汽車(chē)用鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀與分析

孫玉磊

（山鋼股份營(yíng)銷(xiāo)總公司汽車(chē)鋼銷(xiāo)售部，山東 日照276818）

1 汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀

汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大，已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2009年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2017年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到了2 901萬(wàn)輛，2018年增速首次下滑出現(xiàn)拐點(diǎn)，2018年和2019年產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2 781萬(wàn)輛、2 572萬(wàn)輛。由于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)基數(shù)大，銷(xiāo)量仍連續(xù)10 a蟬聯(lián)全球第一。

在汽車(chē)制造的原材料中，鋼鐵的比重占總消費(fèi)量的60%～70%，汽車(chē)用鋼主要包括汽車(chē)大梁鋼、車(chē)輪鋼、汽車(chē)內(nèi)襯板、汽車(chē)（轎車(chē)）面板等，以及傳動(dòng)部分用齒輪鋼等特殊鋼，鋼板的使用達(dá)到50%左右。目前全球汽車(chē)制造業(yè)在全球所消費(fèi)的鋼材超過(guò)了1億t，加上生產(chǎn)汽車(chē)部件所消費(fèi)的鋼材，全球每年僅汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)的鋼材就超過(guò)了1.5億t，這無(wú)疑快速拉動(dòng)了汽車(chē)用鋼市場(chǎng)的快速發(fā)展。

2 汽車(chē)鋼需求分析

2.1 汽車(chē)車(chē)型分析

按照中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)分為乘用車(chē)和商用車(chē)。乘用車(chē)主要涵蓋4類(lèi)車(chē)型，分別為轎車(chē)、SUV、MPV、交叉車(chē)型；商用車(chē)分為客車(chē)、貨車(chē)兩類(lèi)。

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)1輛汽車(chē)的原材料中，鋼材所占的比例約為72%～88%。用于汽車(chē)制造的鋼材品種主要有型鋼、中板、薄板、鋼帶、優(yōu)質(zhì)鋼材、鋼管等，其中以薄板和優(yōu)質(zhì)鋼材為主。熱軋中板主要用于載重汽車(chē)車(chē)架縱梁、橫梁、車(chē)廂橫梁、車(chē)輪輪輻，轎車(chē)的滾形車(chē)輪輪輞、輪輻等。冷軋薄板主要用于車(chē)身，要求鋼板成形性能良好，表面質(zhì)量好，厚度公差小。轎車(chē)車(chē)身用鋼為電鍍鋅板、熱鍍鋅板。

生產(chǎn)1輛轎車(chē)需要耗費(fèi)的鋼材總量為1.16 t，SUV和MPV乘用車(chē)的鋼材單耗為1.55 t，交叉型乘用車(chē)的平均單車(chē)耗鋼量為0.88 t，貨車(chē)的平均單車(chē)耗鋼量為3.42 t，客車(chē)鋼材（含底盤(pán)）單耗為4.49 t。

