“十四五”天然氣發(fā)展路徑

○ 文／郭焦鋒

推動(dòng)“十四五”期間天然氣的高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)在推進(jìn)清潔低碳化、提升全產(chǎn)業(yè)鏈效率、打造發(fā)展新動(dòng)能、深化上中下游改革等方面著力。

2019年即將結(jié)束，2020年即將到來。

根據(jù)目前的情況判斷，天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃主要指標(biāo)有序推進(jìn)并有望按期完成（表一）。未來，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全球天然氣供需將總體保持寬松態(tài)勢(shì)。可以預(yù)測(cè)，“十四五”期間天然氣將延續(xù)前三個(gè)五年計(jì)劃期的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)（表二）。但要實(shí)現(xiàn)“十四五”期間中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展，任重而道遠(yuǎn)。

面臨多方面挑戰(zhàn)

“十四五”期間，中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展面臨多方面挑戰(zhàn)。

生態(tài)保護(hù)提出的更高要求。天然氣資源富集區(qū)與重要的生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱區(qū)客觀上空間疊置。加之當(dāng)前法規(guī)政策缺乏對(duì)環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)天然氣資源地、管道等基礎(chǔ)設(shè)施、LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)相關(guān)的場(chǎng)地及設(shè)施等各類生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分級(jí)管控、分類施策的細(xì)化規(guī)定，環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)天然氣生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)受到限制。

碳減排國(guó)際壓力越來越大?！栋屠鑵f(xié)定》規(guī)定，全球?qū)⒐餐七M(jìn)溫室氣體減排，以確保到本世紀(jì)末全球平均溫升低于2℃。這意味著到2070年前后全球要基本實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。希望中國(guó)進(jìn)一步加大減排力度的國(guó)家越來越多，使我國(guó)未來拓展經(jīng)濟(jì)社會(huì)的有效發(fā)展空間和在國(guó)際談判中面臨的形勢(shì)日益嚴(yán)峻。

“零碳能源”對(duì)天然氣的替代。隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、新一代信息技術(shù)及光伏和風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、電池技術(shù)、電控技術(shù)和整車技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，電能和氫能在車船（交通）、分布式能源（居民和發(fā)電）等領(lǐng)域?qū)μ烊粴獾奶娲厔?shì)日益顯現(xiàn)。

科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新不足。深層氣、深水氣、非常規(guī)氣勘探開發(fā)仍嚴(yán)重受制于技術(shù)，隨鉆測(cè)井、大位移水平井、井工廠技術(shù)和勘探開發(fā)的智能化平臺(tái)軟件等關(guān)鍵技術(shù)還未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；燃?xì)廨啓C(jī)等核心技術(shù)仍受制于人，存在“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

儲(chǔ)氣能力不足。隨著天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)的加快推進(jìn)和儲(chǔ)氣調(diào)峰領(lǐng)域政策文件的陸續(xù)出臺(tái)，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)開始集中發(fā)力，但受制于地下儲(chǔ)氣庫和LNG儲(chǔ)罐較長(zhǎng)的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)按規(guī)定要求的儲(chǔ)氣能力在2020年底達(dá)標(biāo)存在較大壓力。

天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。區(qū)域維度上中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)問題凸顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與天然氣發(fā)展程度不平衡。未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，分省、分年度天然氣供需缺口的深層次矛盾比較突出。

天然氣進(jìn)口量持續(xù)攀升造成能源安全保障問題。2007-2018年，中國(guó)天然氣消費(fèi)年均增長(zhǎng)190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)82.8億立方米，供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，天然氣進(jìn)口量年均增長(zhǎng)達(dá)107.9億立方米。目前，中國(guó)非常規(guī)氣資源勘探開發(fā)仍局限于少數(shù)地區(qū)，尚未在全國(guó)各主要資源富集盆地取得全面突破，在很大程度上制約了非常規(guī)氣資源快速增儲(chǔ)上產(chǎn)。增儲(chǔ)不能上產(chǎn)，新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量中低品位難動(dòng)用比例過高，2018年達(dá)70%以上。

