中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展研究

王小明

內(nèi)容提要：智能汽車代表著汽車未來發(fā)展趨勢(shì)，汽車智能化升級(jí)發(fā)展將重塑汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展仍面臨諸多問題與挑戰(zhàn)。應(yīng)用邁克爾·波特的“鉆石模型”，深入分析我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展的基礎(chǔ)與環(huán)境，得到如下結(jié)論：推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)，應(yīng)推動(dòng)汽車產(chǎn)品智能化、汽車制造智能化，加快汽車產(chǎn)業(yè)模式變革和汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃、完善相關(guān)法規(guī)和政策、完善運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系、強(qiáng)化信息安全保障、建立創(chuàng)新聯(lián)盟等方面著力。

關(guān)鍵詞：汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);智能化

中圖分類號(hào)：F426 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ?文章編號(hào)：1003-7543（2019）12-0146-09

2016年被產(chǎn)業(yè)界視為智能汽車產(chǎn)業(yè)元年，智能化浪潮從此開始席卷全球汽車產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其智能化升級(jí)發(fā)展，有助于更好地滿足人們的生活出行需求，促進(jìn)汽車乃至制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式重大變革，加速推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。隨著移動(dòng)通信、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等諸多新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展將迎來重大戰(zhàn)略機(jī)遇。

一、相關(guān)研究綜述

智能汽車（Connected Autonomous Vehicle，CAV）（又名自動(dòng)駕駛汽車、無人駕駛汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車），是指通過搭載傳感器與控制器等裝置，實(shí)現(xiàn)車與X（人、車、路、云等）智能信息交換與共享，能對(duì)復(fù)雜的車外環(huán)境進(jìn)行感知與評(píng)測(cè)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能的新一代汽車。近年來，關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的研究文獻(xiàn)較為豐碩，涉及前景趨勢(shì)、道路及試驗(yàn)環(huán)境、相關(guān)法律法規(guī)、實(shí)施路徑及對(duì)策措施等方面。

在前景趨勢(shì)研究方面，萬鋼認(rèn)為，智能化發(fā)展引領(lǐng)著汽車產(chǎn)業(yè)大變革[1];趙福全等認(rèn)為，智能汽車代表著未來汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)[2];楊殿閣認(rèn)為，智能汽車須從輔助駕駛開始，漸進(jìn)經(jīng)過部分自動(dòng)駕駛、有條件自動(dòng)駕駛、高級(jí)自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛等階段[3];吳東盛等從汽車智能的技術(shù)發(fā)展階段、支撐體系等方面，探討了智能汽車的未來發(fā)展趨勢(shì)[4]。

在道路及試驗(yàn)環(huán)境研究方面，潘江玲認(rèn)為，我國智能交通建設(shè)應(yīng)借鑒美國“谷歌+安娜堡”模式[5];戴植毅等在研究美國 Mcity試驗(yàn)場(chǎng)、瑞典Asta Zero安全技術(shù)綜合試驗(yàn)場(chǎng)、英國Mira City Circuit試驗(yàn)場(chǎng)等國外典型試驗(yàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)上，提出以車輛測(cè)試環(huán)境、試驗(yàn)場(chǎng)景和網(wǎng)絡(luò)安全為核心的智能汽車試驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)建議[6]。

在相關(guān)法律法規(guī)研究方面，張韜略等認(rèn)為有關(guān)事故賠償責(zé)任、保險(xiǎn)制度、數(shù)據(jù)處理和信息安全等方面的規(guī)則仍有進(jìn)步空間[7];秦志嬡等通過研究美國智能汽車管理法律體系，認(rèn)為應(yīng)采取多種方式掃清法律法規(guī)障礙[8];石建兵認(rèn)為，我國應(yīng)制定智能汽車安全需求規(guī)范，設(shè)立相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)，以及統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全需求、標(biāo)準(zhǔn)體系和相應(yīng)的檢測(cè)認(rèn)證，并完善相關(guān)法律法規(guī)[9]。

在實(shí)施路徑及對(duì)策措施研究方面，曹玉紅等通過對(duì)智能汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力動(dòng)態(tài)演進(jìn)規(guī)律的研究，提出應(yīng)加速技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品迭代，增強(qiáng)智能成本控制能力，完善產(chǎn)業(yè)布局和智庫建設(shè)，推動(dòng)監(jiān)管立法和車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[10];孔凡忠等認(rèn)為，我國智能汽車計(jì)算平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)和核心器件與美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，并從加強(qiáng)共性核心技術(shù)攻關(guān)角度提出了對(duì)策建議[11];蘇祥榮等從制度供給、環(huán)境優(yōu)化、專利導(dǎo)航、技術(shù)研發(fā)、集聚人才等方面提出了相關(guān)對(duì)策建議[12]。

