行業(yè)洗牌進(jìn)行時(shí)，客車企業(yè)如何從容應(yīng)對？

文／本刊記者 楚峰

市場總是風(fēng)云變幻的！最近幾年，對于客車行業(yè)而言，發(fā)生了重大變化：行業(yè)經(jīng)歷著前所未有的政策紅利和洗禮，也遇見了前所未有的競爭，更面臨著進(jìn)退兩難的抉擇。

面對行業(yè)洗牌和前所未有的挑戰(zhàn)，客車企業(yè)該如何從容應(yīng)對？5月30日，“2019客車行業(yè)形勢分析報(bào)告會(huì)”在中國國際展覽中心（新館）召開，諸多行業(yè)專家、各省市及地區(qū)道路運(yùn)輸單位、城市公交企業(yè)、客車及零部件生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主管人員匯聚一堂，解析行業(yè)，研判未來。

會(huì)上，中國公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長佘振清發(fā)表了主題為《2019年客車市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》的演講，深入分析了2019年一季度客車市場現(xiàn)狀、目前客車行業(yè)面臨的形勢以及應(yīng)對策略。

形勢堪憂

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的40家企業(yè)累計(jì)銷售數(shù)據(jù)顯示，2019年1-3月，銷售5米以上客車38530輛，其中，5米以上新能源客車銷量為15775輛，同比增長54.13%；傳統(tǒng)客車銷量繼續(xù)下滑，銷量為22755輛，整體降幅達(dá)14.48%，其中座位客車下降11.84%、校車下降41.11%、公交客車下降22.16%。銷量位列前10名的企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)正增長的只有1家。

對于新能源客車銷量大幅增長，佘振清分析是偶然因素疊加翹尾因素的影響，事實(shí)上客車行業(yè)形勢非常危急，客車企業(yè)壓力不言而喻，從主流企業(yè)的盈利來看，很多企業(yè)是屬于大幅度下滑的狀態(tài)。

“市場規(guī)模萎縮，經(jīng)營效益下降?！痹谫苷袂蹇磥?，目前客車行業(yè)面臨的形勢堪憂。

市場規(guī)模萎縮體現(xiàn)在哪些方面呢？佘振清分析：

一是公交客車市場嚴(yán)重透支，沉淀在終端市場大量的二手公交客車亟待消化。在新能源客車市場啟動(dòng)之前，公交客車的年需求量一直徘徊在5-7萬輛之間，2013-2016年，公交客車銷量進(jìn)入井噴時(shí)代，2017年、2018年即使有所回撤，仍接近10萬輛，主要?dú)w功于新能源補(bǔ)貼政策。但是，有三個(gè)方面是需要重點(diǎn)研究的：一是公交客車銷量已經(jīng)經(jīng)過了長達(dá)十幾年的增長周期，歇歇腳無可厚非；二是2013年以來，公交客車銷量的超常規(guī)增長，使市場已嚴(yán)重透支；三是新能源公交替換下來的二手公交客車（總量超過20萬輛），需要市場來消化。這是一個(gè)艱巨的任務(wù)，預(yù)計(jì)到2023年才會(huì)見分曉，不過，國家目前正在推動(dòng)的二手車出口政策，應(yīng)該是一個(gè)重大利好。

中國公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長佘振清深入分析了2019年一季度客車市場現(xiàn)狀、目前客車行業(yè)面臨的形勢以及應(yīng)對策略

二是公路客車需求連年下降。公路客車保有量從2012年的87萬輛下降到2018年的79.66萬輛，而且有加速萎縮趨勢，江河日下，輝煌不再。公路客車正處于內(nèi)外交困之中：一方面，法規(guī)越來越嚴(yán)，成本越來越高，高附加值的車型越來越少（臥鋪、一層半）；另一方面，受高鐵、私家車和公交線路延伸的影響，市場空間越來越小。

三是校車市場已成雞肋。校車從2011年開始進(jìn)入市場，2013年銷量超過2.8萬輛，達(dá)到銷量高峰，之后每況愈下，2018年只有1.6萬輛。2019年一季度，校車同比下降41.32%，已成雞肋。新能源政策不開閘，校車沒有未來；發(fā)展不均衡，有效的市場空間越來越小；公交網(wǎng)絡(luò)不斷完善，抑制校車需求；配套政策不到位，國家攥緊校車發(fā)展的籠頭；思路決定出路，校車很不受待見；運(yùn)營和管理效率低，社會(huì)資本積極性不高；發(fā)展條件制約——這七大因素制約校車發(fā)展。

四是客車出口受制于國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，出口難度加大。全球經(jīng)濟(jì)增長放緩。2019年4月9日，國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布了最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，預(yù)測2019年七成全球經(jīng)濟(jì)體增速將下降，下調(diào)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速至3.3%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來新低。貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，動(dòng)蕩加劇。2019年5月9日，美國政府宣布，自2019年5月10日起，對從中國進(jìn)口的2000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。中國宣布，自2019年6月1日0時(shí)起，對已實(shí)施加征關(guān)稅的600億美元清單美國商品中的部分，提高加征關(guān)稅稅率，分別實(shí)施25%、20%或10%加征關(guān)稅。2019年客車出口仍將步履維艱。

