中美貿(mào)易摩擦下的中國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

姚 林

(中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院，北京 100083)

大豆具有蛋白質(zhì)食物原料和油料雙重屬性，是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，在我國食品行業(yè)和食品加工業(yè)占有重要的地位。改革開放以來，我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的變化。與美國相比，中國的優(yōu)勢地位發(fā)生了轉(zhuǎn)變[1]，從大豆出口國變?yōu)槿虻谝淮筮M口國[2]，2017年大豆進口量高達9 500多萬t[3]。2018年3月中美貿(mào)易摩擦開始以來，對美大豆進口加征關(guān)稅成為中國實施對等懲罰措施之一[4]。大豆問題愈發(fā)引起政府、學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。本文梳理總結(jié)中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀并分析原因，進而對大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進行展望。

1 中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國內(nèi)大豆市場消費量巨大，國內(nèi)有效供給不足

中國大豆消費量位居世界第一，近三年來年均超過1億t，國內(nèi)大豆產(chǎn)量遠遠難以滿足消費需求。1994—2018年中國大豆產(chǎn)量、消費量及進口量如圖1所示。

圖1 1994—2018年中國大豆產(chǎn)量、消費量及進口量

由圖1可知，1994年以來，中國大豆消費量持續(xù)快速增長，從1 500萬t增長至1億多t，2018年雖有所下降，但仍維持在高位。在消費量快速增加的同時，國內(nèi)大豆產(chǎn)量卻長期停滯不前，基本圍繞在1 500萬t上下波動。中國大豆消費量的增長基本依靠進口大豆來滿足。

1.2 中國大豆進口量激增后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折

在中國大豆國內(nèi)供給不足、消費需求快速增加的情形下，從國際市場大量進口大豆成為中國企業(yè)的必然選擇。1994年，中國大豆進口量僅為16萬t，1998年增長至385萬t，1999年突破1 000萬t后，基本保持著增長趨勢，2018年進口量略有下降，但仍保持在8 000萬t以上(見圖1)。2014年以來，中國大豆年均進口量超過8 000萬t，但近年來進口增長速度減緩，并因2018年開始出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦而出現(xiàn)負增長。由此可見，中國大豆需求從快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)樨撛鲩L，但進口量仍將在一段時期內(nèi)保持在高位。

1.3 中國大豆進口來源國相對集中

表1為2009—2017年中國大豆進口主要來源國各自占總進口量的比例。由表1可知，2009—2017年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85%、40.91%和11.14%。說明中國大豆進口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷，三者合計進口量占總進口量的比例一直保持在94%以上。從表1各年的數(shù)據(jù)對比來看，2013年之前，美國一直是中國大豆第一進口大國。2013年，巴西進口比例首次超過美國并一直保持至今。

表1 2009—2017年中國大豆進口主要來源國占總進口量比例 %

注：數(shù)據(jù)根據(jù)UNcomtrade數(shù)據(jù)計算所得。

1.4 中國大豆產(chǎn)業(yè)政策

中國政府對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度關(guān)注并在政策上給予大力支持。中國大豆產(chǎn)業(yè)政策按政策作用對象可以分為大豆貿(mào)易政策和國內(nèi)大豆生產(chǎn)政策(見表2)。大豆貿(mào)易政策的發(fā)展趨勢是堅持市場化取向，逐步放松進出口管理并降低進口關(guān)稅稅率；生產(chǎn)政策的演變過程則是以保護和提高大豆生產(chǎn)者收入為目標(biāo)，鼓勵生產(chǎn)者擴大種植面積、采用大豆良種，增加大豆種植補貼等。

表2 中國大豆產(chǎn)業(yè)政策演變過程

注：根據(jù)公開信息整理。

2 中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的原因分析

2.1 多因素促使中國大豆進口量激增

從經(jīng)濟學(xué)基本邏輯來看，國內(nèi)供給難以滿足需求進而導(dǎo)致通過進口來彌補需求缺口。中國大豆近幾十年來進口激增的關(guān)鍵點主要是：需求增長是根本原因，貿(mào)易政策調(diào)整是主要因素，國產(chǎn)大豆競爭力下降促進大豆進口以及其他多種因素的綜合影響[6]。

在消費需求方面，人們可支配收入增加導(dǎo)致對植物油和肉類消費增加，進而導(dǎo)致大豆油和豆粕市場需求的增加。大豆油是我國第一大食用植物油，而豆粕是禽、畜、水產(chǎn)品等重要蛋白飼料來源。已有研究結(jié)果表明，植物油需求擴大并不能很好地解釋我國大豆進口激增的現(xiàn)象，作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進了我國大豆進口的增加[7]。筆者分析國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，1999—2019年中國植物油消費量(見圖2)和中國主要飼料原料消費量(見圖3)都出現(xiàn)了明顯的增長趨勢，且大豆油和豆粕的消費量增長態(tài)勢均十分明顯。