通過梳理發(fā)現(xiàn)，雖然現(xiàn)有研究文獻(xiàn)較為豐碩，但相關(guān)主題主要集中于前景趨勢(shì)、道路及試驗(yàn)環(huán)境、法律法規(guī)、實(shí)施路徑及對(duì)策措施等方面，對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展的基礎(chǔ)與環(huán)境等方面尚缺乏深入研究。

二、我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)及其面臨的問題和挑戰(zhàn)

隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的加快加速，智能汽車分級(jí)也隨之產(chǎn)生，具有國際代表性的是美國汽車工程師學(xué)會(huì)（SAE）和美國高速公路安全管理局（NHTSA）提出的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。SAE將智能汽車分級(jí)為L1輔助駕駛、L2部分自動(dòng)駕駛、L3有條件自動(dòng)駕駛、L4高度自動(dòng)駕駛、L5完全自動(dòng)駕駛;NHTSA將智能汽車分級(jí)為DA具有特定功能的自動(dòng)駕駛、PA具有復(fù)合功能的自動(dòng)駕駛、HA具有限制條件的無人駕駛、FA全工況無人駕駛。我國智能汽車分級(jí)參照SAE、NHTSA等，分級(jí)為LEVEL1（DA）、LEVEL2（PA）、LEVEL3（CA）、LEVEL4（HA）、LEVEL5（FA）[4]。具體分類如表1所示。

（一）我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)

汽車自發(fā)明以來，智能化就伴隨其發(fā)展歷程，從低級(jí)向高級(jí)智能化發(fā)展?！吨袊圃?025》將智能汽車列入國家智能制造發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》則明確了智能汽車戰(zhàn)略愿景及發(fā)展目標(biāo)。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展法律法規(guī)和政策措施陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施，相關(guān)企業(yè)紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)?？傮w來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展仍處于早期階段，LEVEL1（DA）級(jí)和LEVEL2（PA）級(jí)智能汽車正處于實(shí)用化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化階段，LEVEL3（CA）級(jí)及以上智能汽車正處于逐步突破和研發(fā)階段。國內(nèi)汽車品牌在2025年前后或推出LEVEL3（CA）級(jí)智能汽車，2030年前后或推出LEVEL4（HA）級(jí)、LEVEL5（FA）級(jí)階段性產(chǎn)品。國際知名汽車品牌在2025年前后或推出智能汽車LEVEL4（HA）級(jí)、LEVEL5（FA）級(jí)階段性產(chǎn)品，從整體來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展與美國、日本、德國等汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國相比仍存在差距，必須加快步伐迎頭趕上。

（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)

我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展起步較晚，在頂層設(shè)計(jì)、關(guān)鍵領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)跨界融合等方面還存在諸多不足。一是頂層設(shè)計(jì)尚不清晰。我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展戰(zhàn)略尚未全面形成，導(dǎo)致資源難以整合，發(fā)展方向難以聚焦，長遠(yuǎn)布局仍缺乏總體規(guī)劃。二是關(guān)鍵領(lǐng)域基礎(chǔ)比較薄弱。主要存在自主創(chuàng)新能力較弱，基礎(chǔ)研究、核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等發(fā)展滯后，尤其是核心技術(shù)對(duì)外依賴度較高等問題。三是產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟缺乏。國際汽車大企業(yè)圍繞智能汽車建立產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟，如寶馬、英特爾和Mobileye建立研發(fā)聯(lián)盟，奧迪、寶馬、奔馳依托于HERE地圖建立數(shù)據(jù)共享聯(lián)盟;豐田、英特爾、愛立信、日本通信服務(wù)商建立了汽車邊緣計(jì)算聯(lián)盟。我國汽車企業(yè)發(fā)展缺乏合作，主要靠一己之力搞研發(fā)、開展設(shè)施建設(shè)，單打獨(dú)斗的現(xiàn)象較為普遍。四是產(chǎn)業(yè)和技術(shù)跨界融合滯后。汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尚未深入智能化和網(wǎng)聯(lián)化融合發(fā)展層面，與智能交通、智慧城市尚未實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，汽車、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等跨產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新體系尚未建立，有效的跨產(chǎn)業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)和統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)制尚未形成。

