàng)龐大的工程覆蓋的范圍就顯而易見了。為了產(chǎn)生更廣泛影響，就需要在教育和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)投入巨資，許多工程項(xiàng)目目前就需要運(yùn)作，包括一些來自歐洲扶持的工程項(xiàng)目。在工程項(xiàng)目運(yùn)作中期，直接投資目標(biāo)就是通過大規(guī)模的“印度制造”來提高制造業(yè)在GDP中所在的份額。國有組織逐步私有化也可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

在城市和大都市，經(jīng)濟(jì)的增長也使基礎(chǔ)設(shè)施面臨著巨大的挑戰(zhàn)。多年來，印度的官僚主義嚴(yán)重，效率低下，缺乏透明，這明顯降低了商業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。盡管國家做了大量工作想消除這種局面，但是腐敗現(xiàn)象仍很普遍。能源供給及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通常情況下不能應(yīng)對其日益增長的需求，造成供電中斷經(jīng)常化。交通網(wǎng)絡(luò)，尤其城市，完全超負(fù)荷，經(jīng)常處在令人可怕的狀態(tài)，而且僅有一半的交通道路是鋪瀝青的。德里、孟買、班加羅爾等第有地鐵系統(tǒng)，但只能在一定程度上緩解交通臃腫。

從另一層面上講，印度也是一個(gè)高技術(shù)發(fā)達(dá)的國家，尤其在通訊網(wǎng)絡(luò)方面，印度在2016年每100個(gè)居民中有89部移動(dòng)電話，略少于中國。

二、飲品市場

印度飲用水熱銷，市場上有5500多個(gè)品牌。僅在西孟加拉邦首府加爾各答周邊區(qū)域，大約有1500多個(gè)瓶裝水公司。在泰米爾納德邦有1000多個(gè)飲用水品牌。

全球市場信息公司報(bào)告，印度純凈的飲用水經(jīng)常缺乏以及消費(fèi)者健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，到2023年末，瓶裝水市場可從當(dāng)前的22億美元上升到56億美元，這相當(dāng)于年增長率超20%。瓶裝水銷量也會(huì)增長，增長率超18%,到2023年接近3553萬噸。

1升PET瓶裝水占用的市場份額最大，2018年占了大約42%。緊隨其后的是0.5升和0.25升瓶裝水。印度消費(fèi)者非常喜歡不含氣泡的純凈水（still water）。碳酸水遠(yuǎn)落其后，僅是小眾存在。Bisleri、Kinley、Aquafina等幾大品牌約占60%的市場份額。瓶裝水巨頭Bisleri是市場的領(lǐng)導(dǎo)者，有遍及全國的51家瓶裝水公司，占據(jù)著主導(dǎo)地位?！癇isleri”品牌已經(jīng)融入印度人的日常生活，超過90%的印度人聽說過。不管你在印度國內(nèi)的任何地方，在餐館和商店，“Bisleri”通常會(huì)用作水的代名詞，該瓶裝水是名副其實(shí)在印度國內(nèi)任何一個(gè)地方可以購買到的產(chǎn)品之一。除了Bisleri瓶裝水外，就是可口可樂公司Kinley和百事Aquafina。余下的水市場份額數(shù)量較小，包括聯(lián)合釀酒集團(tuán)、達(dá)能集團(tuán)Danone、IRCTC和Tata全球飲料公司，以及更小的、本地產(chǎn)品牌。

前幾年，來自跨國品牌的軟飲料幾乎在印度市場沒賺到利潤?，F(xiàn)在它們在這些區(qū)域的銷售卻強(qiáng)勢增長，既源于個(gè)人收入的增長，也源于“時(shí)尚”的追求（可口可樂公司的引領(lǐng)）。印度水飲料市場的一個(gè)典型特征就是特別在意地方風(fēng)味和市場偏愛，即便是大型跨國集團(tuán)諸如可口可樂和百事，他們都準(zhǔn)備調(diào)整產(chǎn)品組合和配方以滿足已建立市場甚至整個(gè)州消費(fèi)者的口味、需求及嗜好。那些居住在大都市有可支配收入的人多數(shù)喜歡在酒店宴請賓朋，在某種程度上促使飲料消費(fèi)出現(xiàn)好的轉(zhuǎn)機(jī)。除了普通的軟飲料和水外，在日益提高的健康意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下，功能性飲料和果汁飲料在市場上越來越廣泛。印度政府在2014年做出規(guī)定：飲料中的果汁至少5%來自本地果農(nóng)，在接下來的幾年中，佩爾勒Parle Agro、達(dá)布爾Dabur、Bisleri和可口可樂這些大型制造商推出了著名的碳酸飲料和非碳酸飲料，隨著消費(fèi)者需求的增長，通常情況下果汁含量高于規(guī)定的5%。對這些飲料的稅收優(yōu)惠以及對健康意識(shí)更強(qiáng)的飲食的教育和宣傳運(yùn)動(dòng)，推動(dòng)了這一趨勢的發(fā)展

