中國農(nóng)企在老撾和柬埔寨的投資概況

黃思然 劉皓雪 周璇 張洪福

隨著中國“走出去”戰(zhàn)略，以及“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，中國海外投資在快速增長。據(jù)商務(wù)部2016年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報，截至2016年年底，中國2.44萬家境內(nèi)投資者設(shè)立境外企業(yè)3.72萬家，分布在全球190個國家和地區(qū)。自2003至2016年，中國對外直接投資實(shí)現(xiàn)14年連增，2016年投資流量占全球比重由2002年的0.5%提升至13.5%，位列全球國家（地區(qū)）排名第二位，中國在全球外國直接投資中的地位日益凸顯。據(jù)《中國企業(yè)海外可持續(xù)發(fā)展報告2017》顯示，38家來自東道國政府、非政府組織、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等利益相關(guān)方對中國企業(yè)在“一帶一路”沿線地區(qū)的社會可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)總體上持肯定態(tài)度。

東南亞是中國農(nóng)業(yè)海外投資的重點(diǎn)地區(qū)。在2017年四部委聯(lián)合發(fā)布的《共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)農(nóng)業(yè)合作的愿景與行動》中，深化農(nóng)業(yè)貿(mào)易投資合作的六大經(jīng)濟(jì)走廊中，東南亞占據(jù)兩個（中國——中南半島、孟中印緬）。其中，老撾和柬埔寨是中國農(nóng)業(yè)企業(yè)投資較多的兩個國家。

老撾概況

老撾是東南亞唯一的內(nèi)陸國家，國土面積23.68萬平方公里，湄公河流經(jīng)老撾1900公里。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2016年老撾國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）約合159.03億美元，人均約2353美元。雖然實(shí)際GDP增速為7.023%、高于亞洲新興經(jīng)濟(jì)體平均6.4%的增速，但老撾仍是世界上經(jīng)濟(jì)最不發(fā)達(dá)國家之一。工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，大量勞動力集中在農(nóng)業(yè)行業(yè)，生活在農(nóng)村地區(qū)的人口占全國總?cè)丝诘?0.35%，但農(nóng)業(yè)占GDP比重卻不足20%。老撾人口總數(shù)約為702萬，女性占總?cè)丝跀?shù)量50.2%；全國勞動人口約344萬人，女性占51.0%。本國共有68個民族，可被分為三個民族族群——老龍族（Lao Loum）、老聽族（Lao Theung）和老松族（Lao Soung）。憲法規(guī)定佛教為國教，約有65%的老撾人信奉佛教。

老撾政府對外資持歡迎態(tài)度。2010年，老撾頒布實(shí)施了新版《投資促進(jìn)法》，為投資者提供了法律保障和投資優(yōu)惠政策，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、手工業(yè)、服務(wù)業(yè)被列為鼓勵投資的行業(yè)。據(jù)老撾《經(jīng)濟(jì)社會報》報道，截至2017年8月，有53個國家在老撾投資，投資集中在礦業(yè)、水電、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、工業(yè)和手工業(yè)。2016年，老撾吸收外資流量約為9.97億美元，占GDP總量的6.27%。

農(nóng)業(yè)是老撾發(fā)展的重心，是約70%人口的主要生計來源。2016年老撾農(nóng)業(yè)增加值約27.40億美元，但由于采礦業(yè)、水電和服務(wù)業(yè)等其他部門日益增長的重要性，農(nóng)業(yè)占老撾GDP的比例從1990年的61.2%下降到了2016年的19.48%。

老撾大約10.26%的土地用于農(nóng)業(yè)活動。在老撾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，種植業(yè)占據(jù)很重要的位置。老撾土地資源豐富，人口密度為每平方公里28人，屬熱帶季風(fēng)氣候，降水豐富、熱量充足，氣候條件及地理?xiàng)l件都很適宜農(nóng)作物生長。雖然老撾大部分的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)仍然用于國內(nèi)消費(fèi)，但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國際貿(mào)易的開放，這種情況正在發(fā)生變化，近幾年來農(nóng)產(chǎn)品出口上升趨勢明顯。2016年農(nóng)產(chǎn)品出口總額比2006年增長了十余倍，為4.36億美元，占總出口的14%，其中香蕉出口占總出口比重的4.5%。

