2019年中國企業(yè)直播服務(wù)市場研究報(bào)告

張?bào)? 閆啟豪

企業(yè)直播是指面向企業(yè)商務(wù)需求、部署在服務(wù)提供商服務(wù)器上的網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)，是企業(yè)級SaaS服務(wù)的一種。中國最早成體系的企業(yè)直播服務(wù)出現(xiàn)于2010年前后，并于2015年開始達(dá)到上億元的收入規(guī)模。伴隨著企業(yè)級SaaS服務(wù)的普及和直播內(nèi)容、形式的豐富，這一行業(yè)于2016年前后進(jìn)入高速增長，并且2018年市場收入規(guī)模達(dá)到7.6億元。預(yù)計(jì)在未來，基于行業(yè)縱向深入挖掘中小型企業(yè)直播服務(wù)需求，以及在醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的橫向拓展，相信仍會有一定增長空間，預(yù)計(jì)2019年將突破10億元的市場規(guī)模。

企業(yè)直播是指面向企業(yè)商務(wù)需求、部署在服務(wù)提供商服務(wù)器上的網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)，是企業(yè)級SaaS服務(wù)的一種。

本報(bào)告主要圍繞以企業(yè)直播為主營業(yè)務(wù)的服務(wù)商，所統(tǒng)計(jì)的市場規(guī)模、行業(yè)排名等數(shù)據(jù)均僅指代該類服務(wù)商所得。不包含騰訊云、阿里云等通用云服務(wù)商的企業(yè)直播業(yè)務(wù)收入。

中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景

供給端：云計(jì)算和去IOE化轉(zhuǎn)型推動(dòng)

根據(jù)中國信息通信研究院所發(fā)布的《2018年中國云計(jì)算發(fā)展白皮書》來看，2017年中國云計(jì)算市場規(guī)模已突破691.6億元，增速達(dá)到34.3%，主要受到金融資本支持、企業(yè)需求增加、底層技術(shù)完善的推動(dòng)。尤其是云計(jì)算應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，提升易用性和效率的同時(shí)降低運(yùn)維成本，因此能夠服務(wù)更多中小型企業(yè)。

作為云計(jì)算中公有云服務(wù)的一種，中國企業(yè)級SaaS服務(wù)市場規(guī)模于2017年達(dá)到了104.5億元，近三年來保持超過30%的年增長率。2018年中國SaaS服務(wù)仍維持類似的高速增長，市場規(guī)模超過150億元。

前幾年的IT界掀起了一陣去IOE浪潮，其背后原因在于企業(yè)越來越認(rèn)識到購買IT硬件設(shè)備在靈活性、便捷性與成本上都存在諸多不足。

企業(yè)思維方式的變化促使一批互聯(lián)網(wǎng)廠商顛覆傳統(tǒng)的軟件模式，用售賣服務(wù)取代銷售硬件產(chǎn)品，幫助企業(yè)解決實(shí)際問題。而隨著IT產(chǎn)品的消費(fèi)化，企業(yè)辦公環(huán)境與員工私人生活的界限日益模糊，部分廠商也將其在to C市場積累的經(jīng)驗(yàn)推廣至to B市場，進(jìn)一步推動(dòng)了SaaS在終端用戶層面的普及與發(fā)展。

需求端：大量企業(yè)面臨數(shù)字化改革

在國家政策引領(lǐng)和商業(yè)環(huán)境不斷改善下，僅2018年內(nèi)新增企業(yè)達(dá)到670萬家，較去年增長10.3%。

企業(yè)數(shù)量的增長為企業(yè)直播服務(wù)帶來更多潛在客戶。

尤其是尚未構(gòu)建私有云體系的中小型企業(yè)，2018年整體規(guī)模達(dá)到4000萬家，在企業(yè)管理趨于數(shù)字化變革的背景下，中小型企業(yè)格外需要包含直播在內(nèi)的公有云服務(wù)完成培訓(xùn)、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、銷售等運(yùn)營工作，以降低成本、提升效率。

