煤炭價格風(fēng)險成因及防范措施研究

文/陳奕旬，開灤集團(tuán)有限責(zé)任公司

自2010年以來，我國煤炭價格不斷高漲，以秦皇島為例，煤炭價格:5800大卡405-415元/噸，5500大卡385-395元/噸，5000大卡34 5-355元/噸，4500大卡305-315元/噸，上漲速度和幅度這兩個指標(biāo)都刷新了歷史新高。特別是目前國際整體經(jīng)濟(jì)對實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，我國在煤炭需求上速度放緩，雖然目前煤炭價格還比較平穩(wěn)，但有很多客觀因素容易造成煤炭價格出現(xiàn)波動，因此在未來煤炭價格還可能出現(xiàn)較大提升。所以要對煤炭價格出現(xiàn)波動的成因進(jìn)行分析，要明確其中存在的價格風(fēng)險，打好提前量，制定預(yù)警方案，這樣才能使企業(yè)抵抗風(fēng)險，實現(xiàn)更加長遠(yuǎn)的發(fā)展。

1 煤炭價格風(fēng)險成因

1.1 供求關(guān)系

在當(dāng)前的煤炭生產(chǎn)格局中，在2017年～2018年各省的產(chǎn)量絕對增量主要向陜西、內(nèi)蒙古、山西地區(qū)集中，按照國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年原煤炭產(chǎn)量前三名分別是內(nèi)蒙（7.8億噸）、山西（7.3億噸）、陜西（5.0億噸），這也能從側(cè)面反映出我國煤炭資源分布存在不平衡的情況，秦嶺以北的煤炭儲備量在我國整體煤炭儲備量中占據(jù)90%。煤炭行業(yè)經(jīng)常發(fā)生安全事故，這是由于我國在技術(shù)水平以及生產(chǎn)力方面比較滯后，因此造成安全事故頻發(fā)，特別是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)業(yè)中，這種情況更為突出。如果發(fā)生中小事故，那么就會對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行責(zé)令整改，這樣煤炭量就會有所降低，而且使煤炭的供給出現(xiàn)不平衡。煤炭運(yùn)輸水平分布不均，整體能力較弱，正是由于我國煤炭資源分布不均衡，所以供求方和生產(chǎn)方之間距離比較遠(yuǎn)，需要在運(yùn)輸能力上滿足雙方需求，這也成為能否實現(xiàn)煤炭資源供給平衡的重要一點(diǎn)。而且我國在不同地區(qū)對于煤礦的需求不一致，在我國發(fā)電行業(yè)中，火力發(fā)電占到四分之三。因此，電煤需求是我國煤炭整體消耗的重要一環(huán)。之后就是冶金行業(yè)與房地產(chǎn)開發(fā)、重工業(yè)建設(shè)等，這些行業(yè)都是我國煤炭需求量大戶。

1.2 宏觀經(jīng)濟(jì)

煤炭是重要的能源，也是一項基本的工業(yè)原料，工業(yè)活動，經(jīng)濟(jì)運(yùn)動和消費(fèi)水平等都會對煤炭價格產(chǎn)生影響。如果經(jīng)濟(jì)向利好方向發(fā)展，那么煤炭需求就會增加，導(dǎo)致煤炭價格出現(xiàn)上漲，如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)蕭條，那么煤炭的需求就會降低，這樣價格也會下降。以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和國際經(jīng)濟(jì)的角度進(jìn)行分析，煤炭價格波動周期會與全球宏觀經(jīng)濟(jì)整體方向保持一致，在我國，特別是化工，建材，鋼鐵，電力等行業(yè)對于煤炭的消耗量能夠直接決定煤炭價格走向。

1.3 生產(chǎn)成本

生產(chǎn)成本決定商品價格，如果生產(chǎn)成本高，那么商品的價格就會高，如果生產(chǎn)成本低，那么商品的價格自然會低。在經(jīng)濟(jì)市場環(huán)境下，商品價格是商品生產(chǎn)成本的具體表現(xiàn)，而且價格要將成本囊括進(jìn)來。在對煤炭生產(chǎn)成本進(jìn)行核算時，要將煤炭資源的成本價考慮進(jìn)來，還要包括煤炭造成的環(huán)境污染，以及環(huán)境治理等外部成本，并且要包括煤炭的運(yùn)輸成本，安全生產(chǎn)以及企業(yè)退出的成本等等，任意一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了變化，都會對整體產(chǎn)生影響。

2 煤炭價格風(fēng)險的防范措施

2.1 以市場為導(dǎo)向，減少政府干預(yù)

煤炭是一種重要的戰(zhàn)略資源，同樣也是不可再生資源，由于煤炭的這種屬性使得在價格上出現(xiàn)上漲。從某方面來說，對煤炭價格風(fēng)險進(jìn)行管理，除了要針對煤炭企業(yè)以外，還要包括以煤炭為基礎(chǔ)原料的制造企業(yè)。目前，我國煤炭消耗大戶為電力行業(yè)，每年消耗的煤炭資源占到全國整體煤炭消耗資源的一半以上，因此電力行業(yè)要做好煤炭價格風(fēng)險防范措施。要想真正規(guī)避風(fēng)險，就要進(jìn)行市場化改革，讓市場價格能夠與電煤價格進(jìn)行并軌。這不但能夠使煤炭價格趨于穩(wěn)定，還能滿足市場需求，讓電力行業(yè)實現(xiàn)良好管理，提高煤炭資源使用效率。最重要的一點(diǎn)能夠使煤炭資源在開采周期上得到延長，使這種不可再生資源得到持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而形成一個節(jié)約型社會。

2.2 加一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控

供需之間的不平衡會對煤炭價格產(chǎn)生一定影響，根據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，煤炭價格之所以出現(xiàn)波動，和國家宏觀調(diào)控有密切關(guān)系。因此為了降低煤炭價格風(fēng)險，國家要以保證煤炭行業(yè)健康發(fā)展、提升國民經(jīng)濟(jì)為前提，對煤炭行業(yè)進(jìn)行綜合管理，使煤炭資源能夠?qū)崿F(xiàn)供給平衡，避免煤炭價格出現(xiàn)大范圍波動，這樣就能夠?qū)γ禾績r格風(fēng)險進(jìn)行把控。在目前的煤炭供給方面來看，國有企業(yè)、地方企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在煤炭產(chǎn)量占比中分別是48%，14%，38%，而且鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的占比仍然很大。所以國家要對現(xiàn)有的大型煤炭基地進(jìn)行合理規(guī)劃，使煤炭市場能夠高度集中，大型的煤炭企業(yè)要對煤炭市場具備較高的控制力，這樣能夠形成良好的供給體系。

2.3 對市場走勢和經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行研究

要對目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場走勢進(jìn)行深入研究，尤其是在目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的情況下，煤炭企業(yè)的相關(guān)人士更要保持警覺，有對目前煤炭的運(yùn)銷工作和國際煤炭行業(yè)進(jìn)行關(guān)注，這樣就能夠根據(jù)政策調(diào)整、國際煤炭價格以及市場需求變化等內(nèi)容做出預(yù)警方案，能夠?qū)r格風(fēng)險降至最低。而且還要利用好目前的市場信息網(wǎng)絡(luò)，對用戶需求進(jìn)行及時掌握，將市場進(jìn)行細(xì)化，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級優(yōu)化，使煤炭產(chǎn)品在質(zhì)量上有所保障。要開拓新市場，變被動為主動，對市場風(fēng)險進(jìn)行更加有效的防范。

3 結(jié)束語

本文分析了風(fēng)險成因，并提出了解決措施，希望我國煤炭行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)更加健康的發(fā)展。