我國智能汽車發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是政策法規(guī)不完善。市場(chǎng)監(jiān)管政策以及智能汽車安全性、交通事故定責(zé)等方面的政策法規(guī)尚不完善。二是存在網(wǎng)絡(luò)安全隱患。目前，智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)有待完善，智能汽車廠商網(wǎng)絡(luò)安全問題或威脅智能汽車安全，黑客攻擊聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)或危及智能汽車安全。三是混合交通制約其發(fā)展。智能汽車和非機(jī)動(dòng)車混行，自動(dòng)駕駛汽車與傳統(tǒng)非自動(dòng)駕駛車輛混行，或?qū)?yán)重制約智能汽車特別是LEVEL4（HA）級(jí)、LEVEL5（FA）級(jí)的推出與發(fā)展。

三、我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的基礎(chǔ)與環(huán)境分析

美國戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特1990年在《國家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書中提出了著名的“鉆石模型”，由四因素（生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)）和兩要素（機(jī)遇和政府）組成（見圖1）。本文利用“鉆石模型”來分析我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的基礎(chǔ)與環(huán)境。

（一）生產(chǎn)要素分析

邁克爾·波特將生產(chǎn)要素分為初級(jí)生產(chǎn)要素與高級(jí)生產(chǎn)要素。初級(jí)生產(chǎn)要素主要包括自然資源、資本資源、勞動(dòng)力要素，高級(jí)生產(chǎn)要素主要包括技術(shù)人才、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施。汽車產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)發(fā)展，關(guān)鍵在于高級(jí)生產(chǎn)要素。21世紀(jì)初至今，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，技術(shù)人才隊(duì)伍逐步壯大，關(guān)鍵核心技術(shù)漸趨增強(qiáng)，整車及關(guān)鍵零部件研發(fā)能力漸進(jìn)提升，產(chǎn)品質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，自主品牌逐步趨近國際水平，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益加強(qiáng)，已形成種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，這為我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)要素條件，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在一定差距。

1.技術(shù)人才隊(duì)伍逐步壯大，但高層次研發(fā)人才缺失

我國汽車產(chǎn)業(yè)東北聚集區(qū)、京津冀聚集區(qū)、長三角聚集區(qū)、中部聚集區(qū)、西部聚集區(qū)、珠三角聚集區(qū)等六大聚集區(qū)均有較多高校和研究院所，聚集了大量相關(guān)科技人才。一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、長安汽車集團(tuán)、吉利汽車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等自主品牌汽車企業(yè)，積極為汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展培育凝聚技術(shù)人才。發(fā)達(dá)國家汽車研發(fā)人才占汽車從業(yè)人員的比重超過30%，而我國僅為7%左右，研發(fā)人才缺失較為嚴(yán)重，汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展高層次研發(fā)人才更加缺乏。

2.技術(shù)資源排名第三，但仍顯不足

智能汽車的智能功能主要體現(xiàn)在替代人的眼睛、大腦、手腳等方面，因此環(huán)境感知技術(shù)、中央決策技術(shù)、底層控制技術(shù)等是智能汽車的關(guān)鍵技術(shù)。專利代表一個(gè)國家或區(qū)域技術(shù)資源豐富度。圍繞智能汽車關(guān)鍵技術(shù)，本文檢索到全球?qū)＠麛?shù)據(jù) 55 213件（檢索日期為2017年5月5日）。日本專利數(shù)量達(dá)20 420件，居第一位;美國專利數(shù)量達(dá)10 919件，居第二位;中國專利數(shù)量達(dá)9660件，居第三位。這表明日本、美國等發(fā)達(dá)國家擁有較多的智能汽車關(guān)鍵技術(shù)[12]。若不能獲得智能汽車發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)，我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展將受到較大制約。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，但仍有差距

