意大利UBI車險滲透率為何全球第一

時欣

2017年全球約有1740萬件有效UBI車險保單，增速高達(dá)26%，按照保費規(guī)模，美國毫無意外列第一位，但是第二位是誰？誰又是UBI車險保單滲透率（UBI保單/全部保單）第一呢？

居然是意大利

UBI （Usage Based Insurance）是基于駕駛行為的保險，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型進(jìn)行定價。2017年全球約有1740萬有效UBI車險保單，增速高達(dá)26%。

3家美國公司Progressive、Allstate和State Farm，占據(jù)了全球UBI保險約35%的份額。在體量上，美國充當(dāng)老大不奇怪，本來它就是全球第一大保險市場。但是稍讓人有些意外的是，第二名既不是日本，也不是英國，而是意大利，而且體量直逼美國，甩出后面的加拿大和英國好幾條街。

并且，從滲透率指標(biāo)看，意大利U Bl車險居然超過了15%，這個比例位居全球第一。領(lǐng)頭的保險公司是UnipoISai，按照公司排名，他家也和美國Progressive不相上下，是全球最大的UBI車險承保人，在用UBI設(shè)備超過300萬臺。

此外，全球UBI車險最重要的技術(shù)服務(wù)商OCTO也是一家意大利公司，妥妥的市場老大，占到了全球40%的市場份額。為什么UBI在意大利能夠被市場認(rèn)可并且快速發(fā)展呢？

先發(fā)優(yōu)勢

根據(jù)研究，一項新技術(shù)從啟用到推廣并充分發(fā)揮潛力，大概有20年的延遲。意大利即將接近這個曲線的成熟階段，他們UBI車險的第一次試點始于2000年。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年意大利已經(jīng)有接近500萬輛UBI網(wǎng)聯(lián)車，且車載設(shè)備多為永久性，而美國更多是的使用一段時間即拆除。意大利已經(jīng)有15%的車險是有設(shè)備連接的UBI保單，這意味著單個車輛和整體交通系統(tǒng)，甚至是車輛之間可以構(gòu)建起有意義的交互。兩輛車之間可以互相警告以避免事故以及優(yōu)化路線避免擁堵，也為下一步高級駕駛輔助系統(tǒng)、無人駕駛車技術(shù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

保費節(jié)約效應(yīng)明顯

在英國，UBI保單基本還是集中于年輕人群，因為保費節(jié)約效用最為明顯。在意大利，年輕司機群體也是第一批UBI車險的擁躉。

從2012年至2015年，意大利45歲以上和50歲以上人群中UBI滲透率明顯增長，其保費節(jié)約效應(yīng)也最為明顯。換句話說，只有保險公司承諾能夠給予有吸引力的折扣，這類保險才會被接受。一個趨勢就是最終UBI滲透率在不同年齡人群中趨向均等。對于年輕人，能節(jié)約大筆保費（絕對金額）更喜歡這類保險，保險公司通常會比較小心的承保，在定價與風(fēng)險評估方面要做更多工作。而對于老司機，他們已經(jīng)享受了很優(yōu)惠的費率，因此對此類技術(shù)保單不會特別感興趣，除非給予更高的折扣。但是如果能夠成功選擇風(fēng)險最低的客戶，保險公司還是可以保持承保盈利。

技術(shù)給力

UBI車險過去在普及中存在的一個障礙是價格問題。在英國，保險公司外購和安裝UBI黑盒設(shè)備的成本曾經(jīng)高達(dá)幾百鎊，所以只有當(dāng)保費達(dá)到幾千鎊的時候才劃算。近一兩年黑盒的成本降低到了50鎊，安裝成本則更低一些，這使得UBI可以在更大范圍內(nèi)推廣。

在意大利，UBI設(shè)備相對比較便宜。Unipolsai可以將車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備免費送給車主，車主安裝后即可直接在原有保費基礎(chǔ)上打85折。裝完一年以后，再根據(jù)駕駛行為數(shù)據(jù)進(jìn)行定價。