2.2 汽車(chē)鋼產(chǎn)品需求情況

汽車(chē)行業(yè)鋼材需求主要有熱軋汽車(chē)鋼、酸洗汽車(chē)鋼、冷軋汽車(chē)鋼和鍍鋅汽車(chē)鋼4種。

2.2.1 熱軋汽車(chē)鋼（含酸洗）

熱軋及酸洗汽車(chē)鋼主要涵蓋:1）大梁用鋼（610 L系列），用于制造汽車(chē)縱梁、橫梁；2）車(chē)輪用鋼（420 CL系列），用于制造汽車(chē)、滾型車(chē)輪輪輞和輪輻；3）傳動(dòng)軸用鋼（480 QZ系列），用于制造汽車(chē)傳動(dòng)軸軸管；4）橋殼用鋼（440QK系列），用于制造汽車(chē)橋殼；5）汽車(chē)結(jié)構(gòu)用鋼（SAPH 440系列），用于要求成型加工性能的汽車(chē)構(gòu)架、車(chē)輪等及汽車(chē)結(jié)構(gòu)件；6）汽車(chē)高強(qiáng)結(jié)構(gòu)用鋼（QStE 420系列），用于良好的冷成型性能且較高或高強(qiáng)度要求的汽車(chē)大梁等結(jié)構(gòu)件；7）冷成型用高強(qiáng)度鋼（S700MC（HR700F）系列），具有優(yōu)良的冷成型性能和焊接性能的低碳微合金化鋼，廣泛用于汽車(chē)零部件的制造；8）高擴(kuò)孔鋼（HR 510/690 HE系列），具有高的擴(kuò)孔率、優(yōu)良的成型性能和焊接性能，廣泛用于要求翻邊變形的汽車(chē)零部件；9）雙相鋼（D 9590系列）具有低屈強(qiáng)比、高加工硬化率、高疲勞性能和優(yōu)良冷成型性能，用于制造形狀復(fù)雜汽車(chē)構(gòu)件和加強(qiáng)件。

2.2.2 冷軋汽車(chē)鋼（含鍍鋅）

冷軋及鍍鋅汽車(chē)鋼主要涵蓋:1）沖壓用冷軋及鍍鋅鋼帶（DC04、SPCE、ST14系列，DX54D+Z、SGCD3系列），具有良好的沖壓性能、焊裝性能以及較高的尺寸精度，適用于制造各種汽車(chē)零部件；2）高強(qiáng)無(wú)間隙原子鋼（HC260Y系列，HC260YD+Z系列），該系列產(chǎn)品兼具高強(qiáng)度和超深沖性能，適用于汽車(chē)車(chē)身對(duì)強(qiáng)度有一定要求的汽車(chē)內(nèi)、外結(jié)構(gòu)件和覆蓋件；3）冷軋加磷高強(qiáng)鋼（HC260P系列，HC260PD+Z系列），該系列產(chǎn)品主要用來(lái)做汽車(chē)結(jié)構(gòu)件；4）冷軋低合金高強(qiáng)鋼（HC340LA系列，HC340LAD+Z系列），該系列產(chǎn)品兼具較高的屈服強(qiáng)度和屈強(qiáng)比、較好的沖壓及焊接性能，主要用于汽車(chē)受力結(jié)構(gòu)件和加強(qiáng)件；5）雙相高強(qiáng)鋼（CR340/590DP系列、HC340/600DPD+Z系列），該系列產(chǎn)品具備無(wú)屈服延伸、低屈強(qiáng)比（回彈小、尺寸精確）、高加工硬化指數(shù)和烘烤硬化值的特點(diǎn)，應(yīng)用于汽車(chē)結(jié)構(gòu)件、加強(qiáng)件以及部分內(nèi)外板；6）烘烤硬化高強(qiáng)鋼（H260B系列、HX260BD+Z系列），該系列產(chǎn)品具備優(yōu)良的深沖性能，且沖壓、烘烤后能得到高強(qiáng)度及優(yōu)異的扛凹性，用于變形復(fù)雜且對(duì)強(qiáng)度有一定要求的汽車(chē)內(nèi)、外結(jié)構(gòu)件和覆蓋件。

3 國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)鋼生產(chǎn)廠家現(xiàn)狀

3.1 國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)鋼生產(chǎn)廠家現(xiàn)狀

目前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)汽車(chē)用鋼供給格局是:寶武對(duì)應(yīng)德系、美系、日系、法系、自主品牌；鞍鋼對(duì)應(yīng)德系、美系、自主品牌；首鋼對(duì)應(yīng)韓系、德系、法系、自主品牌；本鋼對(duì)應(yīng)美系、韓系、自主品牌；馬鋼對(duì)應(yīng)自主品牌。從市場(chǎng)占比看，德系、美系、日系高端市場(chǎng)寶武占據(jù)主要份額，鞍、首、本鋼占據(jù)部分份額，大部分鋼廠主要產(chǎn)品仍在自主品牌中相互競(jìng)爭(zhēng)。

