2019全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與展望

張鑫

人工智能發(fā)展將削弱“雁陣模式”，對后發(fā)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成一定制約。對中國而言，人工智能技術(shù)的應(yīng)用可能在減緩產(chǎn)業(yè)向發(fā)展水平較低國家轉(zhuǎn)移的同時，增加對自主科技創(chuàng)新的需求

一、2019年全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2019年，人工智能產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入前期過度炒作的幻滅期，與此同時，也迎來實(shí)現(xiàn)真正商業(yè)落地的穩(wěn)步爬升的光明期。在政務(wù)、金融、制造、教育、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域，人工智能賦能帶來的革命性變化已逐漸清晰可見。

（一）世界主要國家人工智能戰(zhàn)略競爭趨向白熱化

2016年，美國奧巴馬政府曾連續(xù)發(fā)布《國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃》《為人工智能的未來做好準(zhǔn)備》和《人工智能、自動化與經(jīng)濟(jì)》等三份白皮書和國家人工智能戰(zhàn)略，從制度、細(xì)則、社會等方面提出應(yīng)對人工智能變革的策略。今年，美國本屆政府對人工智能發(fā)展的重視提升至空前高度。2月，特朗普簽署總統(tǒng)行政令，提出“美國人工智能倡議”，要求聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)聚焦人工智能領(lǐng)域投資，并著力保持美國在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。6月，美國白宮科技政策辦公室（OSTP）人工智能特別委員會發(fā)布《2019年國家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃》。這是自上屆政府以來的首次戰(zhàn)略更新，旨在指導(dǎo)國家人工智能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

此外，其他主要國家也在加速推進(jìn)人工智能戰(zhàn)略的制定和實(shí)施。今年1月，歐委會正式啟動“歐盟人工智能”項(xiàng)目，旨在建立歐洲人工智能平臺和歐洲人工智能共同體。今年9月，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署命令，發(fā)布《俄羅斯國家人工智能發(fā)展戰(zhàn)略》。目前，在G20國家中，除印尼、墨西哥和土耳其之外，其他國家均已制定和發(fā)布了人工智能發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略。其中，中國、美國、英國、法國、加拿大以及歐盟國家發(fā)布了人工智能專項(xiàng)戰(zhàn)略。

（二）人工智能正在迅速由研發(fā)引領(lǐng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動

人工智能正由研發(fā)引領(lǐng)、資本驅(qū)動的1.0時代邁向技術(shù)轉(zhuǎn)軌、商業(yè)落地的2.0時代。人工智能1.0時代已面臨技術(shù)天花板的制約，世界各主要參與國已共同站立在人工智能2.0時代的起跑線前端。起跑線的另一側(cè)，是無人區(qū)的迷霧，穿越人工智能無人區(qū)目前有兩個明確指向。

第一，人機(jī)協(xié)同而不是超級人工智能將成為未來技術(shù)演進(jìn)的主要方向。機(jī)器智能和人類智能具有本質(zhì)的區(qū)別和不同的擅長，兩者在可預(yù)見的未來難以出現(xiàn)大規(guī)模的相互替代。在一部分兩者能夠互相替代的領(lǐng)域，機(jī)會成本將成為決策的主要考慮;在更多兩種智能互相補(bǔ)充的領(lǐng)域，人類的技能將和機(jī)器智能相互交織融合成為比二者都更為強(qiáng)大的智能體。當(dāng)前，基于網(wǎng)絡(luò)的群體智能、人機(jī)融合導(dǎo)向的混合智能、跨媒體推理等人機(jī)協(xié)同的技術(shù)方向已經(jīng)開始萌芽和興起。