老撾全國約60.35%的人口居住在農(nóng)村區(qū)域。大部分的勞動力集中在農(nóng)業(yè)部門，并屬于非正式就業(yè)狀態(tài)，這使得老撾同其他國家相比勞動生產(chǎn)率相對較低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水平十分有限。2016年，老撾農(nóng)業(yè)人口人均增加值為927美元，在近十年間僅增長了5.34%。2012年，老撾農(nóng)村人口中仍有約28.6%生活在國家貧困線以下。

通常情況下，一個受過中學(xué)教育的老撾農(nóng)民每小時薪資約為4100基普（約合0.51美元）；若遷入老撾城市地區(qū)從事非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，則可獲得每小時約7450基普（合0.93美元）的薪資；而若前往泰國打工，則可賺取每小時約12600基普（合1.58美元）的薪資。

由于生產(chǎn)能力低下、收入水平過低，近年來，大量農(nóng)村居民離開農(nóng)村，遷徙到萬象和老撾其他城市地區(qū)，或是被高薪吸引，前往泰國打工。這使得老撾農(nóng)村現(xiàn)有勞動力資源始終停留在較低的教育和技術(shù)水平，無法應(yīng)對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)變。從私營部門的發(fā)展來看，老撾勞動力質(zhì)量較低、勞動生產(chǎn)率低下是其面臨的最大挑戰(zhàn)。

中國在老撾的農(nóng)業(yè)投資

中國連續(xù)多年居外國在老撾投資第一位。截至2016年年底，中國對老撾直接投資存量55億美元，在中國對東盟國家投資存量中，僅排在新加坡之后，位居第二位。投資項(xiàng)目約764個，涵蓋領(lǐng)域包括礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、電力、手工藝品及旅游業(yè)等14個行業(yè)。

中國出臺了多項(xiàng)政策支持中國農(nóng)業(yè)企業(yè)在老撾開展投資和農(nóng)業(yè)合作。2000年，中國政府將橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為中老關(guān)鍵合作項(xiàng)目之一。2004年3月，中國與老撾政府簽署了《中國和老撾政府經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定》等11個協(xié)議文件。同年，老撾政府宣布北部四省禁種罌粟，主動參與國際禁毒合作，實(shí)施罌粟替代種植計劃和國家減貧計劃。2004年中國成立了“122工作組”，促進(jìn)和協(xié)調(diào)中國企業(yè)在老撾和緬甸北部地區(qū)進(jìn)行投資，開展毒品替代種植，參與跨境替代種植的中國企業(yè)可以獲得數(shù)種中國政府優(yōu)惠，包括放寬投資條件和勞動法規(guī)限制，補(bǔ)貼進(jìn)口稅和減免增值稅。2009年，云南省與老撾北部工作組制定了《老撾北部發(fā)展計劃》，計劃橡膠種植面積在2015年達(dá)到10萬公頃，在2020年達(dá)到15萬公頃。

中國在老撾的農(nóng)業(yè)投資從2000年的3100萬美元增長到2010年的3.5億美元，十年間漲幅超過10倍。2000—2011年間獲批準(zhǔn)的中國投資項(xiàng)目中11%為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，涵蓋農(nóng)作物種植、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)，以及農(nóng)林業(yè)產(chǎn)品的加工和銷售。地理上，中國投資者集中在老撾北部，主要開展橡膠、大米、甘蔗、玉米、木薯、麻風(fēng)樹、蓖麻子、蔬菜、熱帶水果和煙草等作物的種植園項(xiàng)目。

根據(jù)老撾官方統(tǒng)計資料顯示，截至2015年第一季度末，老撾的中資企業(yè)為735家，在使館備案的近400家，其中農(nóng)業(yè)企業(yè)約125家，兩家為國有企業(yè)。這125家農(nóng)業(yè)企業(yè)中，從事種植業(yè)的企業(yè)有90多家，而橡膠種植的企業(yè)占了總數(shù)的一半以上。中國在老撾投資的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)常采取的模式為“獨(dú)資模式”“4+1”訂單模式（“4+1”模式指老百姓或村寨提供土地，公司負(fù)責(zé)開墾及管理、勞力、技術(shù)、產(chǎn)品收購）和“3+2”訂單模式（“3+2”模式指公司提供種苗和生產(chǎn)資料、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品收購，老百姓提供土地、勞動力進(jìn)行聯(lián)營）。