“經(jīng)營效益也不斷下降?！辟苷袂暹M(jìn)一步分析，從客車行業(yè)5家上市公司安凱、中通、宇通、亞星、金龍的年報(bào)來看，客車行業(yè)經(jīng)營效益下降趨勢已經(jīng)十分明顯：首先，營業(yè)收入下滑明顯。2010年以來，5家上市公司營收高峰出現(xiàn)在2016年，超過750億，2017年666億，2018年617億，呈逐年下滑趨勢。與營收一致，凈利潤高峰也出現(xiàn)在2016年，除金龍汽車以外，其他4家都是如此。剔除金龍之后，其他4家上市公司4家上市公司凈利潤之和的峰值出現(xiàn)在2016年，2017年、2018年逐年下滑，2018年的凈利潤總額僅略高于2011年。

同時(shí)，新能源的政策紅利正在迅速消退。2014年，新能源客車市場正式啟動(dòng)，從利潤率來看，界限十分明顯。2013年之前，全行業(yè)利潤率在4%左右，2014年之后則高于5%，2018年迅速跌回3%以下，說明新能源的政策紅利正在迅速消退，應(yīng)該說，這是一種理性回歸，客車行業(yè)從來就不是暴利行業(yè)。

行業(yè)洗牌

這一輪行業(yè)洗牌主因是新能源政策

市場的萎縮，效益的下降，將促使行業(yè)格局發(fā)生重大變化。“客車行業(yè)因新能源而興盛，也因新能源而產(chǎn)生劇烈震蕩?！辟苷袂鍖@種震蕩影響最大的因素歸為兩個(gè)：一個(gè)是新能源補(bǔ)貼旋渦，一個(gè)是沃特瑪旋渦。

新能源補(bǔ)貼旋渦已經(jīng)明朗，有一些企業(yè)已經(jīng)沉淪，還有一些企業(yè)正在沉淪，有被處罰的，有資金鏈斷裂的，有停產(chǎn)的，有轉(zhuǎn)賣的，也有等待重組的，在這個(gè)旋渦之中，至少有近10家企業(yè)已經(jīng)或正在經(jīng)受煎熬，在補(bǔ)貼正式退出之后，這個(gè)旋渦的威力才會(huì)消散。

“沃特瑪旋渦疊加新能源補(bǔ)貼旋渦，對客車行業(yè)將產(chǎn)生劇烈沖擊，預(yù)計(jì)將有一批企業(yè)沉淪于這種沖擊之中?！辟苷袂逭f。

“這一輪行業(yè)洗牌，主因是新能源政策，因此，洗牌的周期、洗牌的強(qiáng)度、洗牌的結(jié)果都不難預(yù)測?！辟苷袂宸治觯?/p>

首先，洗牌的周期將在2022年前后結(jié)束，因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼將在2020年結(jié)束，由于有2萬公里的補(bǔ)貼條件，其影響力至少延后兩年。

第二，洗牌的強(qiáng)度將超過以往，除了以上描述的兩個(gè)旋渦的影響以外，準(zhǔn)入管理門檻的提高的影響也不可忽視。2018年8月12日，國家工信部于公布了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定（修訂征求意見稿）》，大幅提高了新能源汽車的準(zhǔn)入門檻，共包含17項(xiàng)準(zhǔn)入條件，從技術(shù)、資金到研發(fā)等多方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制。其中有8項(xiàng)“否決條件”，申請的企業(yè)只要超過兩項(xiàng)的“否決條款”未達(dá)標(biāo)，就會(huì)被認(rèn)定為不符合“準(zhǔn)入條件”。

而這8項(xiàng)“否決條款”主要關(guān)注新能源汽車的開發(fā)和制造技術(shù)，這些都需要大量的人力物力和財(cái)力的投入，更需要多年的技術(shù)積累，這些嚴(yán)格的規(guī)定無形中就讓那些沒有集團(tuán)背景的中小型企業(yè)和新成立的新造車公司處于劣勢。

第三，經(jīng)過這一輪洗牌之后，客車行業(yè)中表現(xiàn)活躍的企業(yè)預(yù)計(jì)將只能剩下30家左右，有近20家企業(yè)將退出歷史舞臺?？蛙囆袠I(yè)品牌太多，怎樣促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展，一直是國家有關(guān)主管部門努力的重點(diǎn)，這種結(jié)果，與國家主管部門的管理思路是相吻合的。

