2018年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2019年市場(chǎng)展望

交通運(yùn)輸部水運(yùn)局

一、2018年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況

（一）國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。

1.干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求增速回落，運(yùn)力增幅較大。

2018年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)大宗散貨運(yùn)輸需求增速下降，煤炭、礦石、糧食等沿海運(yùn)輸增速回落。全國(guó)北方港口煤炭下水量為8.12億噸，同比增長(zhǎng)9.1%。截至2018年底，全國(guó)共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1832艘、6247.56萬(wàn)載重噸，船舶運(yùn)力同比增長(zhǎng)13.1%。由于經(jīng)營(yíng)主體對(duì)市場(chǎng)行情看好和提高進(jìn)口二手船環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)政策出臺(tái)預(yù)期，全年新增沿海干散貨船運(yùn)力較多，其中，進(jìn)口二手船噸位占新增運(yùn)力的40%以上。

全年，中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)呈“W”型波動(dòng)走勢(shì)。運(yùn)價(jià)指數(shù)最高值為1月份的1477.53點(diǎn)，之后運(yùn)價(jià)開始下滑，4月中旬跌至年內(nèi)低點(diǎn)，此后，隨著供給側(cè)改革背景下進(jìn)口煤總量控制政策重啟，下游采購(gòu)需求集中釋放，運(yùn)價(jià)有所回升。三季度，持續(xù)臺(tái)風(fēng)影響導(dǎo)致運(yùn)力階段性緊張，運(yùn)價(jià)波動(dòng)走高。四季度，由于消費(fèi)市場(chǎng)終端庫(kù)存維持高位，運(yùn)價(jià)再度下跌。中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均值為1149點(diǎn)，同比基本持平，煤炭、礦石和糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)同比分別下跌1.5%，增長(zhǎng)7.4%和下跌7.0%。

2.液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)力供給相對(duì)富余，細(xì)分市場(chǎng)各有不同。

2018年，沿海油船運(yùn)輸市場(chǎng)需求小幅下降，運(yùn)力總體上處于過剩狀態(tài)，運(yùn)價(jià)保持穩(wěn)定。受海洋油終端檢修及產(chǎn)量下降、部分山東地方煉油廠限產(chǎn)停產(chǎn)等影響，全年沿海省際原油運(yùn)輸量完成7040萬(wàn)噸、同比下降7%，成品油下水量完成3000萬(wàn)噸，同比基本持平。截至2018年底，全國(guó)共擁有沿海省際運(yùn)輸油船1296艘、1024.34萬(wàn)載重噸，運(yùn)力略有增長(zhǎng)。由于假日效應(yīng)、煉廠集中出貨、惡劣天氣造成船舶壓港等因素影響，沿海省際成品油船運(yùn)力出現(xiàn)階段性緊張。全年，沿海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)保持穩(wěn)定，平均值為1543.88點(diǎn);成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)波動(dòng)運(yùn)行，平均值為1274.11點(diǎn)，同比基本持平。

散裝液體化學(xué)品船運(yùn)輸需求基本穩(wěn)定，船舶運(yùn)力供給略有富余，運(yùn)價(jià)保持平穩(wěn)。由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于低速增長(zhǎng)期，沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求保持較低增長(zhǎng)水平，全年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量2680萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%。截至2018年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）288艘、112.90萬(wàn)載重噸，同比分別增長(zhǎng)5.88%、6.33%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體與上年基本持平，保持穩(wěn)定，部分航線運(yùn)價(jià)有2%左右漲幅。

液化氣船運(yùn)輸需求小幅增長(zhǎng)，供需關(guān)系總體平衡，丙烯、乙烯等高端氣體運(yùn)輸船運(yùn)力略微偏緊，全年完成沿海液化氣運(yùn)量323萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%（含22萬(wàn)噸液氨）。截至2018年底，沿海省際液化氣船共72艘、24.79萬(wàn)載重噸，同比基本不變。全年沿海省際液化氣船運(yùn)輸價(jià)格水平有所回升，年度增幅在5%以內(nèi)。

3.集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)力大量投放，運(yùn)價(jià)總體回落。

2018年，沿海港口內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)7.9%，增速較上年加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。截至2018年底，國(guó)內(nèi)沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計(jì)252艘、71.6萬(wàn)TEU，箱位數(shù)同比增長(zhǎng)18.3%。

