麥肯錫報告揭示價值鏈的全球化變革

■文/袁珩（中國科學(xué)技術(shù)信息研究所）

麥肯錫全球研究院（MGI）2019年發(fā)布報告《變革中的全球化：貿(mào)易與價值鏈的未來圖景》，對六類全球價值鏈進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，幾乎所有商品生產(chǎn)價值鏈的貿(mào)易強(qiáng)度都在下降，而服務(wù)貿(mào)易在全球價值鏈中的表現(xiàn)日益突出，所有全球價值鏈的知識密集度都在增強(qiáng)，價值鏈的區(qū)域化屬性也在增強(qiáng)。這是由于中國及廣大發(fā)展中國家的需求快速增長，消費(fèi)更多本國商品；這些國家的本土供應(yīng)鏈日趨成熟；新技術(shù)的影響力與日俱增，在某些情況下會削弱商品貿(mào)易，刺激服務(wù)貿(mào)易。

目前，貿(mào)易摩擦問題占據(jù)全球媒體頭條，但未引起重視的是全球化正經(jīng)歷深刻變革。麥肯錫全球研究院分析了全球43個國家的23個行業(yè)價值鏈，希望理解1995—2017年間全球貿(mào)易與生產(chǎn)格局的變遷，以及各國在全球價值鏈中參與程度的變化。

一、六類全球價值鏈各具獨(dú)特的貿(mào)易模式

全球價值鏈反映了與各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相關(guān)的千百萬項(xiàng)決策，這些決策決定了全球商品、服務(wù)、金融、人員和數(shù)據(jù)的流向和流量。麥肯錫根據(jù)貿(mào)易強(qiáng)度、進(jìn)口強(qiáng)度、國家參與度把全球價值鏈分為六大類，以便揭示發(fā)展動力方面的重要差異。

（一）全球創(chuàng)新價值鏈

汽車、計算機(jī)和電子、機(jī)械等行業(yè)催生了價值最大、貿(mào)易強(qiáng)度最高、知識最密集的商品貿(mào)易價值鏈。這些行業(yè)的產(chǎn)量僅占全球總產(chǎn)出的13%，但貿(mào)易占比高達(dá)35%，一半以上的貿(mào)易都與中間產(chǎn)品有關(guān)；其1/3的勞動力具備較高技能；研發(fā)和無形資產(chǎn)的平均支出占營收的30%，是其他價值鏈的2～3倍。只有少數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體參與此類價值鏈，12個國家就占據(jù)了此類價值鏈75%的出口量，不過中國的影響在加大。

（二）勞動密集型產(chǎn)品價值鏈

主要包括紡織、服裝、玩具、鞋履和家具制造業(yè)。此類產(chǎn)品貿(mào)易屬性強(qiáng)，發(fā)展中國家占其全球貿(mào)易的62%，此類價值鏈的產(chǎn)出只占全球總產(chǎn)出的3%。中國是全球最大的生產(chǎn)國，隨著制造技術(shù)和市場需求不斷發(fā)展，未來各國的價值鏈參與情況很可能出現(xiàn)顯著變化。

（三）區(qū)域生產(chǎn)價值鏈

主要包括金屬制成品、橡膠和塑料、玻璃、水泥和陶瓷、食品和飲料等行業(yè)。除食品和飲料業(yè)外，超過2/3的產(chǎn)出以中間品形式再度投入到其他類價值鏈。此類價值鏈的主要特點(diǎn)是貿(mào)易屬性較弱，其生產(chǎn)分散于世界各地，貿(mào)易增速比全球創(chuàng)新價值鏈及勞動密集型產(chǎn)品價值鏈高，其產(chǎn)出占全球總產(chǎn)出的9%，勞動力相當(dāng)于全球勞動力總量的5%。

（四）資源密集型產(chǎn)品價值鏈

主要包括農(nóng)業(yè)、采礦、能源和基礎(chǔ)金屬等行業(yè)，年均總產(chǎn)出達(dá)20萬億美元，與全球創(chuàng)新價值鏈相當(dāng)。許多產(chǎn)出作為中間產(chǎn)品進(jìn)入其他價值鏈。這類價值鏈的全球參與度較高，排名前五國家的出口量占比僅為29%。