圖2 1999—2019年中國植物油消費量

圖3 1999—2019年中國主要飼料原料消費量

在大豆貿(mào)易政策方面，1993年中國開放大豆市場，2001年正式取消大豆進口配額制度并將進口關(guān)稅稅率降至3%，大豆已經(jīng)成為中國市場化和國際化程度最高的農(nóng)產(chǎn)品。國際大豆質(zhì)優(yōu)價廉[8]，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，出油率高，相比國產(chǎn)大豆還具有較大的價格優(yōu)勢。因此，貿(mào)易政策的開放化促進了中國大豆進口量的快速增加[9]。

2.2 經(jīng)濟效益有限是中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以增加的重要原因

從表象上看，中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以大幅提高的主要原因有3個：一是種植面積下降；二是單產(chǎn)水平并未得到大幅提升；三是農(nóng)業(yè)科技水平不足，規(guī)模化、機械化種植水平不夠。1999—2017年中國主要油料作物種植面積如圖4所示。由圖4可知，中國大豆種植面積從2005年開始呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，到2015年以后才有所上升。1999—2016年中國主要油料作物單位面積產(chǎn)量如圖5所示。由圖5可知，1999—2016年，中國玉米單位面積產(chǎn)量呈波動增加的趨勢，除2003年外花生單位面積產(chǎn)量呈不斷增加趨勢，而大豆單位面積產(chǎn)量并未大幅增加，在低位處于波動態(tài)勢。

圖4 1999—2017年中國主要油料作物種植面積

圖5 1999—2016年中國主要油料作物單位面積產(chǎn)量

國產(chǎn)大豆種植面積的下降主要是大豆種植比較收益下降導(dǎo)致農(nóng)戶種植大豆積極性受挫，2016年之后種植面積增加源于產(chǎn)業(yè)政策增加了農(nóng)民種植大豆的積極性。國際上種植的大豆普遍是轉(zhuǎn)基因大豆，自1996年孟山都公司的抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆被批準(zhǔn)商業(yè)化以后[10]，因大豆種子科技進步所帶來的轉(zhuǎn)基因大豆單產(chǎn)提升十分顯著。而國內(nèi)種植的大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，抗病蟲害能力較弱，單產(chǎn)較低，且非轉(zhuǎn)基因大豆科技進步不明顯。國內(nèi)一直實行嚴(yán)禁種植轉(zhuǎn)基因大豆的政策，在國產(chǎn)大豆單產(chǎn)效率無法與國外轉(zhuǎn)基因大豆競爭的條件下，國內(nèi)大豆單產(chǎn)很難提高。

進一步分析經(jīng)濟原因，一是國產(chǎn)大豆種植收益較低，豆農(nóng)種植意愿下降。2004—2014年玉米種植收益一直高于大豆，而且種植玉米田間管理難度較小、機械化程度較高、種植勞動強度低，在人力成本不斷上升的背景下玉米種植優(yōu)勢更加明顯。二是國產(chǎn)大豆市場需求面較窄。市場需求量大的是進口轉(zhuǎn)基因大豆，其出油率高、質(zhì)量規(guī)格較高，便于壓榨。而國產(chǎn)大豆質(zhì)量規(guī)格不一，不適于工業(yè)化壓榨，適于直接食用或食品加工；大豆收購商收購量低，農(nóng)民賣豆交易成本較高。

2.3 中國大豆進口來源國主要集中于世界大豆生產(chǎn)和出口大國

世界大豆生產(chǎn)和出口的高度集中是中國大豆進口來源國相對單一的主要原因。世界大豆生產(chǎn)主要集中于美國、巴西、阿根廷、中國等少數(shù)國家，世界大豆主要生產(chǎn)國家及產(chǎn)量見表3。由表3可知，長期以來，巴西、美國、阿根廷一直是世界上前三大大豆生產(chǎn)國和出口國。此外，美國、巴西、阿根廷的大豆質(zhì)優(yōu)價廉，在國際貿(mào)易中具有較大的優(yōu)勢。世界大豆主要進口國家及進口量見表4。由表4可知，中國的大豆進口量較大，其次是歐盟。研究表明，中國進口南美大豆市場份額的增加有利于降低我國大豆進口價格水平[11]。

