印度、斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀考察調(diào)研

夏兵，吳驍

1.浙江省茶葉集團(tuán)股份有限公司，310014；2.浙江省茶葉加工技術(shù)研究院，310014

印度和斯里蘭卡是“一帶一路”沿線(xiàn)主要產(chǎn)茶國(guó)，2017年其茶葉產(chǎn)量分別為132.2 萬(wàn)t、30.77萬(wàn)t，出口量分別為24.7 萬(wàn)t、27.8 萬(wàn)t，其產(chǎn)量和出口量都占世界茶葉總產(chǎn)量和總出口量的四分之一多。相較而言，我國(guó)2017年生產(chǎn)量246萬(wàn)t、出口量35.5 萬(wàn)t，茶葉產(chǎn)量是印度的2 倍，斯里蘭卡的8 倍，出口量卻沒(méi)有明顯差距。尤其是斯里蘭卡，其茶葉產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的5.3%，而出口量卻占到了世界茶葉出口量的15.7%。19 世紀(jì)以前，我國(guó)獨(dú)家壟斷海外茶葉市場(chǎng)，如今面臨著市場(chǎng)被蠶食、停滯不前的境遇[1]?？疾煅芯坑《群退估锾m卡的茶產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)際貿(mào)易、種植生產(chǎn)情況，對(duì)于我國(guó)開(kāi)拓國(guó)際茶葉市場(chǎng)，更好發(fā)揮政府服務(wù)茶農(nóng)的作用有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、印度茶產(chǎn)業(yè)

1.印度茶產(chǎn)業(yè)概況

印度茶園面積59 萬(wàn)hm2，僅次于中國(guó)，居全球第二，占全球茶園總面積的12%。1950年以來(lái)印度茶產(chǎn)業(yè)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表1 為2013—2017年印度各類(lèi)別茶葉產(chǎn)量。

表1 2013—2017年印度茶葉分類(lèi)別產(chǎn)量 萬(wàn)t

印度是世界上第一紅茶生產(chǎn)國(guó)，茶葉以CTC茶（紅碎茶）為主，近年來(lái)其占比維持在90%左右，傳統(tǒng)紅茶和綠茶的產(chǎn)量則較少。印度紅茶加工采用較為一致的流程，以茶葉的大小、外觀作為主要的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。目前，印度的主要茶葉產(chǎn)區(qū)有大吉嶺、阿薩姆、尼爾吉里、坎格拉、慕納爾和杜阿爾斯[2]。印度沒(méi)有類(lèi)似中國(guó)的大型茶葉集貿(mào)市場(chǎng)或茶葉批發(fā)市場(chǎng)，主要通過(guò)拍賣(mài)進(jìn)行貿(mào)易，茶企產(chǎn)品必須通過(guò)茶葉品質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證才能注冊(cè)并形成品牌。

2.印度大吉嶺紅茶

大吉嶺紅茶作為印度優(yōu)質(zhì)茶享譽(yù)世界，其名字以該地區(qū)名稱(chēng)命名，種植于印度西部喜馬拉雅山麓的大吉嶺高原。大吉嶺紅茶產(chǎn)區(qū)云霧繚繞，氣候涼爽，海拔1 800 m以上，晝夜溫差大，獨(dú)特的地域和氣候條件造就了大吉嶺紅茶獨(dú)特的幽雅香氣，被譽(yù)為“茶中香檳”，成為世界四大紅茶之一。大吉嶺紅茶前身是福建武夷山的正山小種紅茶，其外形條索緊細(xì)，白毫顯露，色澤棕褐帶綠黃，湯色橙黃紅艷，香高味醇，具有獨(dú)特的高原香型[3]。

3.印度茶葉協(xié)會(huì)

印度有眾多茶葉協(xié)會(huì)，如印度茶葉協(xié)會(huì)（Indian Tea Association）、茶葉研究協(xié)會(huì)（Tea Research Association，簡(jiǎn)稱(chēng)TRA）、印度茶葉小種植者協(xié)會(huì)（Confederation of Indian Small Tea-growers'Associations，簡(jiǎn)稱(chēng)CISTA）。茶葉研究協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)印度茶業(yè)的研發(fā)需求，開(kāi)展并促進(jìn)茶葉研究，其主要目標(biāo)是提高整體生產(chǎn)力和質(zhì)量，2017年印度的生產(chǎn)力從1900年的424 kg/hm2增加到約2 240 kg/hm2。茶葉研究協(xié)會(huì)是茶葉研究和開(kāi)發(fā)的先驅(qū)，也是茶葉行業(yè)推廣服務(wù)的創(chuàng)新者，協(xié)會(huì)對(duì)茶葉加工廠、小茶葉種植者、茶葉采購(gòu)商和茶葉相關(guān)公司開(kāi)放，為1 076 個(gè)茶葉莊園提供服務(wù)。