由于水路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，沿海煤炭、糧食“散改集”需求總體較為旺盛，但受大量新造船投放市場(chǎng)影響，運(yùn)力過剩加劇，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下跌，出現(xiàn)企業(yè)暫停航線經(jīng)營(yíng)的情況，市場(chǎng)集中度有所提高。全年的內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)除三季度有所回升外，其它時(shí)間均處于下滑態(tài)勢(shì)，沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1126.33點(diǎn)，同比下降8.3%。

4.旅客運(yùn)輸市場(chǎng)：水路客運(yùn)增速平穩(wěn)。

2018年，渤海灣省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量583萬(wàn)人次、135萬(wàn)臺(tái)次，同比增長(zhǎng)6%和9%;瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量1522萬(wàn)人次、345萬(wàn)臺(tái)次，同比增長(zhǎng)1.7%和9.1%。截至2018年底，渤海灣省際客滾船舶運(yùn)力23艘、32340客位、3442車位，瓊州海峽省際客滾船舶運(yùn)力58艘、51024客位、2781車位。沿海省際客船運(yùn)力供需基本平衡，平時(shí)供給略有富余，春運(yùn)或惡劣天氣時(shí)期略顯不足。

（二）海峽兩岸間航運(yùn)市場(chǎng)。

2018年，兩岸間海上直航完成貨運(yùn)量5022萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。普通散雜貨、散裝液體化學(xué)品、液化氣和油品完成運(yùn)量分別為1478萬(wàn)噸、523萬(wàn)噸、87萬(wàn)噸、4.3萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2%、1.8%、7%、26.1%。集裝箱運(yùn)量完成220萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降2.1%。

全年，兩岸間海上直航完成客運(yùn)量215.4萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)9.3%，其中，大陸至臺(tái)灣本島客運(yùn)量18萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.1%;福建至臺(tái)灣金馬澎客運(yùn)量197.4萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)8.7%。

（三）國(guó)際航運(yùn)干散貨市場(chǎng)總體較好，集運(yùn)市場(chǎng)平穩(wěn)，原油市場(chǎng)觸底回升。

1.干散貨運(yùn)輸：需求增速放緩，運(yùn)價(jià)增幅收窄。

2018年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，世界干散貨運(yùn)輸需求增幅放緩，市場(chǎng)供需處于弱平衡狀態(tài)，在亞洲需求增長(zhǎng)、臺(tái)風(fēng)造成階段性運(yùn)力緊張等因素影響下，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)有所回暖，但運(yùn)價(jià)上漲幅度收窄。在環(huán)保限產(chǎn)、廢鋼利用率上升等因素影響下，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量微降，全年進(jìn)口10.6億噸，同比下降1.0%;煤炭進(jìn)口需求總體旺盛，全年煤炭進(jìn)口2.8億噸，同比增長(zhǎng)3.9%，增速放緩2.2個(gè)百分點(diǎn);全年大豆進(jìn)口8803萬(wàn)噸，同比下降7.9%，創(chuàng)6年來同期最低值。

2018年，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）平均值為1352點(diǎn)，同比上漲18.1%，最低值948點(diǎn)，較2017年685點(diǎn)有明顯上升;最高值1774點(diǎn)，較2017年1743點(diǎn)上升31點(diǎn)，上行壓力逐步增大。

2.原油市場(chǎng)：運(yùn)力擴(kuò)張放緩，市場(chǎng)觸底回升。

2018年，世界原油海運(yùn)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)力擴(kuò)張放緩。中國(guó)原油進(jìn)口仍然保持較快增速，全年原油進(jìn)口量約4.6億噸，同比增長(zhǎng)10.1%。由于通過管道等非海運(yùn)渠道運(yùn)至中國(guó)的俄羅斯原油量增加，全年海運(yùn)進(jìn)口量約4.16億噸，同比增長(zhǎng)9.0%，海上運(yùn)輸量占總進(jìn)口量的比重為90.4%，下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

得益于原油船隊(duì)規(guī)模增速放緩、運(yùn)輸需求增加，原油輪即期運(yùn)輸市場(chǎng)行情盤整走高，四季度企業(yè)效益觸底反彈。2018年，中東至中國(guó)航線（WS）平均值57.26點(diǎn)，同比下降2.46%，油輪等價(jià)期租租金（TCE）為18720美元/天，同比增長(zhǎng)7.5%。

3.集裝箱市場(chǎng)：全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展增速趨緩，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表現(xiàn)不及預(yù)期。

2018年年初，國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)上年良好走勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)期大多較好，并刺激航運(yùn)企業(yè)加快運(yùn)力升級(jí)換代速度。隨后，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化影響，需求增速明顯放緩。