一年后，保險公司獲得了客戶駕駛行為的數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行評分后對駕駛行為良好的車主再次給予折扣，以此又留住了續(xù)?？蛻簟nipolsai正是用這樣的方式在3年左右的時間，成為了意大利車險市場份額第一。從U引設(shè)備種類上看，歐洲市場發(fā)展之初被歐洲車輛非標(biāo)準(zhǔn)化的OBD端口所阻礙，導(dǎo)致車載設(shè)備難以大規(guī)模推廣數(shù)據(jù)收集范圍較小;而意大利絕大多數(shù)UBI設(shè)備采用了黑盒或客戶自助安裝的黑盒（合計超過93%），避免了糾結(jié)于OBD的問題。

不得不提一提意大利的OCTO，作為駕駛行為分析的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者之一，它為意大利UBI的普及推廣提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，占據(jù)意大利75%的市場份額。這家公司有超過16年的運營經(jīng)驗，服務(wù)540萬客戶，并且積累了1860億英里的行駛數(shù)據(jù)和43.8萬事故交通數(shù)據(jù)，目前在羅馬、倫敦、波士頓等6個重要城市設(shè)有分支機構(gòu)。

OCTO的UBI設(shè)備是中國企業(yè)中興生產(chǎn)的，這個半個智能手機大小的設(shè)備，體積極致小巧，同時集成了GNSS、CAN、6軸Gyro、藍(lán)牙、高精度的ADC以及GPRS等多項業(yè)務(wù)，設(shè)備整機休眠功耗小于1mA，同時可靈活變形為OBU和OBD產(chǎn)品，支持各功能模塊和自由裁剪。當(dāng)然，中興只是提供的硬件，而數(shù)據(jù)分析、精算模型等軟件服務(wù)則是OCTO的專長。

監(jiān)管支持

監(jiān)管的態(tài)度對UBI的發(fā)展也起到至關(guān)重要，甚至可以說是決定性的作用。UBI創(chuàng)新最早始于美國市場，2003年對美國43個州保險監(jiān)督委員會UBI計劃進(jìn)行政策調(diào)查顯示，有37%的州不允許開展UBI，其他州的保險公司也必須證明費率結(jié)構(gòu)的公平、透明和理性才能獲得業(yè)務(wù)許可。直到2015年，美國全部50個州的監(jiān)管部門才都許可了UBI產(chǎn)品。

而在意大利，監(jiān)管部門從一開始就對UBI車險創(chuàng)新持開放態(tài)度，而且最近更是在立法層面給予了大力支持。意大利議會于2017年8月4日批準(zhǔn)的市場和競爭法案，其中有相關(guān)條文推薦所有汽車保險采用Telematics技術(shù)（即UBI保單）。根據(jù)新的法律，UBI設(shè)備產(chǎn)生的遠(yuǎn)程信息處理數(shù)據(jù)已經(jīng)在意大利法院的民事訴訟中作為證據(jù)被認(rèn)可。

UBI是未來車險的方向，這無疑是越來越明朗的趨勢，全球26%的增速和發(fā)達(dá)市場10%左右的滲透率意味著巨大的商機和市場潛力。UBI的推廣可以合理反映出駕駛者的保險和風(fēng)險成本，體現(xiàn)保費的公平;通過價格的調(diào)節(jié)，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵;遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的收集分析，還可以提高事故處理時效，協(xié)助追蹤盜竊車輛等，保險公司、投保人、政府都能夠從中獲益。

TIPS

OBD

OBD是英文On Board Diagnostic的縮寫，中文翻譯為“車載診斷系統(tǒng)”。這個系統(tǒng)隨時監(jiān)控發(fā)動機的運行狀況和尾氣后處理系統(tǒng)的工作狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有可能引起排放超標(biāo)的情況，會馬上發(fā)出警示。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，故障燈或檢查發(fā)動機警告燈亮，同時OBD系統(tǒng)會將故障信息存入存儲器，通過標(biāo)準(zhǔn)的診斷儀器和診斷接口可以以故障碼的形式讀取相關(guān)信息。