中國白酒出口國際市場主要特征及影響因素分析

程鐵轅

(宜賓海關(guān)，四川 宜賓 644000)

中國白酒為世界六大蒸餾酒之一，歷史極為悠久，深受國內(nèi)民眾喜愛，與國內(nèi)極高的市場占有率相比，其在國際市場上占比一直較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如伏特加等酒在世界范圍內(nèi)所受歡迎的程度。中國白酒如何更好地進(jìn)入國際市場一直是國內(nèi)相關(guān)科研工作者的研究熱點，相關(guān)研究成果主要集中于兩個方面：白酒出口應(yīng)對技術(shù)貿(mào)易措施方面[1-3]以及白酒出口及國際化影響因素與對策研究方面[4-6]。但對白酒出口國際市場的目的地等缺少系統(tǒng)的梳理分析，本文擬通過對2009～2016年中國白酒出口至世界各國的金額和數(shù)量進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的研究，探討中國白酒出口國際市場的主要特征及存在的問題，為出口市場的選擇提供相關(guān)建議。

1 中國白酒出口國際市場現(xiàn)狀

本文中中國香港、中國澳門和中國臺灣等地區(qū)均列入出口目的地計算；在統(tǒng)計上，雖然當(dāng)前塞浦路斯政治上屬于歐洲，按照地理位置及一些傳統(tǒng)看法，本文將其歸入亞洲計算，此外，法屬波利尼西亞按地理位置歸入大洋洲計算，本文中所有白酒出口數(shù)據(jù)均來自于海關(guān)信息網(wǎng)。

2009～2016年8年間，世界上有過白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的國家或地區(qū)共有123個，其中，有24個國家或地區(qū)連續(xù)8年均有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)；有21個國家或地區(qū)這8年中只有1年進(jìn)口過白酒。有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的國家或地區(qū)數(shù)量上由2009年的47個增加到2016年的71個(圖1)。2009～2016年，在出口金額上，中國香港、新加坡、美國分列第一、二、三位；在出口數(shù)量上，中國香港、韓國、日本分列第一、二、三位。這里需要指出的是，中國香港在出口金額和數(shù)量上均位列第一位，其中部分是作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易產(chǎn)生的，即通過中國香港轉(zhuǎn)口至其他國家或地區(qū)。

2 中國白酒出口市場分析

2.1 中國白酒出口金額分析

2.1.1 按國家或地區(qū) 2009～2016年，相對值上，占比超過1%的國家或地區(qū)有20個，其余103個國家或地區(qū)占比均未超過1%，排名前10的國家或地區(qū)分別為中國香港(41.14%)、新加坡(8.96%)、美國(5.01%)、中國澳門(4.28%)、日本(3.08%)、韓國(2.72%)、馬來西亞(2.68%)、澳大利亞(2.28%)、越南(2.12%)、法國(1.93%)；絕對值上，中國香港、新加坡、美國3個國家或地區(qū)進(jìn)口金額超過了1億美元；中國澳門、日本等29個國家或地區(qū)進(jìn)口金額為千萬美元級；納米比亞等16個國家或地區(qū)進(jìn)口金額為百萬美元級；其余75個國家或地區(qū)出口金額在數(shù)百美元至幾十萬美元之間。

圖1 進(jìn)口白酒的國家及地區(qū)數(shù)量

2.1.2 按區(qū)域

(1) 各大洲：2009～2016年，相對值上，將北美洲、南美洲合并計算，七大洲中再去掉南極洲，各大洲在白酒出口業(yè)務(wù)中的占比分別為亞洲(73.79%)、歐洲(12.21%)、美洲(8.22%)、大洋洲(4.15%)、非洲(1.63%)；絕對值上，亞洲約為16.51億美元，歐洲約為2.73億美元，美洲約為1.84億美元，大洋洲約為0.93億美元，非洲約為0.36億美元。