第二，市場需求正逐步代替研發(fā)投入成為人工智能發(fā)展的主要驅(qū)動力。從21世紀(jì)初期最新一波人工智能復(fù)興以來，其發(fā)展高度依賴政府、科技巨頭和風(fēng)險(xiǎn)資本的研發(fā)投入驅(qū)動。例如，DARPA于2004年、2005年、2007年舉辦了三屆旨在促進(jìn)開發(fā)完全自動駕駛汽車所需技術(shù)的挑戰(zhàn)賽，推動了人工智能技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)。目前，雖然政府、商業(yè)部門等對人工智能的研發(fā)仍在持續(xù)擴(kuò)大，但隨著人工智能1.0時代逼近技術(shù)天花板，研發(fā)投入的增速將逐步回落，研發(fā)產(chǎn)出也將出現(xiàn)下降趨勢。從中國人工智能相關(guān)專利申請年度數(shù)據(jù)來看，近年來該產(chǎn)出數(shù)據(jù)持續(xù)遞增，到2017年達(dá)3.2萬項(xiàng)，但2018年首次出現(xiàn)回落，降至3.0萬項(xiàng)。與此同時，智慧家庭、智慧城市等人工智能應(yīng)用場景持續(xù)拓展，創(chuàng)造出對人工智能產(chǎn)品和服務(wù)的大量需求。目前，隨著人工智能1.0階段技術(shù)的成熟，人工智能產(chǎn)品和服務(wù)正全面加速進(jìn)入消費(fèi)級市場。人工智能芯片、智能語音等產(chǎn)業(yè)鏈已基本完備，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效率正在大幅度提升。需求驅(qū)動已成為現(xiàn)階段人工智能發(fā)展的一個重要特征。

（三）人工智能正在推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型

人工智能在創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)的同時，正在持續(xù)賦能和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。人工智能技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)造了包括機(jī)器學(xué)習(xí)、技術(shù)平臺、處理芯片、智能語言理解、計(jì)算機(jī)視覺、自動駕駛、語音識別等迅速崛起的新產(chǎn)業(yè)。同時，人工智能與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興通用目的技術(shù)結(jié)合，將大幅度提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的決策能力和生產(chǎn)效率。

第一，人工智能正在助力制造業(yè)實(shí)現(xiàn)從“蒸汽時代”到“電氣時代”的飛躍。目前，運(yùn)用自動視覺檢測、監(jiān)督式學(xué)習(xí)和預(yù)測等人工智能技術(shù)，制造業(yè)面臨的瓶頸問題如生產(chǎn)成本失控、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)彈性不足、質(zhì)量和產(chǎn)能不穩(wěn)定等正獲得極大緩解。未來，大數(shù)據(jù)和人工智能將推動制造業(yè)向全面智能化轉(zhuǎn)變。

第二，人工智能正顯著提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率。人工智能技術(shù)驅(qū)動的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品將具備在作業(yè)現(xiàn)場自我智能決策的能力，并利用產(chǎn)量、氣候、溫度、濕度和土壤等多維度數(shù)據(jù)適時進(jìn)行作業(yè)調(diào)整，極大減少人力投入、資源耗費(fèi)和作業(yè)污染。

第三，人工智能產(chǎn)業(yè)將持續(xù)為環(huán)保和綠色產(chǎn)業(yè)賦能。例如，谷歌旗下DeepMind公司通過天氣預(yù)報(bào)和氣象觀測等數(shù)據(jù)訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)模型以提供一天半之后的風(fēng)力預(yù)測，有效緩解了風(fēng)力發(fā)電波動性和不可預(yù)測性帶來的并網(wǎng)難題。

二、2019年我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

在中央政策支持和地方精心布局下，我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸邁入商業(yè)化穩(wěn)步落地和市場持續(xù)擴(kuò)大的成熟期。

