(和君咨詢集團(tuán),北京 100101)
母嬰產(chǎn)業(yè)在二孩政策、消費(fèi)升級等風(fēng)口之下,實(shí)為拉動(dòng)內(nèi)需的朝陽行業(yè),各路資本爭相競逐。然而對于母嬰產(chǎn)業(yè)的入口之爭,最終一定會推到最關(guān)鍵的一個(gè)時(shí)間點(diǎn),那便是嬰兒降生的那一刻。因中國人的傳統(tǒng)習(xí)慣——女人坐月子,這個(gè)月必將成為搶占母嬰產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的時(shí)間窗口。
月子中心作為新型的母嬰護(hù)理方式,在坐月子的傳統(tǒng)習(xí)慣的基礎(chǔ)上提升了服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)度,在臺灣地區(qū)已經(jīng)有70%以上的產(chǎn)婦選擇月子中心坐月子,而在中國大陸地區(qū)還不足5%,這個(gè)行業(yè)的發(fā)展還有巨大的市場空間。隨著資本的進(jìn)入,該行業(yè)也將迅速從小散亂的現(xiàn)狀過渡至行業(yè)整合的階段。
筆者對月子中心進(jìn)行了長達(dá)8個(gè)月的研究和實(shí)地調(diào)研,撰寫的這份研究報(bào)告,即是希望對此行業(yè)深入理解,以幫助行業(yè)同仁認(rèn)清趨勢、加速整合,更好地推動(dòng)月子中心行業(yè)在中國大陸地區(qū)的發(fā)展,造福每年近2000萬的嬰兒和媽媽。
月子中心一般是為產(chǎn)后女性及嬰兒提供產(chǎn)褥期專業(yè)護(hù)理和系統(tǒng)健康管理服務(wù)的場所,也稱為月子會所。月子中心的服務(wù)主要分為針對產(chǎn)婦和嬰兒兩大類,服務(wù)周期在一個(gè)月左右。寶寶隨母親同住的模式便于月子中心對母嬰提供綜合性的、“一條龍”式的服務(wù)。
1.2.1 月子中心市場規(guī)模測算
鑒于2015年部分城市的人口總數(shù)數(shù)據(jù)暫未公布,我們以2014年的數(shù)據(jù)為例,根據(jù)每個(gè)城市2014年的出生人數(shù)乘以滲透率再乘以人均消費(fèi)水平得到各個(gè)城市月子中心市場規(guī)模,見表1(其中,滲透率表示一個(gè)城市的產(chǎn)婦中選擇月子中心的比例)。根據(jù)測算,2014年全國月子中心的規(guī)模約為50億元。
1.2.2 月子中心市場規(guī)模增長預(yù)測
根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國月子中心行業(yè)研究與投資前景分析報(bào)告》,2010年我國月子中心市場規(guī)模約10.2億元,2014年規(guī)模約42億元,年復(fù)合增長率達(dá)到42.45%,與筆者上文推算結(jié)論基本一致。我們認(rèn)為,在新生人口紅利、消費(fèi)水平提升、消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)政策出臺等多重因素的推動(dòng)下,月子市場規(guī)模將持續(xù)增大。保守估計(jì)未來月子中心市場的年增長率為25%,據(jù)此推算出2016年月子中心的市場規(guī)模約為77億元,預(yù)計(jì)到2019年月子中心的市場規(guī)模約為150億元(見圖1)。
表1 2014年月子中心市場規(guī)模測算
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心。
圖1 月子中心市場規(guī)模增長預(yù)測
目前月子中心主要集中在北上廣深及其他省會城市,呈現(xiàn)由大城市向中小城市擴(kuò)散的特征。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)國內(nèi)各種規(guī)模的月子中心總數(shù)超過700家,其中上海約80家,北京和廣州各50家左右,西安40多家,南京、武漢各近30家,其他省會城市各5~10家。