市場(chǎng)機(jī)制不順。隨著體制機(jī)制改革的逐步推開，天然氣行業(yè)“快速發(fā)展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場(chǎng)主體博弈日趨激烈，如燃?xì)獍l(fā)電的氣源直供、電力上網(wǎng)、調(diào)峰價(jià)格等市場(chǎng)化機(jī)制問題一直沒有得到解決。

各省級(jí)及以下管網(wǎng)與國(guó)家管網(wǎng)改革不同步。各省管輸模式差異較大，如陜西、山西推行產(chǎn)運(yùn)銷一體化發(fā)展模式，江蘇在開放運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上推行統(tǒng)一代輸模式，浙江維持統(tǒng)購統(tǒng)銷發(fā)展模式。天然氣輸配環(huán)節(jié)過多、成本過高，終端天然氣價(jià)格偏高。

推進(jìn)清潔低碳化

“十四五”期間，中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展需要以質(zhì)量變革推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)更加清潔低碳。

統(tǒng)籌解決好生態(tài)環(huán)境保護(hù)與天然氣發(fā)展關(guān)系。統(tǒng)籌解決好生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)、生態(tài)紅線劃定與天然氣勘探開發(fā)、儲(chǔ)氣庫、管道等國(guó)家重大工程建設(shè)間的關(guān)系。在實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)措施的前提下，按照區(qū)分固體礦與油氣、勘探與開發(fā)、石油與天然氣、保護(hù)區(qū)在前和礦業(yè)權(quán)在前、不同保護(hù)區(qū)類型“五個(gè)區(qū)分”的工作原則，推動(dòng)環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)天然氣勘查、開采、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)工作。

從天然氣成為主體能源之一的戰(zhàn)略定位出發(fā)融合發(fā)展清潔能源。從中國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑看，加大天然氣利用規(guī)模，與可再生能源形成良性互補(bǔ)，提高清潔能源比重，是中國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)主體能源更替、加快建設(shè)清潔低碳、安全高效現(xiàn)代能源體系的必由之路。充分發(fā)揮天然氣具有調(diào)節(jié)靈活、響應(yīng)迅速的優(yōu)點(diǎn)，與可再生能源協(xié)同發(fā)展，形成良性互補(bǔ)。

表一 天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃主要指標(biāo)完成情況

表二 “十四五”天然氣發(fā)展態(tài)勢(shì)

有序發(fā)展煤制氣和氫能等替代能源。發(fā)展煤制氣產(chǎn)業(yè)是立足國(guó)內(nèi)能源資源稟賦國(guó)情，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力的重要途徑。在現(xiàn)有煤制氣產(chǎn)能基礎(chǔ)上，加大示范項(xiàng)目建設(shè)力度，推進(jìn)戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備任務(wù)落實(shí)。重點(diǎn)支持北方農(nóng)村地區(qū)發(fā)展生物天然氣清潔供暖，力爭(zhēng)生物天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)突破。因地制宜發(fā)展氫能，在有條件、經(jīng)濟(jì)性較好的地方以可再生能源電解產(chǎn)氫，可與天然氣混合作為車船動(dòng)力燃料。

提升全產(chǎn)業(yè)鏈效率

“十四五”期間，中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展需要以效率變革推進(jìn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)效率從低水平向高水平升級(jí)。

全力打造四川盆地天然氣生產(chǎn)基地。未來四川盆地天然氣生產(chǎn)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量1/3左右。四川盆地人口密集、生態(tài)敏感，需一攬子解決用地保障、部分天然氣產(chǎn)區(qū)與環(huán)境敏感區(qū)重疊等問題，并同步推動(dòng)天然氣外輸通道規(guī)劃建設(shè)。

全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區(qū)天然氣主產(chǎn)區(qū)。通過加大鄂爾多斯盆地致密氣開發(fā)和突破陸相頁巖氣開發(fā)技術(shù)瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層及碳酸鹽巖復(fù)雜天然氣藏勘探開發(fā)，未來產(chǎn)量有望再上新臺(tái)階。

