淺析錫林郭勒盟銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸款現(xiàn)狀

王志強(qiáng)

基本情況及特點(diǎn)

各項(xiàng)存款增長乏力，結(jié)構(gòu)分化明顯

一是存款余額總體保持增長。截至2018年末，全盟金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額801.93億元，同比增加41.72億元，增長5.49%。2018年1～12月，全金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款月度環(huán)比增速分別為1.38%、-1.97%、-0.38%，-1.08%、0.22%、2.91%、-1.36%、4.71%、2.98%、-1.23%、-0.28%、-0.30%。二是住戶存款仍為主力且定期化特征明顯。全盟金融機(jī)構(gòu)住戶存款余額509.88億元，占全部存款余額64%，同比增長11.74%，增速同比上升2.15個(gè)百分點(diǎn)。從存款期限看，住戶定期存款同比增加44.79億元，活期存款同比僅增8.55億元。主要原因是資管政策出臺后，居民對理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)意識提升，理財(cái)產(chǎn)品投資減少，相應(yīng)的短期派生存款也隨之減少。同時(shí)全盟各家地方商業(yè)銀行以更為靈活的存取方式和相對更加優(yōu)惠的方式加大定期存款攬儲力度，吸引了大量居民定期儲蓄。三是非金融企業(yè)存款降低。非金企業(yè)存款余額132.17億元，同比減少9.88億元，下降6.96%，增速同比回落8個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)存在形勢下，經(jīng)營困難、利潤不高、貨款回籠難、流動資金相對緊張，企業(yè)存款缺乏增長的基礎(chǔ)。四是新興支付方式分流。微信和支付寶等新興移動支付方式的興起和普及，導(dǎo)致大量資金沉淀在其他形式支付賬戶中，脫離銀行賬戶存款。

貸款投放增速回落，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)表現(xiàn)不同

全盟金融機(jī)構(gòu)人民幣幣各項(xiàng)貸款余額702.47億元，同比增加25.05億元，增長3.70%。一是住戶貸款增長較快。受消費(fèi)市場帶動，住戶貸款同比新增較多。截至2018年末，全盟金融機(jī)構(gòu)人民幣住戶貸款余額為239.52億元，同比增加17.19億元，增長7.73%，增速同比提升1.81個(gè)百分點(diǎn)。其中住房貸款51.83億元，占比22%，同比增長3.12%。二是非金融企業(yè)貸款增速趨緩。受經(jīng)濟(jì)景氣不高、項(xiàng)目儲備不足以及去年同期信貸增長基數(shù)較高等因素影響，非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款投放較上年同期下降較多。截至2018年末，非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款余額為462.86億元，同比增加7.77億元，增長1.71%，增速同比回落7.43個(gè)百分點(diǎn)。三是地方法人金融機(jī)構(gòu)成為拉動投放主力。地方法人金融機(jī)構(gòu)加大對“三農(nóng)三牧”、小微企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，信貸投放不斷增加。2018年末，地方法人金融機(jī)構(gòu)余貸款額151.22億元，同比增加11.9億元，增長8.54%，新增額占各項(xiàng)貸款新增額的47.50%。四是國有銀行貸款下降明顯。2018年末，國有商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額436.59億元，同比僅增4.91億元，增長1.14%，增速同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)，貸款新增額僅占各項(xiàng)貸款增加額的19.60%。

系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)可控，信貸切實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