智能汽車發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施涉及較多，重點(diǎn)在導(dǎo)航服務(wù)、試驗(yàn)場(chǎng)、智慧交通等方面。一是導(dǎo)航服務(wù)不斷發(fā)展。我國自主北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)歷經(jīng)北斗一代到北斗三代三個(gè)發(fā)展階段，與歐洲伽利略（GALILEO）、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）、美國GPS并稱全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。2020年，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可面向全國提供高精度時(shí)空服務(wù)，但與美國GPS相比，其服務(wù)能力仍需進(jìn)一步提升。二是試驗(yàn)場(chǎng)及智慧交通建設(shè)有序推進(jìn)。自2018年4月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》發(fā)布以來，相繼有北京、上海、重慶、廣東等10多個(gè)省市發(fā)布測(cè)試規(guī)范細(xì)則，頒發(fā)測(cè)試牌照60多張，在交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院、長安大學(xué)、重慶車檢院等封閉場(chǎng)測(cè)試基地，以及北京、上海、河北、吉林、江蘇等省市開展智慧公路建設(shè)試點(diǎn)。目前，北京完成12.8公里開放道路改造，上海完成了200余個(gè)測(cè)試場(chǎng)景及開放道路測(cè)試環(huán)境建設(shè)，重慶搭建了LTV測(cè)試基站和智能交叉路口基礎(chǔ)設(shè)施等。但與美國 Mcity試驗(yàn)場(chǎng)、瑞典Asta Zero安全技術(shù)綜合試驗(yàn)場(chǎng)、英國Mira City Circuit試驗(yàn)場(chǎng)等典型試驗(yàn)場(chǎng)相比，在模擬場(chǎng)景真實(shí)及可靈活變動(dòng)、測(cè)試環(huán)境全面及安全、無線通信測(cè)試完善等方面仍存在不小差距[6]。

（二）需求條件分析

需求條件為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐，良好的需求條件能更好地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，為企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品和創(chuàng)新技術(shù)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)力。智能汽車在中國乃至全世界具有廣闊的市場(chǎng)前景，2009—2018年，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)10年列世界第一，占據(jù)全球汽車市場(chǎng)近1/3的份額，已成為國內(nèi)外車企最重要的汽車市場(chǎng)。美國知名分析機(jī)構(gòu)HIS報(bào)告指出，到2035年，中國將成為智能汽車之無人駕駛汽車最大市場(chǎng)，將擁有超過570萬輛無人駕駛汽車[13]。據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)預(yù)測(cè)，2025年前智能汽車市值將達(dá)420億美元，2035年前世界智能汽車數(shù)量將達(dá)1800萬輛，智能汽車之完全自動(dòng)駕駛汽車數(shù)量將達(dá)1200萬輛。據(jù)美國IEEE預(yù)測(cè)，到2040年，智能汽車將占道路行駛車輛數(shù)量的3/4。

目前，國內(nèi)汽車消費(fèi)群體日趨年輕化，預(yù)計(jì)到2027年，每100個(gè)買車人中“90后”“00后”人群占比將達(dá)49%，這部分人群對(duì)新事物接受能力非常強(qiáng)，他們當(dāng)中對(duì)智能汽車感興趣以及非常感興趣的人數(shù)占比將達(dá)65%[14]。

（三）相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)分析

汽車智能化發(fā)展相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)寬泛，主要涵蓋無線通信技術(shù)、高精度地圖與定位技術(shù)、先進(jìn)駕駛輔助技術(shù)、信息安全與隱私保護(hù)技術(shù)、信息融合技術(shù)、智能互聯(lián)技術(shù)、車載網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人機(jī)界面技術(shù)（HMI）、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合關(guān)鍵技術(shù)、交通大數(shù)據(jù)處理與分析關(guān)鍵技術(shù)、交通云計(jì)算與云存儲(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)等。目前這些技術(shù)及產(chǎn)業(yè)我國有較好發(fā)展基礎(chǔ)，但也存在諸多不足。例如，2018年9月，自國內(nèi)第一條5G自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試道路誕生，智能汽車便邁入5G時(shí)代，但目前很大程度仍依賴4G技術(shù)、V2V（車對(duì)車）和 V2I（車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施）等技術(shù)結(jié)合。高精度地圖與定位技術(shù)發(fā)展滯后，高精度地圖（HD MAP或HAD MAP）是智能汽車特別是LEVEL4（HA）級(jí)和LEVEL5（FA）級(jí)的必要基礎(chǔ)，歐洲NDS與ADASIS聯(lián)合成立OADF制定自動(dòng)駕駛地圖標(biāo)準(zhǔn)，日本成立DMP公司制定自動(dòng)駕駛地圖標(biāo)準(zhǔn)和接口以對(duì)接歐洲OADF、國際組織ISO的標(biāo)準(zhǔn)。而我國直至2018年5月才在寧波召開CICV年會(huì)（國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)），由清華大學(xué)牽頭成立自動(dòng)駕駛地圖工作組。此外，由于信息安全與隱私保護(hù)技術(shù)尚不完善，智能汽車與網(wǎng)絡(luò)連接或帶來安全隱患，面臨潛在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

