仍在累積量變，智能家電2020市場(chǎng)綜述

薛山

壓抑的上半年和爆發(fā)的下半年

不知不覺已經(jīng)做到了2020年的最后一期報(bào)紙，用家電這個(gè)關(guān)乎大家日常生活的品類年終綜述來做結(jié)尾應(yīng)該還是挺應(yīng)景的，雖然全年數(shù)據(jù)尚未出爐，但根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年11月，家用電器和音響器材類商品零售類累計(jì)值7565.5億元，同比有5.5%的下降，但從單月數(shù)據(jù)來看其實(shí)已經(jīng)在逐步回暖，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)先降后升，整體 GDP 同比下降 1.6%，但第二季度 GDP 增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正增長(zhǎng)3.2%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇，從經(jīng)濟(jì)橫截面看，需求端恢復(fù)慢于供給端。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度的智能家居產(chǎn)品有著明顯不同的變化幅度

疫情加速了一切商業(yè)活動(dòng)向線上轉(zhuǎn)移，2020年上半年，受聚集性活動(dòng)停止、線下人流減少、門店場(chǎng)租壓力增加等因素影響，家電領(lǐng)域進(jìn)一步加大線上零售、營(yíng)銷、服務(wù)等活動(dòng)的力度，導(dǎo)致家電線下零售進(jìn)一步下挫，線下各品類降幅較為顯著，從數(shù)據(jù)來看，2020年4月的累計(jì)值僅2001.8億元，相較去年同期的2712.6億元有24.5%的跌幅，但從5月開始，單月當(dāng)期值就開始進(jìn)入正增長(zhǎng)階段，6月更是同比增加了9.8%，因此同比累計(jì)增長(zhǎng)的跌幅也在不斷縮小，預(yù)計(jì)全年跌幅可控制在3個(gè)百分點(diǎn)左右，總體還算是保住了整個(gè)市場(chǎng)根基。

細(xì)分來看，智能家居市場(chǎng)也是類似的節(jié)奏，但詳細(xì)項(xiàng)目有一定的出入，根據(jù)《IDC中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》顯示，2020年第三季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量約5112萬臺(tái)，同比下降2.5%。市場(chǎng)下行主要受到智能音箱、家庭視頻娛樂設(shè)備出貨減少影響，第三季度智能音箱市場(chǎng)出貨量約829萬臺(tái)，同比下降14.7%，家庭視頻娛樂設(shè)備出貨量約1238萬臺(tái)，同比下降19.9%。

而作為對(duì)比，家庭安防監(jiān)控、智能照明和智能溫控市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，第三季度出貨量分別同比增長(zhǎng)28.6%、110.5%和337.5%，這也表現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品線的理性化，快速增長(zhǎng)的基本都屬于小件產(chǎn)品、大功能屬性的范疇，再加上考慮到很多家庭都已經(jīng)入手了智能音箱、智能電視等智能家居中樞，這些功能模塊的快速增長(zhǎng)也就不足為奇了。

總體來說，疫情的暴發(fā)影響了本就處于需求收窄、產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的家電市場(chǎng)，但壓抑的上半年憑借下半年的爆發(fā)而使得全年數(shù)據(jù)回歸合理區(qū)位，而且家電線上渠道的培養(yǎng)比較成功，前三季度，線下家電零售規(guī)模為2829億元，線上零售規(guī)模仍高于線下，為2963億元，線上渠道整體占比達(dá)51.16%，成為繼圖書、3C電子產(chǎn)品后第三個(gè)線上零售超過線下的產(chǎn)品門類。

小米穩(wěn)坐中國(guó)智能家居龍頭，傳統(tǒng)家電廠商跟進(jìn)

智能家電有著明晰的分類，數(shù)據(jù)來源“億歐智庫”

我國(guó)智能家居行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)了單品終端、多終端協(xié)作連接和家居體驗(yàn)一體化的智能家居物聯(lián)網(wǎng)這三個(gè)階段，行業(yè)的主要參與者除了創(chuàng)新型家電企業(yè)，還有智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司及通信運(yùn)營(yíng)商等。其中小米憑借較早的入局和豐富的米家生態(tài)產(chǎn)品線在今年第三季度占據(jù)了62.7%的市場(chǎng)份額，小米電視和小愛智能音箱出貨量在今年都保持了良好勢(shì)頭，除此之外米家智能溫控、門鎖、照明設(shè)備在恢復(fù)活力的第三季度也迎來了同比高速增長(zhǎng)的階段，這種態(tài)勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)維持下去。