滲透率方面,月子中心的總體市場滲透率較低,北上廣一線城市住月子中心的產(chǎn)婦比例在5%~8%,其他地區(qū)只有不足3%的產(chǎn)婦選擇月子中心。
競爭格局方面,母嬰護(hù)理服務(wù)市場的一個(gè)重要特點(diǎn)是區(qū)域性競爭特征明顯,行業(yè)的龍頭企業(yè)基本都是局部區(qū)域內(nèi)的領(lǐng)袖。從全國市場來看,行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多,市場集中度較低,每個(gè)企業(yè)所占的市場份額較小。
結(jié)合月子中心的全國分布情況和市場規(guī)模預(yù)測,我們認(rèn)為,我國月子中心目前的市場潛力還遠(yuǎn)未得到充分釋放,未來具有廣闊的市場發(fā)展空間。
2.1.1 “第四波隱形嬰兒潮”如期而至
1985—1990年的第三波嬰兒潮出生人群已經(jīng)逐步進(jìn)入適育年齡,雖然近年來新生兒出生數(shù)量并沒有出現(xiàn)爆發(fā)式的增長,但從10年后,出生嬰兒數(shù)量穩(wěn)定在 1600 萬以上,人口出生率保持在12‰左右,并呈現(xiàn)上升趨勢。因此筆者認(rèn)為由20世紀(jì)80年代至90年代帶來的“第四波隱形嬰兒潮”實(shí)際上已經(jīng)到來,這為母嬰消費(fèi)市場奠定了穩(wěn)定的需求基礎(chǔ),見圖2。
圖2 第四波“隱形嬰兒期”穩(wěn)定出生兒數(shù)量基礎(chǔ)資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,公開資料興業(yè)證券研究所。
2.1.2 二孩政策催生新生兒數(shù)量激增
2015 年國家二孩政策全面放開,預(yù)計(jì)未來五年中國將出現(xiàn)新的一波二胎“嬰兒潮”,筆者預(yù)計(jì)2017年二胎出生量將達(dá)到峰值,而后數(shù)量將趨于平穩(wěn),預(yù)計(jì)穩(wěn)定在 300 萬左右。見圖3。
因此,隨著“80后”“90后”婚育高峰期的到來以及全面二胎政策的實(shí)施,預(yù)計(jì)未來較長一段時(shí)間內(nèi)我國年新生人口將維持在2000萬左右,這客觀上為月子中心的成長與發(fā)展創(chuàng)造了條件。
第一,新生代父母重塑母嬰消費(fèi)觀念,相信科學(xué)坐月子,并且對健康的要求已經(jīng)從物質(zhì)供應(yīng)、生理呵護(hù)等基本需求轉(zhuǎn)向心理調(diào)節(jié)、美容塑形和育兒文化教育。
圖3 我國新生兒預(yù)估數(shù)量資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,興業(yè)證券研究所預(yù)測。
第二,二胎家庭對月子中心有強(qiáng)烈消費(fèi)需求。月子期間照顧產(chǎn)婦和嬰兒是一項(xiàng)辛苦而煩瑣的工作,對于生二胎的家庭來說還需要照顧另一個(gè)小孩,精力有限,月子中心提供“一條龍”式的服務(wù),能讓產(chǎn)婦及其家人在月子期間更省心。
第三,“4+2+1”家庭構(gòu)成。我國實(shí)行多年的計(jì)劃生育政策造就了當(dāng)今中國 4個(gè)老人+2個(gè)父母+1個(gè)小孩的特殊家庭結(jié)構(gòu),再加上中國的傳統(tǒng)文化影響,祖輩一代也會成為孩子消費(fèi)的主要支出方,在絕大多數(shù)中國家庭里,會呈現(xiàn)出六個(gè)大人共同撫養(yǎng)一個(gè)孩子的現(xiàn)象。這種家庭結(jié)構(gòu)直接提升了中國母嬰市場的潛在消費(fèi)能力,也為母嬰服務(wù)的發(fā)展提供了一個(gè)很大的市場空間。