一是產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款降幅明顯。截至2018年末，全盟采礦業(yè)貸款余額71.44億元，較上年末減少7.92億元，下降9.98%。二是房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)減弱。全盟房地產(chǎn)貸款余額42.59億元，較上年末減少25.29億元，下降37.25%。同時(shí)貸款不良率低于全盟不良貸款平均水平。2018年末，全盟銀行業(yè)房地產(chǎn)不良貸款余額為0.71億元，較上年末減少0.74億元，下降51.03%，占全轄銀行業(yè)不良貸款余額的1.62%;不良率為1.66%，較上年末下降0.47個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全盟銀行業(yè)平均不良貸款率4.56個(gè)百分點(diǎn)。三是平臺貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。2018年末，全盟平臺貸款貸款余額6.4億元，其中，國開行平臺貸款余額25.26億元。較上年末減少1.9億元，下降22.89%，貸款占用形態(tài)全部為正常類。四是逾期90天以上貸款比例大幅下降。2018年，貸款質(zhì)量分類準(zhǔn)確性提高。因前三季度全盟法人機(jī)構(gòu)逾期90天以上的貸款分步全部計(jì)入不良，貸款質(zhì)量分類準(zhǔn)確性提高。12月末，全盟不良貸款余額同比增加15.9億元，其中農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額同比增加8.45億元，占全部增長額的53.14%。逾期90天以上貸款占不良貸款余額的67.51%，同比下降21.41個(gè)百分點(diǎn)，貸款質(zhì)量分類準(zhǔn)確性有所提高，資產(chǎn)分類更加真實(shí)。五是涉農(nóng)信貸資金有效增長。2018年末，全盟銀行業(yè)涉農(nóng)貸款余額524.8億元，較上年末增長4.69%，高于同期各項(xiàng)貸款平均增速0.97個(gè)百分點(diǎn)，占全轄各項(xiàng)貸款的74.64%。較好地實(shí)現(xiàn)了涉農(nóng)資金有效增長且貸款增速不低于各項(xiàng)貸款增速的工作目標(biāo)。六是重點(diǎn)行業(yè)、項(xiàng)目資金需求得到有效滿足。2018年末，各項(xiàng)貸款余額占比前5位的行業(yè)為電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)林牧漁業(yè)，采礦業(yè)，制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)，五大行業(yè)貸款余額457.48億元，占各項(xiàng)貸款余額的65.06%。

金融精準(zhǔn)扶貧效果顯著，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

一是再貸款政策引導(dǎo)作用有效發(fā)揮。人行錫盟中支結(jié)合轄區(qū)各旗縣市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局和扶貧工作要求，合理擺布再貸款在全盟地區(qū)間的分配結(jié)構(gòu)，加大對貧困旗縣的政策傾斜和資金扶持力度，重點(diǎn)支持精準(zhǔn)扶貧效果明顯的法人金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)放貸能力。截至12月末，扶貧再貸款余額4.3億元，轄區(qū)地方法人金融機(jī)構(gòu)利用扶貧再貸款向建檔立卡貧困戶發(fā)放精準(zhǔn)扶貧貸款1404筆、6322萬元，支持建檔立卡貧困戶3472人。二是精準(zhǔn)扶貧貸款不斷增長。在各級部門的合力推進(jìn)下，金融精準(zhǔn)扶貧貸款為全盟扶貧攻堅(jiān)工作提供有力資金支持。年末余額合計(jì)20.59億元，同比增長5.96%，增長1.16億元，支持或帶動貧困人口2.65萬人次（含已脫貧人口）。同時(shí)繼續(xù)關(guān)注脫貧人口資金需求，防止脫貧人口重新返貧。年末已脫貧人口貸款7.01億元，比年初增長37.79%。三是金融精準(zhǔn)扶貧信貸產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新。各家金融機(jī)構(gòu)為切實(shí)發(fā)揮信貸支持金融精準(zhǔn)扶貧力度，結(jié)合各自實(shí)際在防控風(fēng)險(xiǎn)的前提下不斷創(chuàng)新信貸產(chǎn)品。例如：農(nóng)行堅(jiān)持開發(fā)式扶貧，使用“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金+履約保證保險(xiǎn)+農(nóng)戶”“政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金+合作社+農(nóng)戶”“農(nóng)牧民專業(yè)合作社+農(nóng)牧戶+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金”“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金+履約保險(xiǎn)”等創(chuàng)新模式;中行實(shí)施內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）優(yōu)惠，降低資金成本，2018年對精準(zhǔn)扶貧類貸款業(yè)務(wù)繼續(xù)實(shí)行FTP五折優(yōu)惠;建行創(chuàng)新使用“小微企業(yè)快貸通”，實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)貸款全流程網(wǎng)絡(luò)化、自助化操作;農(nóng)合行推出適合存貨質(zhì)押的“倉融通”以及“綠色草原貸”、“扶貧金手指”等信貸新品種，受到了畜產(chǎn)品加工企業(yè)和廣大農(nóng)牧戶廣泛歡迎。