高速增長的2019年：市場規(guī)模有望突破十億

中國最早成體系的企業(yè)直播服務(wù)出現(xiàn)于2010年前后，并于2015年開始達(dá)到上億元的收入規(guī)模。伴隨著企業(yè)級SaaS服務(wù)的普及和直播內(nèi)容、形式的豐富，這一行業(yè)于2016年前后進(jìn)入高速增長，并且2018年市場收入規(guī)模達(dá)到7.6億元。預(yù)計(jì)在未來，基于行業(yè)縱向深入挖掘中小型企業(yè)直播服務(wù)需求，以及在醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的橫向拓展，相信仍會有一定增長空間，預(yù)計(jì)2019年將突破10億元的市場規(guī)模。

受到資源、技術(shù)等因素影響，企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)入門門檻相對較高，因此行業(yè)集中度也相對較高，存在數(shù)家頭部企業(yè)。但由于各企業(yè)之間并不存在明顯技術(shù)差異，因此未有十分明顯的寡頭出現(xiàn)。

綜合來看，進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)及以上的企業(yè)的年度營收額均在數(shù)千萬以上，有一定的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，并在營銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直領(lǐng)域持續(xù)深耕。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心角色分析

企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及云平臺服務(wù)商、CDN服務(wù)商。這類基礎(chǔ)設(shè)施廠商為直播提供云計(jì)算、存儲、分發(fā)等基礎(chǔ)技術(shù)支撐。中游主要為企業(yè)直播平臺以及視頻硬件廠商、渠道、媒體方、企業(yè)軟件服務(wù)商、營銷服務(wù)商等第三方機(jī)構(gòu)，企業(yè)直播平臺負(fù)責(zé)直播技術(shù)層服務(wù)，同時(shí)要協(xié)調(diào)第三方機(jī)構(gòu)支持服務(wù)，對整體直播項(xiàng)目進(jìn)行把控。下游是各垂直領(lǐng)域的企業(yè)客戶。企業(yè)直播平臺通過整合上下游服務(wù)，提供視頻采集、處理、分發(fā)、播放等服務(wù)在內(nèi)的一站式直播解決方案。

企業(yè)客戶

企業(yè)直播下游客戶集中度高，頭部直播企業(yè)在教育領(lǐng)域收入占其營收的比例高達(dá)50%左右。企業(yè)直播在金融、電商、醫(yī)療領(lǐng)域同樣應(yīng)用廣泛，客戶類型多樣，這幾類客戶在企業(yè)直播收入中占比達(dá)到20%-30%左右。在媒體、3C、汽車、地產(chǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)直播同樣有許多應(yīng)用場景，但是尚屬于開拓時(shí)期，直播平臺競爭狀態(tài)是多點(diǎn)開花，各有偏重。

教育、金融行業(yè)是企業(yè)直播平臺競爭的重點(diǎn)領(lǐng)域，企業(yè)客戶不僅要求滿足直播穩(wěn)定、流暢、清晰等技術(shù)性指標(biāo)，能夠進(jìn)行行業(yè)定制化功能開發(fā)。同時(shí)，還要求提供高質(zhì)量服務(wù)，提供全程技術(shù)支持并迅速解決直播項(xiàng)目中的各種問題。

企業(yè)直播服務(wù)商

面對日趨激烈的行業(yè)競爭，企業(yè)直播平臺積極進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)布局，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延展。一方面，不斷增強(qiáng)底層音視頻技術(shù)能力，沿著產(chǎn)業(yè)鏈上游布局直播云服務(wù)，開發(fā)拓展PaaS層產(chǎn)品線，提供從接入到分發(fā)、觀看的直播解決方案。另一方面，以直播服務(wù)為核心，為下游企業(yè)營銷環(huán)節(jié)賦能，通過與營銷服務(wù)公司合作或者自建團(tuán)隊(duì)，為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存等一站式營銷服務(wù)。

企業(yè)直播平臺為尋求突破，積極布局各大流量生態(tài)體系。通過接入流量生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)新型的直播發(fā)起方式。從直播供給端來講，流量生態(tài)體系中存在大量中小企業(yè)，在營銷媒體化、視頻化的時(shí)代下，具備大量潛在的企業(yè)直播服務(wù)需求。