全力打造海上天然氣生產(chǎn)基地。加大協(xié)調(diào)推進(jìn)力度，解決用海矛盾，進(jìn)一步加快上產(chǎn)步伐。

加大深層氣、致密氣和頁巖氣開發(fā)，力爭(zhēng)非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)“全面開花”。頁巖氣有望超過常規(guī)氣成為主力氣源。目前頁巖氣商業(yè)性開發(fā)僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁巖氣開發(fā)獲得突破后，預(yù)計(jì)產(chǎn)量有望再增加百億立方米。煤層氣開發(fā)未來將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點(diǎn)。加大煤系地層內(nèi)氣體資源綜合勘探開發(fā)力度，力爭(zhēng)盡早突破年產(chǎn)百億立方米。

加快區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫群建設(shè)。圍繞天然氣產(chǎn)區(qū)和進(jìn)口通道，重點(diǎn)打造區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫群，解決重點(diǎn)儲(chǔ)氣庫用地問題，同時(shí)抓緊建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制，加大政策支持，使儲(chǔ)氣設(shè)施投資可回收、運(yùn)營(yíng)可持續(xù)。

全力打造環(huán)渤海天然氣供應(yīng)保障體系。在進(jìn)一步完善環(huán)渤海地區(qū)管網(wǎng)體系的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有港區(qū)布局建設(shè)一批LNG接收站，增強(qiáng)北方地區(qū)特別是京津冀地區(qū)天然氣多元保障及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該區(qū)域環(huán)保要求嚴(yán)，需在圍填海及環(huán)保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項(xiàng)目按期落地實(shí)施。

合理優(yōu)化用氣結(jié)構(gòu)。在確保民生用氣的基礎(chǔ)上，工業(yè)領(lǐng)域用氣按照可中斷用戶優(yōu)先、穩(wěn)步推進(jìn)“車船用氣”、適度發(fā)展發(fā)電、從嚴(yán)控制化工用氣的要求執(zhí)行。在天然氣發(fā)電上，近期發(fā)展調(diào)峰、分布式項(xiàng)目，中遠(yuǎn)期發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)和多能互補(bǔ)。積極推行供暖熱值計(jì)量，發(fā)展建筑節(jié)能，加強(qiáng)對(duì)節(jié)約用氣的宣傳和引導(dǎo)。

打造發(fā)展新動(dòng)能

“十四五”期間，中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展需要以動(dòng)力變革著力打造天然氣經(jīng)濟(jì)全新動(dòng)能。

加大科技攻關(guān)力度。著眼關(guān)鍵技術(shù)和前沿技術(shù)，在非常規(guī)、海洋及深水天然氣勘探開發(fā)、新一代天然氣地質(zhì)理論與勘探風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、提高采收率等領(lǐng)域，加大自主攻關(guān)力度，注重引進(jìn)、消化吸收國(guó)際前沿技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，提升技術(shù)裝備水平，發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐作用。

合理布局進(jìn)口天然氣資源和通道。加快推進(jìn)天然氣進(jìn)口國(guó)別（地區(qū)）、運(yùn)輸方式、進(jìn)口通道、合作模式及參與主體多元化。鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，積極參與國(guó)際資源勘探開發(fā)和LNG項(xiàng)目投資與運(yùn)營(yíng)。

天然氣高質(zhì)量發(fā)展需要各方專注的“目光”。 攝影/鄒云波

在交通領(lǐng)域推廣LNG大規(guī)模應(yīng)用，構(gòu)建LNG綠色交通產(chǎn)業(yè)鏈，有助于形成“經(jīng)濟(jì)—社會(huì)—環(huán)境”三重“紅利”。多措并舉打造LNG綠色交通生態(tài)圈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融合發(fā)展。支持LNG車船的新建和改建，明確LNG重卡的替代比例、時(shí)間表、路線圖，給社會(huì)穩(wěn)定預(yù)期，廣泛吸引社會(huì)資本投資。積極推進(jìn)LNG船舶試點(diǎn)示范，對(duì)車船油改LNG加大財(cái)政支持力度，扶持中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮好財(cái)政資金“四兩撥千斤”的帶動(dòng)作用。

