家電出口在不確定性中求變

李前 黃帥

波動(dòng)，是近幾年我國(guó)家電出口的關(guān)鍵詞。

2019年12月4日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)在第七屆中國(guó)電子家電企業(yè)國(guó)際化高峰論壇上發(fā)布的報(bào)告《2019年中國(guó)家電（白電）產(chǎn)品出口分析》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，2015年，我國(guó)家電出口自2008年金融危機(jī)后首次出現(xiàn)下滑，家電產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入轉(zhuǎn)型波動(dòng)期。2017年和2018年，我國(guó)家電出口連續(xù)兩年出現(xiàn)明顯反彈，出口規(guī)模連續(xù)創(chuàng)新高。2019年1—9月，我國(guó)家電產(chǎn)品出口額為593.2億美元，較2018年同比增長(zhǎng)4%，出口規(guī)模保持穩(wěn)定，出口增速較2017年和2018年有所放緩。

盡管2019年國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但我國(guó)家電行業(yè)仍然保持穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展勢(shì)頭，整體出口規(guī)模穩(wěn)定，成為我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域穩(wěn)規(guī)模、提質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)力及參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和合作的中堅(jiān)力量。

主要家電出口增速回落

報(bào)告顯示，受美國(guó)及印度兩大家電市場(chǎng)影響，2019年1—9月，除空調(diào)外的主要家電產(chǎn)品出口規(guī)模雖然保持增長(zhǎng)，但增速較2018年有所回落。

2019年1—9月，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等大家電（包括零件）出口出現(xiàn)明顯回落，出口額為268.5億美元，同比微增1.7%。市場(chǎng)方面，2018年下半年，印度對(duì)冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等大家電加征關(guān)稅導(dǎo)致我國(guó)對(duì)印度大家電出口下滑明顯，2019年1—9月同比下滑19.8%;2019年1—9月，我國(guó)對(duì)美國(guó)大家電出口同比下滑13.8%。

2019年1—9月，我國(guó)小家電（包括零件）出口額為317.8億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。繼2016年主要小家電產(chǎn)品出口均有所收窄外，小家電產(chǎn)品出口已連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但近3年出口增速逐年放緩1個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告顯示，由于小家電企業(yè)前期在海外布局的產(chǎn)能并不多，進(jìn)口商很難找到替代生產(chǎn)國(guó)，因此，盡管我國(guó)小家電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口額占小家電產(chǎn)品出口總額的27%，但2019年出口規(guī)模受貿(mào)易壁壘影響有限，前三季度我國(guó)小家電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口額與2018年持平，同時(shí)對(duì)歐洲等主要市場(chǎng)出口增速有所提高。不過(guò)，出口規(guī)模穩(wěn)定的背后是利潤(rùn)的下滑，家電出口企業(yè)不得不承擔(dān)部分關(guān)稅負(fù)擔(dān)，對(duì)自身經(jīng)營(yíng)造成了較大的影響。

由于受到全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，前兩年出口快速增長(zhǎng)的空氣加濕器、吸塵器等小家電品類明顯回落，而風(fēng)扇、加熱器等傳統(tǒng)產(chǎn)品出口明顯回升，“兩凈”（空氣凈化器、凈水器）和電磁爐等產(chǎn)品由于規(guī)模不大，出口依然保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

從報(bào)告分析看，我國(guó)家電出口保持了“穩(wěn)”的基調(diào)。但也應(yīng)該注意到，美國(guó)自我國(guó)進(jìn)口家電確實(shí)有所減少，而韓國(guó)、加拿大和泰國(guó)等國(guó)家成為受益者，家電對(duì)美國(guó)出口大幅增加。

出口市場(chǎng)有所分化

報(bào)告顯示，進(jìn)入2019年，我國(guó)家電出口除美國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑外，東盟和歐洲市場(chǎng)依然保持了增長(zhǎng)，同時(shí)中東市場(chǎng)有所回暖。而由于阿根廷匯率波動(dòng)，前兩年剛剛出現(xiàn)復(fù)蘇跡象的拉丁美洲市場(chǎng)整體乏力。

近年來(lái)，我國(guó)家電對(duì)北美市場(chǎng)出口表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，2012—2017年平均增長(zhǎng)6.3%，僅次于對(duì)東盟地區(qū)的出口增長(zhǎng)。受加增關(guān)稅影響，2018年下半年，我國(guó)家電對(duì)美國(guó)出口出現(xiàn)下滑，但由于當(dāng)前階段美國(guó)進(jìn)口商的替代選擇較少，因此我國(guó)家電對(duì)美國(guó)出口下滑有限。

報(bào)告顯示，我國(guó)家電企業(yè)加大了對(duì)東盟、中東和非洲等市場(chǎng)的開拓力度。2019年1—9月，東盟、中東和日韓市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)我國(guó)家電對(duì)亞洲出口同比增長(zhǎng)5.6%，出口額達(dá)到224.7億美元。其中，對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)12.9%，對(duì)泰國(guó)、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞和菲律賓前五大市場(chǎng)的出口增幅均為兩位數(shù)。隨著更多企業(yè)到東盟投資，東盟市場(chǎng)消費(fèi)必將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。未來(lái)兩年，我國(guó)家電出口東盟市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)家電出口對(duì)中東市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于沙特和利比亞市場(chǎng)的大幅回暖。得益于中非合作增加和“一帶一路”倡議，近年來(lái)我國(guó)家電對(duì)非洲出口明顯回升，2019年1—9月出口額為24.7億美元，同比增長(zhǎng)8.4%。

