2018：中國(guó)車(chē)壇發(fā)生了什么？

李永鈞

2018年將與我們告別，這一年國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)究竟發(fā)生了什么？這里羅列一年來(lái)網(wǎng)上點(diǎn)擊率頗高的十大車(chē)市關(guān)鍵詞，十大汽車(chē)新政、十大行業(yè)新聞，對(duì)2018中國(guó)車(chē)壇作一個(gè)全面盤(pán)點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)一：十大車(chē)市關(guān)鍵詞

負(fù)增長(zhǎng)

進(jìn)入2018年，狂奔了十年之久的中國(guó)車(chē)市疲態(tài)盡顯。自今年8月以來(lái)，產(chǎn)銷(xiāo)量正式進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)軌道，且正在逐漸加速。9月，新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量相比去年同期均下降超過(guò)11%，傳統(tǒng)“金九”汽車(chē)銷(xiāo)售旺季宣告失效。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降2.6%和1.7%，中國(guó)車(chē)市正走向新的拐點(diǎn)，將迎來(lái)21世紀(jì)首次負(fù)增長(zhǎng)幾乎已成定局，這種負(fù)增長(zhǎng)是前幾年車(chē)市激增的后遺癥并且很可能繼續(xù)持續(xù)下去，由于政府層面繼續(xù)推出救市的可能性不大，因此需要依靠企業(yè)自身策略應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。

新能源車(chē)

今年，在充滿(mǎn)蕭蕭寒意的大環(huán)境下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，1月份就呈現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，隨后一路高漲，前11個(gè)月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)破百萬(wàn)，全年有望達(dá)120萬(wàn)輛。今年以來(lái)，純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)69.4%，插混乘用車(chē)同比增長(zhǎng)147.7%，為純電動(dòng)的2倍多。由于主力廠家受傳統(tǒng)燃油車(chē)高油耗的壓力，短期內(nèi)想實(shí)現(xiàn)油耗達(dá)標(biāo)目標(biāo)，主要依靠插混車(chē)型的推出，預(yù)計(jì)明年插電混動(dòng)將有更佳的市場(chǎng)表現(xiàn);在后補(bǔ)貼時(shí)代，綜合性能更強(qiáng)的混合動(dòng)力將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

自主品牌

今年以來(lái)，中國(guó)自主品牌銷(xiāo)量裹足不前，除吉利汽車(chē)、上汽乘用車(chē)和北汽新能源等少數(shù)企業(yè)表現(xiàn)突出外，其他車(chē)企表現(xiàn)乏力，低于乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度。據(jù)榜單顯示，在剛剛過(guò)去的11月份，眾泰、北京汽車(chē)、東風(fēng)柳汽等新車(chē)銷(xiāo)量同比跌幅均超過(guò)了50%，中國(guó)自主品牌整體壓力在逐步加大，兩極分化加劇。曾經(jīng)百花齊放的態(tài)勢(shì)，正在被股權(quán)開(kāi)放、“雙積分”、合資價(jià)格下探、SUV增速放緩等因素影響下，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn);對(duì)于弱勢(shì)自主品牌，則將面對(duì)生死存亡的關(guān)口。

造車(chē)新勢(shì)力

近幾年造車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始進(jìn)入視線(xiàn)，成為攪動(dòng)汽車(chē)業(yè)的“鯰魚(yú)”。2018年是造車(chē)新勢(shì)力量產(chǎn)車(chē)集中落地的一年，不少品牌發(fā)布第一款產(chǎn)品或者迎來(lái)品牌的第一次亮相;今年這些造車(chē)新勢(shì)力發(fā)布的新產(chǎn)品，幾乎都扎堆電動(dòng)車(chē);因?yàn)橄鄬?duì)燃油車(chē)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)車(chē)的門(mén)檻更低，投資回報(bào)率高。2018年造車(chē)新勢(shì)力算是勉強(qiáng)給出了一份答卷，然而2019年，自主車(chē)企、合資、進(jìn)口的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品將會(huì)越來(lái)越多，造車(chē)新勢(shì)力是否有能力和它們一爭(zhēng)市場(chǎng)，一切還是未知數(shù)。