需關(guān)注的問題

存貸款增長動能不強(qiáng)，資本市場發(fā)展緩慢

一是銀行存款分流壓力值得關(guān)注。轄區(qū)金融產(chǎn)品與服務(wù)日益豐富，在提高金融普惠性的同時(shí)，也造成資金爭奪戰(zhàn)升級。理財(cái)、信托等金融產(chǎn)品投資收益率保持相對高位，對潛在儲戶帶來吸引;新興支付方式深入居民生活，相當(dāng)部分資金沉淀在第三方支付平臺賬戶中，成為影響銀行存款增長的一個(gè)愈加重要的因素。二是資本市場發(fā)展緩慢。轄區(qū)企業(yè)和居民主要融資方式還是通過銀行的間接融資，通過股權(quán)、債權(quán)實(shí)現(xiàn)融資的極少，融資成本高、融資渠道狹窄，轄區(qū)資本市場亟待發(fā)展。三是存貸款增長的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不理想。受經(jīng)濟(jì)景氣影響，錫盟轄區(qū)新舊動能轉(zhuǎn)換接續(xù)不暢，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開工緩慢，企業(yè)經(jīng)營效益較低，回籠資金少，存貸款的增長均進(jìn)入瓶頸期。

信貸投放結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，支持小微企業(yè)力度有待提高

一是小微企業(yè)獲貸能力減弱。中小微企業(yè)貸款支持力度有所下降。截至2018年末，全盟小微企業(yè)貸款余額為123.84億元，比年初減少3.52%，主要是小微企業(yè)經(jīng)營內(nèi)因不良，另外缺少有效抵押也是得不到貸款的主要原因。目前政策性擔(dān)保公司和保險(xiǎn)公司都有為小微企業(yè)擔(dān)保的意向，但是具體操作存在著諸多問題，擔(dān)保費(fèi)率較高，易造成企業(yè)融資成本高，有些時(shí)候需要小微企業(yè)提供反擔(dān)保，另外抵押率不能放大，造成擔(dān)保機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)。二是信貸支持落后產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐。錫盟自2013年以來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化明顯，第三產(chǎn)業(yè)比重不斷提升，占GDP比重從2013年的26.13%上升到2018年的40.6%。2018年對全盟經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)48.9%，成為拉動全盟經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。與三產(chǎn)快速發(fā)展相比，2018年第三產(chǎn)業(yè)貸款余額150.28億元，同比減少-16.77%，信貸資金支持亟待提高。三是企業(yè)貸款項(xiàng)目儲備不足。12月末，非金融企業(yè)貸款比年初僅增加7.77億元，同比少增30.36億元。據(jù)調(diào)查，個(gè)別金融機(jī)構(gòu)新增企業(yè)客戶僅為上年的一半，全年貸款規(guī)模使用率不足70%，貸款整體投放節(jié)奏不均衡，有效投放速度緩慢。

銀行資產(chǎn)質(zhì)量欠佳，潛在信用風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

一是不良貸款余額快速增長。2018年末，全盟銀行業(yè)不良貸款余額43.79億元，較上年末增加15.9億元，增長57%，快于同期各項(xiàng)貸款平均增速53.28個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款占比急劇上升。2018年末，全盟銀行業(yè)不良貸款率為6.23%，較上年末上升2.11個(gè)百分點(diǎn)。其中交行錫盟分行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行和中行錫盟分行不良貸款率分別高達(dá)14.79%、13.85%、10.7%和9.36%，均已超出不良貸款率5%的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)。二是潛在信用風(fēng)險(xiǎn)突出。2018年末，全盟銀行業(yè)關(guān)注類貸款余額96.59億元，占全盟各項(xiàng)貸款余額的13.71%，是不良貸款余額的2.2倍，較上年末增加13.4億元，增長16.11%，攀升速度較快，對轄區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的提高帶來較大潛在壓力。三是風(fēng)險(xiǎn)集中度較高。全盟不良貸款余額1000萬元以上大客戶15戶，不良貸款余額19.28億元，占全盟不良貸款總額的44.02%。同時(shí)貸款投向和客戶也呈現(xiàn)高度集中，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。年末全盟國有商業(yè)銀行向“三煤”（煤炭、煤電、煤化工）行業(yè)授信224.15億元，占全盟國有商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額的49.67%，占全盟銀行業(yè)各項(xiàng)貸款余額31.3%。某集團(tuán)客戶貸款余額37.83億元，是建行、中行和農(nóng)行交叉授信的大額貸款客戶;另一家集團(tuán)客戶貸款余額39.63億元，是錫盟銀行業(yè)最大貸款客戶。