從直播需求端來講，流量生態(tài)體系能夠連接廣泛的C端用戶，而且無需安裝插件或軟件，降低了直播觀看門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態(tài)的企業(yè)專屬直播平臺，為大量中小企業(yè)提供企業(yè)直播服務(wù)，拉近企業(yè)與用戶的距離，極大提高企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率。

未來商業(yè)模式：標(biāo)準(zhǔn)化銷售成主流

企業(yè)直播商業(yè)模式主要面向企業(yè)客戶收取直播服務(wù)費(fèi)用。按照服務(wù)行為主要分為SaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品（即直播軟件產(chǎn)品銷售）、PaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品（提供直播平臺搭建、平臺運(yùn)維等服務(wù)）、定制化產(chǎn)品、現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)（在直播現(xiàn)場負(fù)責(zé)解決緊急技術(shù)問題與平臺維護(hù)）和部分企業(yè)提供的營銷策劃服務(wù)與直播硬件采買服務(wù)。

按照服務(wù)特征主要分為定制化與標(biāo)準(zhǔn)化兩類。SaaS級直播標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在企業(yè)服務(wù)收入中居于主導(dǎo)地位，深耕垂直領(lǐng)域企業(yè)直播市場，提供針對企業(yè)客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化直播產(chǎn)品將是市場主流。

典型應(yīng)用場景分析

吸引流量：新品發(fā)布、品牌宣傳等

企業(yè)直播服務(wù)最典型的應(yīng)用分為兩種，其一是對外幫助企業(yè)吸引流量、宣傳推廣。一般用于新品發(fā)布會、品牌宣傳活動(dòng)的直播。

綜合來看，直播對營銷最顯著的優(yōu)勢在于實(shí)時(shí)互動(dòng)的環(huán)境能夠及時(shí)收集用戶反饋，以便達(dá)到最有效率的營銷。在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，視頻媒介的傳播更加廣泛和高效，錄制完成的直播還可再次觀看，由此形成二次營銷。

其二，基于網(wǎng)絡(luò)傳播媒體的精準(zhǔn)營銷，可以為用戶打上標(biāo)簽，將直播內(nèi)容推送給相應(yīng)受眾。最后，直播營銷的發(fā)展緊貼當(dāng)前廣告市場移動(dòng)化、視頻化的趨勢，能夠迎合越來越多用戶和企業(yè)主的需求。

典型案例研究——微贊

微贊創(chuàng)立于2015年，是一家專注微信生態(tài)的企業(yè)級SaaS服務(wù)提供商。微贊目前已經(jīng)建立微信直播、微信同城、微信論壇、微信小程序四大領(lǐng)域的立體化業(yè)務(wù)體系。微贊直播是建立于微信生態(tài)之上，集直播、點(diǎn)播、數(shù)據(jù)分析為一體的企業(yè)專直播平臺，主要應(yīng)用于在線教育、金融、媒體、電商、醫(yī)療等領(lǐng)域。

微贊基于直播應(yīng)用開展在線營銷活動(dòng)，通過直播場景深入挖掘潛在用戶，挖掘其背后沉淀的社交關(guān)系，為企業(yè)營銷變現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型賦能。

微贊堅(jiān)持基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)與運(yùn)營創(chuàng)新并重的發(fā)展戰(zhàn)略。目前已自主研發(fā)適用于企業(yè)直播服務(wù)的完整基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品，包括自研的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議、多網(wǎng)聚合、適用于企業(yè)直播的音視頻編解碼方案、云導(dǎo)播、幀同步、手機(jī)導(dǎo)播、PC導(dǎo)播等，并提供突破技術(shù)瓶頸的創(chuàng)新解決方案。同時(shí)，微贊直播通過技術(shù)優(yōu)化持續(xù)降低運(yùn)營成本。此外，運(yùn)營管理上，在多省市設(shè)立區(qū)域媒體聯(lián)盟，通過直播轉(zhuǎn)播平臺和區(qū)域直播聯(lián)盟將直播內(nèi)容在全國范圍自媒體與融媒體傳播，為企業(yè)用戶引流和擴(kuò)大營銷影響力。

典型案例研究——展視互動(dòng)

