傳統(tǒng)汽車制造行業(yè)趨勢(shì)及分析

鄭永青

汽車行業(yè)發(fā)展有一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，有18世紀(jì)蒸汽汽車、19世紀(jì)的煤油內(nèi)燃機(jī)汽車、20世紀(jì)的柴油和汽油內(nèi)燃機(jī)汽車、21世紀(jì)的新能源汽車發(fā)展等。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球?qū)ζ嚨男枨笠泊罅吭鲩L(zhǎng)，尤其是20世紀(jì)以來，經(jīng)100多年來的不斷改進(jìn)、創(chuàng)新，同時(shí)得益于石油、鋼鐵、鋁、化工、塑料、機(jī)械設(shè)備、電力、道路網(wǎng)、電子技術(shù)與金融等多種行業(yè)的支撐，帶動(dòng)了汽車行業(yè)的發(fā)展，并形成了多種型式、不同規(guī)格，廣泛用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活多種領(lǐng)域的交通運(yùn)輸工具。自1970年以來，全球汽車數(shù)量幾乎每隔15年翻一番，2018年全球主要國(guó)家和地區(qū)汽車產(chǎn)銷分別為9563.46輛、9505.59萬輛，較2017年略有下降，其中中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2901.54萬輛、2808.05萬輛，產(chǎn)量較去年略有提升（生產(chǎn)增加89.67萬輛），銷量略有所下降（銷售減少79.84萬輛），產(chǎn)銷仍為全球第一，全球占比分別為30.33%、29.51%。

1.全球汽車整車制造行業(yè)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和技術(shù)革新，汽車行業(yè)逐漸成為資金密集型和技術(shù)密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)是世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一，已經(jīng)成為中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。

即使在近年全球經(jīng)濟(jì)不景氣背景下，全球汽車產(chǎn)銷量仍逐年提升，從2014年的產(chǎn)銷8977.65萬輛、8792.01萬輛到2018年的9563.46輛、9505.59萬輛。鑒于全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，但存量汽車保有更新?lián)Q代等原因，預(yù)測(cè)未來全球汽車產(chǎn)銷售處于較2018年上下波動(dòng)趨勢(shì)。

分洲別和地區(qū)看，主要集中在亞太地區(qū)、美洲和歐洲，其中：亞太地區(qū)汽車產(chǎn)銷量逐年提升，從2014年4740萬輛、4251萬輛到2018年5354萬輛、4741萬輛，占全球汽車產(chǎn)銷量均50%左右，2018年占全球汽車產(chǎn)銷量分別為55.99%、49.88%；歐洲汽車產(chǎn)銷量呈微小上升趨勢(shì)，從2014年2043萬輛、1859萬輛到2018年2216萬輛、2070萬輛，占全球汽車產(chǎn)銷量21%至24%之間，2018年占全球汽車產(chǎn)銷量分別23.17%、21.78%；美洲汽車產(chǎn)銷量呈穩(wěn)定狀態(tài)，從2014年到2122萬輛、2512萬輛到2018年2067萬輛、2571萬輛，占全球汽車產(chǎn)量21%至24%之間，占全球汽車銷量26%至29%之間，2018年占全球汽車產(chǎn)銷分別為21.61%、27.04%。

分國(guó)家看，汽車制造大國(guó)有中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、印度、韓國(guó)等國(guó)家。2018年中國(guó)汽車產(chǎn)量2901.54萬輛，占全球汽車產(chǎn)量30.33%，美國(guó)汽車產(chǎn)量1119.00萬輛，占全球汽車產(chǎn)量11.70%。2018年全球汽車產(chǎn)量前十國(guó)家共計(jì)生產(chǎn)汽車7628.60萬輛，占全球汽車產(chǎn)量79.77%。

汽車銷售大國(guó)有中國(guó)、美國(guó)、日本、印度、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。2018年中國(guó)汽車銷量2808.05萬輛，占全球汽車銷量29.51%，美國(guó)汽車銷量1770.14萬輛，占全球汽車銷量18.62%，2018年全球汽車銷量前十國(guó)家共計(jì)銷售汽車7121.83萬輛，占全球汽車銷量74.92%。