近年來，我國汽車自主品牌漸趨崛起。2016年我國自主品牌乘用車銷量超過1000萬輛，2018年我國自主品牌乘用車國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過50%（見圖2，下頁）。自《中國制造2025》發(fā)布實(shí)施以來，相關(guān)企業(yè)紛紛進(jìn)入智能汽車行業(yè)，一汽集團(tuán)、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)集團(tuán)等汽車企業(yè)制定了智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，如一汽集團(tuán)規(guī)劃2020年實(shí)現(xiàn)LEVEL3（CA）級(jí)自動(dòng)駕駛、2025年實(shí)現(xiàn)LEVEL4（HA）級(jí)自動(dòng)駕駛，長安汽車規(guī)劃2020年LEVEL3（CA）級(jí)自動(dòng)駕駛車型量產(chǎn)、2025年LEVEL4（HA）級(jí)自動(dòng)駕駛車型量產(chǎn)，奇瑞汽車規(guī)劃2020年實(shí)現(xiàn)LEVEL3（CA）級(jí)自動(dòng)駕駛、2021年實(shí)現(xiàn)無人駕駛車型、2025年實(shí)現(xiàn)LEVEL4（HA）級(jí)自動(dòng)駕駛、2026年后實(shí)現(xiàn)LEVEL5（FA）級(jí)全自動(dòng)駕駛。這為我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)[15]。但與國外智能汽車企業(yè)相比，我國企業(yè)仍存在智能汽車關(guān)鍵核心技術(shù)相對(duì)缺乏、智能汽車技術(shù)成本較高、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方合作模式不夠清晰等諸多不足，企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有待進(jìn)一步優(yōu)化。

（五）發(fā)展機(jī)遇

汽車產(chǎn)業(yè)正在歷經(jīng)前所未有的重大變革，智能化發(fā)展是全球業(yè)界公認(rèn)的重大機(jī)遇，其廣度和深度都是空前的。一是重大變革劃時(shí)代機(jī)遇。全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于以智能化、網(wǎng)聯(lián)化創(chuàng)新為核心的第四次變革，我國智能汽車發(fā)展前景廣闊，在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)正迎來重大變革時(shí)代——智能汽車時(shí)代。二是產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展歷史性機(jī)遇。在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、市場(chǎng)需求利好、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源要求等因素驅(qū)動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展成為大勢(shì)所趨。業(yè)界普遍認(rèn)為，2020年將成為智能汽車商業(yè)化元年，并將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，這為我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展提供了重大歷史性機(jī)遇。三是趕超發(fā)達(dá)國家戰(zhàn)略性機(jī)遇。目前，智能汽車市場(chǎng)還處于研發(fā)期和引入期，市場(chǎng)前景有利于科學(xué)把握汽車產(chǎn)業(yè)重大變革，積極謀劃和加快智能汽車發(fā)展，搶占汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

（六）政府作用

政府主要通過政策法規(guī)發(fā)揮作用。近年來，我國支持汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的政策措施陸續(xù)發(fā)布實(shí)施，主要包括戰(zhàn)略引導(dǎo)、創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配套環(huán)境、信息安全等方面[16]。具體而言，包括就汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)、技術(shù)路線和細(xì)分領(lǐng)域等制定戰(zhàn)略引導(dǎo)政策，就技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新等方面制定引領(lǐng)政策，完善智能汽車研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，就示范區(qū)建設(shè)、道路測(cè)試、道路配套設(shè)施、出行服務(wù)、智能交通、智慧城市等方面完善配套環(huán)境政策，就“端、管、云”等方面構(gòu)建信息安全政策體系。

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的加快，現(xiàn)行法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)已不能滿足汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展需求，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：一是現(xiàn)有法規(guī)限制智能汽車產(chǎn)品流通及上路行駛，不利于智能汽車產(chǎn)品性能改進(jìn);二是目前測(cè)繪資質(zhì)和地圖制作管理不能滿足智能汽車對(duì)地圖的需求;三是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)器位置及數(shù)據(jù)傳輸受到限制;四是已有汽車標(biāo)準(zhǔn)中存在部分與智能汽車的結(jié)構(gòu)性矛盾，諸如轉(zhuǎn)向控制、速度控制、環(huán)境感知等方面;五是智能汽車網(wǎng)絡(luò)信息安全缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。

從生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展機(jī)遇、政府作用等方面的綜合分析來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的基礎(chǔ)和環(huán)境總體良好，但其真正實(shí)現(xiàn)還有很長的路要走，仍面臨著諸多問題。