(2) 亞洲地區(qū)：由圖2可知，2009～2016年，相對值上，東亞地區(qū)進(jìn)口白酒的金額在亞洲地區(qū)的占比約為69.81%，在世界上占比約為51.51%；東南亞地區(qū)進(jìn)口白酒的金額在亞洲地區(qū)的占比約為26.79%，在世界上占比約為19.76%；南亞、西亞和中亞進(jìn)口白酒的金額之和在亞洲地區(qū)的占比約為3.40%。

從圖3可知，當(dāng)分成5類時，中國香港為一類，新加坡為一類，中國澳門為一類，越南、阿聯(lián)酋、韓國、馬來西亞、日本等為一類，其余20個國家或地區(qū)為一類。

圖2 亞洲各地區(qū)進(jìn)口白酒的金額和數(shù)量占比

圖3 亞洲各國及地區(qū)按金額進(jìn)口白酒分類

2.2 中國白酒出口數(shù)量

2.2.1 按國家或地區(qū) 2009～2016年，相對值上，占比超過1%的國家或地區(qū)有8個，其余115個國家或地區(qū)占比均未超過1%，排名前10的國家或地區(qū)分別為中國香港(34.71%)、韓國(34.63%)、日本(9.12%)、中國澳門(4.96%)、新加坡(3.38%)、美國(3.20%)、澳大利亞(1.20%)、緬甸(1.06%)、加拿大(0.71%)、馬來西亞(0.68%)；絕對值上，中國香港和韓國等2個國家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量超過千萬升；日本等5個國家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量為百萬升級；緬甸等19個國家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量為數(shù)十萬升級；其余97個國家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量為數(shù)升至數(shù)萬升之間。

2.2.2 按區(qū)域

(1) 各大洲：2009～2016年，相對值上，將北美洲、南美洲合并計算，七大洲中去掉南極洲，各大洲在白酒出口業(yè)務(wù)中的占比分別為亞洲(90.70%)、美洲(4.33%)、歐洲(2.49%)、大洋洲(1.81%)、非洲(0.66%)；絕對值上，亞洲約為8 100萬L，美洲約為390萬L，歐洲約為220萬L，大洋洲約為160萬L，非洲約為60萬L。

(2) 亞洲地區(qū)：2009～2016年，相對值上，東亞地區(qū)進(jìn)口白酒的數(shù)量在亞洲地區(qū)的占比約為92.28%，在世界的占比約為83.70%；東南亞地區(qū)進(jìn)口白酒的數(shù)量在亞洲地區(qū)的占比約為7.20%，在世界的占比約為6.53%；南亞、西亞和中亞進(jìn)口白酒的數(shù)量之和在亞洲地區(qū)的占比約為0.52%。

從圖4可知：當(dāng)分成5類時，韓國為一類，中國香港為一類，日本為一類，新加坡和中國澳門為一類，其余23個國家或地區(qū)為一類。

2.3 中國白酒出口平均價格分析

2.3.1 出口亞洲各國家及地區(qū) 由圖5可知：在亞洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為1.95～200美元/L，中位值為83.10美元/L，標(biāo)準(zhǔn)差為62.07美元/L。在有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的28個國家中，沙特阿拉伯進(jìn)口白酒的平均價格最高，韓國進(jìn)口白酒的平均價格最低。

圖4 亞洲各國及地區(qū)按數(shù)量進(jìn)口白酒分類

2.3.2 出口非洲各國家及地區(qū) 如圖6所示，2009～2016年，在非洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為0.66～200.00美元/L，中位值為11.70美元/L，標(biāo)準(zhǔn)差為41.57美元/L。在有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的42個國家中，博茨瓦那進(jìn)口白酒的平均價格最高，坦桑尼亞進(jìn)口白酒的平均價格最低。

2.3.3 出口歐洲各國家及地區(qū) 如圖7所示，2009～2016年，在歐洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為51.50～170.88 美元/L，中位值為152.07美元/L，標(biāo)準(zhǔn)差為36.59美元/L。相較于其他大州，歐洲地區(qū)進(jìn)口白酒的價格區(qū)間幅度差異最小，中位值最大。在有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的24個國家中，俄羅斯進(jìn)口白酒的平均價格最高，意大利進(jìn)口白酒的平均價格最低。