寶武作為鋼鐵行業(yè)龍頭，在國(guó)內(nèi)高端鋼材領(lǐng)域起著旗幟作用，其高強(qiáng)鋼冷軋、鍍鋅汽車(chē)用鋼產(chǎn)量基本占據(jù)了國(guó)內(nèi)半壁江山。而超過(guò)1 000 MP的超高強(qiáng)鋼，目前也只有寶武試驗(yàn)成功，能小批量生產(chǎn)；鞍鋼首鋼冷軋、鍍鋅都小批量穩(wěn)定供貨能達(dá)到980 MPa，馬鋼、本鋼批量穩(wěn)定供應(yīng)冷軋780 MPa，鍍鋅590 MPa；其他鋼廠受生產(chǎn)技術(shù)、加工配套等瓶頸限制，正在突破780 MPa技術(shù)關(guān)口。

從生產(chǎn)供貨量上看，近兩年冷系高端汽車(chē)板產(chǎn)量增幅最大的是首鋼、馬鋼，基本每年增量30萬(wàn)t。到2015年首鋼突破220萬(wàn)t，馬鋼也達(dá)到150萬(wàn)t以上。而由于寶鋼、武鋼、鞍鋼基數(shù)稍高，絕對(duì)量及增速稍顯緩慢。

受汽車(chē)行業(yè)增速放緩，汽車(chē)用鋼高強(qiáng)化、輕量化影響，汽車(chē)用鋼需求增速放緩，但高端汽車(chē)用鋼市場(chǎng)還有30%～40%空缺，各鋼廠都在加緊布局。未來(lái)，寶武領(lǐng)袖地位依舊不可撼動(dòng)，鞍鋼、本鋼產(chǎn)品擴(kuò)張較快，馬鋼、首鋼冷系產(chǎn)量轉(zhuǎn)化空間較大，未來(lái)汽車(chē)鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。

3.2 山鋼日照分公司相關(guān)情況

山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司是全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的示范項(xiàng)目。日照公司投資500多億元，項(xiàng)目一期工程年產(chǎn)生鐵810萬(wàn)t、鋼850萬(wàn)t、鋼材790萬(wàn)t。

日照公司建設(shè)1條2 050 mm熱軋產(chǎn)線、1條高強(qiáng)鋼酸洗機(jī)組、1條2 030 mm酸軋產(chǎn)線，兩條連續(xù)退火產(chǎn)線、1條熱鍍鋅產(chǎn)線。整個(gè)熱軋薄板產(chǎn)線和冷軋板卷產(chǎn)線裝備水平高、起點(diǎn)新，產(chǎn)品質(zhì)量保障水平高。其中，熱軋汽車(chē)鋼涵蓋大梁鋼、車(chē)輪鋼、車(chē)軸鋼、雙相鋼、冷成型用高屈服強(qiáng)度鋼、高擴(kuò)孔鋼；冷軋汽車(chē)鋼產(chǎn)品涵蓋高品質(zhì)IF鋼、加磷高強(qiáng)鋼、低合金高強(qiáng)度鋼、冷軋雙相鋼、烘烤硬化鋼、相變誘導(dǎo)塑性鋼等。無(wú)論是制造商用車(chē)還是乘用車(chē)，日照公司的汽車(chē)鋼產(chǎn)品都具備整車(chē)保障能力。

精品基地的熱軋汽車(chē)鋼產(chǎn)品可供應(yīng)規(guī)格范圍為（1.2～25.4）mm×（830～1 900）mm；冷軋汽車(chē)鋼產(chǎn)品可供應(yīng)規(guī)格范圍為（0.3～2.5）mm×（900～1 850）mm。

4 汽車(chē)鋼市場(chǎng)開(kāi)拓措施

4.1 緊跟汽車(chē)行業(yè)用鋼需求走勢(shì)

實(shí)時(shí)收集汽車(chē)行業(yè)政策導(dǎo)向，緊跟汽車(chē)行業(yè)用鋼需求走勢(shì)，及時(shí)研判汽車(chē)鋼產(chǎn)品需求變化，為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及新產(chǎn)品試制提供有力支撐。

4.2 制定完善的市場(chǎng)推進(jìn)計(jì)劃逐步推進(jìn)

