中國(guó)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策

陳 驥 吳登定 雷涯鄰 張萬(wàn)益 馬 芬 方 圓

（1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京），北京 100083）

0 引言

天然氣作為最清潔的化石能源，在人類生存生活中具有重要地位，是綠色、清潔能源的代表［1］。世界能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)四分天下的格局，我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭占60%，天然氣僅占7.8%，加快推動(dòng)天然氣革命是推動(dòng)我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命的重要舉措［2-5］，在推動(dòng)天然氣消費(fèi)過(guò)程中，對(duì)天然氣供應(yīng)安全的研究也至關(guān)重要?？紤]目前對(duì)中國(guó)天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的研究分為定性分析和定量分析兩種［6-8］，可采用多因素指標(biāo)量化分級(jí)體系對(duì)天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。為此，在文獻(xiàn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，優(yōu)選出科學(xué)評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立指標(biāo)在不同市場(chǎng)形勢(shì)下的參照值，對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行量化分級(jí)，并在雷達(dá)圖上直觀地展現(xiàn)對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，以期為國(guó)家和政府部門(mén)提供參考。

1 天然氣資源概況

全球天然氣資源總量豐富，但分布不均勻，同時(shí)，對(duì)天然氣需求的不斷增加使天然氣產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)BP公司2019年公布的數(shù)據(jù)［9］，2018年全球天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量為196.9 × 1012m3，俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫(kù)曼斯坦和美國(guó)5國(guó)探明剩余天然氣可采儲(chǔ)量占全球探明剩余可采儲(chǔ)量的64.5%。全球天然氣消費(fèi)量總計(jì)3.848 85 × 1012m3，同比增長(zhǎng)5.3%，增速高于過(guò)去十年2.2%的平均水平。全球天然氣主要消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)，這3國(guó)的消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的40.3%。其中，美國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到8 171 × 108m3，占全球市場(chǎng)份額的21.2%，是最大的天然氣消費(fèi)國(guó)。全球天然氣產(chǎn)量為3.867 96× 1012m3，比上年增加了5.2%，幾乎是過(guò)去十年平均增速2.3%的兩倍。全球天然氣主要生產(chǎn)國(guó)為美國(guó)、俄羅斯、伊朗、加拿大和卡塔爾，其產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的54.1%。

中國(guó)天然氣資源雖總量豐富，但消費(fèi)總量大，主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)燃?xì)夂统擎?zhèn)燃?xì)?，產(chǎn)量增速遠(yuǎn)低于消費(fèi)量增速，對(duì)外依存度較高。2018 年，我國(guó)天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量為6.1 × 1012m3，占全球探明剩余可采儲(chǔ)量的3.1%，位居全球第7位；中國(guó)的人均天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量為每人0.44 × 108m3，全球排名僅第38位；中國(guó)天然氣總消費(fèi)量達(dá)到2 830 ×108m3，占全球市場(chǎng)份額的7.4%，位居全球第3 位，同比增長(zhǎng)17.7%；中國(guó)天然氣主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)燃?xì)夂统擎?zhèn)燃?xì)猓谙M(fèi)結(jié)構(gòu)中占比分別為38.6%和33.9%；中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1 615 × 108m3，占全球總產(chǎn)量的4.2%，位居全球第6 位，同比增長(zhǎng)6.7%；中國(guó)天然氣進(jìn)口量約為1 254 × 108m3， 增幅高達(dá)31.7%，進(jìn)口量首次超過(guò)日本，成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)，對(duì)外依存度升至45.3%，較2017 年的39.1%增長(zhǎng)6.2 個(gè)百分點(diǎn)［10-11］；管道氣進(jìn)口量為479 ×108m3，來(lái)自土庫(kù)曼斯坦的管道氣占總進(jìn)口量的28.59%；LNG 進(jìn)口量為735 × 108m3，來(lái)自澳大利亞和卡塔爾的LNG占總進(jìn)口量的33.96%。