眾和公司和云橡公司是眾多投資老撾農(nóng)業(yè)的中國企業(yè)中頗有代表性的兩家公司。

普洱市眾和橡膠有限公司（以下簡稱“眾和公司”）注冊成立于2007年10月9日，公司注冊資金4000萬元人民幣，主要經(jīng)營橡膠、咖啡、水果種植、加工、銷售，以及對外貿(mào)易及境外投資。公司是經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)從事境外投資的民營企業(yè)，取得了云南省商務(wù)廳核發(fā)的云南省境外罌粟替代種植證書，是云南省189家境外罌粟替代種植企業(yè)之一。

2006年，眾和公司在老撾瑯勃拉邦?。↙uang Prabang Province）注冊了“瑯勃拉邦眾和橡膠有限公司”，在老撾瑯勃拉邦省勐南縣（Nane District）和勐宗丕縣（Chomphet District）獲得了政府土地特許經(jīng)營權(quán)，企業(yè)獨(dú)資自主經(jīng)營，即由老撾省級政府在其權(quán)限內(nèi)批給外資公司土地作為橡膠種植基地，并收取土地費(fèi)，眾和公司自行招聘工人并承擔(dān)運(yùn)營費(fèi)用。橡膠園進(jìn)入割膠期之前，公司主要依靠銀行貸款和政府補(bǔ)貼維持運(yùn)營。

2017年膠園開割投產(chǎn)，開割面積約為1.6萬畝，公司雇傭了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶割膠，在老撾本地委托加工，制成標(biāo)準(zhǔn)膠后返銷回中國，預(yù)計2017年產(chǎn)膠量為2000噸。截至2017年10月末，公司累計完成橡膠種植面積約8.1萬畝，共完成投資1.972億元，其中銀行貸款資金8000萬元。

近年來，由于國際橡膠價格持續(xù)走低，眾和公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，公司股東于2014年年底，與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶直接協(xié)商，在瑯勃拉邦省南巴縣（Nam Bak）租下農(nóng)戶私有土地2000畝種植香蕉，并投資單獨(dú)成立了子公司“瑯勃拉邦慶豐果業(yè)有限公司”。眾和公司股東香蕉項(xiàng)目的經(jīng)營模式為“4+1”聯(lián)營分成模式。按老撾法律，公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂勞務(wù)承包合同。香蕉收獲之后公司按照市場價格從農(nóng)戶手中收購，由公司雇傭的老撾當(dāng)?shù)剀囕v運(yùn)輸至中老邊界，通關(guān)之后改裝中國車輛，全部運(yùn)回中國銷售。年產(chǎn)量在5000—6000噸間浮動。

在中老合作實(shí)施罌粟替代種植計劃的背景下，2005年，云南農(nóng)墾老撾橡膠開發(fā)籌備組進(jìn)駐老撾南塔省。經(jīng)過12年的發(fā)展，云南農(nóng)墾目前在老撾有4個分公司（南塔分公司、沙耶武里分公司、波喬分公司、瑯勃拉邦分公司）和3個膠廠，共89180畝地。

位于南塔的全資子公司老撾云橡投資有限公司（以下簡稱“云橡公司”）于2006年2月在老撾南塔省注冊成立，注冊資金2714788美元。2008年，南塔制膠廠開工建設(shè)，2009年正式投產(chǎn)，總投資4700多萬人民幣，占地面積5.8168公頃，建成一條3噸/小時的凝膠生產(chǎn)線和2噸/小時的復(fù)合膠生產(chǎn)線，設(shè)計年加工能力20000噸。

基于成本控制和降低風(fēng)險的考量，云橡公司在老撾的投資模式主要分為三種。一是獨(dú)資示范模式，由老撾省級政府在其權(quán)限內(nèi)批給外資公司土地作為橡膠種植的示范基地，收取土地費(fèi)，由云橡公司自行招聘工人并承擔(dān)運(yùn)營費(fèi)用；二是“4+1”聯(lián)營分成模式，這種模式主要是鼓勵村民參與橡膠替代種植，按最低價格支付勞務(wù)報酬；三是“3+2”聯(lián)營分成模式。