盡快建立天然氣行業(yè)“三精準(zhǔn)、三通用”監(jiān)管體系及天然氣虛擬管道系統(tǒng)保障體系，做到規(guī)范精準(zhǔn)、監(jiān)督精準(zhǔn)、問責(zé)精準(zhǔn)和水陸通用、標(biāo)準(zhǔn)通用、檢測(cè)通用。LNG有別于管道天然氣（氣態(tài)），應(yīng)建立天然氣供應(yīng)的虛擬管道系統(tǒng)及專有的標(biāo)準(zhǔn)體系，大幅提升天然氣運(yùn)輸?shù)男?、靈活性和經(jīng)濟(jì)性。

建議由交通運(yùn)輸部門牽頭組織住建、市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急管理等部門，加快完善并制定統(tǒng)一的LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)和應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范體系，實(shí)現(xiàn)水路、鐵路、公路運(yùn)輸無縫對(duì)接、岸區(qū)與城鄉(xiāng)LNG罐箱堆場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、固定與移動(dòng)罐箱通用。而且，對(duì)罐箱等設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，保證罐箱質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平；對(duì)違法違規(guī)企業(yè)和不合格罐箱要納入企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、安全生產(chǎn)“黑名單”。

深化上中下游改革

“十四五”期間，深化改革依然是激發(fā)中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

從上游領(lǐng)域來看，目前中國(guó)天然氣礦業(yè)權(quán)幾乎全部集中于中國(guó)石油、中國(guó)海油、中國(guó)石化、陜西延長(zhǎng)石油四大集團(tuán)。解決礦業(yè)權(quán)過度集中、“占而不勘、占而不采”問題是上游領(lǐng)域推動(dòng)天然氣體制革命的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

高質(zhì)量發(fā)展將推動(dòng)“十四五”天然氣發(fā)展大步向前。 供圖/周澤山

因此，深化中國(guó)天然氣上游領(lǐng)域改革，全面放開天然氣礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)是改革要點(diǎn)之一，著力推動(dòng)天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域市場(chǎng)化改革。

從中游領(lǐng)域來看，中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道、分支管道主要集中于中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大集團(tuán)。解決管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體單一、運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)捆綁、第三方公平準(zhǔn)入難以落地問題是中游領(lǐng)域推動(dòng)天然氣體制革命的關(guān)鍵。

國(guó)家管網(wǎng)公司已經(jīng)宣布成立，將通過產(chǎn)權(quán)獨(dú)立、法律獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)輸管道、分支管道、省內(nèi)管道、城市燃?xì)夤艿赖倪\(yùn)輸服務(wù)和銷售業(yè)務(wù)分離，有序推進(jìn)管網(wǎng)第三方準(zhǔn)入和公平準(zhǔn)入改革，強(qiáng)化對(duì)管網(wǎng)等自然壟斷環(huán)節(jié)的準(zhǔn)入和收費(fèi)及成本監(jiān)管。

從下游領(lǐng)域來看，目前中國(guó)已經(jīng)初步形成了天然氣的下游市場(chǎng)體系。總體上看存在不同程度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但仍面臨諸多問題。解決市場(chǎng)規(guī)則不健全、價(jià)格形成機(jī)制不完善、市場(chǎng)體系不發(fā)育和區(qū)域性壟斷問題是下游領(lǐng)域推動(dòng)天然氣體制機(jī)制改革的關(guān)鍵。

因此，深化中國(guó)天然氣下游領(lǐng)域改革，應(yīng)著力推進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)，著力鼓勵(lì)有效競(jìng)爭(zhēng)，建立負(fù)面清單、完善市場(chǎng)準(zhǔn)入。按照“管住中間、放開兩端”的基本原則，盡快全面放開天然氣競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格。在全國(guó)建立十個(gè)左右的區(qū)域性天然氣現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，盡快建立全國(guó)LNG期貨交易市場(chǎng)，形成統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的天然氣市場(chǎng)體系。