終結(jié)“小散”誕生“巨頭”

文/本刊記者李靜宇

“池大魚小”，亟待發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示這是一個(gè)與需求保持同步的市場(chǎng)：根據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)冷鏈物流需求總量達(dá)到1.8億噸，比上年增長(zhǎng)3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.1%。冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為3035億元，比上年增長(zhǎng)485億元，同比增幅19%。

與此同時(shí)，2018年中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)新增庫(kù)容488萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。并且從新增區(qū)域來(lái)看，武漢、杭州、福州、濟(jì)南、重慶、大連等二三線城市增幅明顯，這預(yù)示著在一個(gè)高速增長(zhǎng)的繁榮市場(chǎng)下，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施也在進(jìn)一步完善。

但是在一片繁榮的市場(chǎng)下，確是身處于“困局”的諸多企業(yè)：一部分冷鏈物流企業(yè)賠本賺吆喝，也有的企業(yè)不惜主動(dòng)放棄既有業(yè)務(wù)斷臂求生，在各項(xiàng)成本逐年上升的客觀因素下，從業(yè)者們要思考如何尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

這無(wú)疑引發(fā)了整體業(yè)界的反思，萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模背景下，卻是“池大魚小”的窘境，尚無(wú)巨頭在里面。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)已達(dá)近4000億元，以百?gòu)?qiáng)榜單為例，全國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)中最大的一家企業(yè)其市場(chǎng)占有率僅占1%左右。行業(yè)集中度也非常低，近三年冷鏈百?gòu)?qiáng)營(yíng)收僅占行業(yè)10%左右。與此同時(shí)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)極低的市場(chǎng)占有量，也體現(xiàn)在了行業(yè)利潤(rùn)率上。中冷聯(lián)盟調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)的平均凈利潤(rùn)僅在3%左右，且仍在不斷壓縮，這讓身處其中的企業(yè)舉步維艱。

近幾年，冷鏈物流市場(chǎng)已然是一片紅海，海上千帆競(jìng)發(fā)，你追我趕，但仔細(xì)一看，浮在海面上的大都是一些排水量?jī)H幾百噸的小船，甚至有的還是帆船，偶或可見一兩艘大船，也就是千把噸，個(gè)別的自稱為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的冷鏈公司，其銷售額也只占市場(chǎng)的百分之一都不到。

這說明什么？相信大家心里都清楚，我們沒有統(tǒng)領(lǐng)全局的冷鏈物流企業(yè)，行業(yè)的現(xiàn)實(shí)是中國(guó)90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，而這些特質(zhì)也制約了中國(guó)的冷鏈行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)。

國(guó)外冷鏈物流巨頭企業(yè)又是怎樣的模式呢？中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張簽名在接受記者采訪時(shí)表示：“國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國(guó)而且還面向全球市場(chǎng)，且大多都是以倉(cāng)儲(chǔ)為主，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國(guó)的冷鏈企業(yè)?！泵绹?guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)前五強(qiáng)普菲斯冷庫(kù)、美國(guó)冷藏公司（USCS）、Able Freight等公司冷庫(kù)容量占到美國(guó)63.4%，集中度相對(duì)較高，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。

那么，為什么我們的冷鏈物流發(fā)展了二十多年，我國(guó)尚未有一家可以面向全球甚至全國(guó)的冷鏈物流企業(yè)呢？之所以如此，源于發(fā)達(dá)國(guó)家與中國(guó)冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細(xì)層面上。

據(jù)張會(huì)長(zhǎng)介紹，“美國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)在確定的時(shí)間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫(kù)中；維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修；冷鏈平臺(tái)則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司，從而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。相比之下，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。”

這樣的發(fā)展差異，本身就說明我國(guó)冷鏈物流與發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展不同性。思考當(dāng)下，我們確實(shí)需要對(duì)中國(guó)冷鏈行業(yè)的特殊性有一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)——我國(guó)冷鏈行業(yè)發(fā)展還不均衡，行業(yè)集中度低，缺乏具有超強(qiáng)整合能力的冷鏈企業(yè)；運(yùn)營(yíng)分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)升溫，企業(yè)謀求發(fā)展

面對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流小散的市場(chǎng)現(xiàn)狀，淘汰小企業(yè)的過程一定會(huì)發(fā)生，行業(yè)內(nèi)會(huì)逐漸集聚在一起，將資源整合形成巨頭。與此同時(shí)，整個(gè)冷鏈物流行業(yè)未來(lái)必將是一個(gè)以數(shù)據(jù)為主導(dǎo)的趨勢(shì)，表面上看可能是由一家公司提供解決方案，但實(shí)際上卻要由眾多分包公司和行業(yè)內(nèi)的眾多部分一起來(lái)協(xié)作完成。

在張會(huì)長(zhǎng)看來(lái)，我國(guó)的冷鏈物流起步晚，很多第三方冷鏈企業(yè)是由原來(lái)的運(yùn)輸公司或是車隊(duì)換個(gè)物流公司的名字包裝而來(lái)，而企業(yè)自身的技術(shù)、管理和資金的綜合實(shí)力還未脫離原有運(yùn)輸公司的本質(zhì)。