2 評(píng)價(jià)思路與方法

2.1 供應(yīng)安全影響因素分析

對(duì)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的研究，許多學(xué)者基于不同的視角，針對(duì)各個(gè)國(guó)家或單一城市開(kāi)展分析，并提出了各自的觀點(diǎn)［12-15］。國(guó)外學(xué)者采用主成分分析法、熵值法選出評(píng)價(jià)天然氣安全水平的有效指標(biāo)，以分析供應(yīng)國(guó)家數(shù)量、脆弱性和進(jìn)口天然氣總量［16-17］。不過(guò)，這些定量分析的方法計(jì)算過(guò)程過(guò)于繁瑣，不同方法所確定的指標(biāo)權(quán)重也存在較大的差異，故評(píng)價(jià)結(jié)果也各不相同。國(guó)內(nèi)學(xué)者采用構(gòu)建不同類型的天然氣供應(yīng)保障指標(biāo)體系，對(duì)不同國(guó)家和城市的天然氣供應(yīng)安全開(kāi)展評(píng)價(jià)［18-20］。天然氣資源供應(yīng)安全影響因素歸納總結(jié)為資源因素、市場(chǎng)因素和政治因素。

2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取

根據(jù)上述對(duì)天然氣資源供應(yīng)安全影響因素的分析，基于一些學(xué)者的研究成果［13-22］，選取了6項(xiàng)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)（表1）。

2.3 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的確定

2.3.1 資源保障度

天然氣資源保障度受天然氣資源的探明剩余可采儲(chǔ)量和消費(fèi)量的共同影響。1980-2018年，中國(guó)天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量從7 083 × 108m3增加至60 703 ×108m3，表觀消費(fèi)量從143.8 × 108m3增加至2 803 ×108m3。天然氣資源保障度的變化經(jīng)歷了兩個(gè)階段：1980-1993 年，中國(guó)天然氣資源保障度從1980 年的約49 年增加至1993 年的約近100 年；1994-2018年，中國(guó)天然氣資源保障度呈下降趨勢(shì)，從1994 年的約95 年下降至2018 年的約21 年（圖1）。參考目前全球天然氣資源保障度（51.2年）和全球主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)（14.6年）、澳大利亞（57.9年）等國(guó)的天然氣資源保障度并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和相關(guān)專家的研究成果［23］，以10 年為一級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，具體資源保障度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

表1 中國(guó)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)表

圖1 1980-2018年中國(guó)天然氣資源保障度走勢(shì)圖

表2 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)匯總表

2.3.2 儲(chǔ)產(chǎn)比

儲(chǔ)產(chǎn)比是年底剩余可采數(shù)量與該年產(chǎn)量的比值，是一個(gè)無(wú)量綱的參數(shù)，可反映某一地區(qū)、國(guó)家或者含氣盆地的未來(lái)供給能力［24］。1980-2018 年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量從143.8 × 108m3增加至1 615 × 108m3，天然氣儲(chǔ)產(chǎn)比的變化趨勢(shì)與天然氣資源保障度的變化趨勢(shì)相似（圖2）。結(jié)合張抗等［24］提出石油天然氣穩(wěn)產(chǎn)臨界儲(chǔ)產(chǎn)比為12～14，以5為一級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，具體儲(chǔ)產(chǎn)比風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

圖2 1980-2018年中國(guó)天然氣儲(chǔ)產(chǎn)比走勢(shì)圖

2.3.3 對(duì)外依存度

中國(guó)從2006年以后開(kāi)始進(jìn)口天然氣，2006-2018年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量從590 × 108m3增加至1 615 ×108m3，消費(fèi)量從577.8 × 108m3增加至2 830 × 108m3，而進(jìn)口量從10.5 × 108m3增加至1 213.4 × 108m3。中國(guó)天然氣資源對(duì)外依存度從2006 年的1.81%上升到2018 年的45.3%（圖3）。對(duì)于天然氣資源對(duì)外依存度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，重點(diǎn)參考全球主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家價(jià)格波動(dòng)率的對(duì)外依存度并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，以5%為一級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體對(duì)外依存度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

圖3 2006-2018年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度走勢(shì)圖

2.3.4 價(jià)格波動(dòng)

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展必需的能源資源，天然氣的市場(chǎng)價(jià)格受到國(guó)際油價(jià)、資源供需平衡、氣侯變化等因素影響。價(jià)格波動(dòng)反映了天然氣資源的供需格局，價(jià)格波動(dòng)幅度越大，供需越不穩(wěn)定，對(duì)各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響也較大。由于我國(guó)還未制定完整的天然氣進(jìn)口價(jià)格體系，因此采用日本LNG 到岸價(jià)和德國(guó)平均進(jìn)口管道氣價(jià)的市場(chǎng)波動(dòng)來(lái)作為衡量該指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)。從歷史數(shù)據(jù)看，天然氣價(jià)格波動(dòng)幅度最大值出現(xiàn)在2008 年，價(jià)格同比上漲62.33%；價(jià)格波動(dòng)幅度最小值出現(xiàn)在2014年，波動(dòng)幅度在1%左右（圖4）。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)以及對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，以5%為一級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，具體價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