SUV

過(guò)去七、八年，盡管整體車(chē)市進(jìn)入“微增長(zhǎng)”，SUV市場(chǎng)卻風(fēng)景獨(dú)好。從2010年至2016年，國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)一直保持著40%-50%的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但從2017年起，增速已開(kāi)始明顯放緩，今年1-11月SUV產(chǎn)銷(xiāo)首次呈現(xiàn)下降，分別下降0.4%和0.8%。其實(shí)SUV市場(chǎng)下滑在情理之中，連續(xù)七年狂飆，到2017年保有量已突破千萬(wàn)輛觸及天花板。與此同時(shí)，高增長(zhǎng)慣性讓不勝枚舉的品牌相繼加入，大大超出市場(chǎng)承受能力，市場(chǎng)沒(méi)有永不降溫的熱點(diǎn)，一旦高峰期退去，“藍(lán)海”即變“紅?！?，這是正常狀態(tài)的回歸。

二手車(chē)

今年二手車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)喜人。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年前10月二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量達(dá)到1133萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.02%;前10月二手車(chē)?yán)塾?jì)交易金額達(dá)7045.41億元，同比增長(zhǎng)5.78%，預(yù)測(cè)2018年全年二手車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)1400萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史之最。與此同時(shí)，二手車(chē)交易渠道也在不斷推陳出新，呈現(xiàn)出傳統(tǒng)渠道與電商平臺(tái)共存的新格局。隨著二手車(chē)電商的快速發(fā)展，“鯰魚(yú)效應(yīng)”日益凸現(xiàn)，二手車(chē)行業(yè)正從一個(gè)不受關(guān)注的邊緣行業(yè)，一舉成為熱門(mén)產(chǎn)業(yè)，展示其廣闊的市場(chǎng)前景。

自動(dòng)駕駛

眼下，無(wú)論傳統(tǒng)車(chē)企，還是造車(chē)新勢(shì)力對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)熱情高漲。日前長(zhǎng)安汽車(chē)完成55輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)全長(zhǎng)3.2公里的編隊(duì)行駛，并加大自動(dòng)駕駛研發(fā)投入;比亞迪、上汽、廣汽、百度、蔚來(lái)等均著手研發(fā)自動(dòng)駕駛，并掌握了多項(xiàng)無(wú)人駕駛技術(shù)。不過(guò)，從國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)級(jí)別來(lái)看，仍與想象有出入，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的想象是最高級(jí)別的狀態(tài)，沒(méi)有方向盤(pán)、不需要人來(lái)操作，而目前擁有這樣級(jí)別的車(chē)型并不多，離真正意義上的“自動(dòng)駕駛春天”到來(lái)尚待時(shí)日。

庫(kù)存警戒線(xiàn)

今年以來(lái)，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存始終高居警戒線(xiàn)之上，凸顯嚴(yán)峻的庫(kù)存壓力。11月份汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為75.1%，環(huán)比上升8.2個(gè)百分點(diǎn)，同比上升25.32個(gè)百分點(diǎn)，這個(gè)數(shù)據(jù)已創(chuàng)2013年開(kāi)始發(fā)布庫(kù)存預(yù)警指數(shù)以來(lái)歷史新高。截至11月，2018年的預(yù)警指數(shù)已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月在預(yù)警線(xiàn)之上，這也是多年來(lái)首次出現(xiàn)。流通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)12月仍會(huì)是高位，所以2018年可能成為首次出現(xiàn)全年度預(yù)警指數(shù)全部在收縮區(qū)的年份;目前超過(guò)半數(shù)的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)業(yè)務(wù)已現(xiàn)價(jià)格倒掛，利潤(rùn)降到冰點(diǎn)。

汽車(chē)金融

今年，隨著車(chē)市由“增量時(shí)代”進(jìn)入“存量時(shí)代”，許多汽車(chē)金融公司積極轉(zhuǎn)型，或嘗試多品牌業(yè)務(wù)，或延伸汽車(chē)金融服務(wù)鏈條，聯(lián)通線(xiàn)上線(xiàn)下，為用戶(hù)提供選車(chē)、銷(xiāo)售、金融、售后維修、保險(xiǎn)等全流程服務(wù)，打造汽車(chē)金融生態(tài)閉環(huán)以構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。再加上汽車(chē)消費(fèi)主力90后對(duì)信貸的較高接受度，直接影響汽車(chē)信貸消費(fèi)滲透率和直租、以租代購(gòu)滲透率的不斷攀升;據(jù)預(yù)測(cè)，2018年汽車(chē)信貸滲透率或達(dá)43%，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)車(chē)商及汽車(chē)金融資產(chǎn)端平臺(tái)開(kāi)始全速加碼汽車(chē)金融。

