銷量刷新記錄，增長勢頭漸緩
——2020年前3季度輕卡市場特點簡析

任詩發(fā) 文

輕卡歷來是卡車市場的龍頭老大，也是商用車領域最大的細分市場。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月輕卡(含皮卡，下同)銷量21萬輛，同比增長38.8%，比上月44%的增幅收窄近5.2百分點，但仍處于較大增長范疇，表現(xiàn)仍然不錯。2020年1-9月輕卡累計銷量159.5萬輛，同比增長17.7%，比2020年1-8月15.1%的累計增幅擴大2.6百分點，總體趨勢仍然向好。那么，2020年前3季度輕卡市場有哪些特點？

特點一：2020年9月輕卡銷量同比增幅在卡車4大細分市場中處于第三，低于9月卡車整體市場43.8%的增幅近5百分點，成為抑制9月卡車市場高速增長的主要因素。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月卡車各細分市場銷量及同比情況如表1所示。可見，在2020年9月卡車4大細分市場中，輕卡銷量21萬輛，為最多(占卡車市場的比例為48.4%）；輕卡銷量同比增幅38.8%，比8月的同比增幅減少5.2百分點，增幅勢頭有所減緩，但仍然屬于較大幅度增長。9月輕卡同比增幅比卡車整體43.8%的增幅低5百分點，因其體量最大，因此成為抑制9月卡車市場高速增長的主要要因素(雖然微卡同比增幅低于卡車整體市場40.2百分點，但微卡體量太小，只占據(jù)卡車13.36%的比例)。

特點二：2020年1-9月輕卡累計銷量同比增幅在卡車市場中處于第二，但仍然低于1-9月卡車整體增幅23.2%近5.5百分點，成為抑制前3季度卡車市場大幅度增長的主要“絆腳石”。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-9月卡車各細分市場銷量及同比情況如表2所示?？梢?，在2020年1-9月卡車4大細分市場中，輕卡銷量159.5萬輛，為最多(占卡車市場的比例為46.3%）；輕卡銷量同比增幅為17.7%，比卡車整體23.2%的增幅低5.5百分點，因其體量最大，因此成為抑制1-9月卡車市場大幅度增長的主要“絆腳石”(雖然中卡、微卡同比增幅均分別低于卡車整體市場22.4和11.3百分點，但中卡只占比3.28%，微卡占比只有14.5%，二者合計也只占據(jù)卡車市場17.78%的比例，遠不及輕卡的體量）。

表1 2020年9月卡車各細分市場銷量及同比情況 萬輛，%

表2 2020年1-9月卡車各細分市場銷量及同比情況 萬輛，%

特點三：2020年1-9月輕卡各月銷量同比增幅呈現(xiàn)1季度各月“3連降”、2季度至3季度各月“6連漲”，但從6月起漲幅有逐漸衰減的趨勢。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年1-9月輕卡各月銷量及同比情況見表3。可見，2020年1-9月各月輕卡銷量同比增長特征呈現(xiàn)如下第1季度各月銷量同比出現(xiàn)“3連降”，第2季度至第3季度各月銷量同比出現(xiàn)“6連漲”，第2季度6月銷量同比增幅達到最高峰(81.5%），但隨后各月銷量同比增幅有逐月衰減的勢頭（這與重卡的“6連大漲”特征有些不同） 。

第1季度，1月春節(jié)因素影響，輕卡銷量同比下降12.47%；2月受疫情影響，市場觸底，同比降幅76%；3月疫情得到初步控制，部分企業(yè)復工復產(chǎn)，同比降幅21.8%，比2月降幅收窄近54百分點，市場開始回暖。

表3 2020年1-9月輕卡各月銷量及同比情況 萬輛，%

第2季度，4月疫情得到控制，企業(yè)幾乎全部復工復產(chǎn)，疫情期間的電商快遞業(yè)務、中短途冷鏈物流等進一步恢復，輕卡市場轉(zhuǎn)正。5月、6月，疫情期間抑制的市場進一步釋放，加上國Ⅲ柴油貨車加速淘汰，新基建項目的啟動力度加大，輕卡市場需求進一步加大，直至6月達到最高，銷量及同比增幅均創(chuàng)歷史新高。

