豐田向中國電池商搭勢？

2019年6月7日，豐田在東京舉行發(fā)布會(huì)，宣布與寧德時(shí)代、比亞迪等汽車動(dòng)力電池制造商合作，以加速其在全球范圍內(nèi)向電氣化轉(zhuǎn)型。

這意味著，從明年開始，豐田在中國銷售的電動(dòng)車，將搭載中國本土制造的鋰離子動(dòng)力電池。其產(chǎn)業(yè)意義是，豐田首次從中國供應(yīng)商手里采購動(dòng)力電池，背后原因是什么？

盡管引來無數(shù)猜測和遐想，但其中很重要的一條就是，中國新能源車市場已位居世界前列，豐田要想實(shí)現(xiàn)電氣化轉(zhuǎn)型和銷量增長，就不得不重視中國市場。

內(nèi)部爭斗終有果

其實(shí)，在發(fā)展電動(dòng)車的道路上，豐田內(nèi)部曾經(jīng)出現(xiàn)過很大矛盾與沖突，一度設(shè)想從混合動(dòng)力跨進(jìn)氫燃料車。

2013年，剛被任命為豐田董事長的內(nèi)山田竹志就認(rèn)為，純電動(dòng)車技術(shù)不成熟，“豐田并未推出主要的純電動(dòng)車，是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為沒有市場”。隨后多年，他反復(fù)強(qiáng)調(diào)，除非電池有突破性進(jìn)展，否則純電動(dòng)車不能發(fā)展。

直到2016年底，豐田章男掌權(quán)后，才逐漸開始認(rèn)識(shí)到純電動(dòng)路線的必要性，也在反思中更加明晰了：純電動(dòng)路線是豐田繞不過去的。于是，豐田章男力排眾議，成立EV事業(yè)規(guī)劃部，宣布親自出任電動(dòng)車事業(yè)部負(fù)責(zé)人。

至此，一直作為“備胎”的純電動(dòng)車才正式列入豐田主力軍。據(jù)悉，豐田計(jì)劃到2025年，全球新車年銷量的一半將來自電動(dòng)車，并將在中國市場投入10款電動(dòng)車型;到2030年，其電動(dòng)車年銷量將達(dá)到550萬輛，占全球總銷量的一半，比2018年多兩倍;其中，混合動(dòng)力車型（HEV）和插電式混合動(dòng)力車型（PHEV）將占450萬輛，燃料電池車型（FCV）和純電動(dòng)車型（EV）加起來達(dá)到100萬輛。如此來看，雖然豐田自己也生產(chǎn)動(dòng)力電池，但未來五年對(duì)鋰離子電池的需求量將超出自己的產(chǎn)能，尋求外援合情合理。雖不排除“采購換市場”以營造更加良好市場環(huán)境的可能性，但按照豐田計(jì)劃，動(dòng)力電池的需求量的確很大。

此前，特斯拉就曾受到電池產(chǎn)能的限制而影響到市場銷售，就連大眾這樣的頂級(jí)車企也不得不尋求多個(gè)合作商以保障新能源車電池得到充足供應(yīng)。對(duì)于擁有野心的豐田而言，解決電池供應(yīng)問題同樣迫在眉睫。

看準(zhǔn)了才動(dòng)手

據(jù)豐田內(nèi)部高層透露，向純電動(dòng)車發(fā)力的這一調(diào)整，實(shí)則與中國市場和環(huán)保政策皆有關(guān)系。的確，為了滿足中國更加嚴(yán)格的排放規(guī)定，全球汽車制造商都已競相調(diào)整零排放車型陣容，重新對(duì)電動(dòng)車的銷售預(yù)期做出根本改變。有感于排放法規(guī)越來越嚴(yán)格，豐田正加快向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)型。

純電動(dòng)車路線調(diào)整，牽扯到很多方面，首當(dāng)其沖的便是核心零部件。而以鎳氫電池和氫燃料電池技術(shù)見長的豐田，在當(dāng)前純電動(dòng)車電池布局上則進(jìn)展緩慢。在市場化方面，豐田也落后于日產(chǎn)、大眾、特斯拉等競爭對(duì)手。

選擇中國供應(yīng)商，一方面，是看重中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，且其已具備了一定的技術(shù)先進(jìn)性、成本優(yōu)勢和市場競爭力;另一方面，因?yàn)闊o法忽視中國的政策“保護(hù)”。2016年底，在工信部發(fā)布的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》第一批企業(yè)及產(chǎn)品目錄中，包括松下、三星、LG在內(nèi)的外國電池廠商，均被排除在目錄以外。這就意味著，如果搭載外國供應(yīng)商的電池，產(chǎn)品便無法享受補(bǔ)貼。