柬埔寨概況

柬埔寨地處中南半島南部，國土面積18.1萬平方公里，湄公河自北向南橫貫全境。柬埔寨是近年來亞洲發(fā)展中國家中經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一，2011—2014年柬埔寨經(jīng)濟(jì)增長連續(xù)四年超過7%。2016年，柬埔寨全年國內(nèi)生產(chǎn)總值約合200.17億美元，三大產(chǎn)業(yè)占GDP的比重分別為：農(nóng)業(yè)占26.66%，工業(yè)占31.74%，服務(wù)業(yè)占41.60%。

2016年7月，世界銀行宣布，柬埔寨正式脫離最不發(fā)達(dá)國家，成為中等偏下收入國家。根據(jù)2015年的統(tǒng)計結(jié)果，柬埔寨人口總數(shù)約為1568萬，勞動人口875萬。柬埔寨共有20多個民族，其主體民族高棉族占總?cè)丝诘?0%。宗教在柬埔寨人民的政治、社會和日常生活中占有十分重要的地位。佛教為國教，信仰小乘佛教的人占全國人口的85%以上。此外還有基督教和伊斯蘭教。

柬埔寨政府視外國直接投資為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力，對外資與內(nèi)資基本給予同等待遇，行業(yè)鼓勵政策主要體現(xiàn)在農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)兩個方面。根據(jù)《投資法》中的規(guī)定，包括創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)及加工業(yè)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展在內(nèi)的領(lǐng)域?yàn)榧砥艺膭钔顿Y的重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)行免征全部或部分關(guān)稅和賦稅。2016年柬埔寨共吸收外國投資20.15億美元，同比增長25%，這其中大部分資金流入了金融行業(yè)（5.39億美元）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（3.9億美元）、房地產(chǎn)（3.7億美元）、和農(nóng)業(yè)（2.32億美元）。

農(nóng)業(yè)是柬埔寨國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱。2016年，農(nóng)業(yè)增加值約42.31億美元，較上年增長了約1.2%，農(nóng)業(yè)人口人均增加值為801美元，在近十年間增長了15%。雖然工業(yè)行業(yè)的作用日益增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)占柬埔寨經(jīng)濟(jì)總量的比重逐年減少，已從1995年的50.07%下降至2016年的26.66%。但是，截至2014年從事農(nóng)業(yè)勞動的人口依舊占據(jù)全國勞動人口的主體，為45.3%，約79.5%的人口居住在農(nóng)村地區(qū)。農(nóng)業(yè)用地約為5.46萬平方公里，占柬埔寨國土總面積的30.13%。另外，農(nóng)業(yè)為該國的減貧工作做出了重大貢獻(xiàn)，過去十幾年間，約一半的貧苦人口都直接受益于水稻價格的上漲和產(chǎn)量增加，農(nóng)村地區(qū)貧困人口比例已從2003年的54.2%降至了2012年的20.8%。

柬埔寨的主要農(nóng)產(chǎn)品有稻谷、橡膠、玉米、木薯等。大部分農(nóng)民的主要收入來源為稻谷及其初級產(chǎn)品，約占農(nóng)業(yè)人口總收入的75%，其余25%來自橡膠等作物。2015年，柬埔寨全國水稻種植面積305.1萬公頃，稻谷總產(chǎn)量933.5萬噸，同比增長0.12%，除滿足國內(nèi)糧食需求和收割過程中的損失外，剩余450萬噸。2015年農(nóng)產(chǎn)品出口415.7萬噸，其中大米出口54.48萬噸，增長48.1%。尤其值得注意的是，近五年來中國逐漸成為柬埔寨最重要的大米出口目的地，2011年柬埔寨只有0.047%的大米流向中國，而2016年達(dá)到23%，為所有大米出口目的國中最高。