2013—2017年印度茶葉各規(guī)模種植者產(chǎn)量與占比如表2。從表中可知，2017年印度小規(guī)模種植者產(chǎn)量為62.02 萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的近一半，小規(guī)模種植產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，所占比例也越來(lái)越大。如何協(xié)調(diào)保護(hù)小農(nóng)生產(chǎn)者的利益，對(duì)推進(jìn)印度茶產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。印度茶葉小農(nóng)生產(chǎn)者協(xié)會(huì)一方面提供技術(shù)咨詢(xún)、推廣服務(wù)，協(xié)助提高產(chǎn)量，促進(jìn)出口；另一方面積極發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)，組織行業(yè)交流，向政府傳達(dá)小種植者的共同訴求，在制定政策方面起到重要的橋梁作用。

二、斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)

1.斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)概況

斯里蘭卡舊稱(chēng)錫蘭，是世界四大紅茶之一——錫蘭紅茶的產(chǎn)地，年均氣溫28℃，屬熱帶季風(fēng)性氣候，非常適宜茶樹(shù)的生長(zhǎng)[4]。茶產(chǎn)業(yè)是斯里蘭卡的支柱產(chǎn)業(yè)，2013—2017年斯里蘭卡茶葉出口量和產(chǎn)量見(jiàn)表3。斯里蘭卡以生產(chǎn)紅茶為主，九成用于出口貿(mào)易，2016年茶葉出口占比甚至高達(dá)96.2%。2017年出口額為14.6 億美元，僅次于中國(guó)，位居世界第二。

表2 2013—2017年印度茶葉各規(guī)模種植者產(chǎn)量與占比

表3 2013—2017年斯里蘭卡茶葉出口量和產(chǎn)量

斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展在一定程度上受益于英國(guó)等西方國(guó)家殖民關(guān)系，同時(shí)也與政府重視打造茶葉的高附加值密不可分。斯里蘭卡不出售原料茶，茶葉出口類(lèi)型主要包括大包裝茶、小包裝茶及其他茶類(lèi)，注重深加工，為適應(yīng)不同市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了上百種口味的茶葉產(chǎn)品。

2.斯里蘭卡的產(chǎn)業(yè)政策

斯里蘭卡茶葉種植始于1867年，茶業(yè)發(fā)展歷史僅150 余年，政府的重視和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施對(duì)其茶業(yè)快速發(fā)展功不可沒(méi)。斯里蘭卡于1992年進(jìn)行私有化和股份制改革，并廢除了茶葉出口稅，根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)一引導(dǎo)，進(jìn)行合理的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼。為促進(jìn)茶葉銷(xiāo)售，對(duì)茶葉銷(xiāo)售價(jià)格、茶葉促銷(xiāo)、出口進(jìn)行銷(xiāo)售補(bǔ)貼；為促進(jìn)生產(chǎn)，對(duì)化肥補(bǔ)貼以及采摘進(jìn)行短期補(bǔ)貼；為引導(dǎo)從傳統(tǒng)茶轉(zhuǎn)向CTC 生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼；對(duì)良種推廣、茶園恢復(fù)及基礎(chǔ)設(shè)施更新進(jìn)行長(zhǎng)期補(bǔ)貼[5]。

3.斯里蘭卡的茶葉質(zhì)量管控

斯里蘭卡在茶葉的質(zhì)量安全上管控尤為嚴(yán)格，受茶葉局統(tǒng)一監(jiān)管，在茶葉的生產(chǎn)、包裝、出口和檢測(cè)各個(gè)環(huán)節(jié)都統(tǒng)一規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)的茶葉禁止進(jìn)入市場(chǎng)，嚴(yán)格要求茶葉生產(chǎn)企業(yè)遵守如ISO 3720、ISO 22000（食品安全管理體系）、HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）、GMP（良好操作規(guī)范）、MRLs（最大殘留限量）等國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[6]。注重建設(shè)生態(tài)茶園，推廣良種，通過(guò)生物手段減少化肥和農(nóng)藥的使用，提高茶葉安全標(biāo)準(zhǔn)，從根本上提高茶葉品質(zhì)，增加競(jìng)爭(zhēng)力。

4.斯里蘭卡的出口拍賣(mài)