（一）中央支持政策密集出臺

今年以來，圍繞落實(shí)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，相關(guān)部委密集出臺支持人工智能與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展深度融合的政策措施。2019年3月，《政府工作報(bào)告》提出將人工智能發(fā)展拓展為“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。近期，科技部先后啟動實(shí)施了科技創(chuàng)新2030 —“新一代人工智能”若干重大項(xiàng)目。2019年6月，新一代人工智能治理專業(yè)委員會發(fā)布《新一代人工智能治理原則》，體現(xiàn)中國負(fù)責(zé)任地推動人工智能發(fā)展的態(tài)度。在2018年建設(shè)首批5家國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺后，2019年8月，又依托人工智能領(lǐng)軍企業(yè)建設(shè)第2批10家平臺。目前，我國已建設(shè)北京、上海、天津、深圳、杭州和合肥等6個人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，未來還將在縣一級行政區(qū)建設(shè)試驗(yàn)區(qū)，鼓勵地方開展智能技術(shù)示范、政策試驗(yàn)和社會實(shí)驗(yàn)。同時，工信部等相關(guān)部委為加快人工智能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展也推出試點(diǎn)政策。如工信部2019年10月宣布支持建設(shè)濟(jì)南-青島、深圳人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。此外，科創(chuàng)板也重點(diǎn)支持人工智能創(chuàng)新企業(yè)融資。據(jù)上交所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年8月29日，科創(chuàng)板已受理26家人工智能及智能制造裝備企業(yè)提出的發(fā)行上市申請，占受理總數(shù)的17%，擬融資額合計(jì)約200億元。

（二）地方產(chǎn)業(yè)布局加速完善

各地的人工智能產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局日趨完善。目前，我國已形成以北京、上海、深圳為核心，京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)協(xié)同發(fā)展的人工智能區(qū)域布局。北京人工智能研發(fā)實(shí)力雄厚、企業(yè)密集，其擁有的人工智能企業(yè)數(shù)量約為400家，位居全國主要城市第一位。正在建設(shè)中的雄安新區(qū)也將自動駕駛等人工智能產(chǎn)業(yè)列為其未來重點(diǎn)發(fā)展方向。未來，京津冀地區(qū)將實(shí)現(xiàn)由北京和雄安雙核引領(lǐng)、其他主要城市各具特色的人工智能發(fā)展格局。上海正布局建設(shè)一流人工智能創(chuàng)新生態(tài)，在8個區(qū)域、11個行業(yè)打造“人型”空間結(jié)構(gòu)。今年5月，長三角地區(qū)以上海為龍頭，成立了長三角G60科創(chuàng)走廊人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將有力促進(jìn)長三角地區(qū)形成輻射全國和具有國際影響力的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。深圳人工智能企業(yè)創(chuàng)新能力在全國位居前列，珠三角地區(qū)乃至粵港澳大灣區(qū)的區(qū)域規(guī)劃都高度重視人工智能產(chǎn)業(yè)布局。廣東省已認(rèn)定兩批共8個園區(qū)作為“廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)園”，同時依托國家特色小鎮(zhèn)、千企千鎮(zhèn)工程、珠三角國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、廣深科技創(chuàng)新走廊等科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵各地結(jié)合自身優(yōu)勢建設(shè)人工智能小鎮(zhèn)。

（三）產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2015年以來，隨著人工智能技術(shù)應(yīng)用逐步成熟和應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，我國人工智能市場規(guī)模正以年均50%左右的增長率迅速擴(kuò)大。2019年，預(yù)計(jì)我國人工智能市場規(guī)?？蛇_(dá)500億元，相比上年增長約47.5%。

從細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，目前我國基礎(chǔ)層、技術(shù)層企業(yè)發(fā)展相對薄弱，計(jì)算機(jī)視覺、智能語音和自然語言處理三類企業(yè)市場規(guī)?？偤驼急瘸^80%。根據(jù)《中國人工智能發(fā)展報(bào)告2018》，2017年，中國人工智能市場規(guī)模為237.4億元。在細(xì)分行業(yè)中，占據(jù)市場最大份額的是以生物識別、圖像識別和視頻識別等技術(shù)為核心的計(jì)算機(jī)視覺行業(yè)，其規(guī)模達(dá)82.8億元，占總市場規(guī)模的比重為34.9%。市場規(guī)模排名第二至第五位的細(xì)分行業(yè)依次是：語音（24.8%）、自然語言處理（21.0%）、硬件（11.3%）和算法（8.0%）。