圖5 亞洲各國及地區(qū)進(jìn)口白酒平均價格

2.3.4 出口美洲各國家及地區(qū) 如圖8所示，2009～2016年，在美洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為1.16～200.00美元/L，中位值為40.54美元/L，標(biāo)準(zhǔn)差為64.34美元/L。在有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的20個國家中，百慕大進(jìn)口白酒的平均價格最高，特立尼達(dá)和多巴哥進(jìn)口白酒的平均價格最低。

2.3.5 出口大洋洲各國家及地區(qū) 如圖9所示，2009～2016年，在大洋洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為2.58～532.00美元/L，中位值為65.48美元/L，標(biāo)準(zhǔn)差為163.37美元/L。在有白酒進(jìn)口業(yè)務(wù)的9個國家中，基里巴斯進(jìn)口白酒的平均價格最高，薩摩亞進(jìn)口白酒的平均價格最低。

圖6 非洲各國及地區(qū)進(jìn)口白酒平均價格

圖7 歐洲各國及地區(qū)進(jìn)口白酒平均價格

圖8 美洲各國及地區(qū)進(jìn)口白酒平均價格

圖9 大洋洲各國及地區(qū)進(jìn)口白酒平均價格

3 中國白酒出口國際市場的主要特征

3.1 出口市場分布較廣、各市場差異明顯

2009～2016年，有白酒出口業(yè)務(wù)的國家(或地區(qū))約占全世界國家(或地區(qū))總數(shù)的1/2，分布較廣，但各市場差異明顯，多數(shù)國家(或地區(qū))白酒進(jìn)口量及進(jìn)口額均很小。從世界范圍來看，當(dāng)前主要進(jìn)口白酒的市場為亞洲的中國香港、韓國、日本與美洲的美國、加拿大以及大洋洲的澳大利亞等國家(或地區(qū))。從平均價格來看，不同市場的價格差異也較大，其中，歐洲各國平均價格差異最小，可能與歐洲各國人均GDP整體差異較小有關(guān)。其他各大洲市場內(nèi)部平均價格差異較大，可能與人均GDP整體差異較大有關(guān)，其中，少部分國家(或地區(qū))進(jìn)口量極少，造成該市場在平均價格上并不具比較意義。

3.2 出口市場集中仍以傳統(tǒng)的亞洲市場為主

綜上分析可知，無論是出口數(shù)量還是出口金額，中國白酒的出口市場仍以亞洲市場特別是東亞及東南亞市場為主；對于具有廣闊市場前景的歐美市場，尚處于一個初級培育階段。造成該現(xiàn)狀的因素眾多，但主要影響因素為以下兩方面：① 與東亞、東南亞地區(qū)文化背景相似、地理接近。中國與東亞及東南亞地區(qū)歷史交往悠久，東亞、東南亞地區(qū)華人華裔眾多，且多數(shù)國家從文化背景上屬于大中華文化圈，白酒作為具有高度文化屬性的商品，更易被接受。② 對歐美市場重視不夠。之前國內(nèi)各大酒企對國外市場不夠重視，熱衷于國內(nèi)市場攻城掠地，缺乏進(jìn)軍國際市場的信心與意志。隨著國內(nèi)白酒龍頭企業(yè)市場格局的提升，此情況正在悄然改變，對于白酒大規(guī)模的進(jìn)軍國際市場未來可期。

3.3 白酒出口具有明顯的周期性

按季度將2009～2016年的白酒出口金額和數(shù)量制圖(如圖10)，出口金額和數(shù)量均呈波動上升趨勢，兩者在變化幅度上并不一致。具體來看，對于出口金額而言，2012～2015年每年的第1季度出口金額均為全年最低值，出口數(shù)量未呈此變化規(guī)律。對出口金額和數(shù)量按半年期計算，除2010年外，其余年份下半年的出口金額均大于上半年；2009～2016年8個年份的下半年出口數(shù)量均大于上半年。