收入改善助力消費(fèi)水平提升。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的穩(wěn)步 提升,當(dāng)前城鎮(zhèn)和農(nóng)村人均可支配收入突破 30000 元及 10000 元兩個(gè)大關(guān),而隨 之受到影響的是人均支出水平的快速提升,消費(fèi)能力大大增強(qiáng)。
月子中心的健康發(fā)展離不開國家政策的推動(dòng)。2013年以來,針對月子中心這一新興行業(yè)進(jìn)入門檻低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、產(chǎn)業(yè)內(nèi)魚龍混雜等問題,國家出臺相關(guān)政策。2013年10月,國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》,吹響了健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的號角,在主要任務(wù)中明確提出“規(guī)范發(fā)展母嬰照料服務(wù)”,為母嬰護(hù)理服務(wù)行業(yè)這種具有創(chuàng)新服務(wù)模式及滿足人民群眾多層次多樣化健康服務(wù)需求的新興服務(wù)業(yè)態(tài)的發(fā)展指明了方向。
2015年11月,中國婦幼保健協(xié)會《產(chǎn)后母嬰康復(fù)機(jī)構(gòu)指南》經(jīng)過兩年的試運(yùn)行后正式對外發(fā)布,在選址、硬件配備、人才軟件、服務(wù)內(nèi)容、疾病預(yù)防等方面對月子中心進(jìn)行了明確規(guī)定,這為良莠不齊的母嬰護(hù)理市場設(shè)定了行業(yè)標(biāo)尺。
月子中心的服務(wù)主要分為針對產(chǎn)婦和嬰兒兩大類。針對產(chǎn)婦的產(chǎn)品服務(wù)有產(chǎn)后體檢、生活護(hù)理、專業(yè)護(hù)理、營養(yǎng)月子餐、心理輔導(dǎo)、美容保健等,不同的月子中心還會有不同的特色項(xiàng)目。
針對嬰兒的產(chǎn)品服務(wù)有專業(yè)護(hù)理、生長監(jiān)測、巡房建診、嬰兒設(shè)施及其他特色項(xiàng)目。部分月子中心在母嬰產(chǎn)品和入戶服務(wù)上有自己的特色。見表2。
表2 部分月子中心在母嬰產(chǎn)品和入戶服務(wù)的自身特色
月子中心作為一個(gè)新興行業(yè),從國家到地方暫時(shí)都沒有完善的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)入制度。因此,不同月子中心在區(qū)位環(huán)境、床位數(shù)量、人員素質(zhì)等方面可能存在較大差異。目前,國內(nèi)的月子中心主要包括酒店服務(wù)式、獨(dú)棟建筑園區(qū)式、獨(dú)棟建筑園區(qū)式和社區(qū)家庭式四種運(yùn)營模式。
目前月子中心的營銷推廣主要有醫(yī)務(wù)渠道、網(wǎng)絡(luò)渠道、商家合作渠道、口碑相傳這四種模式。見表3。
表3 月子中心的營銷推廣渠道
3.4.1 現(xiàn)狀
月子中心源自中國臺灣,從20世紀(jì)80年代至今,中國臺灣的月子中心經(jīng)歷了從初始到成熟的發(fā)展過程。到2014年全臺灣產(chǎn)后護(hù)理之家已經(jīng)上升到187家,市場滲透率高達(dá)70%。見圖4和表4。
3.4.2 商業(yè)模式現(xiàn)狀
第一種類型,醫(yī)院診所附屬月子中心;第二種類型,私人經(jīng)營的月子中心,又分中型和小型兩種;第三種類型,藥膳餐飲、人力外送服務(wù)公司。
3.4.3 服務(wù)現(xiàn)狀
中國臺灣的產(chǎn)后護(hù)理之家不是一般的家政服務(wù)機(jī)構(gòu),而是真正的產(chǎn)后護(hù)理機(jī)構(gòu),具備醫(yī)療資質(zhì)。產(chǎn)后護(hù)理之家聘請護(hù)士、巡診醫(yī)生為產(chǎn)婦和嬰兒提供專業(yè)而細(xì)膩的照護(hù)服務(wù),具備合格嬰兒室以及一套醫(yī)院專用的母嬰評估系統(tǒng)。