政策建議

加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)存貸款有效增長

一是政府要研究制定鼓勵(lì)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)扶持政策，運(yùn)用財(cái)稅政策支持有效的招商引資，同時(shí)穩(wěn)步減稅降費(fèi)推進(jìn)生產(chǎn)要素向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚，培育新興產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，打造地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)集群，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，為轄區(qū)存貸款增長打好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。二是政府、銀行和企業(yè)要充分發(fā)揮各自的職能作用，通過搭建政、銀、企合作平臺，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加信貸投入，實(shí)現(xiàn)真正的銀企雙贏。三是各金融機(jī)構(gòu)要緊緊圍繞錫盟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目信貸支持力度，促進(jìn)過剩產(chǎn)能有序化解和產(chǎn)業(yè)升級。四是引導(dǎo)商業(yè)銀行加強(qiáng)對行業(yè)和市場的深入研究，充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過對資金流、物流和信息流的整合把控，設(shè)計(jì)新型靈活的產(chǎn)品滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)新增殖點(diǎn)的形成和發(fā)展。

落實(shí)小微企業(yè)和三農(nóng)鼓勵(lì)政策，豐富轄區(qū)融資形式

地方政府、人民銀行、監(jiān)管部門及金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快學(xué)習(xí)落實(shí)日前國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于有效發(fā)揮政府性融資擔(dān)?；鹱饔们袑?shí)支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)化聯(lián)席會議制度，進(jìn)一步發(fā)揮政府性融資擔(dān)?；鹱饔?，規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和融資擔(dān)保、再擔(dān)保機(jī)構(gòu)的收費(fèi)行為，加大財(cái)政和稅收的獎補(bǔ)力度，引導(dǎo)更多金融資源支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。同時(shí)要積極向先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)、吸取經(jīng)驗(yàn)，完善資本市場制度和措施，推進(jìn)股權(quán)、債權(quán)等直接融資發(fā)展，優(yōu)化社會融資規(guī)模在各個(gè)領(lǐng)域的分配，加大新興產(chǎn)業(yè)、成長型企業(yè)的非銀行融資方式力度，從資金配置的結(jié)構(gòu)開始，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為便利的融資環(huán)境和融資手段，更好實(shí)現(xiàn)金融對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持作用。

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

一是高度重視銀行資產(chǎn)質(zhì)量。要按照“鎖定存量、嚴(yán)控增量”的總體原則，持續(xù)抓好不良貸款的“雙控”工作，進(jìn)一步完善不良貸款問責(zé)機(jī)制，嚴(yán)格責(zé)任追究，堅(jiān)決杜絕責(zé)任明確但無人擔(dān)當(dāng)?shù)默F(xiàn)象。二是緊盯風(fēng)險(xiǎn)集中區(qū)域。要緊密跟蹤重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)客戶，一事一議、一戶一策，制定分類化解處置措施。重點(diǎn)關(guān)注煤炭、電力、煤化工三大行業(yè)的變化情況，積極跟蹤大客戶資金流向，強(qiáng)化貸后管理工作。三是防范貸款形態(tài)大幅下遷。在加大不良貸款清收處置的同時(shí)，要積極防范貸款形態(tài)的持續(xù)大幅下遷，特別是不良貸款余額大、占比高的機(jī)構(gòu)要采取有力措施，認(rèn)真做好貸款質(zhì)量遷徙變化監(jiān)測，積極防范關(guān)注類貸款劣變?yōu)椴涣?，防止行業(yè)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)演化為系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。四是多渠道處置不良貸款。通過資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓、重組、追償、破產(chǎn)清算等手段加快處置存量不良貸款;做好信貸資產(chǎn)分類管理，真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量，足額計(jì)提撥備，用好用足不良貸款核銷政策，做到“應(yīng)核盡核”;綜合運(yùn)用續(xù)貸展期、聯(lián)合授信和資產(chǎn)置換等手段緩釋潛在不良貸款。

（作者單位：中國人民銀行錫盟中心支行）