另外，可口可樂公司最近推出三款新型品種美汁源、美粒果、美粒橙，添加了礦物質(zhì)和維他命。根據(jù)全球數(shù)據(jù)研究公司Statista分析，2019年印度軟飲料的收入達(dá)到43億美元，年市場增長達(dá)8.1%。

事情也同樣發(fā)生在乳制品上。印度奶制品包裝市場一直以袋裝牛奶為主導(dǎo)，近年來一直以單一模式快速增長，而瓶裝牛奶主要是PET瓶包裝。印度最大的乳業(yè)集團(tuán)阿牟爾公司Amul不同于其它制造商，獨(dú)辟蹊徑，開始了風(fēng)味奶飲料的生產(chǎn)，為更廣泛的乳制品生產(chǎn)開創(chuàng)了先河。除了風(fēng)味乳制品飲料、鮮牛奶和UHT牛奶外，還生產(chǎn)chaas牛奶和lassis牛奶。目前，在印度的鮮牛奶，包括A2牛奶，采用PET瓶包裝。通常情況下貨架期為4～7天，這與包裝條件有關(guān)。著名的“Pride of Cows”牛奶灌裝在1升的PET瓶中，貨架期為一周。包裝在PET瓶中的新鮮牛奶便于運(yùn)輸并儲(chǔ)存在冷藏環(huán)境。有趣地是，包裝在PET瓶中的chaas牛奶和lassis牛奶在冷藏條件下貨架期可達(dá)15天。

伴隨著飲料生產(chǎn)的本地化，國內(nèi)大約2/3的食用油來自于進(jìn)口。10年前，進(jìn)口食用油僅占國內(nèi)食用油數(shù)量的1/3。發(fā)生變化的主要原因是印度需求增長太快，本地食用油生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)和技術(shù)方面能力缺乏。依據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)的文章，由于生產(chǎn)能力的制約以及近年來國內(nèi)大部分地區(qū)季風(fēng)雨量偏少，造成農(nóng)作物歉收，進(jìn)而造成額外進(jìn)口食用油增長7%以上。

三、發(fā)展良機(jī)

印度最大的聚酯材料制造商瑞來斯實(shí)業(yè)公司（Reliance Industries）表示，用于牛奶和乳制品的PET包裝，包括用牛乳制成的印度酥油（也包裝在PET瓶中），占了當(dāng)前印度所有PET包裝的1.2～1.5%。這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)每年以10%的速度增長。如果考慮袋裝牛奶在2018年銷售了290億單位這一巨大的市場份額，以及從2016年起平均5%以上的增長率，PET聚酯行業(yè)將迎來相當(dāng)大的發(fā)展良機(jī)。盡管是單一模式，但是PET包裝的奶制品已經(jīng)銷售了好長一段時(shí)間，由于數(shù)量缺乏，具體的銷售量還沒有被著名的研究公司進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。PET包裝的奶制品包括鮮牛奶、風(fēng)味奶制品和UHT牛奶。在非PET瓶包裝的奶制品中，APET（非結(jié)晶化聚對苯二甲酸乙二醇酯,是一種吸塑材料）蓋子也被有選擇性地應(yīng)用在某些冰激凌品牌，因?yàn)樗拇嗷瘻囟缺纫恢睉?yīng)用的其他聚烯烴和苯乙烯材質(zhì)低。2018年用于水、CSDs、果汁、酒精性飲料、熱飲料和糖水飲料包裝用的PET瓶按零售額測量，約占46%，同比增長15%。

水飲料增長近20%，最為強(qiáng)勁。與總的PET消耗進(jìn)行對比，據(jù)估計(jì)飲料包裝占PET消耗的50%，這些飲料包括水、CSD飲料和果汁飲料。市場上所制造的PET預(yù)制品和PET瓶的60%是輕薄型的。在非食品領(lǐng)域，諸如個(gè)人護(hù)理和保健產(chǎn)品，PET用量占總消耗量的15～20%。在印度大約6%的PET聚酯用于APET薄板、扎帶、注塑磨具、單纖維和聚合物母料。

目前印度現(xiàn)有的PET材料年生產(chǎn)能力為200萬噸。國內(nèi)最大的的私人公司瑞來斯實(shí)業(yè)公司年生產(chǎn)能力為100萬噸，而泰國聚酯行業(yè)巨頭因多拉瑪公司在印度分公司IVL Dhunseri Petrochem Industries生產(chǎn)能力大約為70萬噸，另15萬噸PET聚酯來自于進(jìn)口，主要來自中國。瑞來斯公司和IVL Dhunseri公司謀劃抵制進(jìn)口量的增長。