圖4 1984-2018年天然氣價(jià)格波動(dòng)率走勢(shì)圖

2.3.5 市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度越高，壟斷程度越高，控制力和話語(yǔ)權(quán)越集中在少數(shù)國(guó)家，對(duì)供需關(guān)系和價(jià)格的影響也越大。經(jīng)濟(jì)學(xué)界常用HHI（赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)）來(lái)反映市場(chǎng)集中度。本文選擇全球最大的50 家天然氣生產(chǎn)公司的產(chǎn)量份額來(lái)衡量市場(chǎng)集中度的風(fēng)險(xiǎn)。2018 年，全球最大50 家天然氣生產(chǎn)公司的產(chǎn)量共為24 610 × 108m3［25-26］，為全球總產(chǎn)量的63.63%，HHI指數(shù)為251。借鑒美國(guó)司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)，以500為一級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，具體市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

2.3.6 地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)口來(lái)源的集中程度和進(jìn)口來(lái)源國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)共同影響著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的大小。參照《歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)》報(bào)告中測(cè)算地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的方法，2018年我國(guó)從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口管道氣比重為69.53%，進(jìn)口集中度HHI指數(shù)高達(dá)4 833.73（表3）；從澳大利亞進(jìn)口LNG比重為43.68%，進(jìn)口集中度HHI指數(shù)為1 908.26（表4）。參考Gemechu 等研究成果和美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)據(jù)，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)進(jìn)行劃分，具體地緣政治風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

3 評(píng)價(jià)結(jié)果與分析

按照前述研究思路，研判當(dāng)下中國(guó)的天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，可得以下結(jié)果：當(dāng)前，中國(guó)天然氣資源保障度不到21.45年，處于 “緊張” 狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為8；儲(chǔ)產(chǎn)比為37.58，處于 “寬松” 狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為2；對(duì)外依存度為45.3%，處于 “緊張” 狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為9；LNG價(jià)格和管道氣價(jià)格全年波動(dòng)幅度分別為24.14%和17.88%，處于 “中等” 狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為5；前50大企業(yè)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63.63%，HHI 指數(shù)為251，處于 “寬松” 狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為1；管道氣和LNG地緣政治風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分別為4.16和0.79，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為8，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)處于 “緊張” 狀態(tài)。將評(píng)價(jià)結(jié)果投射到雷達(dá)圖上，可以直觀形象地反映出中國(guó)天然氣資源當(dāng)前存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度（圖5）。

當(dāng)前，中國(guó)天然氣資源人均儲(chǔ)量少、需求量遠(yuǎn)大于產(chǎn)量，國(guó)內(nèi)資源保障能力較為薄弱；探明剩余儲(chǔ)量和產(chǎn)量均為全球第6位，儲(chǔ)產(chǎn)比處于世界中等水平；由于近年來(lái)煤改氣、大氣污染治理等政策的推行，中國(guó)天然氣需求量大幅度增加，導(dǎo)致對(duì)外依存度不斷創(chuàng)新高；天然氣生產(chǎn)分布在各個(gè)國(guó)家和眾多油氣公司，生產(chǎn)企業(yè)的行為對(duì)供需和價(jià)格的影響不大；由于運(yùn)輸距離的原因，導(dǎo)致東亞地區(qū)的天然氣價(jià)格明顯高于歐洲和美洲地區(qū)的價(jià)格；中國(guó)主要從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口管道氣和從澳大利亞進(jìn)口LNG，由于進(jìn)口集中度過(guò)高，存在較大的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