持續(xù)改進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品體系，為企業(yè)培訓(xùn)服務(wù)打下基礎(chǔ)的展視互動(dòng)成立于2009年，是中國最早建立企業(yè)直播服務(wù)的平臺之一。展視互動(dòng)在中國及海外部署了大規(guī)模服務(wù)器集群，提供企業(yè)級的專屬互動(dòng)直播服務(wù)，在音視頻處理、高并發(fā)、大容量等技術(shù)方面擁有長時(shí)間積累，并且具備多行業(yè)直播服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)直播主要應(yīng)用場景之一，展視互動(dòng)一方面通過改進(jìn)音視頻技術(shù)支撐能力，持續(xù)優(yōu)化穩(wěn)定性、流暢度、并發(fā)量等技術(shù)性能指標(biāo)，保證企業(yè)培訓(xùn)直播質(zhì)量;另一方面優(yōu)化產(chǎn)品體系，滿足企業(yè)培訓(xùn)應(yīng)用場景下多種培訓(xùn)直播服務(wù)的需求。

展視互動(dòng)經(jīng)過多年的行業(yè)服務(wù)積累，已經(jīng)建立一套相對完善的企業(yè)培訓(xùn)直播服務(wù)解決方案。首先，通過各類API/SDK接口，基本能夠覆蓋多平臺、多設(shè)備、多系統(tǒng)使用，方便員工通過不同設(shè)備接入直播培訓(xùn)。其次，展視互動(dòng)針對多種企業(yè)培訓(xùn)場景功能以及信息安全防護(hù)功能，滿足企業(yè)培訓(xùn)需求的同時(shí)，保證企業(yè)培訓(xùn)信息安全。此外，展視互動(dòng)通過實(shí)時(shí)錄制、剪輯、下載等功能，滿足員工碎片化學(xué)習(xí)的需求，直播培訓(xùn)結(jié)束后提供相應(yīng)直播數(shù)據(jù)分析結(jié)果，幫助企業(yè)量化培訓(xùn)效果，改進(jìn)培訓(xùn)規(guī)劃。

企業(yè)培訓(xùn)：應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及相關(guān)活動(dòng)直播

企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)直播服務(wù)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的主要場景，通過在線直播進(jìn)行企業(yè)培訓(xùn)，可解決企業(yè)傳統(tǒng)線下培訓(xùn)的諸多痛點(diǎn)，包括組織成本高、學(xué)習(xí)可持續(xù)性差、難以獲取效果反饋等。直播培訓(xùn)打破時(shí)間和空間的限制，極大節(jié)約企業(yè)培訓(xùn)成本和時(shí)間成本。企業(yè)能夠利用先進(jìn)的直播與大數(shù)據(jù)技術(shù)極大改善培訓(xùn)流程與員工學(xué)習(xí)方式，而且通過獲取員工學(xué)習(xí)反饋，量化培訓(xùn)效果，幫助企業(yè)對培訓(xùn)方向與規(guī)劃及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。

企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢

直播與電商企業(yè)的深度融合

在線上零售電商的場景下，直播優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：

1. 拉近買家與賣家的距離，建立信任感;

2. 直播視頻可向購買者展示更多產(chǎn)品細(xì)節(jié)，方便用戶決策;

3. 實(shí)現(xiàn)更直接和實(shí)時(shí)的交互，提高購買效率。

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，當(dāng)前行業(yè)平均水平中，直播平臺的購買轉(zhuǎn)化率是普通電商平臺的1.95倍。在目前用戶規(guī)模排名前十的電商中，有一半左右都已開通直播功能。作為頭部企業(yè)，在擁有一定用戶基礎(chǔ)上，適當(dāng)付出直播內(nèi)容成本和帶寬成本后，可利用直播更好進(jìn)行電商交易。

而作為中部和尾部電商企業(yè)，則更需要企業(yè)直播服務(wù)商充當(dāng)引流和傳播的渠道，從而提升轉(zhuǎn)化率。因此，艾瑞預(yù)測未來會有更多電商平臺嘗試直播功能，并成為企業(yè)直播服務(wù)商的潛在客戶，為收入增長帶來驅(qū)動(dòng)力。

直播形式小型化：一對一直播成為行業(yè)新增長點(diǎn)

