“一帶一路”倡議下世界重要煤炭企業(yè)國際競爭力研究

王 文，李 巖

(1.國家能源技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，北京 102211；2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院，北京 100083)

目前全球經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇充滿著不確定性。國家領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平主席提出的“一帶一路”倡議是在新的國際形勢下，我國加強(qiáng)與沿線國家經(jīng)濟(jì)合作的重要路徑。從長期來看，煤炭仍然是支持我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)能源之一。德國等發(fā)達(dá)國家實(shí)施的減煤化措施引起的煤炭需求減少，澳大利亞、印尼等國家產(chǎn)能釋放帶來的供給增加，再加上公眾愈來愈關(guān)注的環(huán)保等因素帶來的能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式改變，都使得中國煤炭企業(yè)面臨著嚴(yán)峻的外部競爭壓力。從海內(nèi)外競爭環(huán)境來看，煤炭供給寬松、需求放緩、供大于求的趨勢都在短期內(nèi)無法改變。我國加快煤炭供給側(cè)改革，在“三去一降一補(bǔ)”的基礎(chǔ)上，通過建立“四個革命”“一個合作”體系，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)清潔低碳發(fā)展，是推動我國能源革命的本質(zhì)要求，也是我國經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型發(fā)展的迫切需要。在這個大背景下，本研究選取10個國家(包括中國、美國、澳大利亞、德國、俄羅斯、印度、英國、瑞士、南非，印度尼西亞)的12家主要煤炭企業(yè)：包括中國神華、大同煤業(yè)、兗州煤業(yè)、博地能源、必和必拓、魯爾煤炭、西伯利亞煤炭、印度煤炭、薩索爾礦業(yè)公司、布米資源、英美資源、嘉能可-斯特拉塔等為研究對象，對這些企業(yè)國際競爭力進(jìn)行定量分析和評估。通過構(gòu)建煤炭企業(yè)國際競爭力評價指標(biāo)體系，采用層次分析法進(jìn)行實(shí)證分析，研究得出我國主要煤炭企業(yè)在國際上的發(fā)展?fàn)顩r，總結(jié)出我國煤炭企業(yè)參與國際競爭的優(yōu)勢與劣勢。該研究內(nèi)容為煤炭企業(yè)制定和修改戰(zhàn)略規(guī)劃、以及政府和企業(yè)開展國際煤炭合作與競爭提出具有針對性的建議和參考。

1 世界主要國家煤炭企業(yè)選取

本研究希望盡可能選取能夠代表一國主要生產(chǎn)水平的煤炭企業(yè)。本著這樣的目標(biāo)，課題對世界重要煤炭企業(yè)的選取遵循以下五項(xiàng)原則：①企業(yè)原煤產(chǎn)量國內(nèi)占比。企業(yè)當(dāng)年的原煤產(chǎn)量占該企業(yè)所在國家原煤總產(chǎn)量的比例。原煤產(chǎn)量的占比越高表明該企業(yè)的規(guī)模越大，對所屬國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的代表性越強(qiáng)；②企業(yè)控制權(quán)的本土化程度。企業(yè)所屬國的出資人在該企業(yè)股份中的占比。該比例越高，表明企業(yè)的本土化程度越高，也就越能夠代表所屬國的煤炭企業(yè)；③企業(yè)國際化程度。企業(yè)主營業(yè)務(wù)中涉及海外經(jīng)營范圍的大小。國際化程度越高，表明企業(yè)在全球煤炭市場上的參與程度越強(qiáng)；④企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)程度。企業(yè)開采生產(chǎn)技術(shù)的領(lǐng)先水平。開采技術(shù)越先進(jìn)，煤炭生產(chǎn)效率就會越高，煤炭企業(yè)的競爭力就會越強(qiáng)；⑤企業(yè)的地區(qū)代表性。企業(yè)對所在國家主要采煤區(qū)域的代表性程度。企業(yè)的主要礦區(qū)位于所在國家的主要采煤區(qū)，則該企業(yè)越能夠反映出所在國的煤炭資源狀況與生產(chǎn)水平。依據(jù)上述五項(xiàng)原則，再考慮到研究所關(guān)注的國家，最終從10個國家選定了12家煤炭企業(yè)，見表1。為了保證可比性以及結(jié)果的客觀性，研究選擇的煤炭企業(yè)均為上市公司。