四、推進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)的發(fā)展路徑

周濟(jì)認(rèn)為，智能制造需從產(chǎn)品、生產(chǎn)、模式、基礎(chǔ)四個(gè)維度推進(jìn)[17];趙霞認(rèn)為，汽車智能制造需從產(chǎn)品、生產(chǎn)、模式、基礎(chǔ)四個(gè)維度推進(jìn)[18];曹玉紅等認(rèn)為，提升中國智能汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)進(jìn)行大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)[10];萬鋼認(rèn)為，應(yīng)超前布局智能汽車技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用[1]。我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展涉及的領(lǐng)域?qū)挿憾鴱?fù)雜，需從汽車產(chǎn)品智能化、汽車制造智能化、汽車產(chǎn)業(yè)模式變革、汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)四個(gè)維度統(tǒng)籌推進(jìn)（見圖3）。其中，汽車產(chǎn)品智能化是主體，汽車制造智能化是主線，汽車產(chǎn)業(yè)模式變革是主題，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是不可或缺的重要基礎(chǔ)。

（一）推動(dòng)汽車產(chǎn)品智能化

汽車產(chǎn)品智能化就是運(yùn)用計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)、現(xiàn)代傳感、信息融合、人工智能及自動(dòng)控制等現(xiàn)代技術(shù)，實(shí)現(xiàn)駕駛、生活服務(wù)、安全防護(hù)、位置服務(wù)以及用車服務(wù)等系統(tǒng)的智能化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多級(jí)輔助駕駛等功能于一體的車輛智能化。駕駛系統(tǒng)智能化，主要包括智能傳感系統(tǒng)、智能計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等;生活服務(wù)系統(tǒng)智能化，主要包括影音娛樂、信息查詢等功能;安全防護(hù)系統(tǒng)智能化，主要包括車輛防盜、車輛追蹤等功能;位置服務(wù)系統(tǒng)智能化，主要包括提供車輛定位、汽車與汽車實(shí)現(xiàn)互動(dòng)等功能;用車輔助系統(tǒng)智能化，主要包括汽車保養(yǎng)提醒、異常預(yù)警、遠(yuǎn)程指導(dǎo)等功能。

（二）推動(dòng)汽車制造智能化

綜觀世界各國工業(yè)化進(jìn)程，美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、法國“新工業(yè)法國”、日本的“再興戰(zhàn)略”、德國“工業(yè)4.0”、“中國制造2025”的核心都是推進(jìn)智能制造[19]。智能制造體系主要包括智能工廠、智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能物流和智能服務(wù)等，關(guān)鍵是物物互聯(lián)到大數(shù)據(jù)再到標(biāo)準(zhǔn)與端口進(jìn)而實(shí)現(xiàn)集成。汽車制造智能化升級(jí)發(fā)展可分為三個(gè)階段，即第一階段是數(shù)字化，第二階段是數(shù)字化+網(wǎng)聯(lián)化，第三階段是數(shù)字化+網(wǎng)聯(lián)化+智能化[20]。美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家在推行數(shù)字化時(shí)因網(wǎng)聯(lián)化和智能化條件欠缺，先后經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化階段。當(dāng)前我國已具備數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化條件，汽車制造智能化升級(jí)發(fā)展應(yīng)充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并行推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化融合發(fā)展。

（三）加快汽車產(chǎn)業(yè)模式變革

從汽車產(chǎn)業(yè)模式變革維度看，汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展正在經(jīng)歷前所未有的深刻變革。一是汽車產(chǎn)業(yè)鏈顛覆性變革。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈聚焦“制造”，汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展則是“制造+服務(wù)”深度集成?！胺?wù)”成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成，貫穿于智能汽車設(shè)計(jì)研發(fā)、采購物流、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)等環(huán)節(jié)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的不斷加快，汽車服務(wù)的升級(jí)與拓展趨勢(shì)將更為明顯。二是參與生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)更加多元化的變革。汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展既需要整車企業(yè)、供應(yīng)商、經(jīng)銷商，又需要信息通信、軟硬件、現(xiàn)代運(yùn)營服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等眾多領(lǐng)域的企業(yè)參與。三是產(chǎn)業(yè)跨界融合未來趨勢(shì)性變革。從汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展未來趨勢(shì)來看，將與未來產(chǎn)品、未來科技、未來產(chǎn)業(yè)、未來交通、未來環(huán)境、未來社會(huì)及生活等形成重要的新興關(guān)系，更好地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨界融合。