按季度出口額(或出口量)來看，白酒行業(yè)具有明顯的周期性，產(chǎn)生周期性的原因可能與白酒企業(yè)的出口策略有關(guān)，及與當(dāng)?shù)貙ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展政策有關(guān)。大型白酒出口企業(yè)多為國資背景，其出口業(yè)務(wù)對于當(dāng)?shù)亻_展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易具有重要意義。

圖10 按季度白酒出口金額和數(shù)量變化圖

4 中國白酒出口影響因素

4.1 與進(jìn)口國人口數(shù)量、GDP、人均GDP的關(guān)系

對白酒出口與進(jìn)口國的人口數(shù)量、GDP、人均GDP之間的聯(lián)系進(jìn)行分析，采用雙變量相關(guān)分析方法，人口數(shù)量、GDP和人均GDP等數(shù)據(jù)來自于國際貨幣基金組織(IMF)[7]，其中GDP和人均GDP取按當(dāng)時價格測算的數(shù)據(jù)。經(jīng)分析可知(表1)，白酒出口的金額與該進(jìn)口國的人口數(shù)量和GDP不具有相關(guān)性，與人均GDP具有一定的相關(guān)性。按照三級劃分時，|r=0.214|<0.4為低度線性相關(guān)。對白酒出口具有一定的指導(dǎo)意義，即可優(yōu)先考慮選擇人均GDP高的市場進(jìn)行重點拓展。

表1出口金額與人口數(shù)量、GDP、人均GDP的相關(guān)性?

Table1Relevancebetweenexportamountandpopulationquantity,GDPandGDPpercapita

相關(guān)性人口數(shù)量GDP人均GDPPearson相關(guān)性-0.0070.0840.214??顯著性(雙側(cè))0.8870.0690.000N465465465

?**表示在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

4.2 與國內(nèi)白酒市場競爭格局的關(guān)系

國內(nèi)白酒市場總體上表現(xiàn)為低集中度競爭市場，但對于高端白酒市場則為寡頭壟斷市場。行業(yè)集中度能從側(cè)面反映市場競爭或壟斷的程度，采用行業(yè)集中率(CRn指數(shù))判斷白酒市場，按國家統(tǒng)計局發(fā)布2017年全國酒類行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)[8]，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入為5 654.42億元，2017年白酒市場銷售收入最多的4家企業(yè)為貴州茅臺(582.18億元)[9]、五糧液(301.87億元)[10]、洋河股份(199.18億元)[11]、瀘州老窖(103.95億元)[12]，CR4=21%，根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，白酒市場結(jié)構(gòu)為低集中競爭型(20%≤CR8<40%)。

在高端白酒市場上，主要是貴州茅臺、五糧液和瀘州老窖等公司的產(chǎn)品，高端白酒市場是寡頭壟斷市場。按照通常劃分市場結(jié)構(gòu)的3個標(biāo)準(zhǔn)：① 市場集中率，盡管未收集到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，但毫無疑問的是，高端白酒市場集中率CR4高于40%；② 進(jìn)入限制，盡管不存在有形限制，任何白酒企業(yè)都可推出各自高端產(chǎn)品，但市場上存在品牌等無形限制，絕大多數(shù)主營業(yè)務(wù)為中低端酒的酒企向高端酒升級時會存在天花板現(xiàn)象；③ 產(chǎn)品差別，以濃香型白酒五糧液為例，其在窖池發(fā)酵、勾調(diào)等工藝方面有獨特之處，且適合生產(chǎn)五糧液的僅占其中很小的一部分，造就了五糧液高端白酒的獨特性和稀缺性。

