李萬里：“百年未有之大變局”下的汽車產(chǎn)業(yè)思考

8月31日，第十五屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇在天津舉行。作為老一輩汽車人，中國國際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里先生在論壇上就“百年未有之大變局”下的汽車工業(yè)發(fā)展，發(fā)表了自己的觀點(diǎn)。

第一個(gè)觀點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國是大概率事件。

首先，十九大已經(jīng)提出要建成現(xiàn)代化強(qiáng)國，加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的要求。其次，國務(wù)院已經(jīng)印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，工信部也正在組織編制《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。盡管汽車行業(yè)暫時(shí)面臨著市場下滑，但我們實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國是大概率事件。

第二個(gè)觀點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)布局要國際化。

首先，我國汽車行業(yè)已經(jīng)具備開放基礎(chǔ)，國家發(fā)改委已確定了汽車產(chǎn)業(yè)股比放開的時(shí)間表，汽車產(chǎn)業(yè)正在出現(xiàn)新變化。比如特斯拉在上海建設(shè)了第一家外資獨(dú)資的汽車企業(yè)，寶馬集團(tuán)已經(jīng)收購華晨寶馬75%的股份。

其次，國際規(guī)則將暢通無阻。推動國家全方位對外開放，必將引發(fā)汽車管理體系、認(rèn)定體系及流程的重大變革。

再次，自2018年7月1日起，汽車整車及零部件的進(jìn)口關(guān)稅降低，汽車整車關(guān)稅降至15%，汽車零部件關(guān)稅降至6%，全球頂尖產(chǎn)品將大舉壓境。

第三個(gè)觀點(diǎn)，汽車能源多元化。

一是純電動汽車在后補(bǔ)貼時(shí)代將呈現(xiàn)兩極分化的局面。后補(bǔ)貼時(shí)代企業(yè)一定要考慮降低成本，減少電池用量，降低續(xù)駛里程指標(biāo)。二是混合動力要擔(dān)當(dāng)主角。在雙積分政策的引導(dǎo)下，混合動力汽車可能成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的主角。三是內(nèi)燃機(jī)仍有巨大的發(fā)展空間。近期，一些國家提出傳統(tǒng)能源汽車退出時(shí)間表，但傳統(tǒng)汽車退出不僅是純技術(shù)性問題，更事關(guān)產(chǎn)業(yè)安全、國家安全、政治博弈，值得深入研究。四是燃料電池技術(shù)應(yīng)用任重而道遠(yuǎn)。如果電和氫能源能夠擺脫從油井到油箱的傳統(tǒng)能源路徑，那么真正的新能源時(shí)代就到來了。五是智能網(wǎng)聯(lián)汽車前景光明。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是智能社會的組成部分，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢在于車上的智能化和車下社會資源融合，尤其是與5G技術(shù)高度融合。六是分布式可再生能源與移動儲能終端的體系將提升。七是各類動力電池的梯次回收利用迫在眉睫。

第四個(gè)觀點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變。

汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的一般制造業(yè)，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈正在從垂直分工轉(zhuǎn)向垂直+水平分工的生態(tài)，更多的體現(xiàn)為傳統(tǒng)制造商與數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的供應(yīng)商按照功能橫向展開深度的合作水平分工。

第五個(gè)觀點(diǎn)，主營制造和服務(wù)。

對汽車產(chǎn)業(yè)而言，國際上有一個(gè)指標(biāo)叫做千人保有量，從這個(gè)指標(biāo)來考察社會經(jīng)濟(jì)流動性水平。從歐美各國工業(yè)化進(jìn)程的狀況來分析，為了滿足現(xiàn)代化社會體系的需求，汽車的千人保有量一定要處于600-850輛左右的水平，目前中國千人保有量是150輛，還有很大的發(fā)展空間。

由于中國人口眾多，人均道路擁有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美，現(xiàn)有的能源、道路、交通能力已經(jīng)難以承受，中國東部和中部一些城市迫于壓力，采取了限購的嚴(yán)厲措施，還有向全國蔓延的趨勢。

因此，出路只有一條，就是提高流動性的效率，由此引發(fā)了對共享的強(qiáng)烈需求，我覺得共享汽車這個(gè)概念應(yīng)該從這樣一個(gè)角度出發(fā)。

第六個(gè)觀點(diǎn)，市場要兼顧新舊與內(nèi)外。

我個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)前的中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的周期已經(jīng)完成了歷史使命，汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從高速增長期轉(zhuǎn)向中速增長期，甚至是中低速的增長期?，F(xiàn)在負(fù)增長的過程是增長期調(diào)整過程中的波動狀態(tài)。

在市場形態(tài)大轉(zhuǎn)型的過程中，發(fā)生了哪些深刻變化？

一是非限牌區(qū)域的新能源汽車購買量超過50%。說明非政策因素開始產(chǎn)生推動作用，新能源汽車市場真的在崛起。

二是傳統(tǒng)汽車市場的增長方式已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)折。首次購買率從2009年的93%逐漸降低，到2017年已經(jīng)降低為30%。這意味著增換購的比例從2009年的6.8%提高到2017年的70%，這是消費(fèi)增長規(guī)律發(fā)生的大變化。

三是二手車占據(jù)三分天下。2018年我國二手車交易量達(dá)到1382萬輛，接近新車銷售的一半，占據(jù)了三分天下，成為汽車市場的主流之一。

四是國際市場比例較小。與其他國際制造大國和使用大國狀態(tài)相比，中國汽車及零部件的實(shí)際出口情況在全球整個(gè)汽車市場里所占的比例是最少的。

第七個(gè)觀點(diǎn)，大變身的產(chǎn)業(yè)政策。

我國汽車產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了前幾個(gè)時(shí)期的發(fā)展過程，1994版和2004年版產(chǎn)業(yè)政策發(fā)揮了重要的作用，這段發(fā)展過程有成績，也有深刻教訓(xùn)。進(jìn)入新時(shí)期以來，產(chǎn)業(yè)政策的思維在國家層面發(fā)生了重大變化。從現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策來看，最大的變化體現(xiàn)在普惠化、功能型、制度性開放，實(shí)行準(zhǔn)入前的國民待遇加負(fù)面清單管理。

在變化的產(chǎn)業(yè)政策中，我們要根據(jù)不同的場景制定新的產(chǎn)業(yè)政策。比如產(chǎn)業(yè)政策在深入工業(yè)化的過程中要防止出現(xiàn)過早去工業(yè)化的趨勢，這是產(chǎn)業(yè)政策制定當(dāng)前最迫切的任務(wù)。在終端方面大幅度提高管理和運(yùn)行效率，其中要實(shí)行前沿性的創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色消費(fèi)推動、服務(wù)性消費(fèi)增值等全方位提高效率的政策。

第八個(gè)觀點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)再定義。

汽車產(chǎn)業(yè)要再定義，我建議有幾個(gè)指標(biāo)。一是要提高低碳化、信息化、智能化、共享化和制造+服務(wù)的創(chuàng)新性，二是要呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的雙向性，三是要體現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)的互補(bǔ)性，四是要提升構(gòu)建全球價(jià)值鏈能力的主動性，五是要體現(xiàn)多元包容、東西合壁的文化屬性。

本文根據(jù)2019中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇速記整理，未經(jīng)本人審閱。