（四）加快汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

從汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維度看，智能汽車要實(shí)現(xiàn)車與X（車、路、人、云等）（V2X）之間的信息交換與共享，涉及智能汽車示范區(qū)、道路配套設(shè)施、出行服務(wù)環(huán)境、智能交通、智慧城市等基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)，目前應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)加快示范區(qū)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、智能交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快智能汽車試驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)。借鑒美國Mcity試驗(yàn)場(chǎng)、瑞典Asta Zero安全技術(shù)綜合試驗(yàn)場(chǎng)、英國Mira City Circuit試驗(yàn)場(chǎng)等典型試驗(yàn)場(chǎng)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，從車輛行人交互、試驗(yàn)場(chǎng)景柔性化、網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)試等方面完善試驗(yàn)場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大智能汽車示范運(yùn)行區(qū)域，豐富示范運(yùn)行場(chǎng)景。二是完善網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化完善“人—車—路—云”系統(tǒng)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。三是加快智能交通建設(shè)。智能交通涉及車輛、行人、道路設(shè)施、通信設(shè)施等諸多因素，工程龐大而復(fù)雜，可借鑒美國“谷歌+安娜堡”模式等[5]，加快智能路測(cè)設(shè)施建設(shè)以提供網(wǎng)絡(luò)接入、行駛引導(dǎo)和安全警告等服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化車、路、人、環(huán)境統(tǒng)一融合的智能交通建設(shè)，支持具備條件的區(qū)域超前規(guī)劃布局。

五、加快我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展的政策建議

當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)不可阻擋。應(yīng)突破瓶頸制約、彌補(bǔ)發(fā)展短板，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，從加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃、完善相關(guān)法規(guī)和政策、完善運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系、強(qiáng)化信息安全保障、建立創(chuàng)新聯(lián)盟等方面著手推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展。

（一）加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的國家戰(zhàn)略謀劃

近年來，美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家圍繞智能汽車發(fā)展紛紛制定國家級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃，我國應(yīng)廣泛借鑒其相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，從發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑、重大技術(shù)研發(fā)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、公共道路測(cè)試應(yīng)用等方面，科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略。一是完善政策措施和管理規(guī)范。積極有序推進(jìn)智能汽車技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育、環(huán)境建設(shè)和規(guī)?；瘧?yīng)用，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體系與大數(shù)據(jù)云控制平臺(tái)，統(tǒng)籌推進(jìn)智能汽車與智能交通融合發(fā)展。二是組建國家級(jí)智能汽車創(chuàng)新平臺(tái)。集聚汽車骨干企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)軍企業(yè)、重點(diǎn)科研單位等優(yōu)勢(shì)資源，從基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)培育、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營等方面推進(jìn)創(chuàng)新。三是聚焦智能汽車關(guān)鍵核心技術(shù)。跟蹤全球技術(shù)發(fā)展前沿，梳理智能汽車關(guān)鍵核心技術(shù)，將關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目納入國家重大規(guī)劃，在環(huán)境感知、高精度定位、信息交互等關(guān)鍵核心技術(shù)方面趕超國際先進(jìn)水平，增強(qiáng)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）完善汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的相關(guān)法規(guī)和政策

美國、日本、德國等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家先后就智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行立法，并對(duì)道路交通法等法律法規(guī)進(jìn)行修訂完善。我國應(yīng)借鑒其立法的先進(jìn)理念，對(duì)智能汽車測(cè)試、示范運(yùn)營、商業(yè)化、高精度地圖使用、保險(xiǎn)等相關(guān)法規(guī)政策進(jìn)行廣泛深入論證，及時(shí)予以修訂完善，從而掃清妨礙汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的法律法規(guī)和政策障礙。一是完善智能汽車測(cè)試、示范運(yùn)營以及商業(yè)化的相關(guān)法律法規(guī)和政策。對(duì)《公路法》《公路安全保護(hù)條例》《道路交通安全法實(shí)施條例》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》等的相關(guān)條文進(jìn)行修訂完善。如刪除或調(diào)整有關(guān)禁止將公路作為檢驗(yàn)機(jī)動(dòng)車制動(dòng)性能試車場(chǎng)地的條款，等等。二是完善高精度地圖測(cè)繪及使用相關(guān)法律法規(guī)和政策。對(duì)《測(cè)繪法》《公開地圖內(nèi)容表示補(bǔ)充規(guī)定（試行）》《遙感影像公開使用管理規(guī)定（試行）》等進(jìn)行修訂完善，以滿足智能汽車對(duì)高精度地圖的客觀需求。三是完善智能汽車保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定。對(duì)《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》《機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修訂完善，將智能汽車之自動(dòng)駕駛汽車納入現(xiàn)有交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)投保范圍，以滿足智能汽車之自動(dòng)駕駛汽車對(duì)保險(xiǎn)的客觀需要。