表3 2018年管道氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

表4 2018年LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

圖5 中國(guó)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)價(jià)雷達(dá)圖

預(yù)計(jì)到2035 年，受低碳清潔能源政策和城鎮(zhèn)化建設(shè)的影響，中國(guó)天然氣資源需求還會(huì)持續(xù)增加，資源保障度是否安全取決于未來(lái)中國(guó)的天然氣風(fēng)險(xiǎn)勘探程度；受到天然氣新增探明儲(chǔ)量不斷增加的影響，中國(guó)儲(chǔ)產(chǎn)比有望維持現(xiàn)有水平；受?chē)?guó)家管網(wǎng)公司成立和天然氣門(mén)站價(jià)格改革的影響，各地LNG 供給站和接收站陸續(xù)投入使用，LNG 現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)幅度可能會(huì)加大；隨著中俄輸氣管道建成通氣和中俄北極地區(qū)聯(lián)合開(kāi)發(fā)天然氣項(xiàng)目的實(shí)施，中國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)有望得到較大程度的改變。

4 結(jié)論與政策建議

當(dāng)前，中國(guó)天然氣資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在天然氣資源保障度較低、對(duì)外依存度較高、進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)較大等方面，故建議如下。

4.1 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣資源的綜合調(diào)查

提高國(guó)內(nèi)天然氣資源保障能力，改善過(guò)于依賴境外天然氣資源的現(xiàn)狀，就必須多方協(xié)作加強(qiáng)國(guó)內(nèi)后備能源資源基地綜合調(diào)查，助推形成一批具有影響的天然氣資源基地。加強(qiáng)頁(yè)巖氣、煤層氣、天然氣水合物等非常規(guī)氣資源的調(diào)查，開(kāi)展南黃海、東海、南海等海域新區(qū)新層系新類型天然氣資源戰(zhàn)略調(diào)查，優(yōu)選出戰(zhàn)略接替區(qū)。

4.2 加大國(guó)外重要天然氣資源基地的潛力評(píng)價(jià)

基于對(duì)全球天然氣資源分布特征的分析，結(jié)合世界一流石油企業(yè)勘探和投資的區(qū)域，綜合考慮政治因素，提出可以重點(diǎn)關(guān)注和分析俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、卡塔爾、沙特阿拉伯、伊朗、尼日利亞、印度尼西亞、澳大利亞、圭亞那等國(guó)的常規(guī)天然氣資源和加拿大、委內(nèi)瑞拉、巴西等國(guó)的非常規(guī)天然氣資源。

4.3 加快推動(dòng)進(jìn)口氣源多元化體系構(gòu)建和國(guó)際合作

加快推進(jìn)中俄天然氣東線管道建設(shè)，落實(shí)中緬管道的氣源，豐富LNG 進(jìn)口區(qū)域，注重進(jìn)口量上的均衡發(fā)展。以一帶一路和中非合作為契機(jī)，加強(qiáng)天然氣貿(mào)易和合作方式的多元化。在國(guó)際合作方面，建立政府間的合作框架，重視與資源國(guó)的合作，以獲得可靠的資源保障；重視與消費(fèi)國(guó)的合作，爭(zhēng)取成立東亞地區(qū)的天然氣貿(mào)易定價(jià)中心，建立以人民幣為核心的區(qū)域性天然氣期貨交易平臺(tái)。

4.4 建立天然氣資源儲(chǔ)備機(jī)制提高資源保障能力

全面加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，開(kāi)放管道運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，加快儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)，完善地下儲(chǔ)氣庫(kù)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。制定合理的定價(jià)模式，形成有效的天然氣價(jià)格引導(dǎo)機(jī)制。兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，建立天然氣資源儲(chǔ)備機(jī)制來(lái)保證其持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

4.5 加大天然氣地質(zhì)理論、技術(shù)和裝備的創(chuàng)新力度

隨著我國(guó)天然氣勘探不斷向深層— 超深層、深水、非常規(guī)等領(lǐng)域拓展，天然氣地質(zhì)條件復(fù)雜化和資源隱蔽性加劇，需要進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)天然氣地質(zhì)理論、關(guān)鍵勘探技術(shù)和裝備的研究力度，深入分析天然氣資源展布、富集規(guī)律、成藏模式等研究?jī)?nèi)容，著重解決制約油氣勘探的重大地質(zhì)問(wèn)題，構(gòu)建對(duì)我國(guó)天然氣勘探有指導(dǎo)意義的理論體系。提高深層、深水、非常規(guī)勘探的關(guān)鍵技術(shù)和核心裝備的國(guó)產(chǎn)化程度，選取典型試驗(yàn)區(qū)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān)實(shí)驗(yàn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供清潔、低碳、安全、高效的天然氣資源保障。