表1 樣本企業(yè)

對于中國的煤炭企業(yè)，研究選擇中國神華能源股份有限公司、大同煤業(yè)股份有限公司、兗州煤業(yè)股份有限公司作為評價對象。中國神華能源股份有限公司是我國最大的煤炭生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，兗州煤業(yè)股份有限公司在中國煤炭企業(yè)海外拓展方面形成了自己的特色，而大同煤業(yè)股份有限公司則代表了我國國內(nèi)一批煤炭企業(yè)的狀況。

對于美國、俄羅斯、澳大利亞、印度、印度尼西亞的煤炭企業(yè)，研究選擇的均是各個國家2013年產(chǎn)量最大，同時也是綜合競爭實(shí)力最強(qiáng)的煤炭企業(yè)。魯爾煤炭股份有限公司雖然不是德國產(chǎn)量最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，其煤炭產(chǎn)量占到德國總產(chǎn)量的3.9%，排名第三，但是該公司煤炭開采歷史悠久，開采技術(shù)和理念先進(jìn)，因此選作德國煤炭企業(yè)的代表。薩索兒礦業(yè)公司雖然不是南非產(chǎn)量最大的煤炭企業(yè)，但卻是南非本土煤炭企業(yè)中產(chǎn)量最大的，同時也是綜合水平較高的煤炭企業(yè)，因此選作南非煤炭企業(yè)的代表。英美資源集團(tuán)和嘉能可-斯特拉塔公司是高度國際化的公司，在煤炭貿(mào)易領(lǐng)域中占有重要地位，因此也選作研究的評價對象。

2 世界主要國家煤炭企業(yè)發(fā)展評價指標(biāo)體系構(gòu)建

通過對相關(guān)國內(nèi)外文獻(xiàn)分析，特別是對近10年內(nèi)關(guān)于煤炭企業(yè)國際競爭力的文獻(xiàn)分析研究。王麗萍(2011)從煤炭資源、科技能力、管理能力、節(jié)約能力、市場運(yùn)營能力和環(huán)境質(zhì)量等6個方面，對河南煤炭企業(yè)國際競爭力分析模型進(jìn)行了定性分析[1]。王力(2012)在分析歸納總結(jié)前人文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，從企業(yè)規(guī)模、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力、經(jīng)營能力、技術(shù)開發(fā)能力、盈利能力、人力資源能力、信息能力和環(huán)保情況等8個方面構(gòu)建了新疆煤炭企業(yè)競爭力的評價指標(biāo)體系，并運(yùn)用層次分析法和因子分析法對新疆煤炭企業(yè)競爭力進(jìn)行實(shí)證研究分析[2]。張華(2015)在分析歸納總結(jié)前人文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，用因子分析法構(gòu)建了包含11個指標(biāo)的煤炭企業(yè)國際競爭力評價體系，并從國內(nèi)煤炭企業(yè)中選取了41家中國煤炭上市公司和國外4家煤炭企業(yè)作為研究樣本，通過提取國際化規(guī)模、盈利能力和成長能力3個權(quán)重不同的公因子，對這些45家國內(nèi)外企業(yè)的國際競爭力進(jìn)行定量分析比較，最后得出這些企業(yè)的綜合評價排名。該研究結(jié)果顯示：國外企業(yè)嘉能可、必和必拓、力拓、英美資源集團(tuán)排名前4位，中國神華排名第5位[3]。劉運(yùn)輝等(2015)在分析歸納總結(jié)前人文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，用層次分析法提煉出煤炭產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)模型：煤炭產(chǎn)業(yè)宏觀國際競爭力評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)模型和煤炭產(chǎn)業(yè)微觀國際競爭力評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)模型。該研究沒有對任何國家和企業(yè)進(jìn)行比較分析[4]。王文(2019)在此基礎(chǔ)上，借鑒應(yīng)用煤炭產(chǎn)業(yè)宏觀國際競爭力評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)模型，對8個世界主要煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國家進(jìn)行實(shí)證分析研究[5]。