共享汽車(chē)

今年以來(lái)，負(fù)增長(zhǎng)正悄然改變市場(chǎng)格局，車(chē)企從制造向出行服務(wù)綜合提供商轉(zhuǎn)型，將服務(wù)對(duì)象從車(chē)主向乘客擴(kuò)展，利潤(rùn)豐厚的出行服務(wù)或?qū)⒂行浹a(bǔ)車(chē)輛銷(xiāo)售額的下降。共享汽車(chē)作為一種時(shí)尚、綠色出行方式，日益受到消費(fèi)者歡迎，越來(lái)越多的車(chē)企和資本宣布進(jìn)入“汽車(chē)共享”、“分時(shí)租賃”領(lǐng)域。進(jìn)入共享汽車(chē)領(lǐng)域的資本從1000萬(wàn)元增長(zhǎng)到1.5億元，潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.8萬(wàn)億元，預(yù)期出行需求達(dá)到3700萬(wàn)次/年;如果說(shuō)2017年是共享汽車(chē)入局年，那么2018年應(yīng)是共享汽車(chē)投資年。

盤(pán)點(diǎn)二：十大汽車(chē)新政

購(gòu)置稅優(yōu)惠被取消

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)稅局《關(guān)于減征1.6升及以下排量乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的通知》，自2018年1月1日起，恢復(fù)按10%的法定稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅。以購(gòu)買(mǎi)一輛10萬(wàn)元車(chē)型為例，取消優(yōu)惠后相比上年將多化2100多元。但出于促進(jìn)新能源汽車(chē)發(fā)展的原因，自2018年1月1日至2020年12月31日，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)免征購(gòu)置稅，無(wú)疑將進(jìn)一步提升新能源汽車(chē)與燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力。

智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略

1月5日，國(guó)家發(fā)改委公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》征求意見(jiàn)稿，提出要推動(dòng)汽車(chē)與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能各行業(yè)深度融合，共同推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的發(fā)展，成為全球智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。為此，意見(jiàn)稿制定了智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展的三階段愿景時(shí)間表：到2020年，智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%，大城市、高速公路的車(chē)用無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)LTE-V2X覆蓋率達(dá)到90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。到2025年，新車(chē)基本實(shí)現(xiàn)智能化，“人-車(chē)-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，5G-V2X基本滿(mǎn)足智能汽車(chē)發(fā)展需要。到2035年，率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

調(diào)整2018新能源汽車(chē)補(bǔ)貼

2月12日，財(cái)政部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布2018年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政。新政較舊政補(bǔ)貼力度大幅下降，針對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的要求也更為嚴(yán)格。其中新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼從原政策中的里程補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變成了里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)的補(bǔ)貼金額計(jì)算公式，純電動(dòng)乘用車(chē)的調(diào)整，續(xù)航里程低于150公里的純電動(dòng)乘用車(chē)將不再享受補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼金額的下限從2萬(wàn)元降低至1.5萬(wàn)元;新政的正式實(shí)施，旨在提升新能源汽車(chē)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，倒逼企業(yè)新能源技術(shù)進(jìn)行全面提升。

雙積分政策

乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗積分核算與新能源汽車(chē)積分核算并行管理（雙積分），自4月1日起正式實(shí)施。2019年度和2020年度，新能源汽車(chē)積分比例要求分別為10%和12%。2021年度及以后年度的新能源汽車(chē)積分比例要求另行公布。另外，對(duì)于新能源汽車(chē)負(fù)積分未抵償?shù)钠髽I(yè)，將被暫停部分高油耗車(chē)型的生產(chǎn)，直至下一年度傳統(tǒng)能源乘用車(chē)產(chǎn)量較核算年度減少的數(shù)量不低于未抵償負(fù)積分?jǐn)?shù)量。這對(duì)分排名靠后的車(chē)企，壓力不小，除了加大新能源汽車(chē)研發(fā)投入，更多想到的是與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)公司合作，成立新的合資公司，用合資伙伴的正積分補(bǔ)平自家的負(fù)積分。