通過上述3個標(biāo)準(zhǔn)可以看出：國內(nèi)白酒市場總體表現(xiàn)為競爭市場而局部表現(xiàn)為壟斷市場且是寡頭壟斷市場，決定了各大酒企能夠在國內(nèi)寡頭市場獲取超額利潤，而在國際市場上，世界范圍內(nèi)蒸餾酒眾多，各大洲、各地區(qū)都有獨特的本土蒸餾酒，比如歐美地區(qū)的威士忌、伏特加等，拉丁美洲地區(qū)的朗姆酒等，東亞地區(qū)的燒酒等，東南亞的亞力克酒等。蒸餾酒是極具本土文化屬性的產(chǎn)品，不同地區(qū)的蒸餾酒市場在不斷的市場競爭中早已達(dá)到一種動態(tài)平衡，國內(nèi)外市場的差異在一定程度上削弱了知名酒企大規(guī)模進(jìn)入國際市場的動力。

4.3 與國內(nèi)各省份白酒出口格局的關(guān)系

2009～2016年，全國34個省(自治區(qū)、直轄市)，除中國臺灣、香港、澳門等地未列入統(tǒng)計外，僅西藏自治區(qū)在2009～2016年無白酒出口業(yè)務(wù)；全國共有30個省(自治區(qū)、直轄市)有白酒出口業(yè)務(wù)，累計出口總金額20多億美元，出口總量為9 000多萬L，其中，2009～2016年連續(xù)8年均有出口的省份共14個，2012～2016年連續(xù)5年均有出口的省份共20個。

當(dāng)前開展白酒出口業(yè)務(wù)較好的有廣東、貴州、四川等省份。在出口數(shù)量上，2009～2016年累計出口量排名前6位的省份分別為廣東、四川、遼寧、吉林、貴州，累計出口量<1萬L的為寧夏、新疆、湖北、海南、青海、內(nèi)蒙古、重慶、江西、甘肅等省份(自治區(qū)、直轄市)；在出口金額上，2009～2016年累計出口金額排名前6位的省份分別為貴州、四川、廣東、浙江、吉林、山東，累計出口金額<1億美元的為新疆、湖北、青海、內(nèi)蒙古、重慶、江西、甘肅等省份(自治區(qū)、直轄市)。

對四川、貴州、廣東與全國的出口金額和數(shù)量進(jìn)行相關(guān)性分析，結(jié)果如表2所示，貴州與全國的出口金額和數(shù)量在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)；四川與全國的出口金額在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)；廣東與全國的出口數(shù)量在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

表2四川、貴州、廣東3省與全國出口金額和數(shù)量的相關(guān)性?

Table2TherelevanceofexportamountandquantitybetweenSichuan,GuizhouandGuangdongprovincesandChina

省份相關(guān)性出口金額/美元出口數(shù)量/LPearson相關(guān)性0.720?0.134四川顯著性(雙側(cè))0.0440.752N88Pearson相關(guān)性0.976??0.941??貴州顯著性(雙側(cè))0.0000.000N88Pearson相關(guān)性0.5520.925??廣東顯著性(雙側(cè))0.1560.001N88

? * 在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)；** 在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

5 結(jié)論

當(dāng)前，盡管白酒出口貿(mào)易已擴(kuò)展到了全世界1/2國家(或地區(qū))，但從業(yè)務(wù)量方面比較，各地差異較大且仍以亞洲市場為主。白酒對外貿(mào)易的未來發(fā)展有以下幾點建議：① 應(yīng)在不斷提升亞洲市場份額的同時，優(yōu)先選擇拓展人均GDP高的其他市場，比如歐洲市場和北美市場以及大洋洲市場的少數(shù)國家(或地區(qū))；② 應(yīng)繼續(xù)增加有較大白酒出口業(yè)務(wù)市場的拓展力度，深入研究當(dāng)?shù)卣麴s酒市場特點，并突出中國白酒的特性，更高效地推廣中國白酒，比如美洲的美國市場與大洋洲的澳大利亞市場；③ 對于國內(nèi)白酒企業(yè)而言，應(yīng)攜手而行，共同耕耘國際市場，國際市場是一片具有巨大潛力的市場，且市場足夠廣闊，只有共謀發(fā)展，未來中國白酒的國際之路才能愈加光明。