在前期市場(chǎng)開(kāi)拓的基礎(chǔ)上，選擇汽車(chē)用鋼的重點(diǎn)用戶(hù)和領(lǐng)軍企業(yè)，深入梳理精品基地在產(chǎn)品服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)确矫娴奶攸c(diǎn)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在最佳的銷(xiāo)售區(qū)域半徑內(nèi)，有針對(duì)性地做好客戶(hù)對(duì)接，確保在達(dá)成戰(zhàn)略合作意向的同時(shí)，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)精品基地的產(chǎn)品銷(xiāo)售。

以日照精品基地為中心，半徑300～500 km范圍內(nèi)及周邊區(qū)域直供直銷(xiāo)汽車(chē)及配套加工市場(chǎng)為主，積極對(duì)接省內(nèi)青島、濰坊、梁山和廣饒等地區(qū)的汽車(chē)鋼用戶(hù)，牢固把握該區(qū)域用鋼需求，發(fā)揮區(qū)域及運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)，深耕該區(qū)域市場(chǎng)，逐步提升市場(chǎng)份額。

借助良好的港口功能和集疏運(yùn)優(yōu)勢(shì)，拓寬銷(xiāo)售輻射半徑，實(shí)現(xiàn)全方位覆蓋。積極開(kāi)拓華東、華南市場(chǎng)，輻射安徽、湖北等區(qū)域汽車(chē)用鋼市場(chǎng)。

4.3 深刻貫徹落實(shí)“五位一體”協(xié)同機(jī)制

圍繞“銷(xiāo)研產(chǎn)用”五位一體項(xiàng)目管理，確定“深沖汽車(chē)用鋼”“結(jié)構(gòu)汽車(chē)鋼”“高強(qiáng)汽車(chē)鋼”“熱軋汽車(chē)鋼”“酸洗汽車(chē)鋼”“雙相汽車(chē)鋼”6個(gè)SBU項(xiàng)目，有針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，一分布署，九分落實(shí)，腳踏實(shí)地推進(jìn)項(xiàng)目管理。

充分發(fā)揮“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”的營(yíng)銷(xiāo)模式，積極協(xié)同產(chǎn)研運(yùn)等所有相關(guān)方，詳細(xì)識(shí)別客戶(hù)專(zhuān)屬特殊需求，形成客戶(hù)單獨(dú)技術(shù)協(xié)議。采取客戶(hù)經(jīng)理一對(duì)一全程服務(wù)的模式，從訂單評(píng)審、報(bào)價(jià)、合同簽訂、進(jìn)程跟蹤、發(fā)貨跟蹤、產(chǎn)品使用情況跟蹤全程負(fù)責(zé)，為客戶(hù)提供一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

重點(diǎn)強(qiáng)化部門(mén)內(nèi)人員素質(zhì)提升，持續(xù)提升銷(xiāo)售人員的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。積極組織員工培訓(xùn)，研習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理、生產(chǎn)工藝設(shè)備、產(chǎn)品知識(shí)、信息化系統(tǒng)理念和操作、IATF16949體系認(rèn)證、一貫制管理等知識(shí)。持續(xù)推進(jìn)駐廠學(xué)習(xí)工作，深入汽車(chē)主機(jī)所，學(xué)習(xí)客戶(hù)的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及其對(duì)原料的質(zhì)量要求等信息。

4.4 持續(xù)創(chuàng)新合作模式

積極搜集主機(jī)所相關(guān)要求和政策信息，適時(shí)推動(dòng)鋼廠與主機(jī)所高層會(huì)晤，便于后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展。積極探索并創(chuàng)新汽車(chē)鋼客戶(hù)服務(wù)模式，以長(zhǎng)城、中興汽車(chē)落戶(hù)日照作為切入點(diǎn)，通盤(pán)考慮日照公司后續(xù)為主機(jī)所服務(wù)過(guò)程中所面臨的加工、配送、技術(shù)駐廠等服務(wù)，為后續(xù)日照公司拓寬主機(jī)所合作打下基礎(chǔ)。