2019年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

2018年，我國新能源汽車發(fā)展取得積極成效，產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高速增長，規(guī)模全球領(lǐng)先。展望2019年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快速成長期，隨著雙積分正式方案的實施、國內(nèi)外車企大力布局新能源汽車項目，我國新能源汽車將迎來更健康的行業(yè)發(fā)展環(huán)境，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體水平將得到進一步的提升。

對2019年形勢的基本判斷

（一）我國新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。全球新能源汽車銷量從2012年的11.6萬輛增加到2017年的122萬輛，近6年持續(xù)保持75%的年均增速。2018年1—9月，全球電動汽車?yán)塾嬩N量達到130萬輛，同比增長68%。2018年以來，沃爾沃、標(biāo)致雪鐵龍、捷豹路虎、戴姆勒等汽車制造商都紛紛加入了全面電動化的陣營，各國政府大力鼓勵發(fā)展電動汽車。

預(yù)計2018年全球電動汽車銷量將突破200萬輛。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用自2009年起步，目前占全球市場保有量50%以上，位居世界第一，與美國、挪威、德國、法國等國家共同構(gòu)成全球新能源汽車主要市場。隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展政策的推進實施，預(yù)計2019年，我國新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。

（二）我國新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長。中汽協(xié)統(tǒng)計，2018年1—10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷同比實現(xiàn)高速增長，分別完成87.9萬輛和86萬輛，同比分別增長70%和75.6%。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成67萬輛和65.3萬輛，同比分別增長56.9%和62.3%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為20.9萬輛和20.7萬輛，同比分別增長132%和136.4%。在新能源汽車銷量中純電動乘用車依舊是市場主力，占比63%。

從新能源汽車銷量來看，自2018年1月份呈現(xiàn)開門紅的特征后，新能源乘用車市場便呈現(xiàn)出頑強的月度環(huán)比向上趨勢。不過受夏季車市谷底影響，6月、7月銷量有所回落，均保持在8萬輛水平;8月回升到10.1萬輛，環(huán)比7月繼續(xù)走強， 體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動力較強。10月以13.8萬輛的強勢狀態(tài)繼續(xù)飆升。預(yù)計2018年全年新能源汽車銷量將達到120萬輛，同比增長54%左右。其中，隨著新車型的放量，純電動乘用車可實現(xiàn)更加強勁的增長。2019年，我國新能源汽車將進入快速成長期，受環(huán)境保護力度加大、“雙積分”政策實施及雙積分管理平臺正式運行等因素影響，產(chǎn)銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。雙積分正式方案的實施、部分車企提出禁售燃油車時間表等政策及做法，進一步明確了我國推動車企向新能源轉(zhuǎn)型的決心，主流車企紛紛加大了新能源汽車的投入和投放;此外，合資廠商、外資廠商在國內(nèi)新能源汽車市場的投資也更加活躍，這有助于提升新能源汽車的整體品質(zhì)，帶動行業(yè)規(guī)模成長。預(yù)計2019年全年我國新能源汽車產(chǎn)銷量增幅50%，產(chǎn)銷量達180萬輛左右。

（三）乘用車是新能源汽車市場增長的主要動力。2018年，新能源乘用車銷量表現(xiàn)突出，1—10月，我國新能源乘用車實現(xiàn)銷量72.6萬輛，同比增長92.4%，占總銷量的87%。2018年10月，純電動乘用車中，A00車型的銷量占比為55%，環(huán)比9月份增加了16個百分點，同比2017年10月下降了10個百分點以上。補貼退坡后，2018年6-9月份A00車型在純電動乘用車中的銷量占比總體維持在40%以下，但10月份銷量占比提升明顯。

2018年新能源乘用車的持續(xù)增長，首先得益于一線限購城市需求的加速啟動，其次是新能源汽車補貼和購置稅免稅目錄的按節(jié)點發(fā)布，同時也是越來越多的車企把新能源車作為發(fā)展重點，不斷推出新車型的推動效果。目前國內(nèi)新能源乘用車的銷售相對集中，主要為自主品牌。隨著“雙積分”政策在2019年正式實施，合資品牌大眾、寶馬、通用、現(xiàn)代等車企也將陸續(xù)推出自己的插電式混合動力車型。

預(yù)計2019年，新能源乘用車市場將進一步擴容，銷量有望突破140萬輛。此外，隨著國務(wù)院辦公廳2018年1號令《關(guān)于推進電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》頒布實施，鼓勵快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。2018年1—8月，國內(nèi)100家企業(yè)共生產(chǎn)新能源專用車3.1萬臺，同比增長5.5%。預(yù)計2019年仍將延續(xù)這一趨勢，新能源專用車產(chǎn)量將繼續(xù)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

需要關(guān)注幾個問題

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資過熱。新能源汽車已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U張、市場發(fā)展超預(yù)期的根源是核準(zhǔn)機制的存在，除此之外，企業(yè)在“雙積分”政策的壓力下加快投資新能源汽車項目，我國稅制機構(gòu)也誘發(fā)地方政府過度招商等。根據(jù)賽迪智庫不完全統(tǒng)計，全國新能源汽車整車在建及擬建項目共計113個，預(yù)計產(chǎn)能達2109.8萬輛，項目投資超6000億元，涉及24個省市，布局以長三角、珠三角、中部地區(qū)為主。