一向行事謹(jǐn)慎的豐田，屬于“看準(zhǔn)了才動(dòng)手”的類型，這其中肯定還有來自成本方面的考慮。動(dòng)力電池是電動(dòng)車最核心的部件之一，成本占到30%甚至更高。從采購成本、供應(yīng)效率、時(shí)間保證、進(jìn)口關(guān)稅等因素來看，與中國本土有實(shí)力的動(dòng)力電池供應(yīng)商攜手，可以減少其在中國市場的后顧之憂，保證量產(chǎn)的順利進(jìn)行。

不放在一個(gè)籃子里

其實(shí)，豐田已與松下就探討車用方形電池事業(yè)的可能性達(dá)成初步意向，并于2019年1月正式簽署合約，且計(jì)劃于2020年底共同建設(shè)一家新的合資公司，出資比例為豐田51%、松下49%。

然而，豐田并沒有將鋰電池全部押注在松下一家身上，很快便找到了“新朋友”，其中就包括中國的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代和比亞迪。一直在電池領(lǐng)域與松下緊密合作的豐田，突然調(diào)整原有布局，以求通過更加多樣化的關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈合作，加速其電動(dòng)化進(jìn)程。

可以說，寧德時(shí)代和比亞迪的崛起幾乎是與國內(nèi)新能源車市場發(fā)展保持在了同一節(jié)奏上，現(xiàn)已成為國內(nèi)動(dòng)力電池名副其實(shí)的兩大巨頭。我國新能源車市場正式迎來高速增長期是從2014年開始，此后三年，新能源車動(dòng)力電池裝機(jī)量從2014年的5.9GWh暴漲至2017年的36.24GWh，其中，寧德時(shí)代市場份額占比約四成，比亞迪占比約兩成。

成立僅八年的寧德時(shí)代，2017年電池出貨量不但一舉超過國內(nèi)原動(dòng)力電池冠軍比亞迪，還超過握有特斯拉訂單的全球動(dòng)力電池老大松下，現(xiàn)已成為全球最大電池供應(yīng)商。東京科技系統(tǒng)研究公司的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，寧德時(shí)代以約16%的市場份額引領(lǐng)全球汽車電池市場，略高于排名第二的松下15%。

寧德時(shí)代產(chǎn)品主要分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料三類，其中，動(dòng)力電池是其營收的最重要支柱。作為全球四大動(dòng)力電池供應(yīng)商之一（其他三家是松下、LG化學(xué)、三星SDI），截至目前，寧德時(shí)代已一舉收獲一汽、廣汽、東風(fēng)等國內(nèi)汽車集團(tuán)訂單，甚至還拿下寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、沃爾沃、現(xiàn)代、本田等動(dòng)力電池大單。

同時(shí)，比亞迪以“電動(dòng)即是未來”為其核心經(jīng)營理念之一，壯大動(dòng)力電池產(chǎn)量是其“糧草先行”的體現(xiàn)。截至目前，比亞迪在深圳擁有兩個(gè)電池工廠，每年電池產(chǎn)量可滿足2.5萬輛大巴車、60萬輛插電式混合動(dòng)力家用轎車需要。

此外，比亞迪還正在青海投資建設(shè)的新電池工廠，未來將形成10GWh的動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力。作為比亞迪掌門人的王傳福接受媒體采訪時(shí)表示：“比亞迪計(jì)劃于2020年之前上市旗下的電池事業(yè)群，以求在全球汽車行業(yè)逐步從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)型至純電動(dòng)之際，籌集資金加速發(fā)展?！?/p>

可以預(yù)見的是，中國動(dòng)力電池行業(yè)將面臨一場更加殘酷的國際競爭，但這也將推動(dòng)新一輪的技術(shù)革新。雖然比亞迪和寧德時(shí)代是國內(nèi)動(dòng)力電池市場上一對(duì)不折不扣的“死對(duì)頭”，但換個(gè)角度來看，它們也是中國新能源車領(lǐng)域的驕傲。

另外，與世界一流車企合作，其實(shí)也是本土汽車零部件廠商所希望的，他們從中獲得的不僅是經(jīng)驗(yàn)和能力，還有國際視野。總之，強(qiáng)強(qiáng)合作，肯定不止是采購那么簡單，豐田向中國電池制造商拋出橄欖枝，也從側(cè)面證明了中國動(dòng)力電池行業(yè)所取得的成績。