3.4.4 監(jiān)管現(xiàn)狀
中國臺灣產(chǎn)后護(hù)理之家由衛(wèi)生部門主管,各地區(qū)衛(wèi)生局按照《護(hù)理人員法》《護(hù)理機(jī)構(gòu)分類設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)章對產(chǎn)后護(hù)理之家實(shí)施監(jiān)管,提供前置審批、硬件環(huán)境、人員資質(zhì)和配比、服務(wù)項(xiàng)目、定價(jià)核準(zhǔn)等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。此外,從2013年起衛(wèi)生部每年組織專家通過實(shí)地查訪的方式對產(chǎn)后護(hù)理之家進(jìn)行評鑒定級。評鑒結(jié)果分為合格(優(yōu)等、甲等、乙等)及不合格(丙等、丁等)。衛(wèi)生部會將評鑒結(jié)果向社會公布,以作為民眾選擇產(chǎn)后護(hù)理機(jī)構(gòu)的參考。
圖4 截至2014年中國臺灣產(chǎn)后護(hù)理之家數(shù)量
年份機(jī)構(gòu)數(shù)量可容納人數(shù)新入住人數(shù)平均入住日數(shù)占床率201418774777468219.5953.60201317165826268719.3750.542003331042694015.327.92014年比2013年增減(%)9.3613.6019.131.146.052014年比2013年增減(%)466.67617.56976.1128.0492.11
一方面,月子會所是一個(gè)呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢的新興行業(yè),但因?yàn)樾袠I(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的缺失,行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,月子會所低風(fēng)險(xiǎn)高利潤的假象導(dǎo)致了資本的蜂擁而至,使得行業(yè)內(nèi)魚龍混雜,競爭風(fēng)險(xiǎn)加劇。
另一方面,月子中心正處于行業(yè)整體性虧損及探索階段,各類投資、租金、人力資源的費(fèi)用較大,且客戶在月子會所中一般居住周期為一個(gè)月,消費(fèi)也為一次性消費(fèi)。
競爭壓力和業(yè)務(wù)壓力雙重考驗(yàn)著月子會所的經(jīng)營能力,公司必須不斷尋找新的客戶,如果公司的營銷和市場拓展工作不能滿足公司的經(jīng)營需求,公司的客房空置,則會對公司的業(yè)績產(chǎn)生不利影響;如果公司不能積極開發(fā)新業(yè)務(wù)模式,獲得新的利潤增長點(diǎn),公司將面臨業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著月子中心的不斷發(fā)展,人員不斷增加,經(jīng)營管理面臨的壓力也日趨增大。月子中心向客戶推廣產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí),面臨著管理精力分散、運(yùn)營效率降低等負(fù)面影響因素。這很有可能造成服務(wù)流程混亂、隨意收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量與廣告不符等現(xiàn)象,因此是否能夠建立起適應(yīng)更大規(guī)模月子中心的管理模式和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)是公司發(fā)展擴(kuò)展中的關(guān)鍵。