基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)落后、資金和人才匱乏是柬埔寨農(nóng)業(yè)面臨的最大制約因素。根據(jù)柬埔寨農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)部門的統(tǒng)計結(jié)果，多數(shù)柬埔寨農(nóng)民是每戶不到兩公頃的小農(nóng)戶。而且，隨著柬埔寨工業(yè)化的加速，越來越多的農(nóng)村青年離開農(nóng)村尋求其他就業(yè)機(jī)會，隨之而來的勞動力不足會對未來農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生負(fù)面影響。但與此同時，返鄉(xiāng)的年輕人也可能成為農(nóng)村區(qū)域獲取兒童營養(yǎng)和健康，以及農(nóng)業(yè)技術(shù)或農(nóng)產(chǎn)品商業(yè)化意見的重要信息來源。

中國在柬埔寨的農(nóng)業(yè)投資

2016年，中國在柬埔寨投資5.02億美元，是柬埔寨最大的投資來源國，占外國投資總額的22.02%，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資為5500萬美元，占中國在柬投資總額的10.96%。同年，柬埔寨接受全部外國農(nóng)業(yè)投資2.37億美元，來自中國的投資占23.21%。投資企業(yè)以民營企業(yè)為主力，約占2/3。

中國政府出臺了一系列相關(guān)政策為農(nóng)業(yè)企業(yè)在柬投資提供助力。2000年，中國與柬埔寨簽署《中柬農(nóng)業(yè)合作諒解備忘錄》；2002年，農(nóng)業(yè)被確定為兩國重點(diǎn)合作的三大領(lǐng)域之一；2010年兩國簽署加強(qiáng)中柬農(nóng)業(yè)合作的協(xié)議；2016年10月，兩國簽署了《中國-柬埔寨農(nóng)業(yè)合作會議紀(jì)要》。

目前，共有53家農(nóng)業(yè)企業(yè)加入了柬埔寨中國商會農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會，占中國在柬投資全部319家企業(yè)的16.6%。截至2017年年初，中國在柬埔寨開展的農(nóng)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目約有30個，涉及用地面積約237406公頃，但是只有42081公頃的土地已經(jīng)被開墾，其中大部分被用于橡膠種植。另外，中國在柬埔寨還投資了7個谷倉項(xiàng)目，年生產(chǎn)加工大米699816噸。

廣西福沃得農(nóng)業(yè)技術(shù)國際合作有限公司（以下簡稱“福沃得公司”）是眾多投資柬埔寨農(nóng)業(yè)的中國企業(yè)之一。福沃得公司于2009年在廣西南寧市成立，主要通過技術(shù)和資金投入與東盟國家進(jìn)行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合作。2015年公司啟動“中柬農(nóng)業(yè)促進(jìn)中心”項(xiàng)目。該項(xiàng)目采取“3+15”的運(yùn)營模式，即前三年由中國政府提供資金在柬埔寨開展援助性農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與推廣，后15年公司在中國商務(wù)部授權(quán)下持續(xù)運(yùn)營，將自行引入市場機(jī)制持續(xù)開展公益援助工作。公司現(xiàn)已派出12名中國農(nóng)業(yè)專家和3名管理人員，從良種培育、試驗(yàn)示范、技術(shù)推廣等方面入手，幫助柬埔寨農(nóng)戶通過提高農(nóng)業(yè)技術(shù)水平來增產(chǎn)增收，力爭到2018年，在柬埔寨建立完善的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系。目前，“中柬農(nóng)業(yè)促進(jìn)中心”主要從事農(nóng)作物栽培管理技術(shù)、農(nóng)機(jī)農(nóng)資使用技術(shù)，以及農(nóng)產(chǎn)品采后處理技術(shù)的示范培訓(xùn)與推廣，推動科研院所與企業(yè)開展項(xiàng)目交流、貿(mào)易合作。

福沃得公司現(xiàn)已形成包括柬埔寨首都金邊總部核心示范園、2個省級規(guī)?；痉秴^(qū)，以及6個省級示范園，涵蓋共9個示范省區(qū)的三級推廣體系。除“中柬農(nóng)業(yè)促進(jìn)中心”項(xiàng)目外，公司還促成了“中柬優(yōu)質(zhì)蔬菜水果示范基地”“中國（廣西）-柬埔寨農(nóng)作物優(yōu)良品種試驗(yàn)站”“中國（廣西）-柬埔寨（暹粒）農(nóng)業(yè)科技示范園”政府間農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合作。