三、人工智能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向

未來，人工智能產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)快速擴(kuò)張，成為全球經(jīng)濟(jì)的新引擎，同時帶來國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的重塑。目前，在技術(shù)發(fā)展瓶頸和法律倫理風(fēng)險(xiǎn)之外，人工智能發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)在主要參與國之間的分裂。

（一）人工智能發(fā)展將邁入大規(guī)模商用階段

隨著越來越多的人工智能產(chǎn)品和服務(wù)涌入消費(fèi)級市場，以及人工智能技術(shù)應(yīng)用帶來的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和人力變革，人工智能將邁入大規(guī)模商業(yè)化階段。在此過程中，人工智能市場規(guī)?？赡芗铀偬嵘?。根據(jù)福布斯近期的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球人工智能市場的規(guī)模將達(dá)710億美元，其中，中國將占有約1/4的市場份額，智能硬件市場將成為主要增長點(diǎn)。根據(jù)IDC和浪潮集團(tuán)共同發(fā)布的《2019-2020中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》預(yù)測，未來五年，我國人工智能市場總體規(guī)模將超過170億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)44.9%。其中，硬件市場規(guī)模占比最高，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)83億美元。

（二）人工智能將改變產(chǎn)業(yè)組織和就業(yè)結(jié)構(gòu)

人工智能大規(guī)模商業(yè)化將帶來產(chǎn)業(yè)組織和就業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊和重構(gòu)。目前，人工智能帶來的就業(yè)沖擊遠(yuǎn)小于經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)景氣帶來的影響，仍然主要替代人類不愿從事或難以招聘的工種，如惡劣環(huán)境下的工作、客服工作等。從就業(yè)結(jié)構(gòu)來看，受到人工智能威脅較大的就業(yè)可分為體力勞動、服務(wù)業(yè)和專業(yè)崗位低端工作三種類型，它們受影響的程度并不相同。體力勞動在短期內(nèi)可能會受到較大沖擊。服務(wù)業(yè)由于技術(shù)復(fù)雜度高、人機(jī)互動安全要求高等與人互動的復(fù)雜性原因，短期難以被取代，而在服務(wù)機(jī)器人中，B端場景的應(yīng)用可能快于C端。人工智能取代法律、醫(yī)療、新聞、翻譯等專業(yè)崗位的低端工作還有很長的路要走，而且一旦這些工作被取代，會帶來一個新問題：沒有專業(yè)低端工作，專業(yè)人才將無法得到學(xué)習(xí)成長的機(jī)會。

（三）人工智能將沖擊國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

在人工智能快速發(fā)展的情境下，“雁陣模式”所解釋的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將遭到一定沖擊，對后發(fā)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成更多制約?！把汴嚹Ｊ健被跂|亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和比較優(yōu)勢的理論支撐，可分為早期和現(xiàn)代兩個版本。前者指出后發(fā)開放經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將經(jīng)歷進(jìn)口、進(jìn)口替代和出口三個階段;后者則強(qiáng)調(diào)領(lǐng)先國家持續(xù)創(chuàng)新的能力以及其對后發(fā)國家資本品和技術(shù)的供給。根據(jù)比較優(yōu)勢理論，推動“雁陣模式”運(yùn)行的一個重要因素是后發(fā)經(jīng)濟(jì)體相對低廉的勞動力。同時，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)也帶來工業(yè)化和城市化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)大動力。人工智能的快速發(fā)展將極大地削弱后發(fā)國家低成本勞動力的比較優(yōu)勢，從而降低領(lǐng)先國家的跨國公司向后發(fā)國家提供資本品和技術(shù)的動力。極端情況下，領(lǐng)先國家的科技創(chuàng)新可能在其國內(nèi)或發(fā)展水平相同的伙伴國家內(nèi)部實(shí)現(xiàn)從研發(fā)、生產(chǎn)到消費(fèi)的自循環(huán)。長期來看，后發(fā)國家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)起飛的機(jī)遇減少，領(lǐng)先國家和后發(fā)國家的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系主要局限于原材料供應(yīng)和人才輸出，使得南北差距擴(kuò)大，但人工智能之外的眾多其他因素疊加和相互作用，可能導(dǎo)致極端情況不會出現(xiàn)。然而，總的來看，人工智能發(fā)展將削弱“雁陣模式”，對后發(fā)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成一定制約。對中國而言，人工智能技術(shù)的應(yīng)用可能在減緩產(chǎn)業(yè)向發(fā)展水平較低國家轉(zhuǎn)移的同時，增加對自主科技創(chuàng)新的需求。