一方面,大多月子中心成立時(shí)間不長,沒有形成長期的人才培養(yǎng)機(jī)制,缺少專業(yè)的護(hù)理團(tuán)隊(duì)。近幾年月子中心發(fā)生的事故,正是由于缺乏專業(yè)的醫(yī)護(hù)技術(shù)導(dǎo)致。往往出現(xiàn)一例安全事故,就能致使月子中心關(guān)門歇業(yè),這也是行業(yè)門店倒閉率高達(dá)30%的主要原因。
另一方面,隨著行業(yè)的發(fā)展,全科醫(yī)學(xué)管理、客房運(yùn)營、育嬰師、母嬰保健師、營養(yǎng)師、催乳師、健康管理師等專業(yè)化人才缺口開始顯現(xiàn)出來,經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員也是競爭對手爭取的對象,人才團(tuán)隊(duì)的不穩(wěn)定,將直接影響公司的服務(wù)質(zhì)量。
專業(yè)化程度決定品質(zhì)。母嬰護(hù)理服務(wù)的專業(yè)化,就是母嬰護(hù)理服務(wù)工作的專業(yè)方法和專業(yè)知識在家庭領(lǐng)域的具體運(yùn)用。因此,其中包含兩層意思:一是對母嬰護(hù)理服務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn),提高服務(wù)的專業(yè)水平;二是服務(wù)內(nèi)容專業(yè)化。目前市場上提供的母嬰護(hù)理服務(wù),普遍知識含量偏低,專業(yè)性不強(qiáng),高層次的、專業(yè)知識要求較高的服務(wù)開展還較少。突破服務(wù)發(fā)展中的“專業(yè)瓶頸”是月子中心在品質(zhì)競爭中獲得優(yōu)勢的關(guān)鍵。
堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新。目前月子會所主要以硬件資源差異性為主,如獨(dú)棟建筑園區(qū)型、酒店型、醫(yī)療型,和家庭看戶型等。而在服務(wù)創(chuàng)新及流程體系上還有很大提升空間,如喜喜母嬰已與多家智能科技供應(yīng)商接洽,開發(fā)智能月子中心系統(tǒng),包括床邊服務(wù)信息系統(tǒng)、護(hù)理站電子白板系統(tǒng)、嬰兒房實(shí)時(shí)視訊App系統(tǒng)、床頭娛樂信息系統(tǒng)、電視墻互動(dòng)系統(tǒng)等一系列信息管理系統(tǒng),這些智能系統(tǒng)將進(jìn)一步提升客戶的入住體驗(yàn)。
橫向,以并購、直營和加盟的方式進(jìn)行品牌擴(kuò)張。在經(jīng)營多年、樹立起一定的品牌優(yōu)勢后,發(fā)展良好的月子中心進(jìn)入資本運(yùn)營和品牌擴(kuò)張的階段,即:(1)通過收購經(jīng)營不善的月子中心進(jìn)行資產(chǎn)重組,改善內(nèi)部經(jīng)營,提高管理績效,實(shí)現(xiàn)新的利益增長點(diǎn);(2)通過跨地區(qū)直營,復(fù)制已有品牌,搶占戰(zhàn)略高地;(3)通過加盟制度,以技術(shù)加盟、品牌加盟、托管加盟的方式進(jìn)行品牌擴(kuò)張,同時(shí)收取數(shù)十萬的加盟費(fèi)用,提高盈利能力。
縱向,以產(chǎn)業(yè)鏈延伸的方式進(jìn)行規(guī)?;?jīng)營?!扒捌卺t(yī)院合作+中期服務(wù)精耕(中高檔不同客戶專業(yè)化服務(wù))+育嬰師入家服務(wù)+后期增值服務(wù)”是月子中心的縱向產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)鑒于目前月子中心鎖定的客戶群體為高消費(fèi)群體,因此筆者認(rèn)為月子中心在產(chǎn)業(yè)鏈下游具有較大延展性。月子中心在發(fā)展成熟期可著力于產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新和相關(guān)市場開發(fā),通過推出更加深入的產(chǎn)后美容塑形、月子餐外送、嬰兒早教、母嬰商場等特色產(chǎn)品和服務(wù),開發(fā)相關(guān)市場進(jìn)行深度的縱向整合,進(jìn)一步完善母嬰行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下,過去一兩年的時(shí)間里出現(xiàn)了很多與母嬰相關(guān)的移動(dòng)應(yīng)用。