如今這個(gè)狀況有了改變，一些電商以及物流巨頭企業(yè)的進(jìn)入正在悄然改變著這一切。電商企業(yè)如京東、阿里和物流企業(yè)順豐紛紛開始涉足冷鏈。這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)對(duì)冷鏈物流行業(yè)資源重組產(chǎn)生重大影響。尤其是，生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)和冷鏈物流、冷鏈消費(fèi)的重要結(jié)合形式，從近年來(lái)生鮮電商銷售額的高增速就可以看出未來(lái)有望獲得廣闊發(fā)展空間。

值得慶幸的是，大型物流及電商企業(yè)的經(jīng)營(yíng)具有“垂直一體化“的特點(diǎn)，其投資冷鏈設(shè)備不會(huì)像傳統(tǒng)食品加工、運(yùn)輸、或分銷企業(yè)那樣只投資各自所需的單一冷鏈設(shè)備產(chǎn)品，而更可能對(duì)一站式、多品種、甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備產(chǎn)生需求，并由此可能產(chǎn)生出綜合實(shí)力更強(qiáng)大、甚至在局部市場(chǎng)形成類似美國(guó)SYSCO公司壟斷的冷鏈物流巨頭?！斑@些巨頭為了維護(hù)其產(chǎn)業(yè)鏈地位，可能會(huì)培養(yǎng)依附于自己的冷鏈設(shè)備制造商、倉(cāng)儲(chǔ)提供商、第三方物流商等，從而推動(dòng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化?！睆垥?huì)長(zhǎng)分析說。

在張會(huì)長(zhǎng)看來(lái)，有投資實(shí)力的跨界巨頭企業(yè)，一直在關(guān)注著中國(guó)的冷鏈物流行業(yè)。如新希望集團(tuán)是做飼料起家的，但其創(chuàng)始人劉永好一直在謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。最新的動(dòng)作是，新希望集團(tuán)正在發(fā)力冷鏈物流板塊，將把冷凍庫(kù)、冷鏈物流的車輛和整個(gè)體系全部集中起來(lái)，成立新希望冷鏈物流公司，意欲達(dá)到10個(gè)億的規(guī)模，并謀求在A股上市。

這或許是中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)巨頭化之路的前哨。

國(guó)外的行業(yè)巨頭也看到中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的巨大潛力，紛紛進(jìn)入中國(guó)。隨著澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古進(jìn)入華南市場(chǎng)的試水，全球冷鏈巨頭英格索蘭高調(diào)進(jìn)入中國(guó)并隨之高調(diào)擴(kuò)張。但無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，無(wú)論是冷鏈巨頭還是投資巨頭，目前基本還是采取自己投資自己經(jīng)營(yíng)的模式，其原因就是在他們眼里，還沒有一家能夠涵蓋全國(guó)市場(chǎng)并具有超強(qiáng)整合能力的國(guó)內(nèi)冷鏈物流公司值得他們巨額投入。

目前，采用中外合資模式發(fā)展中國(guó)本土的冷鏈物流的可能性和操作性得到了業(yè)界人士的認(rèn)可。2018年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作。這是京東物流首度與國(guó)際物流巨頭合作。京東現(xiàn)在的生鮮冷鏈網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)擁有11個(gè)生鮮冷庫(kù)，約300個(gè)城市已經(jīng)可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)配送。京東冷鏈覆蓋深冷、冷藏、冷凍、控溫、常溫五個(gè)溫層，并可進(jìn)行24小時(shí)全溫層溫濕度監(jiān)控。

如此看來(lái)，吸引國(guó)外投資、與國(guó)際巨頭企業(yè)合作，可能是中國(guó)本土企業(yè)提升實(shí)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額的一條捷徑

眾所周知，高額成本投入是影響冷鏈發(fā)展的主要因素。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮電商也難以盈利。盡管大家都明白，行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動(dòng)冷鏈發(fā)展的有效驅(qū)動(dòng)力，但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個(gè)長(zhǎng)期過程，短期冷鏈啟動(dòng)卻需要靠大額資本投入支撐，而已成型的大型冷鏈物流企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更離不開巨額資本的支撐，生鮮電商領(lǐng)域的企業(yè)尤為如此。

最重要的是，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)尚無(wú)統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)冷鏈運(yùn)輸貨品種類繁雜，對(duì)冷鏈物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立而言是一種障礙。此外，各地對(duì)于冷庫(kù)、車輛的規(guī)范化要求差異大，也使得標(biāo)準(zhǔn)化之路艱難。從本質(zhì)上來(lái)看，冷鏈物流是通過集約化標(biāo)準(zhǔn)化降低成本從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的，所以前端企業(yè)生產(chǎn)、加工包裝以及政策都亟需標(biāo)準(zhǔn)化和明確化。

在中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)面臨“求變”的背景下，我們要根據(jù)中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的“特殊性”積極進(jìn)行變革，繼續(xù)探索甚至嘗試新的模式，這種模式的形成將是一個(gè)歷史過程，在某種程度上說，也是冷鏈物流這個(gè)產(chǎn)業(yè)的再創(chuàng)新。未來(lái)的中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)將會(huì)終結(jié)“小散”狀況，在行業(yè)內(nèi)誕生“巨頭”企業(yè)。