2020年7月24日，工信部、公安部、交通運輸部、國家市場監(jiān)管總局4部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》，自2020年7月至2021年5月組織開展貨車非法改裝專項整治工作，特別指出嚴厲打擊“大噸小標”，到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)問題。從四部委的通知中可看出，整治工作分3個階段。其中重點在第2階段的“排查整治階段”，時間從9月1日到2021年3月。也就是說，從2020年9月1日起，工信部、公安部、交通部、市場監(jiān)督管理部開始集中排查整治，對轄區(qū)貨車生產(chǎn)、改裝、維修企業(yè)和安全技術(shù)檢驗機構(gòu)全面檢查，對非法改裝“黑窩點”全面排查整治, 重點治理“大噸小標”，特別是重點針對在貨車市場中體量最大的不合規(guī)藍牌輕卡。

該專項整治計劃一經(jīng)發(fā)布，各地政府率先展開行動，目標直指“大噸小標”，目前很多2軸車特別是4.2 m藍牌輕卡必須按行駛證打核載，超過行駛證核定載質(zhì)量的，一次罰款1 800元，扣6分。此外，很多地方也已經(jīng)在按行駛證核載質(zhì)量嚴查4.2 m輕卡超載，一旦被查到超載，基本都是扣6分，罰款1 000～2 000元不等，例如河南鞏義扣6分、罰款1 500元，江蘇淮安扣6分、罰款1000元。

特別是進入9月，各地的不合規(guī)藍牌輕卡成了重點整治對象，據(jù)悉目前深圳等很多地區(qū)至今還有數(shù)千輛輕卡由于不合規(guī)而不能上牌。根據(jù)筆者的市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)不少地方的卡友們由于不太了解法規(guī)，有點謹慎起來，生怕買了輕卡由于整頓治理而上不了藍牌，因此本來要買輕卡的也持觀望態(tài)度了，這可能在一定程度上影響了近幾個月的輕卡終端市場銷量，或許是導致從2020年7月后輕卡市場增幅逐漸減緩的一個重要原因。當然這種治理對市場的作用可能會起到“雙刃劍”的作用，一方面會加大不合規(guī)藍牌輕卡的更新?lián)Q代，促進市場的增長，另外一方面可能就是像上述所提到的負面作用。多種因素的疊加效應，導致了從前3季度開始輕卡市場一方面仍然大增，一方面增長勢頭逐漸減緩。

表4 2016-2020年9月及1-9月輕卡銷量及同比情況 萬輛，%

特征四：從近5年看，2020年9月及1-9月輕卡銷量及同比均刷新同期記錄。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5年9月及1-9月輕卡銷量及同比情況如表4所示?？梢?，在近5年的9月及1-9月中，2020年的輕卡銷量及同比均刷新了同期的歷史記錄。這對今年的輕卡市場來說，確實是個了不起的成績。

特點五：2020年1-9月，從企業(yè)競爭格局看，福田汽車是唯一銷量超過30萬輛的企業(yè)，獨占鰲頭，累計份額19.82%，同比份額增加0.7百分點，強者更強；東風、江淮分別位居第二和第三。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年前9月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場份額同比變化如表5所示。可見，在2020年前9月TOP10輕卡企業(yè)競爭格局中：有7家企業(yè)銷量過10萬輛，4家企業(yè)銷量過15萬輛；福田汽車一家獨大，銷量31.62萬輛，是唯一家銷量超30萬輛的企業(yè)，占比19.82%，份額同比增加0.7百分點，霸主地位穩(wěn)固；東風汽車位居第二，銷量16.8萬輛，占比10.53%，份額同比基本持平，銷量同比增長18%；江淮汽車位居第三，銷量16.17萬輛，占比10.13%，份額同比減少0.49百分點，銷量同比增長12%；TOP10中，銷量1降9增，其中重汽增幅達到86%，增速最猛；份額同比7增3減，其中同比份額增加最大的是中國重汽，份額減少最多的是江淮汽車。

表5 2020年前9個月輕卡行業(yè)TOP10銷量同比、市場份額同比變化 萬輛，%