（四）全球人工智能發(fā)展和治理面臨分裂

人工智能將成為未來改變世界商業(yè)版圖和戰(zhàn)爭格局的通用目的技術(shù)和關(guān)鍵軍民兩用技術(shù)。因此，美國等發(fā)達(dá)國家對中國的人工智能發(fā)展保持高度警惕，并試圖在維護(hù)其自身產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的同時，對中國采取一系列封鎖和遏制措施。目前采取的措施有：一是美國政府收緊了聯(lián)邦資助機(jī)構(gòu)的利益沖突（conflict of interest）政策。例如，今年3月，美國國防部宣布對國防部資助研究的關(guān)鍵工作人員加強(qiáng)信息披露要求，包括上報(bào)所有資助來源和期限。二是建立專門機(jī)構(gòu)制定全政府（whole of government）研發(fā)安全戰(zhàn)略并協(xié)調(diào)實(shí)施。今年5月，美國白宮科技政策辦公室（OSTP）成立了研究環(huán)境聯(lián)合委員會（Joint Committee on Research Environments，JCORE）以提供全政府戰(zhàn)略以應(yīng)對美國研究界面臨緊迫的“外國影響力”帶來的研發(fā)安全等挑戰(zhàn)。三是精準(zhǔn)打擊中國人工智能領(lǐng)先企業(yè)。今年10月8日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將科大訊飛、曠世科技等8家中國人工智能領(lǐng)先企業(yè)納入實(shí)體清單。四是加緊制定新興技術(shù)出口管制法規(guī)。2018年11月，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局公布了針對人工智能等14大類關(guān)鍵新興基礎(chǔ)技術(shù)的出口管制框架建議，向美國國內(nèi)業(yè)界征集反饋信息。目前，據(jù)外媒披露，該管制法規(guī)已進(jìn)入制定過程的最后階段，即將正式頒布。

未來，美國可能通過更多措施來限制中國人工智能發(fā)展，但由于人工智能的研究開發(fā)本質(zhì)上是開放共享的（例如許多最新的人工智能算法代碼都發(fā)布在arXiv.org等網(wǎng)站上），美國政府難以直接禁止美國公司和大學(xué)公開發(fā)布其研究成果，未來的主要限制方向是管制與人工智能相關(guān)的云計(jì)算技術(shù)和芯片出口，并建立限制外國獲取最新研究成果信息的控制機(jī)制。

總的來看，未來中國與美國在人工智能研發(fā)、投資和產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作將遭遇更大阻力。此外，其他發(fā)達(dá)國家也開始限制對外的人工智能領(lǐng)域技術(shù)合作。例如，2019年2月，歐洲議會高票通過旨在加強(qiáng)對通信和人工智能等戰(zhàn)略領(lǐng)域外國企業(yè)收購審查的議案。如果未來全球主要參與國無法在人工智能發(fā)展和治理等領(lǐng)域取得互信并達(dá)成共識，世界人工智能發(fā)展很可能面臨分裂的局面。

（作者系國務(wù)院發(fā)展研究中心創(chuàng)新發(fā)展研究部副研究員）