全球膠合板行業(yè)近況

北美地區(qū)的房屋開工率低于預(yù)期，廉價(jià)進(jìn)口和定向刨花板（OSB）對膠合板行業(yè)產(chǎn)生了不利影響。

2017年是膠合板生產(chǎn)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，全球膠合板產(chǎn)量1.61億m3。聯(lián)合國糧食與農(nóng)業(yè)組織（UN Food and Agriculture Organisation，F(xiàn)AO）最近確定了109個生產(chǎn)膠合板的國家，其中塞浦路斯產(chǎn)量僅有7 m3，中國有1.17億m3。中國的上升趨勢是前所未有的。北美產(chǎn)量大致穩(wěn)定，闊葉材膠合板85萬m3，針葉材膠合板1 245萬m3。

即將到來的時代

膠合板的工業(yè)制造，源自古代中國、埃及和希臘的單板類工藝，于1905年在俄勒岡州（美國）波特蘭市舉辦的世界博覽會（World’s Fair）上推出。該行業(yè)已經(jīng)享受了強(qiáng)勁的銷售時代，也經(jīng)歷了周期性的低迷期。膠合板行業(yè)對不利狀況的歷史性反應(yīng)是發(fā)明新產(chǎn)品，尋找新用途，以及更有效地生產(chǎn)制造。

觀察家們指出，膠合板至少有1萬種用途，并且不斷開發(fā)新的應(yīng)用。單板類產(chǎn)品的特點(diǎn)是奇數(shù)層單板交叉組坯，可以采用各種樹種和技術(shù)制造。這種多功能性使膠合板成為從基本覆板和工業(yè)部件到高度工程化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等應(yīng)用的理想產(chǎn)品。

近幾十年來，北美與世界其他地區(qū)明顯不同。北美的膠合板產(chǎn)量（定義為巴拿馬及以北，包括加勒比地區(qū)，盡管加拿大和美國占99%以上）在1987年達(dá)到2 360萬m3的峰值，隨后隨著對低成本定向刨花板（OSB）的接受程度的提高其產(chǎn)量逐漸下降。1967年，北美占全球產(chǎn)量的一半以上（56.3%），但到2017年下降到7.6%。然而，南美、歐洲和中國顯著增長，抵消了北美的衰退。

生產(chǎn)地區(qū)

大衰退（Great Recession）加劇了膠合板行業(yè)在北美的衰退。相比之下，亞洲膠合板生產(chǎn)呈指數(shù)增長，特別是在中國（見表1）。

在亞洲，直到20世紀(jì)90年代初，隨著中國工業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)廠如雨后春筍般涌現(xiàn)。中國目前擁有數(shù)千家膠合板工廠（可能多達(dá)5 000家），擁有從原始到現(xiàn)代的各種技術(shù)。

表2列出了目前的全球生產(chǎn)份額： 2017年中國生產(chǎn)占73.1%，占亞洲總份額的82.7%，亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)量為1 540萬m3。北美生產(chǎn)占6.0%;剩下大部分為一些歐洲和南美國家。

在大衰退（Great Recession）期間，北美的喬治亞太平洋公司（Georgia Pacific）在美國東南部的22家工廠中永久關(guān)閉了其中的13家。北美東南部和西部地區(qū)（主要是不列顛哥倫比亞省、俄勒岡州和華盛頓州）的其他制造商也在那時關(guān)閉了業(yè)務(wù)。北美針葉材和闊葉材膠合板工廠的年產(chǎn)能現(xiàn)在約為1 700萬m3，針葉材膠合板產(chǎn)量約占累計(jì)額定產(chǎn)能的80%，闊葉材膠合板產(chǎn)量約為50%。

北美建筑

在北美，幾乎所有膠合板都直接用于建筑，或用于消費(fèi)者購買新住宅的家居產(chǎn)品（如家具和櫥柜）。2017年美國約125萬套的房屋開工率遠(yuǎn)低于2008年經(jīng)濟(jì)衰退前的160萬套?，F(xiàn)在利率 的上升正在增加典型消費(fèi)者的每月抵押貸款支付，房屋開工不太可能很快回到衰退前的水平。

增加膠合板進(jìn)口

經(jīng)濟(jì)衰退后北美膠合板工廠的產(chǎn)能與預(yù)期的國內(nèi)和凈出口消費(fèi)大致相當(dāng)。然而，從2016年開始，美元走強(qiáng)和相對強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)開始將海外膠合板吸引到美國，預(yù)計(jì)2018年膠合板進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。

進(jìn)口到北美（主要是美國）的針葉材膠合板，主要來自巴西和智利，通常由輻射松（Radiata，P radiata）、加勒比松（Caribbean，P caribaea）、濕地松（Slash，P elliotti）和其他松木樹種制成。經(jīng)認(rèn)證符合美國建筑規(guī)范要求的南美松木膠合板很容易被接受為建筑材料。進(jìn)口繼續(xù)通過限制價(jià)格向北美制造商施加壓力。

2017年，美國國際貿(mào)易委員會（US International Trade Commission，USITC）對從中國進(jìn)口的闊葉材膠合板（通常用于家具和櫥柜）征收懲罰性反傾銷和反補(bǔ)貼稅。美國闊葉材膠合板制造商抱怨中國膠合板生產(chǎn)商享有不公平的成本優(yōu)勢。

2017年每月從中國進(jìn)口的闊葉材膠合板減少了一半以上。然而，由于進(jìn)口商在其他地方（如柬埔寨、俄羅斯和越南）購買了闊葉材膠合板，2018年底的膠合板進(jìn)口量高于2016年底。據(jù)稱，中國生產(chǎn)商通過向第三方國家運(yùn)輸重新貼標(biāo)簽的產(chǎn)品，以及中國生產(chǎn)商修改闊葉材膠合板配方來逃避關(guān)稅，以滿足針葉材膠合板的統(tǒng)一海關(guān)定義。

