深度剖析2020 瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢

2019 年，陶瓷行業(yè)變化頗多，不斷洗牌，如何面對變局？2020 年該何去何從？

日前，2019～2020 中國陶瓷跨年分享與展望論壇在佛山召開，佛山市陶瓷行業(yè)秘書長尹虹博士從陶瓷磚產(chǎn)量、陶瓷磚質(zhì)量、國內(nèi)銷售、陶瓷磚出口及產(chǎn)品趨勢五個方面分析了瓷磚行業(yè)的發(fā)展形勢。

一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭

中央經(jīng)濟(jì)工作會議（2019 年）12 月10 日至12 日在北京舉行。會議指出，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。實(shí)現(xiàn)明年預(yù)期目標(biāo)，要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭。會議指出，2020 年要穩(wěn)定就業(yè)總量，改善就業(yè)結(jié)構(gòu)，提升就業(yè)質(zhì)量，突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)工作，確保零就業(yè)家庭動態(tài)清零。要加大城市困難群眾住房保障工作，加強(qiáng)城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，大力發(fā)展租賃住房。要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實(shí)因城施策，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期的長效管理調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外，會議還提到要健全體制機(jī)制，打造一批有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。2019 年前三季度建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)運(yùn)行良好。1～9 月份，陶瓷磚產(chǎn)量75.2 億平方米，同比增長7.7%。1～8 月份，建筑衛(wèi)生陶瓷商品出口“量減價(jià)增”，出口結(jié)構(gòu)向好，出口量1023.8 萬噸，同比下降7.4%，出口金額75.8 億美元，同比增長25.3%，平均離岸價(jià)格上漲14.2%，平均單價(jià)增幅更大才是。

意大利人均瓷磚年消費(fèi)量從3.8（平方米）到1.5（平方米）以下，歐盟人口5.12 億，消費(fèi)10 億，人均1.9（平方米）。北美人口3.5 億，消費(fèi)5.6 億，人均1.6（平方米）。中國人口14億，消費(fèi)80 億，人均5.71（平方米）。越南人口＜1 億，消費(fèi)5.4億，人均5.83（平方米）。伊拉克人口3700 萬，進(jìn)口瓷磚1.29億平方米，人均3.5（平方米）。

二、陶瓷磚產(chǎn)量會走向哪個“數(shù)量級”？

2019 陶瓷磚產(chǎn)量究竟應(yīng)該是“+”還是“-”？

1、商品房銷售面積基本負(fù)增長，房屋新開工與竣工面積增速形成較大剪刀差（1～8 月份，+8.9%；-10%）。

2、新建企業(yè)與生產(chǎn)線遠(yuǎn)不及倒閉破產(chǎn)停窯的消息多。

3、國內(nèi)上游色釉料與裝備銷售大不如從前。

2019 年1～10 月，商品房銷售面積達(dá)133251 萬平方米，同比增長0.1%。2019 年商品房銷售面積連續(xù)9 個月負(fù)增長，10 月份首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。

從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI 為50.9%，比上月上升1.0個百分點(diǎn)；中型企業(yè)PMI 為49.5%，比上月回升0.5 個百分點(diǎn)；小型企業(yè)PMI 為49.4%，比上月回升1.5 個百分點(diǎn)。

陳頤磊脫下軍帽，對著衢州方向深深地一鞠躬，那些無法帶出，遺留在孔廟的幾百名重傷員是他軍旅一生永遠(yuǎn)無法忘記的痛。

從分類指數(shù)看，在構(gòu)成制造業(yè)PMI 的5 個分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)高于臨界點(diǎn)，原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。

別人問我2020 年怎么樣，我說還會繼續(xù)下滑。地方政府用人才政策開發(fā)了很多行業(yè)，現(xiàn)在把本科看成人才了，明年?？埔部梢允侨瞬帕?，但整體還是下滑的。再來看下陶瓷上市公司Q3 報(bào)告。

帝歐家居，2019 年前三季度凈利潤4.26 億元，同比增長57.17%；蒙娜麗莎，2019 年前三季度凈利潤3.04 億元，同比增長13.45%；惠達(dá)衛(wèi)浴，2019 年前三季度凈利潤2.27 億元，同比增長13%。

