廣東服裝行業(yè)對外貿(mào)易轉型研究
——以虎門服裝產(chǎn)業(yè)為例

俞軍豪 何曉華 黃雯雯 何淑銘 莫小晶

(廣東白云學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 廣東廣州 510900)

一、廣東省服裝業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

廣東省是國內(nèi)主要的紡織服裝業(yè)生產(chǎn)基地，是紡織品生產(chǎn)和出口大省，也是全球第三大服裝出口基地。率先實施對外開放，為廣東省的紡織服裝產(chǎn)業(yè)奠定了扎實的基礎。隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)的建設，廣東全省各類服裝生產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量就有26000多家，紡織服裝類企業(yè)數(shù)量占全國25%左右，服裝產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占廣東工業(yè)的1/5。廣東省的服裝業(yè)漸漸產(chǎn)業(yè)集群化、規(guī)?；?，產(chǎn)業(yè)合理分工，區(qū)域品牌不斷革新使得服裝產(chǎn)量高，種類齊全，如以“以純”為代表的品牌服裝，以東莞虎門時裝，深圳女裝，惠州男裝，均安、大涌的牛仔服裝，佛山童裝等區(qū)域特色服裝品類。這種產(chǎn)業(yè)布局是廣東服裝產(chǎn)業(yè)的一大特色，但同時面臨著人才短缺、品牌知名度低、生產(chǎn)技術水平低等問題[1]。

（一）廣東服裝進出口額在全國排名靠前

由圖1可以看出，2019年廣東省的服裝進出口額在全國排名第二，其進出口額為293.45億美元，僅次于浙江省，與浙江省相差10.92億美元。另外，由圖得知，廣東省同比上一年增長率是負的，且同比增長率是十個省份里最低的，可見2019年廣東省服裝業(yè)對外貿(mào)易的規(guī)模有所下降?？傮w上，廣東省的服裝業(yè)面臨著許多挑戰(zhàn)，其產(chǎn)業(yè)自身因素不可忽視。

圖1 2019年中國服裝進出口前十省市統(tǒng)計

（二）近年銷售總產(chǎn)值呈下降趨勢

圖2 2016-2019年廣東服裝服飾業(yè)銷售總產(chǎn)值（數(shù)據(jù)來源：廣東統(tǒng)計局）

紡織服裝是廣東省傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，多年來一直占據(jù)行業(yè)的頭把交椅，但近年來受到了巨大的挑戰(zhàn)，以服裝加工為主的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式變得不再占據(jù)優(yōu)勢。從圖2得知，2016年至2019年，廣東省服裝服飾銷售總產(chǎn)值與累計比上年同期增長率整體呈下滑趨勢，雖然2017年比上年同期有所增長，但當年的銷售總產(chǎn)值較上一年還是下降了，而且增長率在后兩年下降的幅度更大。

結合實際了解到，近年來，隨著服裝產(chǎn)業(yè)的轉型升級，制造業(yè)成本的大增，降低了廣東省服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些服裝企業(yè)老板認為服裝加工生產(chǎn)的產(chǎn)品利潤本來就不高，而人們對工資要求越來越高，以致工人越來越難請，工廠人手不足，所以一些大型的服裝企業(yè)選擇了遷移到用工成本更低、勞工更加充裕的東南亞、非洲等地區(qū)，這些地區(qū)雖然基礎設施不完善，但用工成本遠比廣東省內(nèi)用工成本低許多。而一些大型服裝企業(yè)的外遷直接導致了大量小型加工企業(yè)無單可接，無路可走，進而走向倒閉。廣東省服裝業(yè)的優(yōu)勢正逐步減弱，而技術革新、品牌創(chuàng)新方面仍在發(fā)展狀態(tài)，所以廣東省的服裝業(yè)總體仍處于服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初、中階段。

（三）廣東紡織服裝國際市場占有率

國際市場占有率（International market share）是指一國（或地區(qū)）某類產(chǎn)品的出口額占國際市場上該類產(chǎn)品出口總額的比重。MS指標即國際市場占有率指標，可反映該國（地區(qū)）某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國際競爭力。通過一國某產(chǎn)業(yè)多年的MS指標變化比較，可以得出在生產(chǎn)要素自由流動的本國和國際市場中，該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國際競爭力強弱。在自由、良好的市場條件下，本國與世界市場均是對外開放的，當國際市場占有率比例越大時，該國的這一產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）國際競爭力越強；當國際市場占有率比例越小時，該國的這一產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）國際競爭力越弱。