最近，美國國際貿(mào)易委員會（USITC）裁定關(guān)稅將包括主要來自中國的針葉材膠合板類型。總的來說，關(guān)稅并沒有給美國闊葉材膠合板生產(chǎn)商帶來實(shí)質(zhì)性的緩解。

跨越國界

除經(jīng)濟(jì)因素外，其他因素在進(jìn)出口決策中也很重要。非貨幣因素包括兼容的產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)，對非本地產(chǎn)品的需要，以及分享的能源/環(huán)境期望。

進(jìn)口或出口決策并不總是與成本或可用性相關(guān)。如果進(jìn)口膠合板與當(dāng)前來源相比被認(rèn)為是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，則用戶愿意支付溢價(jià)。

但是，在購買決策之前經(jīng)常提出的一個典型問題是：“此產(chǎn)品是否可以長期使用，并且能否按預(yù)期始終如一地運(yùn)行？”

產(chǎn)品和性能標(biāo)準(zhǔn)正在跨越國界。例如，巴西膠合板工廠遵循美國商務(wù)部PS-1性能標(biāo)準(zhǔn)，這些工廠將膠合板運(yùn)往美國。北美膠合板生產(chǎn)商通常會將膠合板制造和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到4個或更多。歐洲制造商也出現(xiàn)了同樣的趨勢，但EN 13986（木質(zhì)板材的“統(tǒng)一”歐洲標(biāo)準(zhǔn)）使出口變得更加容易。

全球生產(chǎn)商越來越多地滿足市場需求，這些生產(chǎn)商有能力并經(jīng)過認(rèn)證，可以生產(chǎn)符合各種標(biāo)準(zhǔn)的膠合板。本地和出口市場的比較優(yōu)勢、貨幣匯率和關(guān)稅也嚴(yán)重影響進(jìn)出口決策。

制造技術(shù)

一家歐洲南部設(shè)備供應(yīng)商最近在美國東南部的一家膠合板工廠安裝了一臺單板烘干機(jī)。轉(zhuǎn)而，一家美國公司在俄羅斯銷售了幾臺單板烘干機(jī)。這些例子突出了新興貿(mào)易實(shí)踐：膠合板和單板設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)在經(jīng)?？缭絿鐚で笮驴蛻?。

能源與環(huán)境

能源消耗和環(huán)境意識正在成為影響跨國界采購決策的綜合問題。各種能源和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，如能源和環(huán)境設(shè)計(jì)先鋒（Leadership in Energy and Environmental Design，LEED）作為全球公認(rèn)的建筑可持續(xù)性標(biāo)志，正成為越來越重要的銷售工具。

另一個例子是森林管理委員會（Forest Stewardship Council，F(xiàn)SC）。森林管理委員會（FSC）和類似標(biāo)準(zhǔn)對尋求為國內(nèi)和海外客戶提供服務(wù)的膠合板生產(chǎn)商的影響力越來越大。

持續(xù)轉(zhuǎn)型

鑒于中國經(jīng)濟(jì)增長放緩和木纖維供應(yīng)緊張，亞洲生產(chǎn)和消費(fèi)增長無法以目前的速度繼續(xù)增長。北美供應(yīng)大致與需求相匹配。但是，兩種情況都不可避免地發(fā)生變化。那么，這兩個地區(qū)和世界其他地區(qū)的行業(yè)未來是什么？未來的更新將會是什么？

消費(fèi)者一直認(rèn)為膠合板是一種獨(dú)特的產(chǎn)品，因?yàn)槠鋸?qiáng)度和外觀屬性不容易復(fù)制。在北美平衡供應(yīng)和消費(fèi)，并在其他地方繼續(xù)增加銷量，將取決于許多因素。一般來說，經(jīng)濟(jì)狀況，包括美元的相對強(qiáng)勁，仍將是主要因素。

北美工業(yè)的發(fā)展模式包括基本的膠合板技術(shù)，擴(kuò)大了關(guān)鍵單板和膠粘劑組份的使用范圍。已經(jīng)存在超過100年的膠合板仍然是主要產(chǎn)品，同時，還有新一代的膠合板技術(shù)。單板層積材（Laminated Veneer Lumber，LVL）就是這樣一種產(chǎn)品，可以達(dá)到一定的強(qiáng)度和其他價(jià)值。類似于正在進(jìn)行的定向刨花（OSB）取代膠合板覆板的過程，單板層積材（LVL）通常取代建筑中的木材、鋼筋和混凝土結(jié)構(gòu)梁。該產(chǎn)品已在北美獲得廣泛認(rèn)可，現(xiàn)已定位于世界其他地區(qū)的認(rèn)可。

膠合板技術(shù)正在推動其他單板類板材產(chǎn)品的開發(fā)。弗雷瑞斯木材公司（Freres Lumber Company）是俄勒岡州西部農(nóng)村地區(qū)一家規(guī)模較大的單板生產(chǎn)商。

俄勒岡州立大學(xué)（Oregon State University）和弗雷瑞斯木材公司（Freres Lumber Company）之間的合作研究發(fā)明了巨型膠合板（MPP）。這種工程板材旨在替代木材、鋼和混凝土，作為建筑結(jié)構(gòu)元素優(yōu)于正交膠合木（Cross-Laminated Timber，CLT）。

巨型膠合板（MPP）的發(fā)明是基于最新的指標(biāo)，單板類技術(shù)在概念上是合理的并且單板可用于制造更廣泛的有用產(chǎn)品。

（網(wǎng)址：http：//www.wbpionline.com/ ?陳 玲譯）