斯里蘭卡以小茶農(nóng)作為生產(chǎn)主體，茶葉拍賣(mài)作為市場(chǎng)運(yùn)作主體。小農(nóng)經(jīng)營(yíng)的茶園面積占全國(guó)的55%，而其產(chǎn)量占比卻高達(dá)70%多。小農(nóng)經(jīng)營(yíng)的茶園面積普遍規(guī)模較小，不配備加工設(shè)備，主要通過(guò)加工廠將茶葉通過(guò)拍賣(mài)市場(chǎng)銷(xiāo)售。位于斯里蘭卡的科倫坡茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)是世界上最大的茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)，出口的茶葉中有95%以上通過(guò)科倫坡茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)成交。如今已經(jīng)孕育出一套成熟的體制，拍賣(mài)也幾乎成為生產(chǎn)商與貿(mào)易商完成茶葉交易的唯一途徑，每周二、周三都要常態(tài)化進(jìn)行。斯里蘭卡有600 多家茶葉生產(chǎn)廠，每批次茶葉生產(chǎn)后，在拍賣(mài)前將該批次2 kg 的茶樣交給代理商，經(jīng)過(guò)代理商機(jī)構(gòu)進(jìn)行分級(jí)和估值，然后將樣品的“廠家、茶號(hào)、等級(jí)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、重量”等信息編制成“目錄”，和樣品一起分發(fā)給各個(gè)買(mǎi)家品牌公司的茶葉采購(gòu)人員，最后各品牌的采購(gòu)人員在拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)，價(jià)高者得。

三、考察體會(huì)

1.綠色生態(tài)效應(yīng)是茶葉品質(zhì)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根基

盡管大吉嶺紅茶、錫蘭紅茶的名氣越來(lái)越大，政府卻沒(méi)有因此暴力開(kāi)發(fā)，破壞當(dāng)?shù)卦鷳B(tài)，而是保持原有生態(tài)環(huán)境，并借助其高山高原地區(qū)得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合理管理，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展?？疾靾F(tuán)到訪(fǎng)的茶區(qū)，樹(shù)木成蔭，自然和諧，這得益于當(dāng)?shù)卣芾砝砟詈筒柁r(nóng)生態(tài)環(huán)保意識(shí)，使茶葉產(chǎn)品保持獨(dú)有的品質(zhì)，也使得來(lái)訪(fǎng)賓客產(chǎn)生消費(fèi)欲望。尤其是在大吉嶺紅茶種植標(biāo)準(zhǔn)化基地，見(jiàn)到茶樹(shù)與一種喬木套種，茶企剪取該喬木樹(shù)葉置于水池浸泡，再使用浸泡液噴灑茶樹(shù)防蟲(chóng)害，實(shí)現(xiàn)了綠色防治。因此，良好的生態(tài)環(huán)境、有效的綠色防治是茶葉產(chǎn)品保持良好品質(zhì)與市場(chǎng)生命力、競(jìng)爭(zhēng)力的根基。

2.集群帶動(dòng)效應(yīng)，政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)、農(nóng)戶(hù)協(xié)同發(fā)展

考察的對(duì)象中，有政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)、專(zhuān)業(yè)公司等，政府主要以如印度茶葉局、斯里蘭卡茶葉局這樣的管理機(jī)構(gòu)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)范，協(xié)會(huì)主要以搭建溝通橋梁，提供推廣技術(shù)服務(wù)和協(xié)助提高產(chǎn)量，企業(yè)專(zhuān)業(yè)分工和管理，農(nóng)戶(hù)在茶葉生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。從兩國(guó)產(chǎn)品品質(zhì)上看，大企業(yè)、專(zhuān)業(yè)公司在管理、市場(chǎng)、效益等各方面都優(yōu)于農(nóng)戶(hù)和小企業(yè)，主要體現(xiàn)了資金、技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)；從規(guī)模效益上看，大企業(yè)、專(zhuān)業(yè)公司重點(diǎn)圍繞一種或幾種產(chǎn)品把生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，降低生產(chǎn)成本、發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同時(shí)降低茶農(nóng)的風(fēng)險(xiǎn)，這在印度的Chai PioMast Jiyo 紅茶加工廠得到了很好體現(xiàn)。該公司已有150 多年的歷史，設(shè)6 個(gè)基地，帶動(dòng)了7 000 多戶(hù)農(nóng)戶(hù)，幫助茶農(nóng)有效規(guī)避了小而散的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；從品牌上看，Mohanni Tea 企業(yè)重點(diǎn)打造5～6 個(gè)產(chǎn)品，歸口1 個(gè)品牌，享譽(yù)世界，成為亞洲500 強(qiáng)品牌，大大提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著大種植園的茶樹(shù)老化和生產(chǎn)力低下，小種植者將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)、農(nóng)戶(hù)相互配合，資源共享，互利共贏，協(xié)同發(fā)展。