（五）勞動密集型服務(wù)價值鏈

主要包括零售和批發(fā)、運(yùn)輸和存儲以及醫(yī)療保健業(yè)。這些行業(yè)構(gòu)成了全球第二大就業(yè)來源（僅次于農(nóng)業(yè)），勞動力超過7.4億人（相當(dāng)于全球勞動力的23%）。這類價值鏈的人均附加值與勞動密集型生產(chǎn)價值鏈不相上下（約2.5萬美元），勞動力數(shù)量卻是后者的7倍之多。

（六）知識密集型服務(wù)價值鏈

主要包括專業(yè)服務(wù)、金融中介、IT服務(wù)等高價值行業(yè)，半數(shù)以上的勞動者具有學(xué)士或以上學(xué)位。這些行業(yè)的貿(mào)易強(qiáng)度低于制造業(yè)。參與該價值鏈的大多是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體；只有21%的出口來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，是所有價值鏈中比例最低的。這也表明，如果一國想在這些價值鏈上取得成功，就必須大力培養(yǎng)高技能勞動力，對無形資產(chǎn)進(jìn)行長期投資。

二、全球價值鏈的五大結(jié)構(gòu)性變革

（一）跨境商品貿(mào)易占總產(chǎn)出的比重減少

全球商品產(chǎn)量和貿(mào)易量的絕對值都在繼續(xù)增長，但跨境貿(mào)易在全球商品產(chǎn)出中的占比卻在下降。2007—2017年，出口總額在商品生產(chǎn)價值鏈總產(chǎn)出中的占比從28.1%降至22.5%。

（二）服務(wù)貿(mào)易在全球價值鏈中的表現(xiàn)日益突出

過去十年，服務(wù)貿(mào)易增速比商品貿(mào)易快60%，在電信和IT服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域中甚至是商品貿(mào)易的2～3倍。但一些服務(wù)貿(mào)易因其特殊性無法納入統(tǒng)計：（1）產(chǎn)成品貿(mào)易中約1/3的價值歸功于服務(wù)業(yè)，研發(fā)、工程、營銷、金融和人力資源等行業(yè)對商品上市起重要推動作用；（2）跨國企業(yè)向子公司提供的品牌、設(shè)計、運(yùn)營流程、知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)蘊(yùn)含巨大價值，無法納入貿(mào)易統(tǒng)計；（3）YouTube、Facebook、微信等免費(fèi)數(shù)字服務(wù)的跨境流動迅猛增長，也無法通過貿(mào)易統(tǒng)計追蹤。如果將這三個渠道的經(jīng)濟(jì)價值納入進(jìn)來，服務(wù)業(yè)在貿(mào)易總量中的占比會從23%升至超過50%。

（三）勞動成本套利型貿(mào)易逐漸減少

20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，全球價值鏈逐步擴(kuò)張，勞動力成本成為企業(yè)選擇生產(chǎn)地的重要因素，但僅有18%的商品貿(mào)易屬于勞動成本套利型貿(mào)易。如今，除了工資成本，決策者還要考慮勞動力素質(zhì)、自然資源、消費(fèi)市場、基礎(chǔ)設(shè)施等因素。未來，自動化和人工智能技術(shù)可能會加劇這一趨勢，將勞動密集型制造變?yōu)橘Y本密集型制造。這種轉(zhuǎn)變將對低收入國家參與全球價值鏈產(chǎn)生重大影響。

（四）全球價值鏈的知識密集度不斷升高

在所有價值鏈中，研發(fā)和無形資產(chǎn)的資本化支出在營收中的占比與日俱增。2000—2016年，無形資產(chǎn)在全球總營收中的占比從5.4%增至13.1%，這一趨勢在全球創(chuàng)新價值鏈中表現(xiàn)最突出。機(jī)械和設(shè)備制造企業(yè)36%的營收投入到研發(fā)和無形資產(chǎn)，醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)的平均投入比例更是高達(dá)80%。隨著知識和無形資產(chǎn)越來越受重視，擁有大量高技能勞動力，具備強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)到位的國家將獲益良多。