除美國(guó)航線受貨主加速出貨導(dǎo)致航線短期運(yùn)力緊張、市場(chǎng)運(yùn)價(jià)維持高位外，其余多數(shù)航線上的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表現(xiàn)相對(duì)疲軟。中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）綜合指數(shù)全年平均值為818點(diǎn)，同比基本持平。

4.國(guó)際郵輪：運(yùn)輸量增速繼續(xù)回落。

2018年，接待國(guó)際郵輪和旅客分別為960航次、250萬(wàn)人，同比分別下降8.8%、增長(zhǎng)2.7%，國(guó)際郵輪運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。國(guó)內(nèi)港口始發(fā)郵輪平均客位達(dá)到3411客位/艘，船舶大型化趨勢(shì)明顯。

二、2019年航運(yùn)市場(chǎng)展望

（一）國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)。

1.沿海干散貨運(yùn)輸需求增速下滑，運(yùn)價(jià)下跌概率大。

受宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增加以及能源結(jié)構(gòu)深化調(diào)整影響，2019年沿海干散貨運(yùn)輸需求增速將進(jìn)一步放緩。與此同時(shí)，前期投放的大量船舶運(yùn)力較大，短期內(nèi)難以得到消化，因此，國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力供需關(guān)系更加寬松，運(yùn)價(jià)回落可能性較大。

2.沿海油品運(yùn)輸需求偏弱，運(yùn)價(jià)難以提振。

受油田減產(chǎn)和國(guó)內(nèi)輸油管道建設(shè)影響，沿海省際原油運(yùn)輸總體需求將進(jìn)一步下滑，預(yù)計(jì)全年運(yùn)輸量低于7000萬(wàn)噸。隨著煉廠新產(chǎn)能的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)原油加工量將繼續(xù)回升，但由于成品油市場(chǎng)終端需求不旺，水路貨運(yùn)量增幅有限，運(yùn)力供應(yīng)總體充裕，沿海成品油運(yùn)價(jià)基本保持穩(wěn)定。

3.沿海化學(xué)品和液化氣運(yùn)輸需求略有增長(zhǎng)，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

隨著部分大型石化基地項(xiàng)目投產(chǎn)，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運(yùn)需求量有所增加，但增幅有限，運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)有序，適貨性更好的不銹鋼化學(xué)品船、高端化工氣體船等船舶運(yùn)力有望得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

4.沿海集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需均有一定增長(zhǎng)，但運(yùn)價(jià)下行壓力較大。

在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性加大、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、內(nèi)貿(mào)集裝箱化率提升等多重因素共同作用下，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求將保持一定的增長(zhǎng)，前期大規(guī)模投入的船舶運(yùn)力有望得到部分消化，但國(guó)際航線部分運(yùn)力仍有可能梯級(jí)置換投放至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，運(yùn)力供過于求的情況仍將存在，運(yùn)價(jià)低位運(yùn)行的可能性較大。

（二）兩岸航運(yùn)市場(chǎng)：貨運(yùn)小幅增長(zhǎng)，客運(yùn)繼續(xù)增加。

貨運(yùn)方面，因兩岸縣市交流合作進(jìn)一步增加，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品貿(mào)易增多，兩岸間集裝箱運(yùn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%?？瓦\(yùn)方面，全年預(yù)計(jì)增幅5%左右。

（三）國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)。

1.干散貨運(yùn)輸需求低速增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.0%，船隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)2.4%，運(yùn)力增幅略高于需求增速，運(yùn)價(jià)上行壓力增大。同時(shí)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦、世界航運(yùn)業(yè)限硫令等可能對(duì)市場(chǎng)帶來較大的不確定性。

2.油輪運(yùn)輸供求改善，運(yùn)價(jià)緩慢回升。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年全球油輪運(yùn)輸需求增幅略有放大，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.9%，并稍快于1.0%的運(yùn)力增長(zhǎng)速度，運(yùn)力過剩程度有所緩解，運(yùn)價(jià)將保持緩慢上升態(tài)勢(shì)。

3.集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求不旺，船舶大型化發(fā)展趨勢(shì)制約市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求增長(zhǎng)3.2%，較2018年減緩1.3個(gè)百分點(diǎn)，船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模增長(zhǎng)3.4%，但萬(wàn)箱及以上大型集裝箱船舶仍將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)運(yùn)力過剩情況仍將持續(xù)。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展形勢(shì)不容樂觀，貿(mào)易環(huán)境存在惡化的可能，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)或?qū)⒊袎合滦小?/p>