2.我國(guó)汽車整車制造行業(yè)現(xiàn)狀

“十一五”以來，中國(guó)汽車產(chǎn)銷保持高速增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)量由2005年的570.77萬輛上升到2018年的2901.54萬輛，汽車銷量由2005年的575.82萬輛增長(zhǎng)到2018年的2808.05萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率都分別超14%。2019年10月末我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2044.4萬輛和2065.2萬輛，同比下降10.4%和9.7%。

受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興政策，2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1379.10萬輛和1364.48萬輛，首次超越美國(guó)，成為世界第一大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。

分車型結(jié)構(gòu)看，近年來我國(guó)乘用車占汽車產(chǎn)銷85%以上，乘用車產(chǎn)銷量逐年增長(zhǎng)，商用車產(chǎn)銷量相對(duì)穩(wěn)定。乘用車從2009年產(chǎn)銷1038.38萬輛和1033.13萬輛逐年平穩(wěn)增長(zhǎng)至2017年產(chǎn)銷2480.67萬輛和2471.83萬輛，但2018年出現(xiàn)拐點(diǎn)，產(chǎn)銷為2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%；商用車從2009年至2017年產(chǎn)銷量保持在400萬輛上下，2018年小幅增加，產(chǎn)銷為427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長(zhǎng)1.69%和5.05%。

分汽車生產(chǎn)廠家看，我國(guó)汽車主要生產(chǎn)廠家有上汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、中國(guó)一汽、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安、吉利控股、長(zhǎng)城汽車等。銷售前十生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售2503.63萬輛，占全國(guó)汽車銷售市場(chǎng)比重89.16%。上汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、中國(guó)一汽等老牌汽車制造企業(yè)因技術(shù)、人才、體系、品牌、運(yùn)營(yíng)、渠道等優(yōu)勢(shì)繼續(xù)保持中國(guó)汽車制造企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，三家企業(yè)2018年累計(jì)銷售汽車1426.17萬輛，占全國(guó)汽車銷售比重超50%。2018年自主品牌汽車企業(yè)累計(jì)銷售1416.95萬輛，占全國(guó)汽車銷售比重50.46%。自主品牌汽車生產(chǎn)銷售企業(yè)有上汽集團(tuán)、吉利控股、中國(guó)長(zhǎng)安、東風(fēng)公司、北汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車、中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、比亞迪汽車等，上述前十自主品牌企業(yè)2018年銷售汽車共計(jì)1156.67萬輛，占自主品牌比重81.63%。

3.我國(guó)汽車整車制造行業(yè)與全球同行差距

中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、增加就業(yè)、增加財(cái)稅收入等方面發(fā)揮著重要作用。從2009年開始連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一，成為全球汽車制造大國(guó)，但與傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)比較仍有一定差距，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）自主品牌車企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與世界同行仍有差距

以2017年數(shù)據(jù)為例，中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售前十車型僅有4款車型為自主品牌，且自主品牌中無轎車車型。全球銷售前十車型中無中國(guó)自主品牌，被日系的豐田、本田；美系的福特、雪佛蘭；德系的大眾等品牌占據(jù)。中國(guó)自主品牌在世界市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提高。

（2）中國(guó)車企盈利能力遠(yuǎn)低于世界同行

以2017年世界第一大車企豐田汽車與中國(guó)第一大車企上汽集團(tuán)（含合資車型）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)比較，上汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度、凈利潤(rùn)率均不及豐田汽車50%，銷量為豐田汽車66%。

（3）中國(guó)人均汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

中國(guó)雖然連續(xù)9年世界汽車產(chǎn)銷第一，但2018年中國(guó)千人人均汽車保有量?jī)H為140輛，與歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家比，差距很大。

低于世界平均水平的人均汽車保有量和13億多的人口基數(shù)，也代表著中國(guó)汽車市場(chǎng)仍然擁有較大的需求和消費(fèi)能力。若以10年期考慮汽車使用報(bào)廢年限，保守估算中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)未來每年將有2000多萬輛的更新需求，再加上人均保有量的逐步提升，汽車行業(yè)作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)未來仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>