表3 世界大豆主要生產(chǎn)國家及產(chǎn)量

注：數(shù)據(jù)來源于USDA-FAS。

表4 世界大豆主要進口國家及進口量

注：數(shù)據(jù)來源于USDA-FAS。

2.4 對豆粕、大豆油的大量需求致使中國高度依賴進口大豆

中國對進口大豆的需求，主要是對大豆油和豆粕的需求(見圖2和圖3)。如果減少大豆進口，就要找到大豆或大豆油和豆粕的替代品。大豆的替代品主要是油菜籽[12]，但油菜籽的產(chǎn)量和貿(mào)易量相對較小。大豆油的替代品主要有菜籽油、棕櫚油、花生油、葵花籽油等植物油，且植物油之間的差異相對較小，替代大豆油不存在問題。豆粕的替代品主要有玉米、菜籽粕、酒糟蛋白飼料(DDGS)、高粱，但豆粕是全球最大的植物蛋白飼料來源[13]，玉米對此難以替代，菜籽粕由于含有毒素和品質(zhì)較低的緣故也無法對豆粕形成有效替代。自2008年以來中國開始大量進口DDGS和高粱，由于兩者不存在關(guān)稅配額限制且價格相對較低，進口量一直保持較快的增長速度，但2016年1月12日和2018年2月4日商務(wù)部分別對原產(chǎn)于美國的進口DDGS和進口高粱進行反補貼或反傾銷立案調(diào)查后，中國DDGS和高粱的進口數(shù)量驟減?？梢?，DDGS和高粱進口數(shù)量及貿(mào)易壁壘的限制也導(dǎo)致其無法對豆粕形成有效替代。2018年底，中國飼料工業(yè)協(xié)會大力倡導(dǎo)高效低蛋白日糧飼料技術(shù)，可從根本上減少豆粕的使用，但推廣效果并不顯著，人們的飼養(yǎng)觀念和飼養(yǎng)習(xí)慣等方面的阻礙導(dǎo)致短期內(nèi)中國豆粕需求量仍較大。隨著肉類消費需求的持續(xù)增加，中國養(yǎng)殖行業(yè)工業(yè)化、規(guī)?；目焖侔l(fā)展，最終形成了對豆粕的大量需求。

3 貿(mào)易摩擦背景下中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

3.1 貿(mào)易摩擦將重塑國際大豆貿(mào)易和種植格局

中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)難以得到徹底解決，其對中美大豆貿(mào)易的影響也將更加深遠，中國逐漸減少美國大豆進口是必然趨勢。中國、歐盟、墨西哥、阿根廷、希臘、泰國、日本、印度尼西亞、土耳其是世界大豆的主要進口國家和地區(qū)，其中中國進口量較大，占世界總進口數(shù)量的64.31%。由于中美貿(mào)易摩擦，中國對產(chǎn)自美國的大豆加征25%的關(guān)稅作為反制措施，世界大豆貿(mào)易商采取從阿根廷進口美國大豆以滿足其國內(nèi)市場需求，將阿根廷自產(chǎn)大豆出口至中國的策略，導(dǎo)致阿根廷大豆進口數(shù)量猛增(見表4)。此外，中國減少進口美國大豆的貿(mào)易缺口將由其他國家填補，非中國大豆需求將逐步轉(zhuǎn)向美國。

在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國的大豆進口需求將引發(fā)世界大豆種植結(jié)構(gòu)的變化。在美國、巴西、阿根廷等傳統(tǒng)大豆生產(chǎn)大國之外，印度、巴拉圭、加拿大、俄羅斯以及部分中亞國家的大豆種植面積可能會顯著增加。

3.2 貿(mào)易摩擦將促使中國大豆生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)生重要變化

貿(mào)易摩擦將導(dǎo)致中國進口大豆價格上升，國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)、加工和消費量將會有所提升，一定程度上會促進國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)大豆種植面積和產(chǎn)量將逐漸增加，同時其他油料作物如花生、油菜籽等的種植比例也會有所提升。

貿(mào)易摩擦也會促使中國采取多種措施降低大豆的對外依存度。一方面是大豆進口來源國更加多元化，降低進口國家過于集中帶來的風(fēng)險；另一方面是積極尋找更多的進口替代品，抵消大豆進口量降低造成的需求缺口。大豆油的替代品是其他食用植物油，豆粕的替代品主要是菜籽粕和玉米、高粱、DDGS等，但替代彈性較低。中國大豆相關(guān)替代農(nóng)產(chǎn)品進口量見表5。由表5可知，2019年一季度與2018年一季度相比，中國大豆進口數(shù)量明顯減少。棕櫚油、菜籽油等植物油以及豆粕、菜籽粕、玉米進口量都出現(xiàn)不同程度的增加。預(yù)計未來中國大豆進口總量會有所減少，大豆替代品的進口量還會繼續(xù)增加。

表5 中國大豆相關(guān)替代農(nóng)產(chǎn)品進口量統(tǒng)計 萬t

注：數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署。

3.3 中國大豆主要依賴進口的局面仍將持續(xù)

中國居民消費升級對優(yōu)質(zhì)蛋白的需求增長趨勢將長期存在。隨著收入的增加，人們對植物油的消費增長將維持在一定水平，但對肉蛋奶和水產(chǎn)品的消費將會快速增長，豆粕作為最主要的動物飼料蛋白來源，其需求也會與日俱增。國內(nèi)大批量的大豆壓榨企業(yè)，圍繞大豆進口、壓榨以及飼料生產(chǎn)、禽畜養(yǎng)殖已經(jīng)組成了密切關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游部門對進口大豆也都具有較強的依賴性。在國內(nèi)大豆供給短期內(nèi)難以有效增加、相關(guān)替代品不能有效替代的情況下，中國大豆需求主要依賴進口的局面仍將持續(xù)。