有意思的是，在智能家居出貨量份額排行榜上，第二第三并不是跨界家電的新興企業(yè)，而是由傳統(tǒng)白電龍頭美的、海爾所把持，其占比分別達(dá)到了16.3%和11.3%，而且這兩家的主要優(yōu)勢(shì)也還是基于原有的產(chǎn)品門類，比如智能空調(diào)、洗衣機(jī)等等，海爾智能家電更是占據(jù)了其總出貨量的80%以上，去年6月更是將證券簡(jiǎn)稱從“青島海爾”變更為“海爾智家”，由此可見，未來的白色家電都將全線貫通智能化，小米也在去年成立了大家電事業(yè)部，通過米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)進(jìn)軍白電市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了競(jìng)爭(zhēng)。

不過，上游元器件供應(yīng)緊張對(duì)智能電視等產(chǎn)品線的影響也很大，這也是出貨量數(shù)據(jù)整體下滑的原因之一，再加上電商流量紅利的逐步消失，線上渠道走勢(shì)趨穩(wěn)而缺乏爆發(fā)，廠商亟待新產(chǎn)品來刺激消費(fèi)。還有最重要的一點(diǎn)就是智能生態(tài)的發(fā)展深度跟不上普及速度，智能家居市場(chǎng)整體呈現(xiàn)設(shè)備先行的發(fā)展模式，生態(tài)完善相對(duì)滯后，尤其是大家電市場(chǎng)智能化、場(chǎng)景化應(yīng)用仍處于發(fā)展初期，頂多也就是在手機(jī)上控制一下開關(guān)功能、監(jiān)控一下狀態(tài)，缺乏更深層次的智能化生態(tài)，所以，腳步的放緩也在情理之中。

5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能家居2021年或?qū)⒂瓉肀l(fā)

全屋智能是智能家居的最終目標(biāo)

從技術(shù)角度來說，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算和人工智能是智能家居領(lǐng)域的四大關(guān)鍵，而5G會(huì)讓物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更成熟，保持智能單品實(shí)時(shí)在線，云計(jì)算對(duì)大量信息進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，邊緣計(jì)算讓反饋更及時(shí)，終端人工智能讓服務(wù)更貼心，短距離無線通信技術(shù)讓系統(tǒng)更延展。早在2018年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定2019年重點(diǎn)工作任務(wù)時(shí)就提出“加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”要求，并且在“十四五”規(guī)劃和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議文件中再次強(qiáng)調(diào)“新基建”，意味著“新基建”已經(jīng)上升到長(zhǎng)期國(guó)家戰(zhàn)略層面，在“十四五”期間承載著重要的功能。

而且2020年是5G商用規(guī)?；囊荒?，高通預(yù)測(cè)在2022年，全球5G智能手機(jī)累計(jì)出貨量將超過14億部，為智能家電的功能深入化提供了更廣闊的設(shè)計(jì)空間，巨頭廠商不再局限于智能單品的研發(fā)，而是構(gòu)建基于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的生態(tài)圈，積極打造可以自主感知用戶需求，提供智能化服務(wù)的全屋智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品。同時(shí)，未來在5G+物聯(lián)網(wǎng)賦能下，更大范疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生，全屋智能家居系統(tǒng)將成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。

從我國(guó)目前的發(fā)展趨勢(shì)來說，深耕多年的廠商，比如小米米家，以及美的、海爾、格力等傳統(tǒng)白電廠商之間的關(guān)系可能會(huì)變得相對(duì)微妙起來，以前濃烈的競(jìng)爭(zhēng)氣氛可能會(huì)轉(zhuǎn)向?yàn)橄嗷ズ献鞯年P(guān)系，畢竟依賴代工的米家家電從品質(zhì)上還是很難與傳統(tǒng)白電廠商媲美，而傳統(tǒng)白電廠商也缺乏智能手機(jī)這個(gè)智能家居的控制樞紐，如果能做到齊頭并進(jìn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說無疑會(huì)更良性。

編輯觀點(diǎn)

綜合來看，受制于新冠肺炎疫情的影響，今年的智能家居仍處于累積量變的階段，從智能家居的實(shí)現(xiàn)手段來看，現(xiàn)有的智能家居主要采用后裝模式，也就是先裝修再買智能家居，雖然在產(chǎn)品選擇上相對(duì)自由且價(jià)格較低，但這種模式其實(shí)是智能單品的拼湊，與家居環(huán)境的整合性較弱。隨著智能家居市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，裝修時(shí)就納入整套智能家居的前裝方案將會(huì)越來越普及，這一點(diǎn)或許在2021年就能看到端倪。