（五）價值鏈的區(qū)域化屬性增強(qiáng)，全球化屬性減弱

2013年以來，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占全球商品貿(mào)易總量的比例增長2.7個百分點(diǎn)，這在一定程度上反映出新興市場的消費(fèi)增長，其中亞洲和歐盟的增長勢頭尤為迅猛。該趨勢在全球創(chuàng)新價值鏈中表現(xiàn)最明顯，因?yàn)檫@類價值鏈需密切整合許多供應(yīng)商才能展開“準(zhǔn)時生產(chǎn)”（JIT）排序。隨著自動化技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)選擇生產(chǎn)基地時更重視產(chǎn)品上市速度，其他價值鏈中也會加速體現(xiàn)這一趨勢。

三、重塑全球價值鏈的因素

（一）全球需求的地理格局發(fā)生變化是重塑價值鏈的力量之一

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體曾是全球需求地圖中的絕對主導(dǎo)，但這一格局正在悄然改變。預(yù)計到2025年，新興市場將消耗全世界近2/3的產(chǎn)成品；到2030年，全球一半以上的消費(fèi)將發(fā)生在發(fā)展中國家。全球最大的增長浪潮發(fā)生在中國。中國的勞動適齡人口是全球主力消費(fèi)力量之一。隨著消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，中國實(shí)現(xiàn)了更大程度的“自產(chǎn)自銷”，削弱了貿(mào)易強(qiáng)度。隨著各國中產(chǎn)階級的崛起，其他發(fā)展中國家也釋放出新的購買力。

（二）新興經(jīng)濟(jì)體的國內(nèi)供應(yīng)鏈成熟，降低了全球貿(mào)易強(qiáng)度

在紡織和服裝、電力機(jī)械、玻璃、水泥和陶瓷等行業(yè)，全球近一半產(chǎn)量來自中國。過去十多年中，中國發(fā)展出較完善的本地價值鏈和垂直整合的行業(yè)格局，本土企業(yè)有能力不斷進(jìn)軍新的細(xì)分市場。中國在新建先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)能的同時，穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，淘汰老舊工廠，建設(shè)具有先進(jìn)技術(shù)的新工廠。目前，中國正在積極開展本土供應(yīng)鏈的研發(fā)。這種新的中國效應(yīng)解釋了最近全球范圍內(nèi)的貿(mào)易放緩。2007—2017年，由于中國的“自產(chǎn)自銷”，全球中間品貿(mào)易下降了5.1個百分點(diǎn)。

（三）新技術(shù)改變?nèi)騼r值鏈的成本

研究表明，跨境數(shù)據(jù)流呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并且這一趨勢仍將持續(xù)。基于數(shù)字技術(shù)的低成本即時溝通能夠明顯降低交易成本，促成貿(mào)易流動。數(shù)字平臺、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步降低交易和物流成本。在某些情況下，一些技術(shù)可能導(dǎo)致生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)狀況和生產(chǎn)地點(diǎn)發(fā)生變更，或讓實(shí)際商品和服務(wù)的需求發(fā)生變化，從而阻礙貿(mào)易流動。在某些情境下，下一輪技術(shù)發(fā)展浪潮很可能削弱全球商品貿(mào)易，增強(qiáng)服務(wù)流動。例如，歐洲消費(fèi)者選擇購買電動汽車，這類產(chǎn)品對進(jìn)口零部件的需求較低，并減少石油進(jìn)口。

（四）數(shù)字平臺、物流和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的進(jìn)步降低了跨境交易成本，促進(jìn)所有類型的流動

以下技術(shù)將在未來幾年內(nèi)持續(xù)減輕物流環(huán)節(jié)的損耗。數(shù)字平臺可匯聚價值鏈中的遠(yuǎn)距離參與方，提高跨境搜索和協(xié)調(diào)效率，讓小企業(yè)參與其中。電子商務(wù)市場為消費(fèi)者提供更多選擇、讓商品定價和對比更透明，從而產(chǎn)生大量跨境流動。物聯(lián)網(wǎng)可通過實(shí)時追蹤物流信息提高配送效率，采用人工智能技術(shù)后還可根據(jù)當(dāng)前路況規(guī)劃卡車駕駛路線。自動化文檔處理有助于加速商品通關(guān)。自動駕駛車輛可更快、更高效地完成集裝箱的卸箱、堆箱、重新裝箱。區(qū)塊鏈物流解決方案可縮短過境時間并提高支付速度。麥肯錫預(yù)計，新一代物流技術(shù)可將運(yùn)送和報關(guān)處理時間縮短16%～28%。通過消除當(dāng)前存在的種種阻礙，到2030年這些技術(shù)有望將全球貿(mào)易總額提升6%～11%。