根據(jù)以上內(nèi)容分析，本研究在此基礎(chǔ)上，在征求專家意見的基礎(chǔ)上，立足于科學(xué)性原則、整體完備性原則、可操作性原則、協(xié)調(diào)性原則、合理性原則和簡潔性原則，借鑒應(yīng)用煤炭產(chǎn)業(yè)微觀國際競爭力評價指標(biāo)層次結(jié)構(gòu)模型，本研究構(gòu)建了“中國煤炭企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系”,對10個世界主要煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國家的12家大型煤炭企業(yè)進(jìn)行實(shí)證分析研究。具體見表2。該評價指標(biāo)體系主要由三級指標(biāo)構(gòu)成，其中二級指標(biāo)包括資源要素等五個指標(biāo)，三級指標(biāo)包括煤炭資源儲量等13個指標(biāo)[4]。

3 評價方法選擇及各指標(biāo)權(quán)重說明

鑒于中國煤炭企業(yè)國際競爭力評價指標(biāo)體系的層級化構(gòu)建特點(diǎn)，以及AHP層次分析法能有效的把定性分析和定量分析結(jié)合起來的優(yōu)點(diǎn)，本研究選擇AHP層次分析法，從國家行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、煤炭產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)科研機(jī)構(gòu)、中國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條上的領(lǐng)軍企業(yè)等聘請12位行業(yè)專家，就各影響因素間的相對重要性進(jìn)行兩兩比較和影響情況進(jìn)行專家打分[6]。由于各專家受主客觀條件限制，并不能完全保證評價結(jié)果的一致性，從而導(dǎo)致指標(biāo)權(quán)重測算結(jié)果存在較大偏差，專家打分通過一致性檢驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)化處理后，基于AHP層次分析法測算過程，利用簡單算術(shù)平均法和加權(quán)算術(shù)平均法測算得出了中國煤炭企業(yè)國際競爭力評價指標(biāo)結(jié)果，具體內(nèi)容見表3。

表2 中國煤炭企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系

4 中外樣本國家煤炭企業(yè)競爭力綜合評價結(jié)果及分析

本研究所用數(shù)據(jù)選自各企業(yè)2013年的公司年報和社會責(zé)任報告、美國能源信息署(Energy Information Administration)公布數(shù)據(jù)、國際能源署(International Energy Agency)公布數(shù)據(jù)、世界煤炭協(xié)會(World Coal Association)公布數(shù)據(jù)、各企業(yè)所在國家的煤炭行業(yè)協(xié)會或礦業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)、各企業(yè)所在國家的專利局查詢系統(tǒng)、萬德資訊數(shù)據(jù)、中國統(tǒng)計(jì)年鑒、煤炭工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報等，并對部分原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。12個樣本國家煤炭企業(yè)指標(biāo)基本情況表4。

表3 中國煤炭企業(yè)國際競爭力權(quán)重測算結(jié)果

按照以上研究內(nèi)容，研究對上述的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，分別依照簡單算術(shù)平均權(quán)重、加權(quán)算術(shù)平均權(quán)重測算的12個樣本煤炭企業(yè)國際競爭力綜合評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)兩種權(quán)重測算方法得到的最終評價結(jié)果完全一致，具體如表5所示。兩種評價結(jié)果顯示，中國3家煤炭企業(yè)在全部12個樣本煤炭企業(yè)國際競爭力評價結(jié)果：中國神華位居第1位，兗州煤業(yè)位居第8位，大同煤業(yè)位居第12位(具體結(jié)果見表5)。

根據(jù)各煤炭企業(yè)國際競爭力總體得分的情況，研究將十二家煤炭企業(yè)劃分成三個梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是大于50分以上的煤炭企業(yè)，主要包括中國神華、博地能源公司、必和必拓公司、薩索兒礦業(yè)公司；第二梯隊(duì)在40分-50分之間的煤炭企業(yè)，主要包括印度煤炭公司、英美資源集團(tuán)、嘉能可-斯特拉塔公司、兗州煤業(yè)、布米資源集團(tuán)；第三梯隊(duì)是小于40分的煤炭企業(yè)，主要包括西伯利亞煤炭能源公司、魯爾煤炭股份有限公司、大同煤業(yè)。每個梯隊(duì)的煤炭企業(yè)表現(xiàn)出較為鮮明的特征。