汽車(chē)業(yè)股比限制逐步放開(kāi)

4月17日，發(fā)改委宣布，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)股比限制放開(kāi)正式劃定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2018年取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制;2020年取消商用車(chē)外資股比限制;2022年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制，隨著乘用車(chē)領(lǐng)域股比逐漸放開(kāi)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將逐步受市場(chǎng)主導(dǎo)，將發(fā)生顛覆性的變化。在華外資車(chē)企勢(shì)必將進(jìn)一步引入更多車(chē)型，提高在華的產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)，外資車(chē)企在華發(fā)展枷鎖也將得到進(jìn)一步解除，并將對(duì)中國(guó)品牌產(chǎn)生較大的沖擊性影響，優(yōu)勝劣汰只會(huì)更加殘酷。

降低整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅

5月，財(cái)政部正式宣布自2018年7月1日起，汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅迎來(lái)重大調(diào)整。汽車(chē)整車(chē)稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率降至15%，將汽車(chē)零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率降至6%。進(jìn)口關(guān)稅的降低，首先接雷的必然是合資的一系列中高端產(chǎn)品，部分產(chǎn)品降幅達(dá)到了10%，這對(duì)于一些合資產(chǎn)品而言，是一個(gè)非常大的壓力。

對(duì)美商品關(guān)稅加征25%

6月15日，美國(guó)政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，其中對(duì)約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅。不久，中國(guó)也對(duì)美國(guó)發(fā)起貿(mào)易爭(zhēng)端的應(yīng)對(duì)和反制裁措施，宣布從7月6日起，中國(guó)將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的545項(xiàng)約340億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，其中，汽車(chē)類(lèi)商品涉及28項(xiàng)，范圍涵蓋越野車(chē)、小客車(chē)、貨車(chē)、變速箱及零件等等，燃油車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)（非插電及可插電）、純電動(dòng)車(chē)等類(lèi)別。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)準(zhǔn)

7月4日，發(fā)改委發(fā)布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，新造車(chē)企業(yè)在投資上，兩個(gè)年度累積研發(fā)投入不少于2億元人民幣。并具備產(chǎn)品售后服務(wù)保障，承諾對(duì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后5年內(nèi)銷(xiāo)售的產(chǎn)品質(zhì)量投保或由相關(guān)企業(yè)提供保障。 在建廠方面，禁止低水平重復(fù)建設(shè)，必須具備純電動(dòng)汽車(chē)持續(xù)開(kāi)發(fā)能力，必須達(dá)到純電動(dòng)乘用車(chē)不低于10萬(wàn)輛，純電動(dòng)商用車(chē)不低于5000輛。

加強(qiáng)低速電動(dòng)車(chē)管理

11月8日，工信部、發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車(chē)管理的通知》要求組織開(kāi)展低速電動(dòng)車(chē)清理整頓工作，第一步是清理整頓低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)，第二步是嚴(yán)禁新增低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)能，第三步是建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)低速電動(dòng)車(chē)規(guī)范管理。近年來(lái)，我國(guó)低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模無(wú)序擴(kuò)張，給社會(huì)帶來(lái)一系列問(wèn)題。六部委發(fā)布的《通知》對(duì)低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)釋放出來(lái)的信號(hào)是，規(guī)范管理，淘汰落后產(chǎn)能;大浪淘沙之后，讓低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法

12月6日，工信部公布《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，鼓勵(lì)道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)之間開(kāi)展研發(fā)和產(chǎn)能合作，允許符合規(guī)定條件的道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)委托加工生產(chǎn)。這意味著，工信部第一次正式明確了汽車(chē)“代工”生產(chǎn)的地位。此前汽車(chē)代工模式一直處于政策“灰色地帶”，從未被明確認(rèn)可?，F(xiàn)在，代工模式被認(rèn)可，各方資源將得到有效整合利用，對(duì)受資質(zhì)約束的造車(chē)新勢(shì)力發(fā)展具有極大的促進(jìn)作用，有利于充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，也利于企業(yè)降低管理成本。