根據(jù)報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，2014—2018年，我國(guó)家電對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)出口額分別為172.91億美元、167.39億美元、173.5億美元、191.33億美元、204.82億美元，同比增長(zhǎng)率分別為6.4%、-3.2%、3.6%、10.3%、7%。2019年前三季度，我國(guó)家電對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)出口額為167.99億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。我國(guó)家電對(duì)印度、俄羅斯和沙特出口額共占我國(guó)家電對(duì) “一帶一路”沿線市場(chǎng)出口額的1/4左右。

初現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移苗頭

在我國(guó)制造業(yè)中，家電產(chǎn)業(yè)的制造實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有目共睹。完整的產(chǎn)業(yè)鏈和對(duì)智能產(chǎn)品的研發(fā)投入，使我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上擁有一定的話語(yǔ)權(quán)。

根據(jù)報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)家電產(chǎn)量占全球的份額接近60%，貿(mào)易規(guī)模占全球份額的30%以上。從近些年產(chǎn)能發(fā)展看，我國(guó)家電產(chǎn)能處于平穩(wěn)擴(kuò)張階段。盡管我國(guó)家電企業(yè)已經(jīng)“出?！倍嗄?，但是拓展市場(chǎng)比較謹(jǐn)慎，多為并購(gòu)品牌后集成的產(chǎn)能和淺嘗輒止的投資建設(shè)。由于大多數(shù)家電企業(yè)代工業(yè)務(wù)仍占主要份額，因此從成本角度考慮，海外投資建廠并不是它們的投資首選，反而但更傾向于品牌并購(gòu)。

不過(guò)，這種趨勢(shì)受到了近幾年貿(mào)易壁壘的沖擊。日韓家電大企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移較早，但是前些年它們并未從對(duì)東南亞的投資中獲得實(shí)質(zhì)性的優(yōu)勢(shì)，反而疲于應(yīng)對(duì)成本上升和管理難度增加帶來(lái)的煩惱。近兩年，東南亞投資優(yōu)勢(shì)凸顯，中日韓廠商再次加大了對(duì)當(dāng)?shù)氐耐顿Y力度。當(dāng)然，貿(mào)易壁壘讓中國(guó)企業(yè)意識(shí)到了市場(chǎng)多元化的必要性，也是一個(gè)非常重要的原因。

報(bào)告顯示，從目前的的投資趨勢(shì)看，盡管印度增加了家電產(chǎn)品關(guān)稅，但因其市場(chǎng)龐大，仍然成為機(jī)電品牌企業(yè)布局的關(guān)鍵市場(chǎng)。東南亞成為中小企業(yè)投資的主要目標(biāo)，并且是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要目的地市場(chǎng)。

家電出口不確定性仍大

報(bào)告認(rèn)為，2020年，我國(guó)家電出口面臨的阻礙主要來(lái)自美國(guó)和全球其他主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。

2008年全球金融危機(jī)的余波還未完全消除，“逆全球化”帶來(lái)的震蕩又加劇了貿(mào)易的波折。不僅美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)筑高了貿(mào)易壁壘，印度、巴西等新興市場(chǎng)也紛紛設(shè)置貿(mào)易障礙。這些帶來(lái)的后果是原有的自由貿(mào)易規(guī)則被打破，貿(mào)易流動(dòng)受阻，貿(mào)易伙伴之間的融洽關(guān)系受到影響。更重要的是，外部沖擊通過(guò)匯率、商品價(jià)格傳導(dǎo)等復(fù)雜的因素將會(huì)造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng)，影響企業(yè)市場(chǎng)布局的方向。

即便是全球公認(rèn)的制造業(yè)強(qiáng)國(guó)德國(guó)，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)也差強(qiáng)人意。報(bào)告顯示，2018年以來(lái)，德國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)趨勢(shì)性下降，2019年德國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）更是處于50%的枯榮線下方。德國(guó)經(jīng)濟(jì)已在2019年第二季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。德國(guó)對(duì)華進(jìn)出口增速自2018年開始就處于下降趨勢(shì)，至今已連續(xù)數(shù)月負(fù)增長(zhǎng)。

除了經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易方面的波動(dòng)，全球貿(mào)易還面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)因素，比如英國(guó)“脫歐”、拉丁美洲國(guó)家內(nèi)部動(dòng)蕩、部分地區(qū)動(dòng)蕩不安等。

如果說(shuō)以上這些風(fēng)險(xiǎn)因素是影響家電行業(yè)的外在因素，那么，智能化、技術(shù)變革、國(guó)內(nèi)外消費(fèi)需求升級(jí)等掀起的浪潮則是促使家電行業(yè)改變的內(nèi)在因素。要么在循規(guī)蹈矩中暗淡下去，要么在轉(zhuǎn)型升級(jí)中站穩(wěn)腳跟，這是我國(guó)家電企業(yè)已然看到的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)。

由此，創(chuàng)新升級(jí)已成為我國(guó)家電企業(yè)的共識(shí)。不管全球貿(mào)易市場(chǎng)如何變化，它都是我國(guó)家電企業(yè)未來(lái)深度參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最強(qiáng)的底氣。