第一梯隊(duì)的煤炭企業(yè)發(fā)展均衡，在價值鏈的多數(shù)環(huán)節(jié)擁有競爭優(yōu)勢，沒有明顯的短板。比如，中國神華和博地能源公司的國際競爭力在十二家煤炭企業(yè)中名列前茅。這兩家企業(yè)都擁有較為豐富的煤炭資源儲量，均是各自所在國家煤炭開采先進(jìn)煤炭企業(yè)生產(chǎn)力的代表，不論是原煤產(chǎn)量還是煤炭銷量，兩家企業(yè)都在各自國內(nèi)市場中處于煤炭龍頭企業(yè)地位。

第二梯隊(duì)的煤炭企業(yè)在價值鏈的多數(shù)環(huán)節(jié)具有一定的競爭優(yōu)勢，但是在某些環(huán)節(jié)具有短板。比如，兗州煤業(yè)的市場化能力具有明顯的劣勢，研發(fā)創(chuàng)新能力則是印度煤炭公司的軟肋，而布米資源集團(tuán)的經(jīng)營水平則在十二家煤炭企業(yè)中墊底。英美資源集團(tuán)和嘉能可-斯特拉塔公司作為煤炭貿(mào)易類企業(yè)，雖然各個方面的發(fā)展較為均衡，但是與第一梯隊(duì)專門從事煤炭開采生產(chǎn)的企業(yè)相比還具有一定的差距。

第三梯隊(duì)的煤炭企業(yè)在價值鏈的多數(shù)環(huán)節(jié)上處于劣勢，但是在少數(shù)環(huán)節(jié)上凸顯競爭亮點(diǎn)。由于近些年德國在煤炭工業(yè)上的控制，使得魯爾煤炭股份有限公司的煤炭開采業(yè)務(wù)大幅度收縮，在十二家煤炭企業(yè)國際競爭力的總體排名中位于較為靠后的位置。盡管如此，魯爾煤炭股份有限公司的發(fā)展歷史悠久，技術(shù)裝備水平先進(jìn)，在研發(fā)創(chuàng)新能力方面依然具有突出的優(yōu)勢。西伯利亞煤炭能源公司在多數(shù)方面都與第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的煤炭企業(yè)存在著明顯的差距，但是其市場化能力則引人注目，在國內(nèi)市場份額中有很高占有率，但其國際化程度太低。

表4 世界主要國家煤炭企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)

表5 樣本國國家煤炭企業(yè)微觀競爭力綜合評價結(jié)果

5 結(jié)論及建議

1)世界煤炭企業(yè)的國際競爭力強(qiáng)弱呈現(xiàn)階梯型布局。由于資源稟賦的差異、生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)劣、經(jīng)營水平的高低、發(fā)展起步時機(jī)、國家宏觀政策等原因，各個煤炭企業(yè)的國際競爭力發(fā)展速度不同，呈現(xiàn)出從高到低三個梯隊(duì)。位于第一梯隊(duì)的煤炭企業(yè)的國際競爭力較強(qiáng)，在資源稟賦、生產(chǎn)技術(shù)水平、研發(fā)創(chuàng)新能力、市場化能力、經(jīng)營水平、國際化程度等價值鏈環(huán)節(jié)發(fā)展均衡且在大部分環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先地位。位于第二梯隊(duì)的煤炭企業(yè)的國際競爭力處于中等水平，在少數(shù)價值鏈環(huán)節(jié)表現(xiàn)出劣勢。位于第三梯隊(duì)的煤炭企業(yè)的國際競爭力最弱，這些企業(yè)在大部分價值鏈環(huán)節(jié)上都缺乏競爭優(yōu)勢。