2018 年全球十大瓷磚消費(fèi)國年人均瓷磚消費(fèi)

回頭看2018年全球十大瓷磚消費(fèi)國年人均瓷磚消費(fèi)數(shù)據(jù)。中國瓷磚人均年消費(fèi)在五年之內(nèi)不太可能低于4.5 平方米，大部分時(shí)間應(yīng)該保持在年人均5 平方米的水平。也就是說未來五年中國瓷磚的產(chǎn)量應(yīng)該保持在63～70 億平方米的范圍。中國瓷磚產(chǎn)量的走勢是：連續(xù)三年10%上下的下降幅度，大約在70億平方米這個數(shù)量級進(jìn)入徘徊期，下滑速度減緩，相當(dāng)一段時(shí)期中國瓷磚產(chǎn)量穩(wěn)定在60～70 億平方米。

2010～2018 年全球瓷磚產(chǎn)量 單位：億平方米

2001～2018 年全國陶瓷磚年產(chǎn)量 單位：億平方米

三、陶瓷磚質(zhì)量整體穩(wěn)定

從2013～2018 年瓷磚產(chǎn)品國抽分析報(bào)告中來看，陶瓷磚的產(chǎn)品抽查合格率介于89.4%和95%之間，整體呈現(xiàn)小幅波動態(tài)勢，產(chǎn)品質(zhì)量整體較為穩(wěn)定。

四、轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外基地將是出口路徑之一

中國瓷磚大量出口，高峰時(shí)超過了11 億平方米，導(dǎo)致了世界各國的瓷磚反傾銷。

自2001年印度首先對中國瓷磚進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查以來，我國瓷磚先后遭遇了印度、韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、海灣六國及美國等國的反傾銷、反補(bǔ)貼與保障措施調(diào)查。在這些調(diào)查中，我國瓷磚是屢戰(zhàn)屢敗，可以用“四面楚歌”來形容中國瓷磚在全球瓷磚貿(mào)易中的位置。

五、銷售渠道在裂變

陶瓷磚銷售，2018 年開始，銷售渠道正在發(fā)生裂變：

1、精裝房比例大幅增長。很多大企業(yè)有工程一部、工程二部、工程三部，對經(jīng)銷商越來越不重視。經(jīng)銷商越來越迷茫，一年就三個億，虧本。沒有辦法，零售的代價(jià)越來越大。我們80%是工程的。

2、整裝（含互聯(lián)網(wǎng)家裝、全屋定制、裝修套餐等）潮流。

3、設(shè)計(jì)師營銷已經(jīng)成為終端零售的一大部分。

4、終端建材市場賣場鱗次櫛比，消費(fèi)者被大量分流。

5、裝配式建筑、整體衛(wèi)生間與整體廚房等，大量減少瓷磚使用與零售。今年達(dá)到15%，明年達(dá)到20%，很多人看到了。裝配式建筑2019 年發(fā)展最快的是浙江，浙江全省超過40%的是裝配式建筑，我們要引起重視。

六、未來陶瓷磚產(chǎn)品趨勢

1、瓷磚向大規(guī)格尺寸發(fā)展；

2、色彩黑白灰主要仍是表現(xiàn)素雅淡，但是整體向“暖”方向過渡延伸，暖灰、乳白、煙熏黑大量增多；

3、瓷磚功能化：透水磚、防滑瓷磚、負(fù)離子瓷磚、發(fā)熱瓷磚、易潔抗菌瓷磚、發(fā)泡陶瓷；

4、多種工藝疊加與新工藝，數(shù)碼釉（水性釉）、數(shù)碼布料、數(shù)碼模具。

瓷磚發(fā)展尺寸越來越大，“大”是瓷磚品業(yè)的發(fā)展方向，大的方向：瓷磚→板材→巖板，增加市場份額，拓寬應(yīng)用范圍。我國可以生產(chǎn)1200X2400（mm）規(guī)格以上陶瓷大板的生產(chǎn)線，在建的與已經(jīng)投入營運(yùn)的，大約15 條，印度大概是20 條。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL 等，在家居方面，一定會很多用處。