（二）政策制定還需謹慎。我國在新能源汽車政策方面需要更加注重科學(xué)性和合理性。一方面，新能源能源汽車補貼額度每年退坡，并且能量密度不斷提升，出現(xiàn)一些整車企業(yè)為了拿到補貼，盲目提高動力電池能量密度的情形。根據(jù)企業(yè)動力電池的研發(fā)經(jīng)驗，一般情況鋰電池能量密度的提高需要正極和負極材料做較大改進，與之相匹配的高電壓電解液、耐高溫高強度隔膜、補鋰工藝、電池安全性控制結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)保護結(jié)構(gòu)等方面也要進行技術(shù)研究。另一方面，從國外的發(fā)展情況來看，國家促進新能源汽車的發(fā)展主要通過補貼研發(fā)端和消費端，我國新能源汽車的補貼方式仍需要進一步論證完善。尤其應(yīng)避免地方保護的現(xiàn)象，組織研究制定建立全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的消費者使用補貼機制。

（三）充電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力有待提升。一方面，我國充電難的總體態(tài)勢并未根本改變，目前，充電難、充電體驗差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。截至2017年12月，我國公共充電樁保有數(shù)量21.4萬個，私人充電樁數(shù)量23.2萬個，公共充電樁和私人充電樁總量超過44萬個，車樁比低于4：1。另一方面，快充方式充電速度過慢影響消費者的用車體驗，我國在直流充電技術(shù)尤其是在功率模塊、電子芯片、漏電保護、安全防護等方面也需要加快突破。

應(yīng)采取的對策建議

（一）理性對待我國新能源汽車投資過熱問題。一是要用發(fā)展的眼光看待新能源汽車投資過熱。一方面，一個快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)必將經(jīng)歷產(chǎn)能膨脹的紅海階段，當(dāng)經(jīng)歷過市場的充分檢驗后，產(chǎn)能“過?！爆F(xiàn)象將不復(fù)存在。另一方面，要做好新能源汽車產(chǎn)能過剩的應(yīng)急預(yù)案，提前疏解產(chǎn)能規(guī)劃，規(guī)避產(chǎn)能風(fēng)險。二是謹慎落地各地方新上新能源汽車項目。在資質(zhì)審批權(quán)下放至地方的新政策環(huán)境下，仍然要加強產(chǎn)能監(jiān)管和預(yù)警措施，嚴(yán)防地方政府、社會資本假借新能源汽車建設(shè)之名“圈錢圈地”，避免投資過熱。

（二）建立科學(xué)有效的新能源汽車政策體系。我國針對電動汽車形成了較為完善的政策體系，從宏觀統(tǒng)籌、推廣應(yīng)用、行業(yè)管理、財稅優(yōu)惠、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等方面全面推動了電動汽車快速發(fā)展。到2020年，補貼政策將逐步退出，電動汽車將與傳統(tǒng)燃油車正面競爭，“后補貼時代”仍需要綜合性的政策體系。一是加強政策制定的理論支撐，建立我國電動汽車發(fā)展的客觀動態(tài)評價機制，增強政策的科學(xué)性、前瞻性、穩(wěn)定性。二是加強政策間的有效協(xié)同，重視產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易政策、中央與地方政策的有效銜接與互相協(xié)同。三是重視政策工具使用的多樣性，在供給側(cè)政策工具方面，提高對電動汽車關(guān)鍵核心技術(shù)的科技研發(fā)投入，充分利用國家動力電池創(chuàng)新中心集中行業(yè)核心力量對關(guān)鍵共性技術(shù)進行攻關(guān)，在需求側(cè)政策工具方面，加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持，在環(huán)境型政策工具方面，運用稅收工具提高傳統(tǒng)燃油車的使用成本。

（五）加快構(gòu)建新型充電系統(tǒng)。一是系統(tǒng)推進快速充電技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。建立產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的開發(fā)體系，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，推進我國電動汽車快速充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，加快高功率充電對電網(wǎng)運行穩(wěn)定性、安全性的技術(shù)評估，加快快速充電應(yīng)用的試點示范工程，形成城市內(nèi)以公共交通直流快充、個人用戶交流慢充為主以及城際間以快速直流快充為主的充電網(wǎng)絡(luò)，滿足不同地區(qū)、不同應(yīng)用場景的電動汽車充電需求。二是加快充電設(shè)施智能化、網(wǎng)聯(lián)化建設(shè)。通過遠程系統(tǒng)實時管控充電設(shè)施位置和當(dāng)前使用狀態(tài)、遠程預(yù)約情況，基于充電效率最大化原則，適時推出智能化地鎖，全面提高充電服務(wù)智能化水平，加快發(fā)展城市智能充電網(wǎng)絡(luò)。推動充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，解決充電接口的標(biāo)準(zhǔn)化、上傳數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)算體系的標(biāo)準(zhǔn)化三大關(guān)鍵問題。基于需求側(cè)管理電動汽車用電需求，合理調(diào)配電力資源，積極探索電網(wǎng)平穩(wěn)運行、企業(yè)削減成本、用戶收益的多贏模式。