突破口在哪兒？

撬動(dòng)資本市場、效擴(kuò)大客車市場外延、大膽實(shí)施經(jīng)營模式變革，這是佘振清提出的三大應(yīng)對策略。

怎樣撬動(dòng)資本市場？佘振清解析：要獲得資本青睞，必須要有題材、有故事、有預(yù)期，邏輯非常清晰。最近幾年，資本對客車行業(yè)的關(guān)注度明顯提高，主要是新能源的吸引，客車行業(yè)金融化發(fā)展趨勢非常明顯。目前，客車企業(yè)要獲得資本關(guān)注，必須重點(diǎn)打造兩大題材，一是氫燃料電池客車，二是無人駕駛技術(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有22家企業(yè)發(fā)布了氫燃料電池客車，其中還有幾家已初步實(shí)現(xiàn)批量銷售；已經(jīng)有10家企業(yè)發(fā)布了無人駕駛客車。

如何有效擴(kuò)大客車市場外延呢？佘振清說，就目前來看，能夠有效擴(kuò)大客車市場外延的途徑有兩種，一種是新產(chǎn)品，一種是新的經(jīng)營模式，當(dāng)前，與之相對應(yīng)的有兩種途徑：房車和二手客車出口。在客車行業(yè)的發(fā)展歷程上，因?yàn)樾庐a(chǎn)品促使客車市場外延有效擴(kuò)張的例子很多，比如臥鋪客車、校車、新能源客車，房車市場最近幾年異軍突起，使客車行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

改革是永恒的話題，面臨新的挑戰(zhàn)，客車行業(yè)的改革尤為重要，客車企業(yè)要大膽實(shí)施經(jīng)營模式變革

與2017年的相比，2018年房車銷量比2017年增幅達(dá)到了48.9%。在客車市場普遍低迷的形勢下，房車的高速增長值得關(guān)注。據(jù)了解，目前多數(shù)客車企業(yè)都有房車產(chǎn)品，因?yàn)閺目蛙囇由斓椒寇嚭翢o技術(shù)難度，但是，由于大家的重視程度不同，結(jié)果相差懸殊。房車是最終消費(fèi)品，只有拉動(dòng)大眾消費(fèi)，才能真正推動(dòng)房車市場規(guī)模的擴(kuò)張。

值得一提的是，佘振清鼓勵(lì)客車企業(yè)開展二手客車出口業(yè)務(wù)，理由如下：

第一，國內(nèi)終端市場沉淀著大量二手公交客車，貨源充足。

第二，政策到位。2019年4月26日，商務(wù)部會(huì)同公安部、海關(guān)總署三部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》，明確二手車出口的有關(guān)要求和工作任務(wù)。此外，商務(wù)部還強(qiáng)調(diào)，“開展二手車出口是深化‘一帶一路’合作，推動(dòng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑”。政策東風(fēng)，做好二手客車出口，是客車行業(yè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。

第三，為國內(nèi)客車市場減壓。消化沉淀在終端的二手公交客車將嚴(yán)重影響客車市場的恢復(fù)和發(fā)展，從產(chǎn)品特性來看，能夠消化這部分存量客車的渠道不多，加速報(bào)廢和出口將是最佳選擇。如果能用出口盤活這部分二手客車、騰出國內(nèi)空間，將是行業(yè)福音。

第四，開拓行業(yè)發(fā)展新渠道。多年來，獨(dú)立的二手客車營銷平臺一直表現(xiàn)不佳，舊車置換曾使客車企業(yè)左右為難，而二手客車出口卻正好是解決這道難題的鑰匙；同時(shí)，二手客車業(yè)務(wù)可以回避客戶點(diǎn)單的矛盾。

“雖然理由充分，但建立良好的二手客車出口的市場秩序非常重要?！辟苷袂逖a(bǔ)充道。

改革是永恒的話題，面臨新的挑戰(zhàn)，客車行業(yè)的改革尤為重要，客車企業(yè)要大膽實(shí)施經(jīng)營模式變革。佘振清給出了“進(jìn)攻型”和“防守型”兩大策略。

所謂進(jìn)攻型策略，是將戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移。大中型客車的出口，最近幾年一直維持的2萬輛左右，僅占大中型客車總銷量的13%左右，多數(shù)客車企業(yè)將出口目標(biāo)定義在30%，看來，離目標(biāo)值還相差甚遠(yuǎn)?？梢灶A(yù)見，新能源客車的空窗期將延伸到2023年前后，最近5年，國內(nèi)客車需求疲軟將不可避免，將戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移值得嘗試。

所謂防守型策略，便是維持或收縮國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模。不同時(shí)期要有不同的應(yīng)對策略，前幾年，在新能源客車快速擴(kuò)張時(shí)，投資換市場風(fēng)靡整個(gè)客車行業(yè)，很多企業(yè)跟風(fēng)而上，但在國內(nèi)市場萎縮之際，繼續(xù)擴(kuò)大投資換市場的規(guī)模，則顯得有些不識時(shí)務(wù)。收縮業(yè)務(wù)規(guī)模，不是倒退，而是積蓄力量，等待新的戰(zhàn)機(jī)出現(xiàn)。在市場萎縮的前提下，要集中優(yōu)勢資源努力維護(hù)企業(yè)的行業(yè)地位，內(nèi)部整頓、查遺補(bǔ)漏、梳理業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，“磨刀不誤砍柴工”。