西孟加拉邦州Epitome公司和Indoplast公司表示，印度PET行業(yè)總體穩(wěn)步增長，增長率達(dá)8～10%，尤其是印度東部市場預(yù)計(jì)增長15～20%。瑞來斯實(shí)業(yè)公司報(bào)告，在2018年至2019年度，印度至少消費(fèi)了100萬噸PET。

四、回收利用

近年，可回收的PET材質(zhì)的應(yīng)用明顯增長，大量的PET舊瓶隨處可見，全國大部分地區(qū)沒有任何可用于處置PET材質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施，更別說用于廢物的分離。隨著時(shí)間的推移，一些可用于PET進(jìn)一步應(yīng)用的方式方法需進(jìn)行研發(fā)。目前，大部分塑料垃圾未經(jīng)分類直接填埋在垃圾場，丟棄在野外、路旁或直接焚燒。一些廢物被私人收集，這部分人大多數(shù)是社會(huì)底層階層，他們將廢物賣到廢物收集中心換取微薄的收入。這些廢物收集中心將PET瓶分類，可增加回用數(shù)量，而對于廢物收集人員通常情況下可獲得規(guī)律性收入。

一部分PET瓶被回用以滿足私人目的，部分家庭一次次回用用于滿足自己需求，可用它們重復(fù)灌裝水飲料或茶飲料。PET瓶另一個(gè)比較流行的應(yīng)用就是在丟棄之前先灌裝汽油，再倒進(jìn)二輪機(jī)動(dòng)車油箱中或者再次應(yīng)用，這在亞洲國家比較常見。塑料廢物的再回收利用非常低，相比之下，PET瓶的回收利用卻是罕見地高，超過85%。

班加羅爾垃圾智能處理服務(wù)商Saahas公司締造者兼公司CEO威爾瑪·羅德里格斯夫人說，制造商應(yīng)該按照EPR規(guī)定對PET收集和再循環(huán)利用擔(dān)負(fù)責(zé)任，印度的PET相對于其它廢物有一個(gè)比較正式的回收再利用平臺(tái)。經(jīng)濟(jì)價(jià)值低于其它的塑料，如PS和PP，鑒于此，它們多數(shù)情況下被丟棄或焚燒。相比于PET瓶，其它塑料的最終目的地和回收商遠(yuǎn)沒有建立起來，而且大多數(shù)是非正式的。印度商會(huì)聯(lián)合會(huì)正在從事一項(xiàng)研究，塑料處理工業(yè)能力預(yù)計(jì)到2020年增長到2200萬噸，2015年處理能力為13.4噸。近乎一半的增長是一次性塑料。

本地的“瓶對瓶”系統(tǒng)還沒建立，這意味著回收公司用于制造PET瓶坯還不能循環(huán)利用至食品或飲料包裝，僅是簡單的“降級(jí)處理”用于紡織品業(yè)。廢品收集人員的決定能力也影響著其它可回收利用材料的回收。

那些沒有回收利用廢物所占的比例也不能忽視，簡單地一瞥垃圾填埋場、亂七八糟的河流、大都市的周邊場所就足夠了。政府正在通過對大量協(xié)會(huì)和非政府組織的支持來應(yīng)對這種局面，目的是讓公眾對當(dāng)前廢物處理態(tài)度發(fā)生一個(gè)翻天覆地的變化。大多數(shù)飲料和塑料制造商，他們的產(chǎn)品大量投放市場，承擔(dān)越來越大的責(zé)任，傳達(dá)關(guān)于廢舊塑料包裝價(jià)值的重要知識(shí)以及丟棄廢物對環(huán)境造成的損害。當(dāng)前這種公眾意識(shí)宣傳活動(dòng)正由印度塑料制品采購巨頭Manjushree Technopack公司推進(jìn)，該公司在印度每年大約處理11萬噸PET材料，占PET份額的82%，目前正在建造自己的“Reuseum”，一座1800 m2的建筑群，包括一個(gè)教育中心，與其位于班加羅爾拜達(dá)迪Bidadi工廠直接相鄰。該項(xiàng)工程預(yù)計(jì)年底完成，其投入也包括可口可樂公司，其目的是建立通用信息平臺(tái)，服務(wù)于所有類型的再循環(huán)利用，讓所有人都能應(yīng)用，并通過展覽、研討會(huì)、講座等形式全面?zhèn)鬟_(dá)廢物處理及價(jià)值創(chuàng)造等主題內(nèi)容。