（五）自動化和增材制造改變生產(chǎn)流程及生產(chǎn)要素的重要性

通過人工智能和虛擬代理，可實(shí)現(xiàn)服務(wù)流程自動化。機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)嵌入虛擬助手后可完成更多任務(wù)。發(fā)達(dá)國家企業(yè)的部分客戶支持服務(wù)已實(shí)現(xiàn)自動化，取代了以往的離岸外包，使得全球商業(yè)流程外包市場規(guī)?？s小1600億美元。增材制造也將影響未來的貿(mào)易流動。麥肯錫預(yù)計，到2030年，自動化、人工智能和增材制造最多會導(dǎo)致全球商品貿(mào)易額較基準(zhǔn)情況減少10%。

（六）技術(shù)發(fā)展催生的新商品和新服務(wù)同樣影響貿(mào)易流動

技術(shù)發(fā)展也將推動產(chǎn)品和服務(wù)的演變，并在此過程中改變貿(mào)易流動。2030年，電動汽車的銷量將占汽車總銷量的17%，遠(yuǎn)高于2017年的1%。這將導(dǎo)致汽車零配件貿(mào)易量最高減少10%（因?yàn)殡妱悠嚨呐浼h(yuǎn)少于傳統(tǒng)汽車），并將影響石油進(jìn)口。

四、各國的未來之路

未來有望從新時代中獲益的國家、企業(yè)和勞動者的構(gòu)成正在發(fā)生變化。深刻理解這種變革將有助于政策制定者抓住機(jī)遇、直面挑戰(zhàn)，迎接全球化的新時代。

（一）不同的國家和勞動者群體面臨的未來將會分化

為更好地理解全球價值鏈變遷帶來的深遠(yuǎn)影響，麥肯錫全球研究院把全球各國分為九大類。每一組國家面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇各有不同，但發(fā)展重點(diǎn)相同。無論各國目前擅長哪一方面，增加服務(wù)和服務(wù)能力都是未來的關(guān)鍵發(fā)展方向。如果想在知識密集度越來越高的全球經(jīng)濟(jì)中脫穎而出，大力投資研發(fā)領(lǐng)域就變得至關(guān)重要。所有國家都應(yīng)該為推廣自動化技術(shù)做好準(zhǔn)備。全球很多地區(qū)都可通過深化區(qū)域貿(mào)易關(guān)系釋放大量潛力。最后，由于服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)和數(shù)據(jù)的流動對全球經(jīng)濟(jì)越發(fā)關(guān)鍵，如果能夠精簡海關(guān)運(yùn)作并實(shí)現(xiàn)貿(mào)易協(xié)議的現(xiàn)代化，那么必將惠及全球所有國家。

（二）全球價值鏈變革可能更有利于某些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體

報告認(rèn)為，很多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已熬過了價值鏈全球化沖擊最嚴(yán)重的階段，全球價值鏈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變更有利于那些具備熟練勞動力、服務(wù)能力、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)、消費(fèi)市場利潤豐厚的國家——而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在這些方面占據(jù)優(yōu)勢。如果這些國家能夠充分發(fā)掘出口需求，也能從發(fā)展中市場日益崛起的消費(fèi)者群體中獲得收益。

（三）鄰近大型消費(fèi)市場或者具備貿(mào)易型服務(wù)專長的發(fā)展中國家也將獲益

來幾年內(nèi)，一些發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)勞動者可能面臨顛覆性沖擊。提高生產(chǎn)率和技能水平是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體打造差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵元素。例如，中國正在大力發(fā)展自動化和人工智能技術(shù)，以此向更高價值的全球創(chuàng)新者群體穩(wěn)步邁進(jìn)。培養(yǎng)專業(yè)能力有助于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在具體的行業(yè)價值鏈中開拓一席之地。區(qū)域加工價值鏈作為一條多元化路徑，也許頗具前景。對于一些發(fā)展中國家來說，地理位置鄰近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的大型消費(fèi)市場將成為一項(xiàng)重要優(yōu)勢。隨著自動化技術(shù)改變資本與勞動力之間的平衡，很多跨國企業(yè)都考慮在鄰終端消費(fèi)市場附近投資建立生產(chǎn)基地，以加強(qiáng)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)能力，縮短運(yùn)輸時間。