（三）完善智能汽車相關(guān)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系

應(yīng)加快完善我國智能汽車相關(guān)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系，以滿足研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、運(yùn)行等的需求。一是完善自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。在智能汽車零部件規(guī)格性能、軟硬件接口協(xié)議、整車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和智能交通基礎(chǔ)設(shè)施等方面，建立自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善影響車輛及信息安全的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。二是完善智能汽車測(cè)試方法和評(píng)價(jià)體系。借鑒美國、日本、德國等國家的經(jīng)驗(yàn)，建立適合我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展技術(shù)條件、基礎(chǔ)設(shè)施等的測(cè)試方法和評(píng)價(jià)體系。三是完善高精度地圖服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化高精度地圖（HD MAP或者HAD MAP）數(shù)據(jù)格式規(guī)范，制定面向自動(dòng)駕駛所能提供的統(tǒng)一接口及數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。四是加快建立智能汽車產(chǎn)品監(jiān)管體系。從智能汽車產(chǎn)品生產(chǎn)、使用等方面建立監(jiān)管體系，進(jìn)一步規(guī)范我國智能汽車的生產(chǎn)和使用。

（四）強(qiáng)化智能汽車信息安全保障

信息安全是智能汽車的生命線，應(yīng)從車外通信、架構(gòu)隔離、車內(nèi)通信和控制器內(nèi)部等從外至內(nèi)進(jìn)行防護(hù)[11]。一是完善智能汽車信息安全標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步完善“人—車—路—云”系統(tǒng)協(xié)同的車用無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備接口規(guī)范。二是強(qiáng)化車內(nèi)通信安全。若智能汽車控制信息被泄露或篡改，就會(huì)存在安全隱患。為此，應(yīng)強(qiáng)化通信分層加密認(rèn)證、入侵檢測(cè)和安全保護(hù)措施，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)監(jiān)控和安全網(wǎng)關(guān)主動(dòng)防護(hù)機(jī)制，形成從架構(gòu)層、節(jié)點(diǎn)層、傳輸層等多層次縱深防御的信息安全保障。三是提升智能汽車通信覆蓋率和準(zhǔn)確率。智能汽車運(yùn)行依賴于車與交通設(shè)施互聯(lián)、人車通信、車車通信以及自身位置、周圍其他車輛及行人路況、交通信號(hào)燈等信息獲取，通信覆蓋率和準(zhǔn)確率是確保智能汽車安全行駛的重要保障。四是完善智能汽車國家安全與公共安全保障機(jī)制。完善數(shù)據(jù)信息流動(dòng)管理制度，切實(shí)加強(qiáng)用戶信息安全保護(hù)，強(qiáng)化智能汽車網(wǎng)絡(luò)及信息安全監(jiān)管。

（五）建立“政產(chǎn)學(xué)研用”創(chuàng)新聯(lián)盟

“政產(chǎn)學(xué)研用”創(chuàng)新聯(lián)盟是指政府、企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)、用戶建立的合作聯(lián)盟。政府具有政策資源，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展不可或缺;企業(yè)是生產(chǎn)主體，但在智能汽車?yán)碚摷瓣P(guān)鍵核心技術(shù)方面相對(duì)欠缺;高校和科研機(jī)構(gòu)的理論技術(shù)成果豐碩，但理論技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)應(yīng)用的能力相對(duì)較弱;用戶是智能汽車的使用者和體驗(yàn)者，對(duì)智能汽車有使用和體驗(yàn)訴求。政府應(yīng)牽頭組建跨行業(yè)、跨部門的“政產(chǎn)學(xué)研用”創(chuàng)新聯(lián)盟，推進(jìn)“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新，面向市場(chǎng)需求積極探索創(chuàng)新運(yùn)作模式，促進(jìn)智能汽車科技創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)化，著力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)智能化并與新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，力爭(zhēng)搶占全球汽車產(chǎn)業(yè)重大變革戰(zhàn)略制高點(diǎn)，高質(zhì)量促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)發(fā)展。

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