直播和多種行業(yè)結(jié)合的多樣形式探索，是企業(yè)直播持續(xù)增長的重要?jiǎng)恿?。尤其社交、教育領(lǐng)域?qū)χ辈シ答佇耘c互動(dòng)性的高要求，推動(dòng)著直播小型化，教育小班課正是這一趨勢的產(chǎn)物。

隨著直播反饋性、互動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)將來一對一直播將成為企業(yè)直播行業(yè)新增長點(diǎn)。

一對一直播將對企業(yè)直播行業(yè)產(chǎn)生較大影響。從供給端來講，一對一直播人數(shù)少，對服務(wù)器要求較低，能夠有效減少直播平臺成本，而且及時(shí)反饋與互動(dòng)對企業(yè)直播的技術(shù)性能和功能開發(fā)提出新要求。

從需求端來講，一對一直播能夠極大提升直播效果，增強(qiáng)用戶直播樂趣，同時(shí)，能夠通過全新直播觀看模式增強(qiáng)觀眾直播付費(fèi)意愿。

5G技術(shù)發(fā)展與商業(yè)化運(yùn)用

5G技術(shù)從提出之初就吸引眾多通信相關(guān)行業(yè)的關(guān)注與投入。隨著研發(fā)進(jìn)程不斷推進(jìn)，人們更加清晰地展望5G帶來的技術(shù)變革。5G技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)用將對企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

從用戶體驗(yàn)看，5G具有更高速率、更寬帶寬，預(yù)計(jì)5G網(wǎng)速將比4G網(wǎng)速提高數(shù)十倍左右，極大改善企業(yè)直播用戶體驗(yàn)。從行業(yè)應(yīng)用看，5G具有更高可靠性，更低時(shí)延，能夠滿足企業(yè)直播行業(yè)應(yīng)用的特定需求，而且對產(chǎn)業(yè)鏈上下游可能會帶來顛覆性的改變。

多元化業(yè)務(wù)探索

當(dāng)前企業(yè)直播服務(wù)商在企業(yè)直播基礎(chǔ)服務(wù)方面沒有太多差異，技術(shù)進(jìn)步使得企業(yè)直播在音視頻技術(shù)方面愈加出色，同時(shí)客戶對技術(shù)指標(biāo)的敏感度也在逐漸下降。

這促使企業(yè)直播服務(wù)商根據(jù)企業(yè)服務(wù)需求多元化拓展業(yè)務(wù)，探索企業(yè)直播服務(wù)差異化增長點(diǎn)。

以企業(yè)直播服務(wù)為核心，以企業(yè)營銷目標(biāo)為導(dǎo)向，利用自身生態(tài)進(jìn)行企業(yè)營銷方案策劃、營銷渠道推廣、直播互動(dòng)營銷、智能化用戶管理等多元化業(yè)務(wù)布局。今后需要為企業(yè)提供用戶導(dǎo)流、轉(zhuǎn)化、持續(xù)管理的營銷一體化服務(wù)，提升與企業(yè)直播服務(wù)相關(guān)的附加價(jià)值。

與大數(shù)據(jù)+人工智能進(jìn)一步融合，提升企業(yè)直播服務(wù)價(jià)值

隨著大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)不斷精進(jìn)，將與越來越多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)相結(jié)合，創(chuàng)造出新的服務(wù)模式與服務(wù)價(jià)值。企業(yè)直播服務(wù)商在完善采集、上傳、處理、分發(fā)、播放的企業(yè)直播基礎(chǔ)服務(wù)的同時(shí)，也在不斷促進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能與企業(yè)直播服務(wù)的融合，探索出獨(dú)具新意的增值服務(wù)。一方面，持續(xù)深化人工智能在企業(yè)直播服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，不僅能夠提升直播服務(wù)的效率性，增強(qiáng)直播信息的安全性，還能夠豐富直播互動(dòng)形式。另一方面，加強(qiáng)企業(yè)直播平臺大數(shù)據(jù)能力建設(shè)，意味著對數(shù)據(jù)采集、處理、分析、報(bào)告等全流程強(qiáng)化，不僅為企業(yè)客戶提供更具成效的企業(yè)直播服務(wù)，而且豐富企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)計(jì)價(jià)模式。