創(chuàng)造一個(gè)移動(dòng)平臺,提供全面的資訊和服務(wù),利用網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行行業(yè)形象推廣、開拓市場、與客戶溝通必將成為母嬰護(hù)理行業(yè)發(fā)展的一種新趨勢?!澳笅胱o(hù)理”網(wǎng)絡(luò)平臺的出現(xiàn),對于整個(gè)行業(yè)來說無疑是一場創(chuàng)新營銷革命,為行業(yè)帶來極大的變格,這不僅是目前這個(gè)新興市場的方向和機(jī)會,更是整個(gè)母嬰行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
前沿動(dòng)態(tài)。O2O模式,喜喜月子推出“掃e嫂”——融合在線預(yù)訂、支付、點(diǎn)評為一體的住家月嫂育兒嫂居間平臺。一是此平臺是公司全面開展入宅式母嬰護(hù)理服務(wù)的載體,能滿足更大范圍客戶的需求,通過線上APP、微信端等渠道增加客戶數(shù)量及產(chǎn)品認(rèn)知度,提高門店到訪率,實(shí)現(xiàn)線上獲取信息線下體驗(yàn)成交,增強(qiáng)公司的盈利能力和競爭優(yōu)勢。二是“掃e嫂”可為各地加盟商輸出經(jīng)過培訓(xùn)的月嫂育兒嫂,解決加盟商們關(guān)于專業(yè)護(hù)理人員數(shù)量跟不上月子中心經(jīng)營發(fā)展速度的后顧之憂,減輕加盟月子中心固定 的勞務(wù)成本,保障產(chǎn)后女性及嬰兒健康安全。同時(shí),月嫂育兒嫂提供的高品質(zhì)服務(wù)也將成為各地加盟月子中心的核心競爭力之一。在更深層的戰(zhàn)略部署上,“掃e嫂”將整合全國各地的家政品牌及家政公司,掌控并規(guī)范月嫂市場,形成類似臺灣“人力外送”模式的月子服務(wù)。
社區(qū)模式。喜喜月子自主研自主研發(fā)“有孕道”上線,為公司月子中心、月嫂育兒嫂服務(wù)引流。該平臺為用戶解答備孕、孕期、產(chǎn)后的各類生理、心理健康問題,同時(shí)為用戶提供其他高質(zhì)量、多類型的線上及線下服務(wù)。
目前,市場上的月子會所主要可以分為兩類,重資產(chǎn)模式和輕資產(chǎn)模式。重資產(chǎn)模式主要是當(dāng)前市場上主要的經(jīng)營模式,針對的客戶類型涵蓋了中端到高端市場。相對重資產(chǎn)模式,該類會所前期投入資金較小,主要節(jié)省的成本是在購買房產(chǎn)方面,而檔次的區(qū)別則是在裝修、設(shè)備和人力的投入上。
因此,以輕資產(chǎn)模式進(jìn)行運(yùn)作,同時(shí)保證高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程,打造“7天”“如家”性質(zhì)的連鎖式月子中心將成為占據(jù)廣大中端市場的新型商業(yè)模式。在此商業(yè)模式中有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):一是能夠與連鎖酒店達(dá)成緊密的戰(zhàn)略合作;二是能夠通過極強(qiáng)的內(nèi)部運(yùn)營水平將月子房服務(wù)成本打包降低至最低,以量取勝聚集客戶及口碑再尋求其他盈利點(diǎn)。
為了能在產(chǎn)后護(hù)理行業(yè)的藍(lán)海中迅速實(shí)現(xiàn)品牌布局,有一定發(fā)展基礎(chǔ)的月子中心可以與金融資本機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)融互動(dòng)合作,通過參股、持股、控股和人事參與等方式獲得戰(zhàn)略擴(kuò)張的資金支持和管理咨詢支持。