表1 廣東紡織服裝國際市場占有率指標

根據(jù)表1數(shù)據(jù)可以知道，世界服裝的出口額數(shù)據(jù)在2008年至2018年期間雖然存在波動，但總體上四季服裝的總出口額呈上升趨勢。2008年至2015年廣東省紡織服裝的出口額不斷上升，廣東紡織服裝出口額在2015年達到高峰后，在2016年至2018年出口額逐年減少。

圖3 廣東服裝業(yè)國際市場占有率

根據(jù)圖3可以看出，從2008年至2015年，廣東服裝業(yè)在國際市場的占有率總體上逐年攀升，但在2016年至2018年國際市場占有率逐年下降。2016年全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，海外市場需求下降，國內(nèi)盈利成本持續(xù)上升，面對錯綜復雜的國內(nèi)外形勢和迅速變化的消費者消費習慣，廣東服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量出口均有所下降，廣東服裝業(yè)總體上壓力重重，但仍然保持平穩(wěn)運行，在全國服裝行業(yè)龍頭地位仍難以動搖。2018年，貿(mào)易摩擦不斷升溫，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，中美貿(mào)易戰(zhàn)全面打響，受眾多內(nèi)外因素影響，廣東省紡織服裝出口額較前年減少，國際市場占有率從7%降至5%，下降了兩個百分點。

（四）廣東服裝業(yè)具有較強的國際競爭力

美國經(jīng)濟學家巴拉薩（Balassa）在1965年提出了顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，簡稱RCA指數(shù)）。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是指一個國家（地區(qū)）某產(chǎn)品出口額占該國（地區(qū)）出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。在本文研究中，廣東省服裝業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的公式表示為：RCA=（廣東紡織服裝出口額/廣東省出口總值）÷（世界服裝出口額/世界出口總值）。

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)反映一國（地區(qū)）某產(chǎn)業(yè)在國際市場的比較優(yōu)勢，反映其在國際中的競爭地位。RCA＞2.5時，表明該國（地區(qū)）該產(chǎn)業(yè)具有極強的競爭力，若1.25≤RCA≤2.5，則表明該國（地區(qū)）該產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力，如果0.8≤RCA≤1.25，則表明該國（地區(qū)）該產(chǎn)業(yè)具有中度的國際競爭力，如果RCA＜0.8，則表明該國（地區(qū)）該產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。

表2 廣東服裝業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

圖4 廣東服裝業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

由表2和圖4可以看出，2008年—2018年廣東紡織服裝業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均大于1.25，因此，廣東省紡織服裝業(yè)具有較強的國際競爭力。但在2018年，RCA指數(shù)跌至1.75，這是受外部環(huán)境惡化，中美貿(mào)易摩擦上升至貿(mào)易戰(zhàn)，其他發(fā)達經(jīng)濟體增長不穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)部人力、原料成本持續(xù)增加，純服裝生產(chǎn)的附加產(chǎn)值低，人民幣升值挫傷出口積極性，同時企業(yè)利潤降低等一系列問題而導致的結果。如今，廣東服裝業(yè)的國際競爭力已經(jīng)逐漸下降，國際競爭力不再明顯要求產(chǎn)業(yè)必然需要對其進行轉型升級。

2020年初，新型冠狀病毒在中國爆發(fā)，三月份，世界衛(wèi)生組織宣布其為全球“大流行”，許多國家出臺了貿(mào)易限制政策，同時限制了人員流動，受疫情影響，因不可抗力導致國外訂單大量取消預計，會使得廣東服裝業(yè)出口額的進一步下滑，廣東服裝業(yè)在貿(mào)易鏈上的思考已迫在眉睫。

二、廣東紡織服裝業(yè)發(fā)展面臨的問題

產(chǎn)品技術和裝備水平低。廣東紡織服裝產(chǎn)業(yè)里大部分服裝的附加值較低，企業(yè)多以模仿生產(chǎn)、批發(fā)交易為主，且企業(yè)超過50%的生產(chǎn)設備是在2000至2010年的同期水平，只有23%的紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)設備達到國際同期水平，生產(chǎn)技術及設備的落后導致“綠色壁壘”成為廣東紡織服裝業(yè)出口的巨大阻礙。