2)資源稟賦的質(zhì)量更加決定煤炭企業(yè)國際競爭力的強(qiáng)弱。在當(dāng)前競爭環(huán)境下，資源稟賦的質(zhì)量(包括賦存條件、煤質(zhì)的優(yōu)劣、資源地理位置)而不是絕對數(shù)量對煤炭企業(yè)的國際競爭力施加更加重要的影響作用。作為資源類的企業(yè)，資源稟賦的質(zhì)量是煤炭企業(yè)發(fā)展的基石，決定著后續(xù)各個價值鏈環(huán)節(jié)發(fā)展的效果，比如，較好的賦存條件利于機(jī)械化開采，提高生產(chǎn)效率；優(yōu)良的煤質(zhì)利于獲取對企業(yè)有利的定價，穩(wěn)定銷量?？梢哉f，資源稟賦的質(zhì)量在一定程度上決定了煤炭企業(yè)國際競爭力能夠達(dá)到的層次。

3)綜合生產(chǎn)技術(shù)水平是國際競爭力的主要推動力。綜合生產(chǎn)技術(shù)水平是一個復(fù)合的概念，不僅包括傳統(tǒng)意義上的生產(chǎn)效率，而且包括對開采過程中環(huán)境的保護(hù)與治理。國際競爭力較強(qiáng)的煤炭企業(yè)一方面通過大力推動生產(chǎn)開采的機(jī)械化以提高生產(chǎn)效率；同時在另一方面，這些企業(yè)愈發(fā)重視對開采過程中廢氣、廢水、廢物的循環(huán)利用以及對采礦區(qū)的復(fù)墾工作。即，國際競爭力較強(qiáng)的煤炭企業(yè)不再單純追求生產(chǎn)效率的高低，而是關(guān)注效率與環(huán)境的協(xié)調(diào)。

4)安全生產(chǎn)已經(jīng)成為煤炭企業(yè)關(guān)注的重中之重。在當(dāng)前人本社會的大環(huán)境下，煤炭企業(yè)一致認(rèn)識到安全生產(chǎn)的重要意義，都致力于實(shí)現(xiàn)零死亡率，將安全生產(chǎn)管理視作持續(xù)改進(jìn)的過程。不論國際競爭力處于何種層次，煤炭企業(yè)都投入大量的資源用于加強(qiáng)生產(chǎn)安全監(jiān)控，提升安全管理水平。國際競爭力較強(qiáng)的煤炭企業(yè)還十分重視利用信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)增強(qiáng)開采現(xiàn)場的實(shí)時監(jiān)控能力。

5)多元化經(jīng)營成為煤炭企業(yè)一種重要的戰(zhàn)略選擇。不少煤炭企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識到了多元化經(jīng)營在抵御風(fēng)險方面的優(yōu)勢作用，特別是在當(dāng)前煤炭行業(yè)不景氣的環(huán)境下，多元化經(jīng)營的優(yōu)勢就更加顯著。目前，煤炭企業(yè)主要采用兩種多元化方式：其一是非相關(guān)多元化，在煤炭開采之外從事石油、天然氣、黑色金屬和有色金屬等方面業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險匯減的效果；其二是相關(guān)多元化，進(jìn)入煤炭開采的下游行業(yè)，以實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條的協(xié)同，比如像中國神華的一體化運(yùn)營模式。

6)中國煤炭企業(yè)國際化程度不高。我國煤炭企業(yè)開展國際化經(jīng)營還處于起步階段，和國外大型跨國礦業(yè)公司歷史久、規(guī)模大、多元化、競爭力強(qiáng)的特點(diǎn)相比仍然存在著巨大的差距，煤炭企業(yè)自身因素也制約煤炭企業(yè)的國際化進(jìn)程。我國煤炭企業(yè)應(yīng)該圍繞全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展以及我國“一帶一路”框架協(xié)議的實(shí)施，以“兩種資源、兩個市場”為主線，以國際自由貿(mào)易規(guī)則為基礎(chǔ)，積極開展國外煤炭資源開發(fā)，參與國際煤炭經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流[7]，提高國際競爭綜合實(shí)力。全方位參與一帶一路沿線國家建設(shè)及國際競爭。國家鼓勵支持優(yōu)勢企業(yè)走出去和引進(jìn)來，煤炭企業(yè)要以資源開發(fā)、與電力裝備等行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)合作，本著互利共贏的原則，加快國際化步伐，在全球范圍內(nèi)占有優(yōu)勢資源、開拓新興市場，形成國際競爭優(yōu)勢。