3.市場(chǎng)國(guó)際化效應(yīng)，茶文化弘揚(yáng)，一二三產(chǎn)融合發(fā)展

印度和斯里蘭卡的茶葉出口主要通過(guò)拍賣(mài)市場(chǎng)，快運(yùn)快銷(xiāo)，市場(chǎng)透明，在營(yíng)造了良好市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí)又極大地保護(hù)了廣大中小茶農(nóng)的利益，助推提高產(chǎn)品質(zhì)量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)在參與競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，積極塑造和推廣茶文化，通過(guò)茶文化引導(dǎo)行業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，將產(chǎn)品與文化、休閑、娛樂(lè)有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)融合。企業(yè)將茶文化與產(chǎn)品展示、市場(chǎng)推介有效結(jié)合起來(lái)，引導(dǎo)客戶(hù)在茶園中體驗(yàn)茶葉采摘、制茶與品飲的樂(lè)趣，刺激消費(fèi)欲望，客戶(hù)在接觸到產(chǎn)品時(shí)也會(huì)因?qū)ζ髽I(yè)文化與茶文化的興趣，愿意更深入地了解產(chǎn)品，進(jìn)而達(dá)成交易。

四、發(fā)展建議

1.強(qiáng)化質(zhì)量安全，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

強(qiáng)化出口茶葉的安全生產(chǎn)管理技術(shù)，做好質(zhì)量安全體系的認(rèn)證工作，普及國(guó)際上通行的HACCP 體系，從而積極應(yīng)對(duì)各種貿(mào)易壁壘[7]。在生產(chǎn)資料供應(yīng)、茶葉生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、貿(mào)易流通、出口消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)，獲取相關(guān)認(rèn)證，如雨林聯(lián)盟認(rèn)證、ETP 認(rèn)證、UTZ 認(rèn)證等，從國(guó)際主流認(rèn)證上跟進(jìn)了解客戶(hù)需求和質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，提升茶葉質(zhì)量安全。國(guó)內(nèi)可討論成立類(lèi)似印度茶葉局這樣具有較強(qiáng)執(zhí)行力的機(jī)構(gòu)，強(qiáng)勢(shì)維護(hù)市場(chǎng)，推進(jìn)行業(yè)規(guī)范，從而促進(jìn)中國(guó)茶葉的生產(chǎn)和出口。

2.打造國(guó)茶品牌，加強(qiáng)品牌宣傳

錫蘭茶的“獅子”標(biāo)識(shí)已在國(guó)際市場(chǎng)上深入人心，成為優(yōu)質(zhì)茶的象征，我國(guó)亟需推進(jìn)塑造國(guó)茶的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。對(duì)外推動(dòng)實(shí)施國(guó)家層面的營(yíng)銷(xiāo)策略，樹(shù)立國(guó)茶品牌，把握產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，抓住“一帶一路”建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展機(jī)遇，拓展國(guó)際市場(chǎng)空間，推廣中國(guó)茶文化，提升中國(guó)茶葉品牌形象和國(guó)際知名度，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)內(nèi)規(guī)范市場(chǎng)，整合小而分散的茶葉品牌，加大培育茶葉著名品牌，國(guó)內(nèi)品牌強(qiáng)勢(shì)的龍頭企業(yè)作為國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓的先驅(qū)主體，加入國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)，塑造中國(guó)茶葉品牌形象。值得注意的是，中國(guó)的特種茶在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)較大，但在出口中所占份額很小，究其原因是在國(guó)際市場(chǎng)上鮮有人知，未形成消費(fèi)熱潮，缺乏有效的市場(chǎng)宣傳手段，可加大宣傳，借助互聯(lián)網(wǎng)，精準(zhǔn)化傳播，重構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

3.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色茶園

應(yīng)注重有機(jī)茶基地建設(shè)，應(yīng)用與推廣生物防治技術(shù)，構(gòu)建良好的茶園生態(tài)系統(tǒng)與生物鏈，建設(shè)綠色茶園，發(fā)揮綠色生態(tài)效應(yīng)，保持茶葉產(chǎn)品的良好品質(zhì)。建設(shè)好茶園范圍內(nèi)的小生態(tài)的同時(shí)，做好茶園外的大生態(tài)保護(hù)，還原生態(tài)自然本色，間接提升茶園及茶葉的品質(zhì)。與此同時(shí)，結(jié)合茶產(chǎn)地文化、產(chǎn)品文化、品牌文化、企業(yè)文化和消費(fèi)文化，結(jié)合旅游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，發(fā)展茶館、茶藝等向第三產(chǎn)業(yè)延伸，結(jié)合種植、加工、營(yíng)銷(xiāo)、品飲、雅集等人文體驗(yàn)，茶旅結(jié)合，打造綠色名片，樹(shù)立良好的品牌形象，助推茶葉走向世界。