（一）缺乏知名品牌

廣東紡織服裝企業(yè)大多為中小型企業(yè)，企業(yè)品牌意識不強，大部分企業(yè)一味地追求低價來獲取更多的訂單以打開國外市場，因此廣東紡織服裝業(yè)品牌建設比較落后，在2004年才擁有第一個中國名牌，到2006年才擁有第一個馳名商標，本土知名品牌少，且知名度不高。

（二）專業(yè)人才短缺

由于廣東紡織服裝業(yè)大多為中小型企業(yè)，企業(yè)內(nèi)高學歷的人才匱乏。在服裝業(yè)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新發(fā)展的過程中，服裝人才在這個過程中扮演著重要的角色，缺乏高素質(zhì)的設計、技術、營銷等人才，使企業(yè)紡織服裝商品設計不夠新穎，生產(chǎn)技術創(chuàng)新乏力。源源不斷的人才補充是廣東紡織服裝企業(yè)突破海外市場瓶頸的一大關鍵。

（三）勞動力和土地的比較優(yōu)勢逐漸喪失

隨著房地產(chǎn)行業(yè)的興起，廣東的土地資源逐漸減少，房價呈上升的趨勢，與此同時勞動力成本快速上升。因廣東紡織服裝企業(yè)多為中小型企業(yè)，基本為勞動力導向型企業(yè)，廠房地價與勞動力成本上升使企業(yè)盈利空間被壓縮，小型企業(yè)生存困難[2]。

三、利用產(chǎn)品生命周期理論分析虎門服裝業(yè)的出口轉型路徑

美國哈佛大學教授雷蒙德·弗農(nóng)(Raymond Vernon)1966年在《產(chǎn)品周期中的國際投資與國際貿(mào)易》一文中首次提出產(chǎn)品生命周期理論（Product Life Cycle Theory）。大多數(shù)產(chǎn)品需要經(jīng)歷一個開發(fā)、引進、成長、成熟、衰退的階段，典型的產(chǎn)品生命周期一般可以分成四個階段，即介紹期（或引入期）、成長期、成熟期和衰退期，隨著眾多學者對該理論的研究，產(chǎn)品生命周期理論的含義也在不斷完善。

紡織服裝產(chǎn)品的生命周期包括對服裝的需求分析、概念設計、圖紙設計、樣品設計改造、服裝制造、服裝運輸投入市場、服裝銷售、售后服務、服裝回收或報廢的整個過程。

廣東紡織服裝業(yè)一直以來都是依靠成熟期進行大批量生產(chǎn)和銷售，承接發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)，在國際上獲得數(shù)額巨大的外貿(mào)訂單，建設服裝生產(chǎn)線，聘用廉價勞動力生產(chǎn)，從而形成服裝業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟。但在2015年來，廣東服裝出口額逐年下降，一方面，紡織原料、勞動力、土地租金等生產(chǎn)成本在升高；另一方面，國際市場增長疲軟，以印度為代表的其它發(fā)展中國家的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在國際市場上爭奪外貿(mào)訂單，同時中國與美國、加拿大、澳大利亞等國家的貿(mào)易摩擦持續(xù)升溫，一些服裝出口企業(yè)還要面臨反傾銷、反補貼的調(diào)查，這導致廣東服裝業(yè)的產(chǎn)能下降和訂單減少。在2020年，新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎在全球肆虐，逆全球化和貿(mào)易保護主義再次抬頭，國際競爭優(yōu)勢逐漸下降的廣東服裝業(yè)必須對生產(chǎn)和出口進行轉型升級[3]。

廣東服裝業(yè)的重心需要從產(chǎn)品的成熟期向服裝設計開發(fā)的導入期轉移，以東莞虎門服裝為例，虎門服裝產(chǎn)業(yè)鏈向高端設計發(fā)力，打造自主名牌，開創(chuàng)時裝周，加強產(chǎn)品創(chuàng)新和文化創(chuàng)意，推動產(chǎn)品從功能化向時尚化的轉變，這一系列轉變正在產(chǎn)生更高的經(jīng)濟效益。

2018年以來，虎門在推進中國快時尚設計基地的建設，努力將服裝業(yè)向原創(chuàng)設計、自主品牌、時尚源頭轉變，從制造業(yè)向創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、時尚產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)轉變，虎門服裝業(yè)轉型的重點顯然是在向微笑曲線的兩端延伸。

（一）服裝設計要有創(chuàng)新

每年虎門舉辦“虎門時裝周”“虎門杯”國際青年設計大賽、中國（虎門）國際童裝網(wǎng)上設計大賽等服裝盛典及重量級設計大賽，旨在為時尚服裝設計培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才，同時設計大賽對接全國乃至全世界高校，在高校與產(chǎn)業(yè)間形成“產(chǎn)、學、研”相結合，發(fā)掘對未來時尚流行趨勢敏感的青年設計師。而在服裝出口方面則對接國際，充分利用其資源優(yōu)勢不斷提高時尚服裝圖紙方案、樣衣成品、服裝創(chuàng)意搭配物件和文化創(chuàng)意產(chǎn)品樣件的出口，形成知識產(chǎn)權的轉讓，即通過發(fā)展創(chuàng)意經(jīng)濟，新理念、新科技、新內(nèi)容的一手樣品或設計成果以“知識經(jīng)濟”的方式進行出口，與傳統(tǒng)的制造產(chǎn)品出口相比具有更高價值，獲得的收入也很豐厚。

（二）品牌打造與海外擴張

要在服裝貿(mào)易中搶占更多的市場份額就必須提升品牌的價值，推動本土品牌在國外加速擴張。一直以來，虎門在服裝品牌的培育和發(fā)展上高度重視，公開數(shù)據(jù)顯示，虎門服飾服裝注冊商標超過5萬，擁有2個中國馳名商標，廣東省著名商標、名牌產(chǎn)品16個，其中知名度較高的“富民”馳名商標和“以純”服裝品牌人們較為熟悉。與外來品牌在中國市場的擴張相比，虎門服裝品牌在海外的擴張仍存在較大差距，例如，Adidas，Nike多年占據(jù)我國服裝市場的前三甲位置，而這兩大品牌都非本土品牌。因此虎門服裝品牌需要在海外開設旗艦店和概念店以提升品牌形象；需要依靠多元化的產(chǎn)品獲得市場份額贏得訂單，與國際知名品牌合作，提升品牌價值；同時也要進軍新市場和新領域，線上線下多措并舉。

（三）技術革新和利用一體化產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢

在服裝產(chǎn)品生命周期流程圖中，可以將導入期、成長期、成熟期三個階段的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)和配套來判斷服裝產(chǎn)業(yè)集聚情況?；㈤T服裝不僅需要產(chǎn)品創(chuàng)新設計驅動行業(yè)發(fā)展，還要從紡織原料、織造生產(chǎn)、布料染印、銷售環(huán)節(jié)、售后服務加強創(chuàng)新，形成集研發(fā)設計、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，虎門全鎮(zhèn)已擁有服裝服飾生產(chǎn)加工企業(yè)2300多家、配套企業(yè)1000多家，年工業(yè)總產(chǎn)值超450億元。市場區(qū)域面積約7平方公里，總經(jīng)營面積337萬平方米，有40多個專業(yè)市場，已經(jīng)形成規(guī)模集聚效應的產(chǎn)業(yè)集群。在成熟的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，延伸產(chǎn)品深加工，提高生產(chǎn)精度，服裝業(yè)的出口貿(mào)易轉變?yōu)橐苑b成品貿(mào)易為主，發(fā)展設計樣品、專利、服裝文化創(chuàng)意產(chǎn)品出口，擴大奢侈品牌時尚服裝出口，利用產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢進行出口轉型[4]。

四、結束語

“虎門模式”可為廣東省服裝業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易轉型提供參考，事實上，從長遠的角度看，這必然是廣東服裝的轉型模式，在粵港澳大灣區(qū)政策的支持下，具有優(yōu)勢的服裝企業(yè)應該更多地依靠創(chuàng)新驅動生產(chǎn)和出口。一些地方生產(chǎn)資源占據(jù)優(yōu)勢，一些地方設計人才豐富，而一些地方擁有著名商標和品牌，各地可根據(jù)其資源優(yōu)勢不同，開展協(xié)同合作，優(yōu)勢互補，在協(xié)同發(fā)展中補足短板?；㈤T可供借鑒的是成熟的產(chǎn)業(yè)集群、上下游完備的產(chǎn)業(yè)鏈，以及服裝從更具價值的服裝設計進行延伸。